課程背景
紐約泛歐交易所集團發布的“今年上半年全球資本市場IPO及二次融資統計”顯示,今年上半年,深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場,中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十,而7月初農行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時,銀行再融資陰霾仍籠罩市場,在經歷去年的天量信貸之后,銀行的資金普遍趨緊。
盡管市場擴容的腳步沒放緩,IPO和再融資抽血效應此起彼伏,但目前并沒有因此表現出過多的負面反應,相反市場在擴容下不斷前行。同時,中國證券監督管理委員會在今年發布了《關于深化新股發行體制改革的指導意見》,并規定于今年起施行,這標志著新股發行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
了解IPO的特點與基本上市程序
掌握IPO前期企業股份制改制中的要點
落實IPO盡職調查并及時修正盡職調查所暴露的企業經營管理問題
熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核
明確成功路演的原則
了解影響股票定價的原因與內部關聯
課程對象
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)
企業律師、資產評估師
保薦人、保薦人律師
財務總監、財務經理、內控經理、內審經理、稅務經理
財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員
課程大綱
一、境內IPO上市流程 | 二、企業改制應注意的相關問題 |
-股份制改制 -公司性質 -業務 -股權機構 -輔導 -制度完善 -高管培訓 -資料準備 -材料申報 -審核 -股票發行及上市 -批文 -路演詢價 -發行上市 | -改制重組的總體要求 -設立股份公司的方式 -發起設立 -募集設立 -整體變更 -企業改制涉及的主要法律法規 -改制設立的流程 -確定改制方案 -中介機構出具改制文件 -召開創立大會 -辦理工商登記 |
三、擬上市公司的輔導 | 四、IPO材料申報的準備 |
-輔導過程中需要關注的問題 -日常經營的規范運作 -法人治理結構 -募集資金投向 -財務問題 -納稅和補貼收入 -輔導的程序 -什么情況需要重新輔導? | -申請文件制作要求——《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發行股票并上市申請文件》 -公司簽署招股說明說 -律師、會計師出具的相關法律文件 -保薦人對申報材料進行內核 -正式申報 |
五、首次公開發行股票申請文件的制作 | 六、IPO發行上市 |
-文件編報的依據 -申請文件的基本要求 -申請文件的主要章節 -招股說明書的基本要求 -招股說明書的主要章節 -申報文件的制作階段 -證券公司 -審計機構 -法律咨詢機構 | -IPO發行基本規定 -IPO發行流程 -初步詢價 -網上、網下 -配售 |
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