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cfa考試通過后需要4年工作經(jīng)驗可申請證書。
CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
CFA證書申請需要的具體條件為：
1、依次通過三個級別的考試；
通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗（相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累）；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）；
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
擁有cfa證書，可以從事如下工作：
投資銀行：研究部分析師；固定收益部分析師與交易員；資本市場部或交易部產(chǎn)品經(jīng)理及交易員；投資銀行部上市顧問。
基金公司：研究部行業(yè)、策略與宏觀分析師，投資部投資經(jīng)理，銷售與市場部銷售經(jīng)理。
商業(yè)銀行：投資銀行部并購交易、債券發(fā)行、財務(wù)顧問、行業(yè)研究人員；全球金融市場部外匯交易、衍生品交易、國際債券交易等交易員以及資金運營人員；資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)理，資產(chǎn)負債部門資金系統(tǒng)管理、外匯管理、資本數(shù)據(jù)分析員等。
保險公司：資產(chǎn)管理公司債券、股票投資經(jīng)理以及另類資產(chǎn)投資經(jīng)理。
CFA入會及持證人申請流程
1、登錄協(xié)會網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；
2、登錄后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”；
3、點擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進入到主要申請環(huán)節(jié)。
4、主要信息填寫環(huán)節(jié)。個人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實填寫即可，（更新個人信息Personal Profile Update、填寫聯(lián)系地址Addresses、填寫教育經(jīng)驗Education、工作經(jīng)驗填寫Work Experience）為必填選項。
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cfa持證前需要3年的工作經(jīng)驗。CFA協(xié)會要求申請人申請持證前需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
申請成為一名CFA持證人的前提有哪些？
1、依次通過CFA三個級別的考試；
2、申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、擁有兩位或三位推薦人，推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；
4、申請成為CFA協(xié)會的正式會員并加入所在地分會。
cfa申請持證的推薦人一定要是cfa的持證人嗎？
不是的。cfa協(xié)會要求是需要三位專業(yè)人士為申請人推薦，這三位人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。
協(xié)會原文為：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.
cfa工作經(jīng)驗包括哪些工作？
1、評估或應(yīng)用財務(wù)、經(jīng)濟或統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為投資運營提供決策；涉及證券或類似投資工作，如股票、債券、抵押貸款及其衍生品的公開上市和私募；基于有價值商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和商品、多元化投資組合、證券組合等。
2、從事或參與投資產(chǎn)品的設(shè)計，為其提供專業(yè)、有價值的信息，直接參與投資決策過程或為投資決策過程及其他相關(guān)工作提供支持。
3、監(jiān)督、管理或指導；或直接或間接進行經(jīng)營性投資活動。
投資活動的咨詢和教學指導。職位名稱本身并不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是因為日常工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容，有50%以上必須與投資決策相關(guān)，才能被認可。
職位名稱本身并不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是因為日常工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容，有50%以上必須與投資相關(guān)，才能被認可。如果你從事的工作不在舉例說明的崗位上，但工作涉及的職務(wù)內(nèi)容與投資相關(guān)，你也可以向CFA協(xié)會提供詳細的工作經(jīng)驗，這也是會被認可的。
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cfa持證人需要4年及以上工作經(jīng)驗，不論是參加考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認可的。并且還需要滿足其他幾個條件：是CFA協(xié)會的合資格會員；承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則；向當?shù)氐腃FA成員協(xié)會提出正式成員資格申請；通過CFA的三個級別考試。只有滿足以上所有條件才可以取得cfa證書。
CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等?！巴顿Y管理與研究協(xié)會”要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經(jīng)驗不予承認。
cfa就業(yè)方向有哪些？
近幾年來，中國金融市場正在走向國際化，對專業(yè)性很強的人才需求迫切。金融行業(yè)就業(yè)人才的需求主要集中在高端市場，例如：高校教師和大公司市場研究分析、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、證券公司、保險公司、信托投資公司等。
cfa的主要工作內(nèi)容包括對內(nèi)的溝通和對外的溝通。對內(nèi)的溝通呢，就主要是跟公司里面的其他部門協(xié)調(diào)；對外的溝通呢，就是跟資金方和項目方兩端互相溝通，簡單來說，金融分析師做的一件事情呢，就是去做判斷和選擇。
cfa不同經(jīng)驗的薪水大概是多少？
cfa的薪資還是要根據(jù)不同經(jīng)驗人群來區(qū)分的，工作經(jīng)驗豐富的從業(yè)者其薪資也不會低。根據(jù)cfa協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計可得：歐美國家，cfa持證人薪資待遇將比同行高出20%，其在美國能夠拿到平均19萬美元的年薪。
1、通過了cfa一級考試，但是沒有工作經(jīng)驗，往往可以從事基金管理相關(guān)工作崗位，能夠獲得大約3.5萬美元的年薪。
2、如果通過了cfa二級及以上考試，同時具有1至3年工作經(jīng)驗，則可以從事金融風險管理相關(guān)工作，能夠拿到45300–55000美元/年，折合人民幣即30萬-37萬/年。
3、如果已經(jīng)通過了cfa三級考試，同時還有3至5年工作經(jīng)驗，則可以從事投資經(jīng)理、高級經(jīng)理等相關(guān)崗位。年薪大約可以拿到89000–108900美元，折合人民幣為獲得62萬-76萬年薪。
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cfa考試報名時對不同學歷的考生要求的工作經(jīng)驗要求是不一樣的。取得大學4年制本科學歷或?qū)W士學位或以上學歷的考生可直接報名參加考試；3年制大專學歷的考生要加上1年全職工作經(jīng)驗；2年制大專學歷的考生要加上2年全職工作經(jīng)驗；無大專及以上學歷的考生，需要4年全職工作經(jīng)驗。
