cfa有3種會員，分別是CFA持證人、正式會員和附屬會員，在申請成為CFA持證人之前，要先成為協(xié)會正式會員。正式會員和附屬會員都需要2-3位推薦人，會員年費都是275美元。

正式會員的申請條件

　　1、在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷。

　　2、通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、擁有36個月4000小時與投資相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　附屬會員只需申請當(dāng)?shù)胤謺M足分會要求的工作年限即可，成為會員后，每年都要繳納年費，會員費一旦繳納，不能退費，也不能進行轉(zhuǎn)讓。

通過cfa的好處

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　　通過CFA考試，在學(xué)習(xí)的過程中一方面能對金融行業(yè)有更全面更深入的認(rèn)識，更好判斷自己的未來職業(yè)發(fā)展方向；另一方面也有助于拓寬自身視野。

　　CFA考試所涵蓋的金融知識，從固定收益投資分析到股權(quán)分析、企業(yè)金融、衍生工具等，都側(cè)重于培養(yǎng)考生的投資分析能力，而這種投資分析能力是想在金融界發(fā)展的人不可缺失的能力。

cfa各地的福利政策

　　1、杭州

　　本科學(xué)歷的CFA持證人交滿連續(xù)一年社保后就可申請落戶，如果在省內(nèi)事務(wù)所工作滿三年，且期間未受任何處罰，可以獲得獎勵3000元。

　　2、天津

　　天津會對cfa持證人提供落戶天津、就業(yè)、住房、子女入學(xué)、科研經(jīng)費、法律援助、人才培訓(xùn)等方面給予一系列支持政策。

　　3、廈門

　　廈門最高給予CFA人才一次性安家補貼50萬元，還可以享受個人所得稅80%退還，取得cfa證書的人員，可按照考試費用總額的40%給予補貼。

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　　根據(jù)CFA Institute官方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2022年9月28日14:00，我國CFA會員人數(shù)有7759人，其中北京CFA會員人數(shù)為2064人，上海CFA會員人數(shù)為2633人，廣東CFA會員人數(shù)為1428人，深圳CFA會員人數(shù)為1031人。

　　持有CFA證書后能勝任哪些工作

　　CFA持證人廣泛就職于投行、證券公司、基金、外企、上市公司、金融機構(gòu)、世界500強等企業(yè)工作，從事國際高級金融分析、投資與管理工作。根據(jù)協(xié)會的培養(yǎng)方向，CFA持證人比較對口的工作方向主要有兩塊：

　　1、投資分析方向

　　俗稱的賣方，持證人可以去投行、券商從事投資分析、行業(yè)研究等等工作；知名的投行、券商分析師薪資待遇很好，對從業(yè)者的綜合能力要求也比較嚴(yán)苛。

　　2、資產(chǎn)管理、投資管理方向

　　俗稱的買方，持證人可以去基金公司從事基金經(jīng)理、投資組合管理等等工作。

　　CFA持證人選擇的就業(yè)方向不同，薪資待遇也不相同，對于想從事投資分析方向工作的專業(yè)人士來說，考CFA證書的價值不容小覷！

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　　CFA持證要求限制嚴(yán)格嗎

　　CFA持證條件限制包括四點，分別是：

　　1、通過CFA考試

　　CFA考試共分為三個等級，分別是CFA一級考試、CFA二級考試以及CFA三級考試，協(xié)會規(guī)定考生必須要按照三個等級考試的順序，依次進行報考，且報考兩個等級的CFA考試的窗口間還必須間隔6個月或以上時間。

　　2、提交專業(yè)參考

　　考生需找到2-3位推薦人為自己提交推薦信，必須注意，如果僅找到兩位推薦人的話，要求其中一位推薦人必須要持有地方性CFA協(xié)會會員的資格，且推薦人需要在推薦信中，對考生的職業(yè)性格、工作經(jīng)驗等進行評價。

　　3、取得合格的工作經(jīng)驗

　　工作經(jīng)驗不限方式，考生可自由通過全職、兼職或遠程工作安排獲取，且在參加CFA計劃前、中或者后期取得工作經(jīng)驗均可。注意，合格的工作經(jīng)驗必須符合以下要求：

