PMP考試在中國大陸2022年6月25日考試起適用《PMP考試內(nèi)容大綱》,《PMP考試內(nèi)容大綱》與《項(xiàng)目管理知識體系指南》(第6版)之間存在顯著區(qū)別。具體大綱怎么樣,接下來就看看吧!
PMP考試中將出現(xiàn)的各個領(lǐng)域問題所占的比例。
一、人員42%;
二、過程50%;
三、業(yè)務(wù)環(huán)境8%。
重要注意事項(xiàng):通過工作任務(wù)分析開展的研究證實(shí),當(dāng)今的項(xiàng)目管理從業(yè)者在各種項(xiàng)目環(huán)境中工作,并使用不同的項(xiàng)目方法。因此,PMP認(rèn)證將體現(xiàn)這一點(diǎn),并涵蓋整個價值交付范圍內(nèi)的各種方法。在考試中約一半的內(nèi)容將體現(xiàn)項(xiàng)目管理中的預(yù)測法,另一半將體現(xiàn)敏捷方法或混合方法。預(yù)測法、敏捷方法和混合方法將體現(xiàn)在上文所列的三個領(lǐng)域之中,而非孤立地用于任何特定的領(lǐng)域或任務(wù)。
領(lǐng)域、任務(wù)和驅(qū)動因素
您將在本文件中發(fā)現(xiàn)更新后的《PMP考試內(nèi)容大綱》。我們已根據(jù)客戶和相關(guān)方的反饋著手簡化了《PMP考試內(nèi)容大綱》的結(jié)構(gòu)形式,使其更易于理解和解釋。
您將在以下各頁里找到“角色界定研究”所定義的領(lǐng)域、任務(wù)和驅(qū)動因素。
領(lǐng)域:定義為對項(xiàng)目管理實(shí)踐非常重要的高層級知識。
任務(wù)項(xiàng)目:經(jīng)理在各領(lǐng)域的基本職責(zé)。
驅(qū)動因素:與任務(wù)相關(guān)的工作實(shí)例。請注意,驅(qū)動因素并非窮盡式列舉,而只是提供幾個例子來幫助展示任務(wù)所包含的內(nèi)容。
領(lǐng)域一:人員-42%
任務(wù)1
管理沖突
解釋沖突的來源和所處階段
分析沖突發(fā)生的背景
評估/建議/協(xié)調(diào)適當(dāng)?shù)臎_突解決方案
任務(wù)2
領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)
設(shè)定清晰的愿景和使命
支持多樣性和包容性(例如行為類型、思維過程)
重視服務(wù)型領(lǐng)導(dǎo)(例如將服務(wù)型領(lǐng)導(dǎo)的原則與團(tuán)隊(duì)聯(lián)系起來)
確定適當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格(例如指導(dǎo)型、協(xié)作型)
激發(fā)、激勵和影響團(tuán)隊(duì)成員/相關(guān)方(例如團(tuán)隊(duì)合同、社會合同/團(tuán)隊(duì)章程、獎勵制度)
分析團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)方的影響力
區(qū)分領(lǐng)導(dǎo)各類團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)方的不同選項(xiàng)
任務(wù)3
支持團(tuán)隊(duì)績效
根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)評估團(tuán)隊(duì)成員的績效
支持并認(rèn)可團(tuán)隊(duì)成員的成長和發(fā)展
確定適當(dāng)?shù)姆答伔椒?/p>
核實(shí)績效提升情況
任務(wù)4
向團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)方授權(quán)
根據(jù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢進(jìn)行組織
支持對團(tuán)隊(duì)實(shí)行任務(wù)問責(zé)
評估任務(wù)問責(zé)的表現(xiàn)情況
決定和授予決策權(quán)的級別
任務(wù)5
確保團(tuán)隊(duì)成員/相關(guān)方完成適當(dāng)培訓(xùn)
確定培訓(xùn)后必須具備的能力以及培訓(xùn)的組成部分
根據(jù)培訓(xùn)需要確定培訓(xùn)方案
為培訓(xùn)分配資源
衡量培訓(xùn)結(jié)果
任務(wù)6
建設(shè)團(tuán)隊(duì)
評估相關(guān)方的技能
推斷項(xiàng)目資源需求
持續(xù)評估并更新團(tuán)隊(duì)技能,以達(dá)到項(xiàng)目要求
保持團(tuán)隊(duì)和知識相互交流
任務(wù)7
解決和消除團(tuán)隊(duì)面臨的障礙、妨礙和阻礙
確定團(tuán)隊(duì)面臨的各種障礙
確定團(tuán)隊(duì)面臨的各種障礙的優(yōu)先級
使用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施解決方案,以消除團(tuán)隊(duì)面臨的各種障礙
