CWM中文全稱又叫特許財(cái)富管理師,雖然在國內(nèi)知名度并不算高,不過在國際的金融領(lǐng)域中,同樣能夠得到全球認(rèn)可的國際類考試。究竟特許財(cái)富管理師報(bào)考要求是什么?一起來看看吧。
Cwm介紹
CWM?證書是美國“財(cái)富管理”培訓(xùn)認(rèn)證中的四大證書(CFA、CPA、CFP、CWM)之一。與CAIA不一樣的是,CWM除了得到國際高度認(rèn)可外,在國內(nèi)也得到了眾多的企業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),CWM在國內(nèi)已經(jīng)擁有了大約6000名會(huì)員。更值得關(guān)注的是,在國際上CWM也已經(jīng)獲得了全球200多個(gè)國家及900多所的大學(xué)、美國證券交易商協(xié)會(huì)、等國際知名組織的認(rèn)可??梢钥闯?,CWM無論在國際還是在國內(nèi)的知名度是無可置疑的。
報(bào)名方式
對(duì)于CWM考試的報(bào)名方式,其實(shí)也并不是大家所想的那么難,與其它考試報(bào)名一樣,流程也非常簡(jiǎn)單,只需要登錄美國金融管理學(xué)會(huì)中國分會(huì)官方網(wǎng)站,參加相應(yīng)的培訓(xùn)后就可以報(bào)名考試了。
報(bào)名條件
1.大學(xué)本科畢業(yè),在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年;
2.具有大專學(xué)歷,在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年;
3.必須具備較強(qiáng)的英語聽、說、讀、寫能力。
具備以上條件之一,方可報(bào)名參加CWM考試。
通過報(bào)名條件,不難看出CWM考試報(bào)名條件與其它職稱考試相比基本差不多,要求也并不算太高,只需要大專學(xué)歷并具備一定相關(guān)的工作年限就可以了,但值得注意的是,由于CWM是國際性考試,因此硬性條件也需要懂得英語才行。
隨著時(shí)代經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,隨著衍生出的專業(yè)和職業(yè)崗位也越來越多。像最近比較火的財(cái)富管理專業(yè)也是比較多學(xué)生選擇而且未來比較吃香的專業(yè)。到底財(cái)富管理專業(yè)的學(xué)生出來后可以考哪些證書?下面來了解一下。
CFA
CFA,中文名全稱叫特許金融分析師,作為國際證書,CFA在國際金融界可以說是權(quán)威性最高并且得到全球廣泛認(rèn)可和看重的行業(yè)證書。在適用性方面,由于CFA比較傾重于金融方面,所以在學(xué)習(xí)上也是注重對(duì)金融的分析和投資的決策,適合對(duì)金融系統(tǒng)操作、以及對(duì)金融數(shù)據(jù)分析感興趣的人士進(jìn)行報(bào)名,同時(shí)也適合于在讀專業(yè)的大學(xué)生報(bào)名參加考試。
在學(xué)習(xí)方面,CFA考試共分為三個(gè)階段,考生只要完成了這三個(gè)階段的考試,然后在積累4年以上的金融投資相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn),就可以取得特許金融分析師(CFA)資格證書了。
CFA考試具體分為L(zhǎng)evel I、Level II和Level III三個(gè)階段,形式上,考試必須要先通過一個(gè)階段的考試才能參加下一階段的考試,也就是說,哪怕有哪一環(huán)通過不了都不能參加下個(gè)階段考試。
題型方面,第一階段(Level I)形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各120題,共240題;
第二階段(Level II))形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各60題,共120題;
第三階段(Level III)的考試形勢(shì)是50%的論文寫作及50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。
CWM
CWM,中文名全稱為特許財(cái)富管理師,證書是由英國皇家特許專業(yè)協(xié)會(huì)所頒發(fā)的,在權(quán)威性和含金量方面都是無可置疑的。而對(duì)比起CFA來說,CWM在學(xué)習(xí)內(nèi)容上會(huì)比較注重于對(duì)金融財(cái)富的管理以及相關(guān)實(shí)務(wù)技能的操作等。對(duì)比起CFA,CWM所學(xué)的知識(shí)相對(duì)比較專業(yè),適合那些一直想在財(cái)富管理領(lǐng)域發(fā)展或者金融業(yè)務(wù)發(fā)展的職場(chǎng)人士進(jìn)行報(bào)名。
CWM報(bào)名條件
1.大學(xué)本科畢業(yè),在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者;
2.具有大專學(xué)歷,在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者;
在報(bào)名條件方面,CWM特許財(cái)富管理師其實(shí)要求并不算高,學(xué)歷最低要求大專,以及具備5年相關(guān)金融工作就能報(bào)名。而另外還有一個(gè)要注意的硬性條件,那就是英語功底要扎實(shí),這點(diǎn)相信大家都心中有數(shù),如果英語不過關(guān),基本上是無法看懂題目的。
考試內(nèi)容方面,CWM考試分為答辯和閉卷兩種形式的考試。
答辯考試主要是考察考生對(duì)財(cái)富管理方面知識(shí)的理解以及大家的語言表達(dá)能力,而閉卷考試,主要側(cè)重于理論基礎(chǔ)知識(shí),共25道題目,全為多項(xiàng)選擇題。
特許財(cái)富管理師cwm,簡(jiǎn)單來說就是通過自己的專業(yè)知識(shí)為客戶提供全方面的理財(cái)規(guī)劃。近些年來,很受財(cái)務(wù)圈人士青睞。到底特許財(cái)富管理師cwm考什么內(nèi)容呢?接下來隨著小編一起具體了解看看吧!