　　1）您的工作經(jīng)驗必須直接參與投資決策過程或生產(chǎn)工作產(chǎn)品，或者是能夠為該過程提供信息或者價值增值；

　　2）在三年內(nèi)需要取得不少于4000個小時的工作經(jīng)驗時長。

　　4、成為正式會員

　　正式會員（Regular Membership）是取得CFA證書或CIPM證書的先決條件，想要取得會員資格，考生需要有學(xué)士學(xué)位或同等教育/工作經(jīng)驗，并且通過CFAI級考試、CIPM計劃II級考試、RBA荷蘭考試或自我管理的實踐標(biāo)準(zhǔn)考試的及格分?jǐn)?shù)，且成為正式會員后，考生有義務(wù)按時繳納會費。

　　*正式會員享有CFA協(xié)會理事會選舉的投票權(quán)；訪問最新研究、持續(xù)的專業(yè)學(xué)習(xí)內(nèi)容、會員目錄和獨家志愿者機會。

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　　CFA是什么證書？成為CFA會員有哪些好處？cfa證書是特許金融分析師證書，它代表著全球投資行業(yè)高水平，也是全球投資行業(yè)比較嚴(yán)格、含金量高的資格認(rèn)證。cfa證書是金融投資行業(yè)等級較高的證書，具備cfa證書后可從事高級投資組合管理、投行經(jīng)理、首席分析師等職務(wù)。更多內(nèi)容看下文！

　　一、CFA是什么證書？成為CFA會員有哪些好處？

　　CFA也就是Chartered Financial Analyst（特許金融分析師）的簡稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，由美國“特許金融分析師學(xué)院”（AIMR）發(fā)起成立。

　　CFA協(xié)會（CFA Institute）是享譽國際金融界的專業(yè)團體之一,由全球投資專業(yè)人士組成的會員組織。自1947年成立以來，CFA協(xié)會對投資知識、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)，得到了金融投資行業(yè)的廣泛認(rèn)知和高度認(rèn)可。

　　CFA職業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及持證人權(quán)益：

　　1.使用全球持證人名錄，便于其他人驗證有效持證人身份。

　　2.涵蓋多種主題及形式的專業(yè)學(xué)習(xí)資源。

　　3.專業(yè)期刊Financial Analysts Journal全部內(nèi)容的免費瀏覽權(quán)限。

　　4.CFA考試教材內(nèi)容更新內(nèi)容匯總，及時掌握投資管理職業(yè)發(fā)展所需的最新知識和技能，不斷提升核心競爭力。

　　5.get Abstract使用權(quán)限，涵蓋總計超過10,000項與投資業(yè)熱點議題相關(guān)的書籍、文章和視頻摘要。

　　6.以折扣價參與CFA Institute的活動。

　　7.有資格參加年度代理投票和年度會議，共同塑造CFA Institute的未來。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

　　二、CFA持證人就業(yè)方向

　　1.投資銀行

　　投資銀行是對企業(yè)進行投融資的機構(gòu)，承包公司資本市場的貨幣、信用和監(jiān)管風(fēng)險。投資銀行具有很高的盈利能力，吸引了無數(shù)人才向該方向發(fā)起攻勢，而CFA持證人，由于其豐富的金融分析和風(fēng)險管理經(jīng)驗，能夠在投行部門獲得更多工作機會，如M&A、股本市場、債務(wù)融資等。

　　2.資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理是指對客戶（包括個人、機構(gòu)和公司等）的財務(wù)資產(chǎn)進行有效管理、投資和監(jiān)控，以獲取最大的回報率和降低風(fēng)險。CFA持證人員對于股票、債券市場、外匯市場等金融市場擁有深入的了解和熟練的操作技能，具備的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)為他們在資產(chǎn)管理領(lǐng)域提供了更多的機遇。