相關(guān)的投資工作年限等是指報考人員在獲得規(guī)定學歷后，從事投資金融工作的時間之和。
cfa考試通過后申請證書要求幾年的工作經(jīng)驗？
cfa考試通過后申請證書要求最少3年的工作經(jīng)驗。CFA協(xié)會要求申請者需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。
具體要求：
1、依次通過三個級別的考試；
2、最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗（相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累）；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）；
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
6、交納會員費：
會員標準年費為：275美元；已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元。
cfa證書申請要求的工作經(jīng)驗包括哪些？
評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
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cfa持證人需要4年及以上工作經(jīng)驗，不論是參加考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認可的。
CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。“投資管理與研究協(xié)會”要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經(jīng)驗不予承認。
CFA證書申請需要條件：
1、依次通過三個級別的考試；
CFA考試由三個級別組成，每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制，考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗（相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累）；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1、在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
2、通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準；
3、擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗（可參考第一條）；
4、申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；
5、同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
cfa就業(yè)方向有哪些？
近幾年來，中國金融市場正在走向國際化，對專業(yè)性很強的人才需求迫切。金融行業(yè)就業(yè)人才的需求主要集中在高端市場，例如：高校教師和大公司市場研究分析、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、證券公司、保險公司、信托投資公司等。
cfa的主要工作內(nèi)容包括對內(nèi)的溝通和對外的溝通。對內(nèi)的溝通呢，就主要是跟公司里面的其他部門協(xié)調(diào)；
對外的溝通呢，就是跟資金方和項目方兩端互相溝通，簡單來說，金融分析師做的一件事情呢，就是去做判斷和選擇。
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cfa至少要3年工作經(jīng)驗才能申請持證。CFA協(xié)會要求考生申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容。
1、依次通過 CFA 三個級別的考試；
2、具備符合要求的工作經(jīng)驗；
3、擁有兩位或三位推薦人（如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息）；
4、成為CFA及所在地方協(xié)會的會員；
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
在申請成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會，并成為協(xié)會正式會員。CFA 會員分為兩類，正式會員（Regular Membership）與附屬會員（Affiliate membership）。這兩種會員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費。
兩種會員的不同之處在于，正式會員要求申請人至少擁有學士學位或具備專業(yè)的水準，并通 過 CFA 一級考試（或 CIPM 二級，或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數(shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標準考試）， 還要有 3年的工作經(jīng)驗才可以。
而附屬會員只需申請當?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。
CFA考試證書是國際證書，是由美國投資管理與研究協(xié)會（AIMR）于1963年開始設(shè)立的特許金融分析師資格證書考試。因此，CFA考試證書也就是由美國投資管理與研究協(xié)會（AIMR）頒發(fā)。
CFA證書一般即指官方標準版英文證書，證書為A2大小。同時，中國CFA考生可獲得中文版證書。
在這里重點介紹下中文版證書的用處。中文版證書經(jīng)勞動部認證，旨在保護CFA考試在中國的合法性，同時提供該中文版證書的網(wǎng)上檢索功能。
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cfa持證需要不低于36個月，性質(zhì)為投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
cfa持證符合要求的工作經(jīng)驗包含三大類：
1、在金融、經(jīng)濟或者統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析中，直接涉及了投資決策（investment decision-making process）；
2、作為領(lǐng)導監(jiān)督指導（supervise）上述工作；
3、和上述工作相關(guān)的教學培訓；
cfa持證要求工作經(jīng)驗詳細解讀
對于工作性質(zhì)更具體的描述其實在協(xié)會設(shè)計的一個問卷里，通過問題就可以看出什么工作是可以被認定為“符合要求”。大家可以參考：
1、Do you construct or rebalance client portfolios，prepare financial models，or perform/evaluate independent analysis leading to an investment decision?
即進行投資組合構(gòu)建和調(diào)整，使用金融模型，對于投資決策進行獨立的分析。
2、Do you make investment decisions based on the application of financial，economic，or statistical data involving securities or similar investments held as part of an investment portfolio?
即應(yīng)用數(shù)據(jù)分析進行投資。
3、Do you determine capital structure and funding needs through equity，debt，and alternative investments，conduct long-range financial planning，evaluate financial fundamentals，analyze and value securities for public offerings or mergers and acquisitions，and/or make asset sales and capital investment decisions?