特許財(cái)富管理師cwm考試介紹
通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師課程,要求考生掌握理財(cái)相關(guān)的各種金融產(chǎn)品特點(diǎn),對(duì)理財(cái)方法更要全面深入。特許財(cái)富管理師主要目的是能夠隨實(shí)際金融市場(chǎng)的變化,做出合適調(diào)整,為客戶解決理財(cái)問題,提供全方位的理財(cái)建議。
特許財(cái)富管理師cwm考試考什么
學(xué)習(xí)cwm,考生可以了解到全面的財(cái)富管理、金融咨詢、私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。具體涉及到投資策略、代際財(cái)富轉(zhuǎn)移、關(guān)系管理、生命周期管理、行為金融學(xué)等方面。其課程會(huì)涉及7個(gè)模塊,也就是特許財(cái)富管理師cwm考試所考察的具體內(nèi)容:財(cái)富管理與規(guī)劃、金融市場(chǎng)及投資工具、 投資理財(cái)角度看宏觀經(jīng)濟(jì)與政策、投資理財(cái)角度看財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃、 個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃與決策購買、 高端客戶的顧問式行銷及高端客戶的顧問式行銷。課程結(jié)束后,可進(jìn)行考試。
特許財(cái)富管理師cwm考試包括了案例答辯、閉卷考試。
案例答辯:
1、考查考生在財(cái)富管理過中,碰到到問題的實(shí)際解決能力。
2、考查考生會(huì)不會(huì)與客戶溝通,實(shí)際溝通能力如何。
閉卷考試:
1、分為財(cái)富管理基礎(chǔ)及財(cái)富管理實(shí)務(wù)。
2、考查考生是否掌握了財(cái)富管理的專業(yè)知識(shí),計(jì)算能力怎么樣。
3、題型為多項(xiàng)選擇題,共25道??荚囌Z言是中英對(duì)照。
特許財(cái)富管理師cwm培訓(xùn)十分注重實(shí)戰(zhàn)及實(shí)務(wù)把控能力,獲得此證書者可在銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)從事金融相關(guān)崗位。對(duì)未來發(fā)展前途不可限量!了解了特許財(cái)富管理師cwm考試考什么,下一步就是制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,攻下cwm!你準(zhǔn)備好了嗎?
特許財(cái)富管理師(cwm),在倫敦金融城被稱之為 “黃金資格證書”。那么,特許財(cái)富管理師在國內(nèi)是否受到認(rèn)可呢?下面且聽小編一一道來!
第一,從特許財(cái)富管理師含義看其認(rèn)可度
特許財(cái)富管理師指的是取得 CWM證書的專業(yè)人士,運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識(shí)技能,幫助客戶進(jìn)行更全面的理財(cái)規(guī)劃,且還能根據(jù)金融環(huán)境及市場(chǎng)的相應(yīng)變化,做出靈活調(diào)整。
特許財(cái)富管理師在美國金融領(lǐng)域內(nèi)極具影響力,并且可以給個(gè)人帶來更廣闊的職業(yè)發(fā)展前途。它受到了全球100多個(gè)國家的廣泛認(rèn)可,像800多所大學(xué)、美國政府勞工部一級(jí)皇家學(xué)會(huì)聯(lián)盟等國際組織,對(duì)其也給予高度評(píng)價(jià)及認(rèn)可。
第二,從特許財(cái)富管理含金量看其認(rèn)可度
首先, CWM特許財(cái)富管理師主辦單位英國特許證券與投資協(xié)會(huì)( CISI)權(quán)威認(rèn)可度極高。CISI是一所非盈利性的專業(yè)性機(jī)構(gòu),其獲得了 英國金融行為監(jiān)管局、 香港證券監(jiān)督委員會(huì)、 美國特許金融分析師CFA協(xié)會(huì)等金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
其次,自從 CWM特許財(cái)富管理師進(jìn)入中國以來,擁有會(huì)員接近5000人,且獲得了多家金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。比如中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行及中國建設(shè)銀行等。
最后,CWM特許財(cái)富管理師獲得國內(nèi)政府支持,認(rèn)可度較高。
例如:
1、2014.02.10,山東省青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)正式獲取了國家批復(fù)。
2、2016.11.14,《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)“十百千萬”工程的實(shí)施意見》(青人組字〔2016〕3號(hào))的具體人才計(jì)劃實(shí)施中, 將CWM特許財(cái)富管理師,列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。
綜上兩個(gè)方面,特許財(cái)富管理師在國內(nèi)認(rèn)可度還是很高的,具備一定權(quán)威性,并且能夠給個(gè)人職業(yè)發(fā)展帶來較大優(yōu)勢(shì)!
特許財(cái)富管理師cwm屬于財(cái)富管理認(rèn)證證書,且極具權(quán)威、認(rèn)可度。到底特許財(cái)富管理師cwm證書含金量怎么樣呢?下面我們一起來看看吧!
1、通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師cwm課程,提高了個(gè)人對(duì)于財(cái)富管理涉及方方面面的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力,并且具備了任職財(cái)富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
2、特許財(cái)富管理師cwm屬于國際管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,受到國際廣泛認(rèn)可。
3、cwm課程所包含的財(cái)富管理理念,代表著國際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也是黃金資格證書。
4、特許財(cái)富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級(jí),價(jià)值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、通過特許財(cái)富管理師cwm的學(xué)習(xí),讓財(cái)富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才,汲取了財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí),提高了工作能力,獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度,讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。
6、特許財(cái)富管理師cwm證書可以證明自己強(qiáng)硬的知識(shí)水平及較高的工作能力,給我們的事業(yè)發(fā)展帶來更多支持,讓我們面對(duì)客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的過程中,占據(jù)更大的主動(dòng)性,擁有有更多力量的支持。
7、特許財(cái)富管理師cwm證書可以為你帶來更高水準(zhǔn)的教育及高水平的同事。
8、獲得了特許財(cái)富管理師cwm證書,意味著你將成為財(cái)富管理專才家族中的一員,受到全球認(rèn)可??梢垣@得所有資源訪問的優(yōu)勢(shì),參加相應(yīng)行業(yè)活動(dòng),不斷提升自我。還可以獲得與其他領(lǐng)域內(nèi)的特許財(cái)富管理師結(jié)盟的機(jī)會(huì),在事業(yè)發(fā)展上搶占先機(jī)。
9、隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)對(duì)財(cái)富管理人才需求大。作為cwm證書持有者,在就業(yè)和職業(yè)發(fā)展上可以擁有更多的優(yōu)勢(shì)。
10、cwm特許財(cái)富管理師就業(yè)選擇多,比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財(cái)中心相關(guān)部門崗位。
綜上所述,拿下特許財(cái)富管理師cwm證書,相當(dāng)于為自己開辟了更加寬廣的職業(yè)道路,未來發(fā)展獲得更多優(yōu)勢(shì)。簡(jiǎn)而言之,cwm特許財(cái)富管理師含金量還是十分不錯(cuò)的,值得金融界人士奮力爭(zhēng)取!
