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    文章2024 CFA ESG考綱更新
    2024-02-15 09:10:14 478 瀏覽

    　　CFA-ESG是CFA協(xié)會(huì)專門為ESG（環(huán)境、社會(huì)、公司治理）設(shè)計(jì)的資格證書，其目的是幫助金融專業(yè)人士更好地了解ESG因素的影響，以及如何將其納入投資決策中。

    2024 CFA ESG考綱更新

    　　第一章：ESG投資簡介

    　　第二章：ESG市場

    　　第三章：環(huán)境因素

    　　第四章：社會(huì)因素

    　　第五章：治理因素

    　　第六章：參與和管理

    　　第七章：ESG分析、估值和整合

    　　第八章：ESG整合投資組合構(gòu)建和管理

    　　第九章：投資指令、投資組合分析和客戶報(bào)告

    　　Chapter 1:Introduction to ESG Investing

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第1章包括總共33道練習(xí)題，比2023（v4）多了8道練習(xí)題。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●沒有變化

    　　Chapter 2:The ESG Market

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第2章包括總共32道練習(xí)題，比2023（v4）多了7道練習(xí)題。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●刪除了學(xué)習(xí)目標(biāo)2.1.1解釋ESG投資的歷史

    　　Chapter 3:Environmental Factors

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第3章包括總共32道練習(xí)題，比2023（v4）多了7道練習(xí)題。

    　　●更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和公式。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●新增了LOS（3.1.7）：描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險(xiǎn)管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論。

    　　Chapter 4:Social Factors

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第4章包括總共37道練習(xí)題，比2023（v4）多了15道練習(xí)題。

    　　●更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●沒有變化

    　　Chapter 5:Governance Factors

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●在ESG 2024（v5）第5章中，練習(xí)題的數(shù)量增加到39道，比之前的版本（v4）多了14道練習(xí)題。

    　　●將“簡要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞：治理失誤和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”，使內(nèi)容更加完善。

    　　●在新興市場治理部分增加了對(duì)印度、南非和巴西的介紹。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●沒有變化

    　　Chapter 6:Engagement and Stewardship

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第6章共包含30個(gè)練習(xí)題，比2023（v4）多了5個(gè)練習(xí)題。

    　　●對(duì)一些段落進(jìn)行了重新排列，以提高可讀性。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●6.1.3進(jìn)行了重寫和簡化。

    　　●6.1.5進(jìn)行了重寫，并分成了兩個(gè)部分。

    　　Chapter 7:ESG Analysis,Valuation,and Integration

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第7章共包含30道練習(xí)題，比2023（v4）多了5道。

    　　●新增內(nèi)容涵蓋新興市場的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標(biāo)準(zhǔn)以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。

    　　●大幅簡化內(nèi)容。不計(jì)練習(xí)題，字?jǐn)?shù)減少了約33%，并重新組織了課程順序以提高閱讀簡潔性。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標(biāo)?！保ㄅc第1章重復(fù)）。

    　　●刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途。”（不在ESG投資的范圍內(nèi)）。

    　　Chapter 8:ESG Integrated Portfolio Construction and Management

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第8章共包含31道練習(xí)題，比2023（v4）多了6道。

    　　●簡化內(nèi)容。除練習(xí)題外，字?jǐn)?shù)比之前的版本（v4）減少了約10%。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●沒有變化

    　　Chapter 9:Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting

    　　主要改進(jìn)點(diǎn)

    　　●ESG 2024（v5）第9章包含35道練習(xí)題，比2023（v4）增加了10道。

    　　●增加了更多副標(biāo)題以提高閱讀性。

    　　●重新安排了內(nèi)容以提升閱讀性。

    　　與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)

    　　●添加了新的學(xué)習(xí)目標(biāo)：“解釋金融市場參與者綠色洗白的例子以及做出誤導(dǎo)性陳述的監(jiān)管和聲譽(yù)后果”。


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