條件：1、4年制本科或以上學(xué)歷；2、畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)（含）的本科在校學(xué)生；3、3年制大專學(xué)歷加1年全職工作經(jīng)驗(yàn)；4、2年制大專學(xué)歷加2年全職工作經(jīng)驗(yàn)；5、無大專學(xué)歷及以上學(xué)歷的，需要4年的全職經(jīng)驗(yàn)。

1、獲得由FPSBChina授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《國際金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書》；2、擁有FPSBChina認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)FPSBChina批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的申請人。

CFP為國際金融理財(cái)師的英文簡稱，是一項(xiàng)面向全球的金融理財(cái)行業(yè)資格認(rèn)證。在我國，國際金融理財(cái)師中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會實(shí)施的是兩級金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。實(shí)務(wù)中，CFP也指遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。