特許財(cái)富管理師證書考了是否有用?這是很多學(xué)員開始學(xué)習(xí)前的最大疑惑。今天,我們就來詳細(xì)聊聊考了特許財(cái)富管理師有用嗎?
首先,了解特許財(cái)富管理師考了是否有用之前,我們需要把握特許財(cái)富管理師是什么樣的一本證書。特許財(cái)富管理師(cwm)由 AAFM推出,并且具備國際認(rèn)可度及國際知名組織的高度評(píng)價(jià)。就美國銀行業(yè)行情來看,手持CWM證書者居多。
接下來我們來看看特許財(cái)富管理師目標(biāo)學(xué)員包括哪些:
第一,面向銀行分管公司資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)及高端客戶業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)。
第二,面向分支機(jī)構(gòu)的個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三,面向負(fù)責(zé)高端客戶業(yè)務(wù)拓展部門的領(lǐng)導(dǎo)、客戶經(jīng)理。
第四,面向證券及保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu),個(gè)人業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理。
從以上學(xué)員目標(biāo)來看,考取特許財(cái)富管理師CWM很有價(jià)值,意味著往后在金融機(jī)構(gòu)、銀行、證券及保險(xiǎn)行業(yè)等領(lǐng)域,能夠勝任高層管理性質(zhì)的職位,個(gè)人發(fā)展上極具空間、潛力性、機(jī)遇性。最后,特許財(cái)富管理師課程較注重知識(shí)實(shí)戰(zhàn)與實(shí)務(wù),所涉及的領(lǐng)域極為廣泛,對(duì)于高端富人需求探索、高端富人心理學(xué)、證券技術(shù)分析、 投資分析、投資大周期理論與實(shí)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)及綜合運(yùn)用能力更有把握。為自己帶來更大的職業(yè)晉升力。并且特許財(cái)富管理師CWM證書在國內(nèi)極具認(rèn)可度,證書持有者更能得到中國農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、中國建設(shè)銀行及中信銀行等青睞,讓你在未來職業(yè)發(fā)展上有全新的突破,更多的職業(yè)發(fā)展路線可選擇。綜上所述,考了特許財(cái)富管理師優(yōu)勢(shì)多多,并且能給自己的未來帶來更多的發(fā)展性、可能性。
cwm特許財(cái)富管理師證書考到后,有哪些就業(yè)優(yōu)勢(shì)呢?對(duì)于個(gè)人發(fā)展又有什么樣的影響呢?眾所周知,cwm特許財(cái)富管理師含金量很高,也決定了它對(duì)于個(gè)人發(fā)展極大的就業(yè)優(yōu)勢(shì)。接下來,我們便詳細(xì)對(duì)此問題展開一一敘述,一起來看看吧!
第一,cwm特許財(cái)富管理師受到國際認(rèn)可,在個(gè)人求職和升職之路上,能夠帶來積極的正面作用。舉個(gè)例子:如果A同學(xué)和B同學(xué)同時(shí)去中國農(nóng)業(yè)銀行面試財(cái)富管理崗位,A同學(xué)手中持有cwm證書。當(dāng)面試官同時(shí)接收到兩份簡(jiǎn)歷的信息時(shí),cwm特許財(cái)富管理師通過者會(huì)更得面試官賞識(shí),獲得優(yōu)先錄取的機(jī)會(huì)。
第二,cwm特許財(cái)富管理師考取有一定難度,在學(xué)習(xí)過程中,除了把握專業(yè)必備技能,還體現(xiàn)出個(gè)人強(qiáng)悍學(xué)習(xí)能力、做事認(rèn)真、堅(jiān)持、自信等品質(zhì)。這些往往也是金融及財(cái)富管理業(yè)高端人才招聘的深層需求。對(duì)于個(gè)人職業(yè)發(fā)展帶來一定優(yōu)勢(shì)。
第三,學(xué)習(xí)cwm特許財(cái)富管理師的課程,通過了認(rèn)證,以后可以到零售銀行(高端客戶),財(cái)富管理中心及貴賓理財(cái)中心等相應(yīng)部門崗位工作。無論薪資還是發(fā)展前景上,都是極具吸引力的。
第四,cwm特許財(cái)富管理師證書獲得了政府政策的高度支持,受到眾多大公司、國企及金融機(jī)構(gòu)的歡迎。就業(yè)形勢(shì)來看,不愁找不到合適的高薪資、高福利工作。并且可以實(shí)現(xiàn)更高的金融界職業(yè)目標(biāo)。
第五,成為cwm特許財(cái)富管理師會(huì)員,就業(yè)方向十分廣泛,其中 匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行、 加拿大皇家銀行財(cái)富管理中心、法國巴黎銀行、英國伊蘭金融等投資機(jī)構(gòu)和投資銀行,都可以成為你的較佳選擇。并且薪資方面十分可觀,未來發(fā)展也更具挑戰(zhàn)性,更多可能性。
總而言之,cwm特許財(cái)富管理師持證者在就業(yè)方向上選擇較多、并且發(fā)展可能性更廣泛,可以創(chuàng)造一個(gè)更有價(jià)值的未來!讓你滿懷憧憬,斗志,堅(jiān)定不移走下去!
cisi是英國金融行業(yè)發(fā)展的重要部分組成之一,對(duì)于cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書到底值不值得考?這問題,你如何看待呢?接下來我們來詳細(xì)聊聊cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書的那些事兒!