即融資和財務(wù)規(guī)劃，適用于企業(yè)的資金部，銀行的計財部等。以及分析IPO、并購重組、重大資產(chǎn)收購等，適用于投行類業(yè)務(wù)。
4、Do you conduct asset allocation analysis or apply investment knowledge to develop，analyze，and/or explain investment policy statements or strategies designed to achieve investor goals as part of the overall investment process?
即資產(chǎn)配置和IPS撰寫，也是三級兩門重點科目。
5、Are you engaged in investment/financial advising or planning for corporations，institutions，or individuals（other than yourself or your family）?
即投資顧問。但這里考生需要注意，給自己理財不算工作經(jīng)驗，并且?guī)图胰艘膊恍小?/p>
6、Do you supervise employees who evaluate or apply financial，economic，and/or statistical data as part of the investment decision-making process?
第六條為三大類工作經(jīng)驗的第二類：監(jiān)督指導與投資決策相關(guān)的工作。
7、Do you research or develop tools，models，strategies，and/or communications that assist portfolio managers and traders with investment decision and risk management?
即研發(fā)投資或風控相關(guān)的模型。
8、Do you oversee legal/regulatory compliance matters in the investment profession，perform due diligence，and/or ensure that investment firms adhere to applicable laws，regulations，and professional standards of practice?
即投資相關(guān)的法律或合規(guī)工作。
9、Are you a full-time professor or instructor teaching finance-related courses and/or CFA Program curriculum，developing educational content，and engaging in research to advance the understanding of investment practice and theory?
即全職金融類教授或講師，特別指出的是教CFA也算在內(nèi)。
10、Do you design and implement software solutions for people，processes，and technology that directly drive investment decisions（i.e.，software and/or platforms that are used to build financial models，construct，manage，and analyze portfolios，analyze risk and return）?
即為投資分析設(shè)計背后的軟件。很多機構(gòu)的“金融科技部”或“技術(shù)部”符合這一要求。
只要你符合以上這十個問題里描述的任何一項工作就可以去申請持證了。
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cfa持證要幾年工作經(jīng)驗。根據(jù)CFA協(xié)會的官方要求CFA申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
1、依次通過三個級別的考試；
2、提交2-3封引薦人Sponsor的推薦信；
3、申請CFA及所在地方協(xié)會的會員資格；
4、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
CFA持證申請中的兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員（regular member）和申請人的主管（supervisor），兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會正式會員，并不非要是cfa持證人才可推薦。
CFA會員年費說明：
1、會員標準年費為：275美元；
2、已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
3、分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準；
4、CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
CFA會員分為：
Charterholder Membership（持證人）；Regular Membership（正式會員）；Affiliate Membership（附屬會員）。
Charterholder Membership：完成CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員；
Regular Membership：擁有學士學位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求，通過CFA Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員；
Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格?？忌ǔＯ壬暾堊鳛閍ffiliate member在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。
cfa三年工作經(jīng)驗可以拿證。根據(jù)CFA協(xié)會要求，申請者需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，并且還需要全部通過cfa考試（CFA一級考試、CFA二級考試和CFA三級考試），才可以取得證書。
其中，cfa協(xié)會認可的工作經(jīng)驗有：工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容。
cfa拿證步驟
1、Personal Information：填寫個人信息，包括姓名，地址，電話，備用郵箱。這里可以填寫方便收件的地址，持證申請通過后官方會再次發(fā)郵件確認收取CFA證書的地址，如果這里寫的就是收件地址后續(xù)就不用再更改。
2、Select Society：目前CFA協(xié)會在北京、上海、深圳、成都都有分會，可以按照自己所在地選擇，如果這幾個城市都不適用可以選CFA China。大家需要注意，分會在入會后也是可以修改的。
3、Education:真實填寫自己的教育經(jīng)歷即可。
4、Work Experience:在工作經(jīng)歷這部分，除了填寫雇主名稱、工作性質(zhì)等內(nèi)容外，還需要輸入a:每周實際工作小時數(shù)及b:多少百分比的工作時間是分配于投資業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。最后協(xié)會采用a×b作為有效工作時間，合計大于4000小時即可。
5、References：需要填寫三名推薦人，如果有一名推茬人是和由請人隸屋同一個CFA分會的話便只需要兩名推薦人。協(xié)會并未要求推薦人必須是CFA持證人。在這個頁面，我們需要填寫推薦人的姓名、郵箱與申請人的關(guān)系（現(xiàn)同事、前同事或其他），并要確認推薦人和申請人是否是同一個分會的。
6、Review and Submit：檢查一下填寫的內(nèi)容便可以提交啦。提交申請后，推薦人的郵箱就會收到協(xié)會發(fā)送的信息，需要推薦人完成的頁面包括幾道選擇題以及一篇推薦信。推薦信的要求為介紹申請人如何利用專業(yè)知識、分析及溝通等能力從事投資決策相關(guān)工作。字符上限為2000字符（約350-400字）。
7、CFA協(xié)會發(fā)送證書郵件。
cfa拿證后年薪范圍
