理財規劃師指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對特定用戶的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。注冊會計師指通過注冊會計師考試并取得注冊會計師證書在會計師事務所執業的人員。

理財規劃師指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對特定服務人員的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務。CFA是由美國投資管理與研究協會（AIMR）于1963年開始設立的特許金融分析師職業資格認證。

理財規劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財規劃師考試分為三個等級，分別為CHFP理財規劃師、CHFP中級理財規劃師、CHFP高級理財規劃師。目前，國家理財規劃師資格證書已被取消。

1、連續從事本職業工作6年以上；2、具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；3、具有本專業或相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書；4、具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，從事本職業工作1年以上；5、具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業三級培訓達規定學時數，并取得結業證書。

RFC，是“國際認證財務顧問師”（理財規劃師）的英文簡稱，是由美國國際認證財務顧問協會頒發的認證證書。RFC也指獲得國際認證財務顧問師認證的從業人員，其日常的主要職責就是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來的資金做出相應的規劃。