　　3.研究分析

　　CFA持證人員在金融分析和研究方面經(jīng)驗豐富，能夠進行有效的風(fēng)險評估和分析，為投資者提供高質(zhì)量的投資建議，幫助他們做出更明智的投資決策。

　　CFA會員和CFA持證人區(qū)別：CFA會員的范疇包含CFA持證人。在通過CFA一級考試后，你就可以加入CFA協(xié)會成為CFA會員。成為CFA持證人需要通過CFA全三級考試，并通過投資相關(guān)工作經(jīng)驗的認(rèn)證，遞交申請經(jīng)CFA協(xié)會確認(rèn)通過后，才能成為持證人。

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　　CFA持證人是必須每年繳納會費的，也就是說CFA持證人必然都是CFA會員。在名字后面加后綴（張三，CFA）的都是CFA持證人，CFA會員、CFA候選人和通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。

　　其實CFA正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA持證人為目的。

　　CFA會員分類：

　　CFA會員分為CharterholderMembership（持證人）；RegularMembership（正式會員）；AffiliateMembership（附屬會員）。

　　Charterholder Membership：完成CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員；

　　REGULAR MEMBERSHIP：擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求，通過CFA Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員；

　　MEMBERSHIP：指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向CFA中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。

　　Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格?？忌ǔＯ壬暾堊鳛閍ffiliate member在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。

CFA會員申請條件

　　1、通過CFA三個等級考試

　　考生必須要依次報考CFA三個等級的考試，且考生只有在通過一個級別的CFA考試之后，才能報考下一等級的CFA考試，且報考兩個級別的CFA考試之間必須要間隔6個月或者是以上的時間。

　　2、取得合格的工作經(jīng)驗

　　申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗與投資決策相關(guān)。

　　在持證申請之前，CFA Institute提供一個免費評估，幫助你了解自己的工作經(jīng)驗是否符合要求。

　　3、提交2-3封推薦信

　　CFA協(xié)會要求考生自行找到2-3位推薦人為自己書寫推薦信。在推薦信中，推薦人需要對考生的職業(yè)性格、工作經(jīng)驗進行評價，但是考生需要注意的是，如果只找到兩位推薦人的話，要求其中一位推薦人必須要為地方性CFA協(xié)會的會員。

　　4、申請成為CFA所在地協(xié)會的會員（membership）。

　　5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

　　目前cfa會員費每年費用為299美元/年，有效期為每年的7月1日至次年6月30日。對于首次加入cfa Institute的持證人，繳納的金額根據(jù)加入的時間不同而有所差異。具體金額會在付款時由系統(tǒng)自動計算。

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cfa地方協(xié)會會費

　　如果持證人選擇加入地方協(xié)會，還需額外支付地方協(xié)會會費。標(biāo)準(zhǔn)會費金額為人民幣500元/年。除cfa China外，其他地方協(xié)會的會費與持證人年費需分開繳納。

　　申請人在完成持證人年費繳納后，地方協(xié)會工作人員會聯(lián)系持證人安排入會及繳費事宜。加入持證人地方協(xié)會后，持證人可以享受本地職業(yè)發(fā)展活動、社交活動、專題講座等行業(yè)交流與學(xué)習(xí)資源，以及其他本地協(xié)會會員專屬權(quán)益。

　　其中cfa China繳費（75美元/年）無需與持證人年費繳納分開操作。繳費完成后，申請加入cfa China的持證人會收到郵件通知，由相關(guān)工作人員安排入會及后續(xù)事宜。

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備考資料ue_arc_bkzl
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cfa會員有哪幾種類型

　　cfa協(xié)會一共設(shè)定有三種會員類型，對應(yīng)的要求和資格也不同，

　　cfa會員分為Charterholder Membership；Regular Membership（正式會員）；Affiliate Membership（附屬會員）。

　　(1)Charterholder Membership：完成cfa全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員；

　　(2)REGULAR MEMBERSHIP：擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求，通過cfa Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員；

　　(3)AFFILIATE MEMBERSHIP：指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向cfa中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。