據(jù)統(tǒng)計，CFA持證人的平均年薪根據(jù)職務(wù)不同，在61,210美金到145,810美金不等。CFA持證人的薪酬范圍可以分成以下幾個區(qū)間：
?。?）投資組合經(jīng)理：約59,492~162,747美金/年；
（2）金融分析師：約40,801~95,414美金/年；
?。?）投資分析師：約44,347~11,7280美金/年；
?。?）高級金融分析師：約40,801~95,414美金/年；
?。?）首席財務(wù)官：約74,922~239,545美金/年。
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cfa持證需要3年工作經(jīng)驗。CFA協(xié)會要求申請者需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，并且考生還必須通過cfa三級全部考試、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。滿足以上所有條件才可以申請持證。
CFA認證所需的3年工作經(jīng)驗涉及以下幾點：
1、評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）；
2、從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作；
3、監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
4、從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
cfa持證人和cfa會員的區(qū)別
CFA會員的范疇包含CFA持證人。在通過CFA一級考試后，你就可以加入CFA協(xié)會成為CFA會員。成為CFA持證人需要通過CFA全三級考試，并通過投資相關(guān)工作經(jīng)驗的認證，遞交申請經(jīng)CFA協(xié)會確認通過后，才能成為持證人。
CFA持證人是必須每年繳納會費的，也就是說CFA持證人必然都是CFA會員。在名字后面加后綴（張三，CFA）的都是CFA持證人，CFA會員、CFA候選人和通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。
其實CFA正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA持證人為目的。
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CFA需要提交3年工作經(jīng)驗。cfa協(xié)會規(guī)定考生必須要在36個月內(nèi)，取得不少于4000個小時的工作經(jīng)驗，也就是說，考生最少要取得4000個小時的工作經(jīng)驗時長。
工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
cfa工作經(jīng)驗怎么證明？
CFA報考條件工作經(jīng)驗需提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述來證明?？忌诰哂蠧FA認可的與投資決策過程相關(guān)專業(yè)的三年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗，以及申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格并依次通過三個CFA考試級別的考試后可以申領(lǐng)cfa證書。
cfa證書會過期嗎？
cfa證書終身有效。不過，成為cfa持證人以后每年都需要繳納年費，如果不繳納年費，證書不會被收回，但是cfa持證人的資格，在cfa協(xié)會官網(wǎng)查詢的時候會員狀態(tài)將會更改為“失效”。
cfa拿證步驟
第一步：Personal Information：填寫個人信息，包括姓名，地址，電話，備用郵箱。這里可以填寫方便收件的地址，持證申請通過后官方會再次發(fā)郵件確認收取CFA證書的地址，如果這里寫的就是收件地址后續(xù)就不用再更改。
第二步：Select Society：目前CFA協(xié)會在北京、上海、深圳、成都都有分會，可以按照自己所在地選擇，如果這幾個城市都不適用可以選CFA China。大家需要注意，分會在入會后也是可以修改的。
第三步：Education:真實填寫自己的教育經(jīng)歷即可。
第四步：Work Experience:在工作經(jīng)歷這部分，除了填寫雇主名稱、工作性質(zhì)等內(nèi)容外，還需要輸入a:每周實際工作小時數(shù)及b:多少百分比的工作時間是分配于投資業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。最后協(xié)會采用a×b作為有效工作時間，合計大于4000小時即可。
第五步：References：需要填寫三名推薦人，如果有一名推茬人是和由請人隸屋同一個CFA分會的話便只需要兩名推薦人。協(xié)會并未要求推薦人必須是CFA持證人。在這個頁面，我們需要填寫推薦人的姓名、郵箱與申請人的關(guān)系（現(xiàn)同事、前同事或其他），并要確認推薦人和申請人是否是同一個分會的。
第六步：Review and Submit：檢查一下填寫的內(nèi)容便可以提交啦。提交申請后，推薦人的郵箱就會收到協(xié)會發(fā)送的信息，需要推薦人完成的頁面包括幾道選擇題以及一篇推薦信。推薦信的要求為介紹申請人如何利用專業(yè)知識、分析及溝通等能力從事投資決策相關(guān)工作。字符上限為2000字符（約350-400字）。
第七步：CFA協(xié)會發(fā)送證書郵件。
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自考cfa需要幾年工作經(jīng)驗主要看考生的學歷層次是什么，cfa報考條件中：
1、4年制本科或以上學歷者不需要工作經(jīng)驗，（報名時間在學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前23個月（含）以內(nèi)）；
2、3年制大專學歷，要擁有1年全職工作經(jīng)驗；
3、2年制大專學歷，要擁有2年全職工作經(jīng)驗；
4、無大專及以上學歷，要擁有4年全職工作經(jīng)驗；
不具備學士學位，在連續(xù)三年中獲得4，000小時的工作經(jīng)驗，工作經(jīng)驗不限行業(yè)，不限發(fā)展領(lǐng)域，只要合法的，能顯示自己專業(yè)性的。
另外，cfa報考還需要具備以下條件：
1、遵守職業(yè)道德規(guī)范；
2、完成注冊和報名以及支付費用；
3、能夠用英語參加考試；
4、擁有國際旅行護照。
cfa協(xié)會認可的工作經(jīng)驗
評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
cfa證書申請需要滿足的條件有什么？
1、依次通過三個級別的考試，通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。
2、最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。相關(guān)工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作為自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）。
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
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cfa3年內(nèi)要有工作經(jīng)驗，cfa協(xié)會要求考試成績合格者最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。
相關(guān)工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
cfa工作經(jīng)驗包括哪些？
1、評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策：涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）；
2、從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的'有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作；
3、監(jiān)督、管理或指導：亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
4、從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
成為CFA持證人需滿足什么條件?