cisi,英國特許證券與投資協(xié)會(huì),被英國最大金融機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可,主要為金融服務(wù)行業(yè)的證券、投資等領(lǐng)域,提供系統(tǒng)的職業(yè)資格認(rèn)證、會(huì)員服務(wù)、職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。英國特許證券與投資協(xié)會(huì)極其重視行業(yè)規(guī)范、誠信準(zhǔn)則,并且擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系。其含金量極高,并且通過cisi考試后,對(duì)個(gè)人發(fā)展大有裨益。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看,cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書還是十分值得考取的。理由如下:
1、cisi財(cái)富管理認(rèn)證資格極具權(quán)威性,國際認(rèn)可度高。
2、成為cisi會(huì)員,可以獲得財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、投資銀行、托管銀行等領(lǐng)域的更多工作機(jī)會(huì)。
3、通過學(xué)習(xí)cisi課程,掌握財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域國際先進(jìn)的專業(yè)知識(shí)和技能,提升個(gè)人知識(shí)儲(chǔ)備的前提,證明個(gè)人卓越工作能力。
4、考過cisi,不單單可以成為英國特許證券與投資協(xié)會(huì)的會(huì)員,并且簽名的時(shí)候,可以適用ACSI會(huì)員的稱號(hào)。
在簽名時(shí)可使用ACSI 會(huì)員稱號(hào),享有國際金融行業(yè)聲譽(yù)品牌支持;
5、拿到cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書后,可供選擇的就業(yè)方向極為廣闊,不擔(dān)心找不到好工作。
6、cisi證書拿到后,可以擔(dān)任銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等單位的高層管理人員。
7、考取cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書的同時(shí),不單單汲取了專業(yè)實(shí)務(wù)知識(shí),也提升了個(gè)人對(duì)金融行業(yè)的興趣,形成了多條職業(yè)發(fā)展路線。
8、cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書拿到后,個(gè)人價(jià)值不斷提升,在金融及財(cái)富管理行業(yè)內(nèi)獲得高度評(píng)價(jià)及榮譽(yù)。
綜上所述,cisi財(cái)富管理認(rèn)證證書還是很值得大家考取的。通過了cisi職業(yè)資格認(rèn)證,讓你的未來前景更具無限可能性!
如今隨著社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力水平的提高,特許財(cái)富管理師作為一門國際性考試,每年報(bào)考的人數(shù)也逐漸提高。特許財(cái)富管理師可是一個(gè)高權(quán)威性,高認(rèn)可度的證書,對(duì)于考生來說考取證書能夠從事哪些行業(yè)工作?
特許財(cái)富管理師介紹
特許財(cái)富管理師英文名簡(jiǎn)稱為CWM,是由美國金融管理學(xué)會(huì)所推出的高含金量金融方面的資格證書。目前,CWM已得到了全球多個(gè)國家的認(rèn)可,并且全球已有900多家大學(xué)專門為CWM開設(shè)了投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等專業(yè)。
CWM特許財(cái)富管理師所學(xué)課程
關(guān)于課程方面,特許財(cái)富管理師所學(xué)的內(nèi)容都比較集中于財(cái)富管理方面的知識(shí),具體所學(xué)的內(nèi)容如下:
模塊一:財(cái)富管理概述、富人心理學(xué)、高端金融行銷
模塊二:財(cái)富管理新趨勢(shì)、富人行銷學(xué)
模塊三:財(cái)富管理產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理
模塊四:投資估值與技術(shù)分析
模塊五:風(fēng)險(xiǎn)配置與資產(chǎn)管理
從所學(xué)的課程可以看出,特許財(cái)富管理師所學(xué)內(nèi)容基本偏向于金融營銷、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)。如果對(duì)這方面知識(shí)感興趣或者以后在這個(gè)方向發(fā)展的朋友,可以進(jìn)行報(bào)名。
考取特許財(cái)富管理師證書能夠從事哪些行業(yè)?
在報(bào)考之前,相信很多考生多會(huì)問這樣一個(gè)問題,就是關(guān)于考取特許財(cái)富管理師證書后的就業(yè)發(fā)展的問題。與其它資格職稱認(rèn)證考試不同,特許財(cái)富管理師更加注重的是財(cái)富管理、營銷方面等實(shí)用技能。
而在就業(yè)方面,方向上會(huì)有比較多的選擇。目前,對(duì)于已經(jīng)考取了特許財(cái)富管理師證書的人員,集中在銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、會(huì)計(jì)、理財(cái)顧問等行業(yè)。另外,在國際方面,持證考生也可以考慮瑞銀集團(tuán)、瑞信、渣打銀行、摩根士丹利、英國巴克萊銀行、德意志銀行、西班牙凱薩克銀行、摩根大通等一些國際知名度高的銀行。不難看出,在就業(yè)的行業(yè)方面,CWM持證人是有比較多方向選擇的。
最近,小編收到了一位粉絲的來信,說最近有興趣想報(bào)考特許財(cái)富管理師cwm考試,當(dāng)中就提及到了CWM證書含金量的問題,很多人很喜歡都會(huì)拿CFA來比較,究竟CWM含金量證書怎么樣?高不高呢?
首先了解下財(cái)富管理的含義
對(duì)比起傳統(tǒng)行業(yè),財(cái)富管理在目前金融界中,算是一種新興領(lǐng)域。具體是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機(jī)構(gòu)的需求為中心,設(shè)計(jì)全面的財(cái)富管理規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)。簡(jiǎn)單來說,財(cái)富管理就是以客戶為主要核心,為客戶提供不同財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)。
CWM含金量怎么樣?
1、在金融方面得到眾多企業(yè)機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可
如今,特許財(cái)富管理師cwm已經(jīng)得到了金融證券及投資機(jī)構(gòu)的最廣泛認(rèn)可,目前在全球已經(jīng)得到了超過100多家的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)cwm的重視。隨著市場(chǎng)對(duì)人才需求量的增加,報(bào)名參加CWM考試的人數(shù)也逐漸開始增多,由于cwm證書官方認(rèn)可度高,這就意味著對(duì)于CWM證書的持有者不需要再單獨(dú)考取當(dāng)?shù)氐馁Y格證書,在崗位選擇方面也是比較多樣性。
2、知識(shí)體系獨(dú)具一格
要知道,財(cái)富管理資格認(rèn)證知識(shí)體系在全球范圍是有著自己獨(dú)具一格的知識(shí)產(chǎn)權(quán),在知識(shí)方面,財(cái)富管理資格認(rèn)證在金融領(lǐng)域也是全球領(lǐng)先的。如今,不僅僅在國外,在國內(nèi)學(xué)生同樣能夠?qū)W習(xí)到這方面知識(shí)的課程,目的使考生們能在國內(nèi)有更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
3、政策上大力推進(jìn)和支持
作為國際性考試的特許財(cái)富管理師,不僅僅獲得全球的高度認(rèn)可,在國內(nèi)同樣獲得了相關(guān)政府的大力推進(jìn)和支持。近幾年來,國內(nèi)多個(gè)地區(qū)正積極在推動(dòng)“金融高端人才聚才”等計(jì)劃,把CWM特許財(cái)富管理師專業(yè)列為稀缺人才項(xiàng)目,目的是加大國內(nèi)更加多企業(yè)對(duì)CWM人才認(rèn)可和重視,從而使CWM人才迅速增長(zhǎng),滿足市場(chǎng)的需求。
特許財(cái)富管理師cwm由美國金融管理學(xué)會(huì)推出,認(rèn)可度極高。那么,報(bào)考 特許財(cái)富管理師cwm注意事項(xiàng)有哪些呢?接下來一起了解看看吧!