　　Affiliate member沒有申請cfa Charterholder的資格。考生通常先申請作為affiliate member在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。

　　cfa會員費有多種類型，cfa協(xié)會會員費為每年275美元，已是退休狀態(tài)的會員費為100美元；各地分會的會員費各個不統(tǒng)一，具體以持證人所屬分會的收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

cfa相關(guān)的其他費用

　　cfa相關(guān)的費用包括考試注冊費、報名費、材料費、會費和稅費等。考試各階段考試收費不同，第一階段報名費為900美元，第二階段報名費為1200美元；材料費包括電子版教材以及練習(xí)題等各類學(xué)習(xí)資料，但并不包括紙質(zhì)版教材，如果需要選購紙質(zhì)版教材需另付170美元；考試稅費分成兩種類型，一是新考生稅費，參考價78美金，二是老考生稅費，參考價是45美金，具體以cfa官方協(xié)會顯示為準(zhǔn)。

備考資料ue_arc_bkzl
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國內(nèi)部分地區(qū)針對cfa的福利政策

　　1、天津

　　天津會對cfa持證人提供落戶天津、就業(yè)、住房、子女入學(xué)、科研經(jīng)費、法律援助、人才培訓(xùn)等方面給予一系列支持政策。

　　2、廈門

　　廈門最高給予cfa人才一次性安家補貼50萬元，還可以享受個人所得稅80%退還，取得cfa證書的人員，可按照考試費用總額的40%給予補貼。

　　3、西安

　　西安對自創(chuàng)區(qū)內(nèi)新獲得cfa金融從業(yè)人員，按個人所得稅市級留成部分連續(xù)三年予全額獎勵，每年最高獎勵50萬元。

cfa持證人可以去哪就業(yè)？

　　cfa持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等。中國大陸cfa持證人的雇主通常有普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務(wù)所、中國平安保險、招商局集團、國泰君安證券股份有限公司等。

　　cfa證要繳納的會員費有多種類型，cfa協(xié)會會員費為每年275美元，已是退休狀態(tài)的會員費為100美元；各地分會的會員費各個不統(tǒng)一，具體以持證人所屬分會的收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

Cfa證書含金量高嗎

　　cfa含金量高，cfa即chartered Financial Analyst，是“特許金融分析師”的簡稱，該證書屬于證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，是全球投資業(yè)里的一種資格認(rèn)證，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

備考資料ue_arc_bkzl
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　　其在金融領(lǐng)域含金量較高，其作用包括提升個人的專業(yè)技能和水平能力，考生通過學(xué)習(xí)備考能夠積累更豐富的金融專業(yè)知識，不斷地提升綜合能力；為持證人帶來更好的職業(yè)發(fā)展前景，通過考取cfa證書可以提升自身在職場上的競爭力，在很大程度上還可以彌補在學(xué)歷和經(jīng)驗上的欠缺，認(rèn)可度較高。

持有cfa可以從事什么工作崗位

　　持有cfa可以從事的工作崗位包括投行分析員、高管、基金經(jīng)理、分析師、風(fēng)控經(jīng)理、企業(yè)金融分析師、投資經(jīng)理、股票分析師、信用經(jīng)理、客戶經(jīng)理、基金分析師、咨詢顧問、財務(wù)顧問、交易員等。

cfa持證人可以去哪就業(yè)

　　cfa持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等。中國大陸cfa持證人的雇主通常有普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務(wù)所、中國平安保險、招商局集團、國泰君安證券股份有限公司等。

　　CFA會員具體分為了CFA持證人、正式會員、附屬會員，3大種類，那么這三種會員分別有什么區(qū)別?如何取得CFA證書?我們來看看吧。

　　CFA會員介紹

　　1.CFA持證人

　　Charterholder Membership即CFA持證人，很好理解，就是我們備考CFA的最終追求了。想要成為CFA持證人需要依次通過CFA全三級考試，并且認(rèn)證48個月的相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　2.CFA正式會員

　　成為CFA協(xié)會正式會員須滿足以下條件：

　　至少是正規(guī)高校本科學(xué)歷，或滿足同等的教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷要求;

　　通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)(Self-administered Standards of Practice);

　　擁有至少四年投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);

　　同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS)。

　　申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請，但協(xié)會強烈建議申請加入。

　　3.CFA附屬會員

　　Affiliate member，即附屬會員，是指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向CFA協(xié)會或分會的Affiliate member提交申請的會員。

　　Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格。考生通常先申請成為Affiliate member，在達到相關(guān)要求后提交申請成為Regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。

　　考生如何取得CFA證書?