1、通過CFA三個等級的考試
CFA協(xié)會設(shè)置三個級別的CFA考試，考生需要全部完成CFA三級考試才能取得CFA持證資格之一。
2、取得CFA協(xié)會要求的工作經(jīng)驗
CFA協(xié)會要求考生取得與投資分析相關(guān)的工作經(jīng)驗，并且考生需要在三年內(nèi)，取得不少于4000個小時的工作經(jīng)驗。
3、提交2-3封推薦信
考生還需要找到2-3位推薦人為自己寫推薦信，在推薦信中，推薦人需要對考生進行職業(yè)性格和工作經(jīng)驗方面的評價。
4、申請成為特許持有者
在取得上述資格之后，考生即可向CFA協(xié)會提交成為特許持有者的申請，當考生通過CFA協(xié)會的審核之后，即為一名合格的CFA Holder。
CFA幾年內(nèi)考過有效?
CFA Institute并未強制規(guī)定CFA必須要幾年內(nèi)考過，并且只要考生通過某一級別的考試，成績是永久有效的，并無失效一說。但考生需要注意，協(xié)會對考生補考次數(shù)進行了限制：考生每一級補考的次數(shù)只有6次。
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cfa申請持證要工作經(jīng)驗，考生考完cfa三級后最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。相關(guān)工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
cfa證書申請需要滿足的其他條件有什么？
1、依次通過三個級別的考試，通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。
2、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作為自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
3、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）。
4、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
cfa工作經(jīng)驗的變化
CFA協(xié)會發(fā)布了改變持證人工作經(jīng)驗要求的郵件，郵件中說，去年CFA協(xié)會通過了一項修訂，從今年7月1日起，將改變持證人工作經(jīng)驗的計算方式：“從原來的48個月，修改為4000工時”。這個改變主要為了方便那些工作時間比較靈活的兼職專家或者遠程工作者。
郵件中又說明，至少要花36個月(minimum of 36 months)才能申請持證。如果按每天工作8小時，一個月正常的工作日約21天進行計算，4000小時的工作時間，約等于24個月，也就是兩年左右，因為協(xié)會覺得不是所有人都是全職工作的，協(xié)會同樣也認可兼職的投資工作經(jīng)驗，所以4000小時對于兼職人員來說是一個最低持證的工作經(jīng)驗。
CFA協(xié)會給出了明確的答復：現(xiàn)在依舊要求申請者至少有36個月，也就是3年的工作經(jīng)驗。也就是說，對于全職人員依舊要工作3年后，才允許申請持證。但是好消息是：對于已經(jīng)有3年工作經(jīng)驗的小伙伴，不要猶豫，從今年7月1日開始，你就可以按照新的工作經(jīng)驗申請持證啦!
報名CFA考試需要幾年工作經(jīng)驗主要取決于考生的學歷，根據(jù)cfa報考條件，4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試，3年制大專學歷需擁有1年全職工作經(jīng)驗，2年制大專學歷需擁有2年全職工作經(jīng)驗，本科在校學生畢業(yè)前23個月內(nèi)可以報名參加考試。
1.時間準備
備考cfa考試需要進行備考時間的規(guī)劃，一般每天需要2-3小時，周末需要有整段的時間（4-5小時以上）進行階段性的學習。
2.復習計劃
要對附近進行整體的規(guī)劃，之后按部就班的推進，不要隨意打亂資金的計劃。
3.心理準備
cfa考試是一項難度較高專業(yè)資格考試，一定要做好十足的心理準備，再進入備考，不要遇見一點困難就emo。
4.資金準備
cfa考試的報名費不算低，有些自制力不太好的同學還需要報班學習，需要的資金不少，想要參加cfa考試也要對經(jīng)濟這方面進行考慮。
CFA考試有三個級別，其中CFA一、二級考試均設(shè)有10門考試科目，CFA三級考試僅設(shè)有7門考試科目，具體如下：
1、CFA一級
衍生品投資、經(jīng)濟學、權(quán)益投資、職業(yè)倫理道德、定量分析、公司理財、另類投資、財務(wù)報表分析、固定收益投資、投資組合管理
2、CFA二級
固定收益投資、經(jīng)濟學、衍生品投資、權(quán)益投資、定量分析、職業(yè)倫理道德、公司理財、另類投資、財務(wù)報表分析、投資組合管理
3、CFA三級
衍生工具、經(jīng)濟學、另類投資、固定收益投資、權(quán)益投資、道德與職業(yè)行為標準、投資組合管理
2023年CFA考試題型介紹
1、CFA一級考試題型
CFA一級每場考試設(shè)有90道單項選擇題目，考試共設(shè)180道單項選擇題。
2、CFA二級考試題型
CFA二級考試共設(shè)有88道單項選擇題目，且選擇題以項目集格式呈現(xiàn)，共有22個項目集。每個項目集包含材料說明/小插圖，后面跟著4道單項選擇題。
3、CFA三級考試題型