第一,報(bào)考前須了解特許財(cái)富管理師 cwm是什么
特許財(cái)富管理師cwm定義:英文全稱是CharteredWealthManager,主辦單位是CISI——英國特許證券與投資協(xié)會(huì)。屬于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級(jí)。且具備很高的國內(nèi)國際認(rèn)可度。
特許財(cái)富管理師cwm價(jià)值:1、黃金資格證書;2、擁有皇家特許資格財(cái)富管理證書;3、CWM證書持有者,將規(guī)定課程補(bǔ)修完成,可申請(qǐng)CFP證書。
第二,報(bào)考前須了解報(bào)考條件是什么
報(bào)考特許財(cái)富管理師考試,考生須符合以下條件:
1、若你是大學(xué)本科畢業(yè),則需滿足金融行業(yè)/相關(guān)領(lǐng)域兩年工作年限。
2、若你是大專畢業(yè),則需滿足金融行業(yè)/相關(guān)領(lǐng)域五年工作年限。
3、具備較好的英語水平(聽、說、讀、寫)。
只有在滿足報(bào)考條件的前提下,才能成功完成報(bào)名事項(xiàng)!
第三,報(bào)考前須了解考試內(nèi)容是什么
當(dāng)我們準(zhǔn)備報(bào)考一門考試,對(duì)其涉及的考試內(nèi)容提前進(jìn)行了解是能夠考過的基礎(chǔ)。
特許財(cái)富管理師cwm考試內(nèi)容分為兩部分。
一、案例答辯
二、閉卷考試
其中,案例答辯可以看出考生對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的掌握程度,考核考生解決實(shí)際問題的能力。也能看出是否具備直接和客戶溝通的能力。
閉卷考試,考核考生對(duì)財(cái)富管理基礎(chǔ)及實(shí)務(wù)知識(shí)的掌握、綜合運(yùn)用能力。共25道多項(xiàng)選擇題。很能看出考生計(jì)算能力如何。
只有清楚cwm考試特點(diǎn)后,才更有思路著手特許財(cái)富管理師cwm的備考工作。
當(dāng)我們打算報(bào)考特許財(cái)富管理師cwm的時(shí)候,一定要注意好以上幾個(gè)方面,更有助于一次拿證,成功實(shí)現(xiàn)目標(biāo)!
特許財(cái)富管理師cwm,是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦。通過了cwm考試,可以找哪些工作呢?
通過特許財(cái)富管理師cwm考試,可以找哪些工作?
1、我們要知道,考取特許財(cái)富管理師cwm證書,可以從事銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位。
2、可以考慮銀行的理財(cái)顧問崗位。
3、可以應(yīng)聘銀行的客戶經(jīng)理、財(cái)富管理經(jīng)理相應(yīng)崗位。
4、可以到保險(xiǎn)公司從事部門經(jīng)理職位。
5、可以選擇證券公司的客戶經(jīng)理相應(yīng)崗位。
6、可以擔(dān)任理財(cái)咨詢公司的理財(cái)顧問職位。
7、基金公司的基金銷售經(jīng)理也可以是你的較佳選擇。
以上這些崗位都是考下特許財(cái)富管理師cwm后,可以選擇從事的職位。可以看出cwm證書持有者可以選擇的工作方向很多,職業(yè)發(fā)展前景都十分不錯(cuò)。
那么,考過特許財(cái)富管理師cwm,我們可以獲得哪些明顯優(yōu)勢(shì)呢?
首先,學(xué)習(xí)cwm課程過程中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)其知識(shí)領(lǐng)域涉十分廣泛,提升知識(shí)儲(chǔ)備的同時(shí),也讓自己具備了更大的職業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。
其次,我們要知道特許財(cái)富管理師cwm認(rèn)可度很高,其課程所包含的財(cái)富管理理念,都是國際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。拿下cwm證書,也代表著你可以實(shí)現(xiàn)更高的職業(yè)夢(mèng)想,提升自我價(jià)值。
最后,特許財(cái)富管理師cwm備考過程中,對(duì)于財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)更熟練掌握,證明個(gè)人更強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及工作勝任能力。獲得cwm證書,能夠讓你在求職面試中具備極大優(yōu)勢(shì),激烈競(jìng)爭(zhēng)中更易勝出!
通過了特許財(cái)富管理師cwm考試,能夠讓你在金融、財(cái)富管理行業(yè)擁有事業(yè)新高度,更寬更廣的職業(yè)發(fā)展!
對(duì)于金融專業(yè)的同學(xué)而言,可以考什么高含金量金融證書呢?特許財(cái)富管理師(CWM)證書,想必很多同學(xué)都有所耳聞,它被稱之為“黃金資格證書”,那么金融專業(yè)考特許財(cái)富管理師有哪些優(yōu)勢(shì)呢?一起來看看吧!