　　想要取得CFA證書，首先就要報名參加CFA考試，在考試形式方面，CFA考試共分為了Level I、Level II和Level III，三個不同級別，考生必須依次通過這三個級別的考試，才能有資格申領(lǐng)CFA證書。提醒大家的是，在參加考試前，大家必須要確保自己的英語水準(zhǔn)過關(guān)才去報名，不然無法理解題目意思。

　　考生若想獲取到證書，通過考試只是其中一環(huán)，在通關(guān)考試以后，考生還需要在金融投資決策行業(yè)上工作四年以上，然后遞交兩份引薦人Sponsor的推薦信，才能取得CFA證書以及是真正成為特許金融分析師。

　　眾所周知，要想成為CFA持證人必須通過CFA 三級考試而且通過工作經(jīng)驗認(rèn)證，然而，很多人都會將CFA持證人和CFA會員所混淆，究竟它們之間存在什么差別?我們來看看吧。

　　CFA會員范疇包含持證人

　　CFA考試分為三級，在通過CFA一級考試后，你就可以加入CFA協(xié)會了，成為CFA member。逐次通過CFA三級考試，并且通過之后四年投資相關(guān)工作經(jīng)驗的認(rèn)證。遞交申請，經(jīng)協(xié)會確認(rèn)通過后，才會給你charter，從而使你成為charter holder，當(dāng)然，charter holder是必須每年繳納會費的，也就是說charter holder必然都是member。在名字后面加后綴(盟主，CFA)的都是charter holder，member或者candidate或者通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。

　　其實CFA正式會員不同于附屬會員(affiliate membership)，正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

　　1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

　　2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

　　3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);

　　4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;

　　5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

　　CFA會員申請及會費繳納

　　1.會員標(biāo)準(zhǔn)年費為：275美元;

　　2.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元;

　　3.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費繳納標(biāo)準(zhǔn);

　　4.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

　　CFA會員申請的其它問題

　　1.通過CFA三級后還需要繳納會費嗎?

　　過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費，不可以不繳納。因此，作為一名CFA協(xié)會會員，按時繳納CFA會費也是我們的一項義務(wù)。

　　2.各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有什么區(qū)別?

　　CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

　　加入cfa china的條件是成為CFA持證人，而成為CFA持證人，需要通過CFA三個級別的考試，并且在三年內(nèi)考生要取得上述工作崗位的不少于4000小時的工作經(jīng)驗時長，符合相關(guān)要求，具體內(nèi)容如下：

加入cfa china條件

　　加入CFA成都、北京、深圳協(xié)會的條件須是CFA持證人。截止到目前的話，北京市、深圳市、成都市協(xié)會入會都需要繳納500元。如果大家想要申請成為CFA北京的會員，那么還需要繳納額外的275美元。

CFA證書領(lǐng)取條件

　?。?）通過CFA考試

　　CFA考試分為三個級別，即CFA一級考試、CFA二級考試以及CFA三級考試，而考生必須要依次報考三個級別的考試，報名兩個級別考試之間必須間隔6個月或者以上時間，也就是說，通過CFA三級考試就意味著通過CFA考試。

　?。?）提交2-3個專業(yè)參考

　　考生需要找到2-3位推薦人為個人提交推薦信，注意推薦信中必須包含對考生職業(yè)性格和工作經(jīng)驗的評價，且協(xié)會要求，若考生只找到兩位推薦人的話，要求其中一位推薦人必須有地方性CFA協(xié)會會員的身份。