CFA三級上半場考試由論文題目形式展現(xiàn)，考生必須根據(jù)材料要求，使用全英文作答論文題目，下半場考試則設(shè)有44道單項選擇題，由11個項目集組成。
cfa證書認可的工作經(jīng)驗包括基金經(jīng)理、證劵銷售，證券分析師、審計、財務(wù)經(jīng)理、投資顧問、交易員等，但是報名cfa不一定需要工作經(jīng)驗，應(yīng)屆生也可以報名，4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試，在校大學生亦可報名CFA一級考試，但選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前11個月（含）以內(nèi)。
cfa證書考試內(nèi)容標
cfa證書考試內(nèi)容共分為三部分，其中，一級、二級的考試科目均為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟學》、《財務(wù)報表分析》、《企業(yè)發(fā)行人》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。三級考試內(nèi)容則是前兩級內(nèi)容的綜合總結(jié)，科目為《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟學》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》?！ ?/p>
cfa證書考試的備考建議
1、大量刷題，多做真題。在歷年的cfa考試中，考試題目通常會被做過略微修改后，就會被作為來年考試試卷中的一道考題，所以考生不斷進行刷題，方向上多以歷年的真題、模擬考題為主。
2、合理安排時間。必須每天安排好時間，大約2-3小時專門進行做真題練習，保持好答題的靈感。越臨近考試，越需要將時間安排妥當。在臨近考試前的幾周，不建議大家把時間計劃安排得太滿，需要有一定的調(diào)整空間。
cfa證書的含金量
cfa證書含金量極高，學cfa的作用很多，比如彌補學歷的不足、提升專業(yè)知識儲備、有助于升職加薪等等。CFA是全球金融財經(jīng)界最為推崇的金融投資專業(yè)資格，考生可以通過CFA考試，成為金融分析師，十分有利于未來人生的職業(yè)發(fā)展。
cfa報名需要幾年的經(jīng)驗取決于考生的學歷，具體可以參考以下：
取得學士學位或者相應(yīng)的專業(yè)水準以上，對于所學的專業(yè)是不做限制的；
1、學歷及工作經(jīng)驗的條件
考生滿足其中一條即可：
?。?）考生如獲得本科及以上學歷可以直接參加CFA考試；
?。?）考生仍處于本科就讀階段但距畢業(yè)時間不超過23個月時可以報名參加CFA；
?。?）考生有三年制大專學歷加一年全職工作經(jīng)驗則可以報名參加CFA考試；
（4）考生有兩年制大專學歷加兩年全職工作經(jīng)驗的，可報名CFA；
（5）考生如不具備大專、本科及以上的學歷，則需具備四年全職工作經(jīng)驗才能報名參加CFA考試。
2、遵守職業(yè)道德的條件
報名CFA考試的考生，均需要遵守CFA協(xié)會規(guī)定的職業(yè)道德要求。
3、完成考試報名的條件
報名CFA考試，需要登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)，完成賬號注冊、根據(jù)實際填寫報名資料以及支付報名費用等等工作。
4、參加考試所需要的證件
CFA考試作為國際性的金融考試，規(guī)定考生在注冊報名和考試的時候都需要國際旅行護照，考試當天護照必須在有效期之內(nèi)。
5、除了以上硬性要求之外，對于報考人員的英語和數(shù)學水平要求也是比較高的。首先CFA考試為全英考試，全英文試卷，全部英文作答，因此考生必須有較好的英語水平，考生必須能夠正確的理解試卷，并且能夠用英語作答；CFA考試會設(shè)計到數(shù)理分析，側(cè)重于概率和統(tǒng)計的相關(guān)知識，因此數(shù)學這方面也是一個難點。
1.學習的時候要專注
因為備考cfa的時間較長，考驗的是考生的耐心和毅力。很多考生往往因為注意力不夠集中，經(jīng)不起考驗，選擇半途而廢。所以考生想要備考就需要堅持住。
2.不斷總結(jié)答題技巧，尋找爭取的解題方式
很多考生報考cfa就是為了考取cfa證書。當然，這也是所有考生的目標。但是，考生不要太現(xiàn)實，太形式主義。除了考證，大家都希望在職場工作中有更好的發(fā)展，升職加薪。所以大家在學習的時候一定要明確自己的目標，這樣才能把這個目標變成cfa的學習動力，在學習過程中掌握更多的思維方式和方法，在做題的時候總結(jié)出自己的答題技巧，這些都是對于考試有著非常大的幫助。
2023年2月報名時間：
第一階段報名：2022年5月10日——2022年8月9日
第二階段報名：2022年8月10日——2022年11月8日
2023年5月報名時間：
第一階段報名：2022年8月9日——2022年11月2日
第二階段報名：2022年11月3日——2023年1月31日
2023年8月報名時間：
第一階段報名：2022年11月14日——2023年2月1日
第二階段報名：2023年2月2日——2023年5月9日
參加CFA考試不一定需要工作經(jīng)驗，需要看情況而定，具體報考條件如下：
1、學歷/工作經(jīng)驗要求（符合其一即可）
1）學士學位：完成學士學位或者同等課程，并且獲得相應(yīng)的學位。
2）本科在校大學生：最早可在本科畢業(yè)前的23個月內(nèi)報名CFA考試。
3）專業(yè)工作經(jīng)驗：考生需要在報名CFA一級考試前取得4000個小時的工作經(jīng)驗。