優(yōu)勢(shì)1:特許財(cái)富管理師(CWM),是財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,其主辦單位CISI(英國特許證券與投資協(xié)會(huì))權(quán)威認(rèn)可度極高。
優(yōu)勢(shì)2:金融專業(yè)的同學(xué)考取特許財(cái)富管理師(CWM)證書,相當(dāng)于拿到了金融、財(cái)富管理行業(yè)的就業(yè)通行證。意味著工作問題迎刃而解。
優(yōu)勢(shì)3:特許財(cái)富管理師的主辦單位CISI擁有全球高水平金融從業(yè)資格認(rèn)證體系。其中所推崇的金融相關(guān)理念成為了國際通用、權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?;谶@個(gè)前提,特許財(cái)富管理師的持有者往往在金融界能夠獲得一定意義上的尊重和榮耀。
優(yōu)勢(shì)4:往往參加CISI資格認(rèn)證的人士來自于投資銀行、托管銀行及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等,這一點(diǎn)可看出CWM證書持有者往往可以從事的就業(yè)方向廣泛,擁有一定的職位晉升力。
優(yōu)勢(shì)5:金融專業(yè)的同學(xué)考到特許財(cái)富管理師,可以成為私人銀行家。也就是為皇族、成功企業(yè)家、財(cái)富家族等有成就的專業(yè)人士提供金融服務(wù),帶來全方位的財(cái)富管理規(guī)劃。
優(yōu)勢(shì)6:特許財(cái)富管理師持有者就業(yè)方向可以朝著金融行業(yè)資產(chǎn)管理部發(fā)展,簡(jiǎn)單來說就是對(duì)金融企業(yè)的一些可投資資金進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置。
優(yōu)勢(shì)7:金融專業(yè)的同學(xué),考取特許財(cái)富管理師。職業(yè)發(fā)展上可以選擇券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、資深投資顧問及財(cái)富管理師等崗位。無論是薪資還是未來前景都是十分不錯(cuò)的。
特許財(cái)富管理師(CWM)屬于階梯式財(cái)富管理國際資格證書的最高級(jí),讓你在金融界內(nèi)廣受歡迎。這往往也是金融專業(yè)同學(xué)考證的最佳選擇之一!
財(cái)富管理師cwm在國際金融領(lǐng)域有著極高含金量,并在倫敦金融城有著“黃金資格證書”的美譽(yù),目前,大家對(duì)于財(cái)富管理師理解并不算很深,到底CWM其證書含金量怎么樣?考生如何進(jìn)行報(bào)名?
財(cái)富管理師cwm含金量怎么樣?
財(cái)富管理師cwm在金融財(cái)富管理行業(yè)中,可擁有高權(quán)威性、高認(rèn)可度的專業(yè)考試,并且其所創(chuàng)辦的協(xié)會(huì)CISI擁有著世界領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,其所推廣的金融、以及是財(cái)富管理理念已經(jīng)逐漸成為全球通用的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)桿。并且通過報(bào)考財(cái)富管理師cwm還具備以下優(yōu)勢(shì):
1、通過報(bào)名學(xué)習(xí)財(cái)富管理師cwm課程,可以大大提高個(gè)人對(duì)財(cái)富管理涉及的方方面面專業(yè)知識(shí)和能力,提高個(gè)人的競(jìng)爭(zhēng)水平。
2、財(cái)富管理師cwm在國際金融領(lǐng)域上擁有著極高的知名度和認(rèn)可度,深受各界企業(yè)、人士的高度關(guān)注,是國際金融管理領(lǐng)域最具影響力的資格認(rèn)證證書。
CWM考試難度怎么樣?
CWM作為一項(xiàng)國際級(jí)考試,其考試難度算得上比較適中的,總體難度并不算很高,不過對(duì)于國內(nèi)考生來說,由于CWM試卷考題都是全英語,所以硬性要求了考生需要具備至少的英語四級(jí)水平,能把題目理解、能用英文作答就可以報(bào)名了。
CWM如何報(bào)名?
關(guān)于財(cái)富管理師CWM的報(bào)考條件,并沒有國內(nèi)考生所想象中那么高,尤其在專業(yè)方面沒有做任何的限制要求,只要對(duì)金融財(cái)富管理感興趣的,符合要條件均可報(bào)名參加考試。
在學(xué)歷要求方面,4年制本科或以上學(xué)歷考生即可直接進(jìn)行報(bào)名,對(duì)于本科的在校生,大三就可以報(bào)名了。而對(duì)于3年制的大專學(xué)歷考生,則需要加上1年的全職工作經(jīng)驗(yàn)條件才可報(bào)名。
CWM,是特許財(cái)富管理師的縮寫,作為一項(xiàng)國際級(jí)的財(cái)富管理類考試,CWM證書在銀行界具有相當(dāng)大的權(quán)威性,到底特許財(cái)富管理師CWM其含金量體現(xiàn)在哪些方面,考生如何進(jìn)行備考復(fù)習(xí)?我們一起來看看吧。
特許財(cái)富管理師CWM含金量高不高?
CWM,中文名全稱為特許財(cái)富管理師,是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,在倫敦金融城有著“黃金資格證書”的美譽(yù)。
CISI擁有世界最領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,其所推廣的金融以及是財(cái)富管理理念目前已經(jīng)成為國際通用、最具權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)當(dāng)中的標(biāo)桿。如今,CISI已被全球多個(gè)國家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)察委員會(huì)組織認(rèn)可,并在全球多個(gè)國家設(shè)立了多個(gè)分布點(diǎn)。
特許財(cái)富管理師CWM如何復(fù)習(xí)?