　　（3）取得合格的工作經(jīng)驗

　　CFA Institute要求考生取得的工作經(jīng)驗必須符合以下要求：

　　-工作崗位：必須從事與投資決策相關(guān)的，或者是為投資決策過程提供價值增值的工作崗位；

　　-工作時長：在三年內(nèi)考生要取得上述工作崗位的不少于4000小時的工作經(jīng)驗時長。

　　（4）成為CFA Institute的正式會員（Regular Membership）

　　成為CFA Institute的正式會員是取得CFA證書的先決條件之一，而在取得正式會員資格之后，考生還需要按時繳納會費（CFA協(xié)會年費275美元，首次加入按比例計算，地方性社團根據(jù)實際要求支付會費）。

成為CFA會員有什么用

　　1.CFA Charterholder Certificate

　　我們平時說到的CFA證書，指的其實就是這個英文名的證書，這個CFA證書大小是A2，大家獲取這個證書是要成為CFA協(xié)會會員之后的，并且一定要通過三個級別的考試和CFA認(rèn)證。待這些都完成，CFA協(xié)會就會將這份證書從美國郵寄給你，郵寄的地址是大家在CFA協(xié)會官網(wǎng)注冊時填寫的地址。一般郵寄需要6到8周的時間。大家要實時進行關(guān)注，畢竟國際平郵，是很有可能會遺失的。為了能避免，大家需要及時的反應(yīng)。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

　　2.CFA中文特許資格認(rèn)證

　　當(dāng)然這時，中華人民共和國人社部也會出具認(rèn)證，并由CFA協(xié)會和人社部共同頒發(fā)。CFA中文證書按季度批量寄送，寄送前會主動向您發(fā)送郵件，需要您回復(fù)中文姓名、地址和電話。請關(guān)注郵箱，并耐心等待。

　　3.授證專用證書

　　上海地區(qū)每年在年底會舉行當(dāng)年度新持證人授證儀式，并根據(jù)報名參加活動的新持證人名單提前向CFA協(xié)會申請授證儀式專用證書。在儀式中，CFA協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、資深會員、行業(yè)大咖將會為您頒發(fā)縮小版英文證書（A4大小）。

　　CFA一共有三種會員類型，分別是CFA持證人Charterholder Membership；CFA正式會員Regular Membership；CFA附屬會員Affiliate Membership，具體解釋如下：

CFA有幾種會員類型

　　CFA協(xié)會一共設(shè)定有三種會員類型，對應(yīng)的要求和資格也不同，

　　CFA會員分為Charterholder Membership；Regular Membership（正式會員）；Affiliate Membership（附屬會員）。

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請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

　　Charterholder Membership：完成CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員；REGULAR MEMBERSHIP：擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求，通過CFA Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員；AFFILIATE MEMBERSHIP：指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向CFA中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。

　　Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格。考生通常先申請作為affiliate member在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。

CFA會費和CFA會員問題

　　其實CFA正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

　　1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；

　　2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)，

　　3.擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗（可參考先進條）；

　　4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；

　　5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；

　　6.交納會員費；

　　CFA協(xié)會宣布，自2010年7月1日起，CFA常規(guī)會員和附屬會員的年費上調(diào)至275美金，凍結(jié)費用調(diào)整為100美金。大家都知道CFA協(xié)會是非營利組織，CFA協(xié)會的運營費用完全依賴于會員的注冊費。自1998年會費調(diào)整后，迄今12年內(nèi)CFA會費始終沒有任何的變化。在這12年間，由于通貨膨脹的原因，購買力下降近了20個百分點（225美金僅相當(dāng)于1999年的175美金）。這次會費的調(diào)整是為了確保CFA協(xié)會的正常經(jīng)營運作，但CFA協(xié)會將一如既往的支持會員服務(wù)：每年抽取85%的收入用于會員服務(wù)。

　　原文：The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

　　a.會員標(biāo)準(zhǔn)年費為：275美元；

　　b.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；

　　c.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn)。

　　d.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

　　7.通過CFA三級后還需要繳納CFA會費嗎？

　　過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費，不可以不繳納。因此，作為一名CFA協(xié)會會員，按時繳納CFA會費也是我們的一項義務(wù)。

