1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；2、具有技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)；3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)；4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，從事本職業(yè)工作1年以上；5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

RFC，是“國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師”（理財(cái)規(guī)劃師）的英文簡(jiǎn)稱(chēng)，是由美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)。RFC也指獲得國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師認(rèn)證的從業(yè)人員，其日常的主要職責(zé)就是為個(gè)人、家庭、客戶(hù)等對(duì)象在消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來(lái)的資金做出相應(yīng)的規(guī)劃。