1、打好基礎(chǔ)
CWM考試具體分為了閉卷筆試以及答辯兩種形式,在筆試部分,主要考察的是考生對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)的掌握和理解,因此,考生在平時(shí)備考、復(fù)習(xí)當(dāng)中,一定要注重對(duì)特許財(cái)富管理師CWM的基礎(chǔ)點(diǎn)進(jìn)行鞏固,打好基礎(chǔ)功底,無論是筆試還是答辯都毫無問題。
2、提高英語表達(dá)能力
除了閉卷的筆試部分,考生接下來還需要進(jìn)行答辯的環(huán)節(jié)。要想給答辯老師留下良好的印象分,那么就需要具備良好的英語口語表達(dá)能力,對(duì)于英語表達(dá)能力比較欠缺的考生,可以通過多說、多練等方式將強(qiáng)自己的英語表達(dá)水平。
3、學(xué)會(huì)思考總結(jié)
當(dāng)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)累積到一定程度,考生需要定期的將所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行歸類以及總結(jié),通過做題的形式,通過遇到錯(cuò)題來清楚知道自己的不足之處,從而慢慢去改進(jìn)自己所存在的問題,提高學(xué)習(xí)效率。
在國際金融行業(yè)領(lǐng)域里,CWM可有著極高含金量的資格認(rèn)證證書。隨著大家對(duì)特許財(cái)富管理師認(rèn)可度的提高,報(bào)考CWM考試人數(shù)也隨著增多。到底參加2020年CWM考試需要怎么哪些流程?我們來看看吧。
特許財(cái)富管理師CWM考試內(nèi)容
關(guān)于特許財(cái)富管理師CWM的課程內(nèi)容,在教材中除了基礎(chǔ)的概念專業(yè)知識(shí)點(diǎn)外,CWM會(huì)比較側(cè)重于金融知識(shí)及財(cái)富管理知識(shí)的實(shí)務(wù)技能,實(shí)踐性比較強(qiáng),大家在學(xué)習(xí)時(shí),可以將知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系到實(shí)際的工作場(chǎng)景中,這樣學(xué)會(huì)更加高效。
2020年特許財(cái)富管理師CWM考試介紹
特許財(cái)富管理師CWM考試一共分為了三個(gè)等級(jí),分別為財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證、高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證、特許財(cái)富管理國際認(rèn)證。
財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,注重的是基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)概念性理論,提供給考生金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹,考生只需要熟記好當(dāng)中的基礎(chǔ)點(diǎn)就可以了,總體來說難度并不算很大,在三個(gè)級(jí)別中,財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證是最為簡(jiǎn)單的。
高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,主要以財(cái)富和投資管理知識(shí)為基礎(chǔ),然后再從財(cái)富管理知識(shí)中進(jìn)行相應(yīng)的拓展。與財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證相比,高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證均在基礎(chǔ)點(diǎn)上進(jìn)行,側(cè)重于對(duì)產(chǎn)品的分析。
特許財(cái)富管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,與三個(gè)級(jí)別考試相比,特許財(cái)富管理國際認(rèn)證其考試難度可是最高的,所涵蓋的知識(shí)點(diǎn)范圍也比較廣,需要考生花比較多的時(shí)間和精力進(jìn)行深入學(xué)習(xí)研究。
特許財(cái)富管理師CWM在倫敦金融城有著“黃金資格證書”的美譽(yù),在國際金融行業(yè)里,CWM證書有著極高含金量,到底特許財(cái)富管理師CWM考的是什么內(nèi)容?其考試難度會(huì)不會(huì)很高?
特許財(cái)富管理師CWM考試介紹
CWM,中文名稱為特許財(cái)富管理師,是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書。如今,CISI在世界上已經(jīng)擁有最領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,其所推廣的金融,尤其是財(cái)富管理理念已逐漸成為國際通用、最具權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)已被全球多個(gè)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)、組織的高度認(rèn)可。
特許財(cái)富管理師CWM考什么內(nèi)容?
CWM一級(jí)考試
在所有級(jí)別當(dāng)中,CWM一級(jí)可以說難度最低、最為基礎(chǔ)的考試,并且其適用程度非常廣泛,無論是非專業(yè)類還是金融在職人士,只要對(duì)金融財(cái)富管理感興趣的都可參加考試。另外,大家可以通過報(bào)考CWM一級(jí)來提升自己在職場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
涉及的考點(diǎn)內(nèi)容有:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析等。
CWM二級(jí)考試
CWM二級(jí)考試所涉及知識(shí)點(diǎn)同樣比較廣泛,知識(shí)側(cè)重點(diǎn)更偏向于金融資產(chǎn)及投資意見,通過學(xué)習(xí)CWM二級(jí)內(nèi)容,你可以對(duì)目前客戶的資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估,并且提出可行性的投資建議。
CWM二級(jí)考試內(nèi)容涉及有現(xiàn)金和貨幣市場(chǎng),債券,權(quán)益,另類投資,集合投資、投資管理等。
CWM三級(jí)考試
CWM三級(jí)考試基于一級(jí)和二級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行拓展,主要培養(yǎng)考生對(duì)實(shí)際工作上的應(yīng)用能力,考試難度方面對(duì)比一級(jí)和二級(jí)考試都有所提升,是財(cái)富管理領(lǐng)域最為頂尖的資格考試。
CWM三級(jí)考試所涉及的內(nèi)容包括:財(cái)富管理的組合構(gòu)建理論,應(yīng)用財(cái)富管理等。
自從CWM考試創(chuàng)辦以來,一直深受國際企業(yè)和人士的高度認(rèn)可和重視,目前,CWM是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書,既然其證書含金量如此高,那考試會(huì)不會(huì)很難?其考試內(nèi)容又有哪些?我們一起來了解下吧。
特許財(cái)富管理師CWM認(rèn)可度如何?
CWM,中文名稱為特許財(cái)富管理師,它是由英國特許證券和投資協(xié)會(huì)共同創(chuàng)辦的,專為金融專業(yè)人士打造的認(rèn)證類考試,在倫敦金融城里有著“黃金資格證書”的美譽(yù),在財(cái)富管理國際資格認(rèn)證中最高級(jí)別的證書。自CWM考試創(chuàng)辦以來,一直受到了全球多個(gè)國家地區(qū)認(rèn)可和關(guān)注,其所推廣的金融、財(cái)富管理理念已經(jīng)成為了國際通用、最具權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
特許財(cái)富管理師CWM考試內(nèi)容有哪些?