　　8.各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有區(qū)別？

　　CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

CFA持證人申請及相關(guān)問題

　　CFA持證人申請需要滿足什么條件？

　　1、獲取CFA資格認(rèn)證要求有哪些？

　　2、依次通過三個CFA考試級別的考試；

　　3、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；4、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；

申請CFA證書工作經(jīng)驗要求

　　擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　1.工作經(jīng)驗需要涉及到：

　　a.評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

　　b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

　　2.如何描述工作經(jīng)驗：

　　a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

　　b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；c.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

　　acca會員申請前提是考生通過了13門科目成為ACCA準(zhǔn)會員，申請流程如下：1、需要完成職業(yè)道德與專業(yè)技能模塊；2、需要具備36個月及以上的財會相關(guān)工作經(jīng)驗；3、需要完成9個Performance objectives(PO)并由PES在線審批；4、在MyACCA中“Apply online formembership”鏈接完成網(wǎng)上申請，審核時間為5-10個作日。

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acca會員申請流程圖

　　acca會員申請流程圖如下：

（來源：ACCA中文官網(wǎng)）

　　溫馨提示：

　　請將工作經(jīng)歷更新在My ACCA的work experience中,并找您的line manager作為practical experience supervisor(PES)進行在線確認(rèn)

　　PES需是IFAC的成員（注冊會計師/審計師資格）。

　　IFAC的成員查詢路徑：https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map/country-profiles%20%E3%80%82

　　（如果您現(xiàn)在的雇主是黃金或白金級認(rèn)可雇主，您可以申請豁免PO,只需填寫附件中的Approved Employer PER confirmation form并找您的PES審核簽名。然后將其掃描發(fā)郵件至：members accaglobal.com.如您不確認(rèn)所在的企業(yè)是否為ACCA黃金或白金級認(rèn)可雇主，您可通過當(dāng)?shù)谹CCA辦公室進行查詢。）

acca會員年費繳納

　　acca會員年費如下：

　　acca會員年費繳納流程如下：

　　第一步：登錄ACCA官網(wǎng)www.accaglobal.com，點擊myACCA

　　第二步：輸入七位數(shù)的ACCA ID和登錄密碼

　　第三步：可點擊左邊Fees&transactions，然后點擊“view now”即可以進入付款頁面

　　第四步：選擇您所需繳費項目并點擊“Pay”按鈕

　　第五步：點擊左下角的“Pay”按鈕

　　第六步：選擇適合您的繳費方式

　　超實用ACCA備考資料包，助你順利拿下ACCA證書，點擊下方免費下載海量學(xué)習(xí)資料，現(xiàn)在領(lǐng)取，下一位ACCA持證人就是你！

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acca會員好處

　　成為acca會員的好處如下：

　　1.自我提升

　　在財會金融行業(yè)立足高位，知識全面是非常重要的，ACCA的主旨正是為了打造全面的財會人才，所有的課程設(shè)置包含了財務(wù)、審計、稅務(wù)、管理及經(jīng)營戰(zhàn)略等方面的專業(yè)知識，同時也帶來了實踐操作能力，這也讓眾多企業(yè)對具有ACCA證書資格的求職者更加青睞。

　　2.政策扶持

　　在國內(nèi)20省市有30余項關(guān)于ACCA會員的人才政策，包含了免稅、創(chuàng)業(yè)、住房補貼等等，包含了北上廣深這類一線城市，也有很多新一線和二線城市都對ACCA人才有福利政策，目前在國內(nèi)，ACCA會員身份獲得的機遇和優(yōu)勢越來越明顯。

　　3.獲得證書

　　ACCA被認(rèn)為是“國際財會界的通行證”，在全球范圍內(nèi)的含金量都是非常大的。其國際影響力和受到的認(rèn)可度都是我們清晰可見的，不僅在全球范圍內(nèi)擁有超8500家認(rèn)可雇主，而且很多外企和國際化企業(yè)在招聘時都會優(yōu)先考慮ACCA人才。