專業(yè)工作經(jīng)驗不要求必須與投資相關(guān)，只要能夠取得報酬，實習也可以作為專業(yè)工作經(jīng)驗證明。
2、持有國際旅行護照/身份證
報名CFA考試需要填寫個人護照相關(guān)信息，包括：護照號碼：GXXXXXXXX、護照有效期：x日x月xxxx年、簽發(fā)國家：China。
考慮到我國疫情形勢下持有國際旅行護照的難度，協(xié)會特規(guī)定，自2022年11月開始，凡是在選擇在中國大陸參加CFA考試的考生，還可以持有本人居民身份證報名，且考生必須要保證在考試日當天證件未過期。
3、能夠完成全英文的考試
為了保證考試的公平性，CFA考試統(tǒng)一采用全英文試題，報名CFA考試的考生也要做好完成全英文考試的準備。
4、符合專業(yè)行為錄取標準
5、居住在參與國
協(xié)會無法為某些居住在受制裁的國家或個人提供服務(wù)，其中包括古巴、朝鮮、敘利亞或烏克蘭的克里米亞地區(qū)，如果生活在以上城市或地區(qū)的話，將無法報名CFA考試。
另外，考生必須要按照CFA考試的三個級別，依次進行報考，且報考兩個級別考試的窗口之前需至少間隔6個月。
CFA考試報名分為兩個部分：選擇考試窗口和預約考位（具體考試日期、時間及地點），缺一不可。
1）進入CFA Institute官網(wǎng)考試報名頁面，點擊Enroll and Register（新用戶需注冊賬號后登錄）；
2）在My Account頁面中點擊CFA Program模塊，開始報名流程；
3）選擇正在開放報名的考試窗口及相應(yīng)的報名費適用階段；
4）填寫相關(guān)信息（包括聯(lián)系方式、身份證件信息*、就業(yè)狀態(tài)、是否符合報名要求等），完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認；
5）付款。
*特別提醒：如果報名時身份證件已過期，仍可進行報名，但請務(wù)必在考試之前申領(lǐng)新的證件。
6）考位預約
在官網(wǎng)完成報名付款后，考生可以登錄CFA Institute賬號，點擊CFA Program模塊→My Enrollment頁面，選擇“Schedule Your Exam”，進入Prometric的考位預約系統(tǒng)進行具體考試日期、時間及地點的預約確認。
1、制定學習計劃是非常必要和有效的方法，在備考CFA考試時也不例外。越是臨近考試，越要注意制定詳細的備考計劃，然后嚴格按照備考計劃的內(nèi)容進行復習，對重點知識和公式內(nèi)容的掌握度會更高，不要忘記通過做題鞏固所學知識。
2、錯題集在學習CFA時非常有用。在學習的過程中，錯題整理歸納，讓你清楚了解自己的薄弱知識點在哪里。在考前的沖刺階段，就要開始反復查看錯題，將重難點進行總結(jié)歸納。
3、可以在考前兩周內(nèi)根據(jù)考試時間進行模擬演練，提前進入考試狀態(tài)。
cfa考試沒有要求幾年內(nèi)考完，考生在考完一級后隔六個月以上報考下一級即可。cfa考試分為三級，每個級別考完成績都是永久有效的。
cfa一級、二級考試科目為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟學》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》；三級考試科目包括《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟學》、《投資組合管理》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《權(quán)益投資》、《其他類投資》。
根據(jù)cfa特許金融分析師協(xié)會要求，報考不限專業(yè)，如果你對資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣，符合下列條件：
一、學歷與工作經(jīng)驗要求
滿足下列條件之一的人員，方可報名cfa考試：
1、具備本科或以上的學歷，可以直接報名cfa考試，大學本科在校生最早可以選擇畢業(yè)前23個月內(nèi)的cfa一級考試窗口，但報名cfa二級考試時，需要已獲得學歷學位證。
2、具備三年制的大專學歷，需要擁有一年的全職工作經(jīng)驗。
3、具備兩年制的大專學歷，需要擁有兩年的全職工作經(jīng)驗。
4、沒有大專及以上的學歷，則需要擁有四年的全職工作經(jīng)驗。
專業(yè)工作經(jīng)驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作，不一定與金融行業(yè)有關(guān)，只要是合法、全職的工作經(jīng)驗即可。
二、遵守職業(yè)道德規(guī)范
cfa協(xié)會非常注重候選人的職業(yè)道德，報名參加cfa考試的同學，必須要遵守職業(yè)道德規(guī)范，否則將很難在行業(yè)中立足。
三、持有報名證件
報名和參加cfa考試的同學，需要持有在有效期之內(nèi)的國際旅行護照，但計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的同學，除護照之外，也可以使用居民身份證報名。
考cfa考試所需的費用包括：一次性注冊費、考試費和考試稅費。此外，cfa報名分為早鳥階段和標準階段，不同階段的cfa考試費用并不相同。
1、注冊費（enrollment fee）
首次報名cfa考試的考生，需要支付350美元的一次性注冊費用；
2、考試費（registration fee）
cfa報名時間分成兩個階段：