特許財(cái)富管理師CWM主要分為了一、二、三3個(gè)級(jí)別的考試,每個(gè)級(jí)別其考試側(cè)重點(diǎn)都有所不同,我們一起來看看吧。
1、CWM一級(jí)考試
其考試定位為準(zhǔn)入級(jí)別,可以說CWM一級(jí)是所有級(jí)別中最為基礎(chǔ)、難度最低的考試,考試內(nèi)容涉及到行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等金融財(cái)富類專業(yè)知識(shí),而這些內(nèi)容都是基礎(chǔ)概念性知識(shí),考生只要熟讀教材,基本可以很輕松通過CWM一級(jí)考試。
2、CWM二級(jí)考試
其考試定位為資深級(jí)別,CWM二級(jí)考試會(huì)比一級(jí)考試難度提升一個(gè)檔次,CWM二級(jí)考點(diǎn)內(nèi)容都是基于一級(jí)考點(diǎn)基礎(chǔ)之上,所以要想理解二級(jí)知識(shí),關(guān)鍵還是打好一級(jí)知識(shí)基礎(chǔ)。
CWM二級(jí)考試內(nèi)容包括有財(cái)富與投資管理系統(tǒng)、財(cái)富管理分析和實(shí)務(wù)、資產(chǎn)種類等知識(shí)點(diǎn),考試側(cè)重點(diǎn)除了考察考生對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握以外,還考察大家對(duì)知識(shí)的運(yùn)用和對(duì)數(shù)據(jù)的分析。
3、CWM三級(jí)考試
其考試定位為專家級(jí)別,毫無疑問,CWM三級(jí)考試是所有級(jí)別中難度最高的,考生在平時(shí)備考所花的時(shí)間也會(huì)相對(duì)比較長(zhǎng)。
CWM三級(jí)考試內(nèi)容涉及有金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究等知識(shí)點(diǎn),只要考察考生對(duì)知識(shí)點(diǎn)深入研究、分析的能力,在學(xué)習(xí)完課程知識(shí)點(diǎn)外,考生還需要額外獨(dú)立撰寫一份財(cái)富管理的分析報(bào)告,難度上大大提高。
CWM財(cái)富管理師在行業(yè)領(lǐng)域有著非常高的含金量,近年來,大家在報(bào)名的同時(shí)也非常關(guān)注CWM就業(yè)前景問題,下面我們來看看吧。
CWM財(cái)富管理師就業(yè)前景
1、通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師cwm課程,提高了個(gè)人對(duì)于財(cái)富管理涉及方方面面的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力,并且具備了任職財(cái)富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
2、特許財(cái)富管理師cwm屬于國際管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,受到國際廣泛認(rèn)可。
3、cwm課程所包含的財(cái)富管理理念,代表著國際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也是黃金資格證書。
4、特許財(cái)富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級(jí),價(jià)值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、通過特許財(cái)富管理師cwm的學(xué)習(xí),讓財(cái)富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才,汲取了財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí),提高了工作能力,獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度,讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。
6、隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)對(duì)財(cái)富管理人才需求大。作為cwm證書持有者,在就業(yè)和職業(yè)發(fā)展上可以擁有更多的優(yōu)勢(shì)。
特許財(cái)富管理師CWM考試介紹
特許財(cái)富管理師CWM考試一共分為了三個(gè)等級(jí),分別為財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證、高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證、特許財(cái)富管理國際認(rèn)證。
財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,注重的是基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)概念性理論,提供給考生金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹,考生只需要熟記好當(dāng)中的基礎(chǔ)點(diǎn)就可以了,總體來說難度并不算很大,在三個(gè)級(jí)別中,財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證是最為簡(jiǎn)單的。
高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,主要以財(cái)富和投資管理知識(shí)為基礎(chǔ),然后再從財(cái)富管理知識(shí)中進(jìn)行相應(yīng)的拓展。與財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證相比,高級(jí)財(cái)富管理國際認(rèn)證均在基礎(chǔ)點(diǎn)上進(jìn)行,側(cè)重于對(duì)產(chǎn)品的分析。
特許財(cái)富管理國際認(rèn)證
考試內(nèi)容,與三個(gè)級(jí)別考試相比,特許財(cái)富管理國際認(rèn)證其考試難度可是最高的,所涵蓋的知識(shí)點(diǎn)范圍也比較廣,需要考生花比較多的時(shí)間和精力進(jìn)行深入學(xué)習(xí)研究。
特許財(cái)富管理師cwm,簡(jiǎn)單來說就是通過自己的專業(yè)知識(shí)為客戶提供全方面的理財(cái)規(guī)劃。近些年來,很受財(cái)務(wù)圈人士青睞,那么CWM考察什么內(nèi)容?
特許財(cái)富管理師cwm考試介紹
通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師課程,要求考生掌握理財(cái)相關(guān)的各種金融產(chǎn)品特點(diǎn),對(duì)理財(cái)方法更要全面深入。特許財(cái)富管理師主要目的是能夠隨實(shí)際金融市場(chǎng)的變化,做出合適調(diào)整,為客戶解決理財(cái)問題,提供全方位的理財(cái)建議。
特許財(cái)富管理師cwm考試考什么內(nèi)容?
學(xué)習(xí)cwm,考生可以了解到全面的財(cái)富管理、金融咨詢、私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。具體涉及到投資策略、代際財(cái)富轉(zhuǎn)移、關(guān)系管理、生命周期管理、行為金融學(xué)等方面。其課程會(huì)涉及7個(gè)模塊,也就是特許財(cái)富管理師cwm考試所考察的具體內(nèi)容:財(cái)富管理與規(guī)劃、金融市場(chǎng)及投資工具、 投資理財(cái)角度看宏觀經(jīng)濟(jì)與政策、投資理財(cái)角度看財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃、 個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃與決策購買、 高端客戶的顧問式行銷及高端客戶的顧問式行銷。課程結(jié)束后,可進(jìn)行考試。
CWM考試備考建議
1、穩(wěn)固基礎(chǔ)最重要
CWM考試具體分為了答辯以及閉卷兩種形式考試。在考題方面,CWM考點(diǎn)基本都會(huì)偏向于基礎(chǔ)知識(shí)為主,所以大家在備考中,還是根據(jù)歷年的考點(diǎn)范圍,方向上還是回歸到基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)??荚囍灰龅桨鸦A(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)牢牢的穩(wěn)固好,那么通過閉卷考試并沒什么大問題。
2、善于總結(jié)
在備考過程中,大家除了看教材還需要結(jié)合做題來對(duì)知識(shí)點(diǎn)加深了解,不單單如此,考生如果遇到問題,也需要學(xué)會(huì)總結(jié),反思一下自己存在不足的地方,然后再慢慢改進(jìn)自己所存在的問題,只有不斷去改進(jìn)自己,才能越變?cè)胶谩?/p>