2024年cfa早鳥考試費用：940美元；
2024年cfa標準考試費用：1250美元；
3、稅費（sales tax）
報名cfa考試還需要繳納稅費，其中首次報名cfa考試的考生按照新生標準繳納稅費，需繳納的稅費金額為78美元，非首次報名cfa考試的考生需按照老生標準繳納稅費，需繳納的稅費金額為45美元。
cfa考生在完成考試預約之后，可以申請考試延期，但是免費延期的條件限制比較嚴格！如果想申請免費延期的話，需要滿足以下的條件之一：
1、如果是收到COVID-19影響而被cfa協(xié)會取消考試的話，考生將會收到延期郵件，考生可以通過郵件提示進行免費延期；
2、如果考生本人或者其親屬患有危及生命的疾病，可以申請免費延期；
3、如果考生的直系親屬死亡的話，可以申請免費延期；
4、如果考生在考試窗口期間需要進行強制性的軍事部署，可以申請免費延期；
5、如果考生懷孕的話，可以申請免費延期；
6、如果考生的預約的開始被Prometric重新安排，并且在聯(lián)系了Prometric之后，也無法找到新的可接受的預約日期的話，可以申請免費延期。
報名CFA考試不是必須要有工作經(jīng)驗的。以下條件滿足其中之一即可：
1.取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應(yīng)學位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學校。
2.本科在校生
報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前23個月（含）以內(nèi)。在參加二級考試之前，必須獲得學士學位。例如，2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生最早可報名大二暑假（2023年8月）的CFA一級考試。
本科畢業(yè)前11個月內(nèi)可以考二級。
3.專業(yè)工作經(jīng)驗
在報名CFA一級考試時，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時的工作經(jīng)驗和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗和高等教育結(jié)合起來以達到最低小時數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時。
例如：
三年制大專學歷的人員，需要在取得1年的全職工作經(jīng)驗后報考。
兩年制大專學歷的人員，需要在取得2年的全職工作經(jīng)驗后報考。
沒有大專及以上學歷的人員，則需要取得4年的全職工作經(jīng)驗后才能報考CFA考試。
對于不滿足本科學歷要求的參考人員，CFA官方是要求具備工作經(jīng)驗的。
cfa報名工作經(jīng)驗要求解讀
*專業(yè)工作經(jīng)驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗要求應(yīng)用相對高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導力和團隊合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
專業(yè)工作經(jīng)驗不需要與投資相關(guān)。
如果實習工作是全職且有工資的類型，可以認定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗的要求。
如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗，并且有工資的情況下才符合要求。
CFA報名流程
1、CFA官網(wǎng)網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org；點擊“Log In”去登錄賬戶。
2、輸入郵箱，點擊“Continue”。
3、輸入密碼，點擊“Sign in”。
4、登錄CFA賬戶，在“My Account”里選擇“CFA Program”。
5、點擊“Register Now”注冊。
6、需要報考哪個考季的考試看清楚后點擊相應(yīng)考季的“Register”。
7、填寫報名信息，帶“*”的都要填寫,每一頁面填寫后都點擊“Save and Contitue”進行下一步。
8、選擇前兩個需要填學校名稱和畢業(yè)時間。
9、選擇第三個需要填寫公司名稱和行業(yè)。
10、核對信息，沒有問題點“Proceed to Pament”進行下一步。
CFA考位預約流程
1、點擊右上角的“My account”,選擇自己想要的考位。
2.出現(xiàn)下圖所示表示約考完成，建議保存Conformation Number后面的數(shù)字。
3、注冊郵箱也會收到由此郵箱地址發(fā)出：donotreply prometric.com的考試確認信郵件此郵箱。
注意事項：
1）不同考試窗口有不同的考位預約截止日期，考生必須在相應(yīng)的預約截止日期（Scheduling Deadline）之前完成預約。
2）通過CFA Program模塊下的“Schedule Your Exam（考位預約）”鏈接是完成考位預約的唯一有效方式。請考生不要通過其他界面進行預約。
3）考位先到先得，請考生盡快完成考位預約。CFA Institute無法保證每個考生都能在自己首選的時間參加考試?？忌梢钥紤]多預留幾天可以參加考試的時間。
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