持續(xù)進(jìn)行重新評估,以確保團(tuán)隊(duì)面臨的各種障礙正在得到解決
任務(wù)8
談判確定項(xiàng)目協(xié)議
分析談判協(xié)議的范圍
評估優(yōu)先級并確定最終目標(biāo)
核實(shí)是否已達(dá)到項(xiàng)目協(xié)議的目標(biāo)
參與協(xié)議談判
確定談判策略
任務(wù)9
與相關(guān)方協(xié)作
評估相關(guān)方的參與需求
使相關(guān)方的需要、期望和項(xiàng)目目標(biāo)趨于一致
構(gòu)建信任,并影響相關(guān)方,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)
任務(wù)10
凝聚共識
對情況進(jìn)行詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生誤解的根本原因
對所有必要的參與方進(jìn)行調(diào)研,以達(dá)成共識
為各方協(xié)議的結(jié)果提供支持
對潛在誤解進(jìn)行調(diào)查
任務(wù)11
讓虛擬團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來并為其提供支持
審視虛擬團(tuán)隊(duì)成員的需要(例如環(huán)境、地理、文化、全球區(qū)域等)
研究讓虛擬團(tuán)隊(duì)成員參與進(jìn)來的備選方案(例如溝通工具、集中辦公)
實(shí)施讓虛擬團(tuán)隊(duì)成員參與進(jìn)來的方案
持續(xù)評估虛擬團(tuán)隊(duì)成員參與的有效性
任務(wù)12
定義團(tuán)隊(duì)的基本規(guī)則
將組織原則告知團(tuán)隊(duì)和外部相關(guān)方
營造遵守基本規(guī)則的環(huán)境
管理和糾正違反基本規(guī)則的行為
任務(wù)13
指導(dǎo)有關(guān)的相關(guān)方
安排時間進(jìn)行指導(dǎo)
識別并利用指導(dǎo)機(jī)會
任務(wù)14
運(yùn)用情商提升團(tuán)隊(duì)績效
使用個性指標(biāo)對行為做出評估
分析個性指標(biāo)并適應(yīng)關(guān)鍵項(xiàng)目相關(guān)方的情感交流的需要
領(lǐng)域二:過程-50%
任務(wù)1
執(zhí)行需要緊急交付商業(yè)價值的項(xiàng)目
評估可循序漸進(jìn)地交付價值的機(jī)會
審視項(xiàng)目整個實(shí)施過程中的商業(yè)價值
支持團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行細(xì)分,以便發(fā)現(xiàn)最小化可實(shí)行產(chǎn)品
任務(wù)2
管理溝通
分析所有相關(guān)方的溝通需要
確定適用于所有相關(guān)方的溝通方法、渠道、頻率時長和詳細(xì)程度
有效傳達(dá)項(xiàng)目信息和更新情況
確認(rèn)相關(guān)消息已被理解而且收到反饋
任務(wù)3評估和管理風(fēng)險
確定風(fēng)險管理方案
以迭代方式評估風(fēng)險并確定其優(yōu)先級
任務(wù)4
讓相關(guān)方參與進(jìn)來
分析相關(guān)方(例如權(quán)力利益網(wǎng)格、影響力、作用)
將相關(guān)方歸類
按類別讓相關(guān)方參與進(jìn)來
制定、執(zhí)行并確認(rèn)相關(guān)方參與策略
任務(wù)5規(guī)劃并管理預(yù)算和資源
根據(jù)項(xiàng)目范圍和過往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)估算預(yù)算需要
預(yù)測未來會遇到的預(yù)算挑戰(zhàn)
監(jiān)督預(yù)算差異,并使用治理過程做出必要的調(diào)整
規(guī)劃和管理資源
任務(wù)6
規(guī)劃和管理進(jìn)度計劃
估算項(xiàng)目任務(wù)(里程碑、依賴關(guān)系、故事點(diǎn))
使用基準(zhǔn)和歷史數(shù)據(jù)
基于相關(guān)方法論編制進(jìn)度計劃
基于相關(guān)方法論衡量進(jìn)展情況
基于相關(guān)方法論對進(jìn)度計劃做出必要的修改
與其他項(xiàng)目和其他業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)
任務(wù)7
規(guī)劃和管理產(chǎn)品/可交付成果的質(zhì)量
確定項(xiàng)目可交付成果必須達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)質(zhì)量差距提出改進(jìn)方案方面的建議
持續(xù)調(diào)查項(xiàng)目可交付成果的質(zhì)量
任務(wù)8
規(guī)劃和管理范圍
確定各項(xiàng)需求及其優(yōu)先級
細(xì)化范圍(例如工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)、待辦事項(xiàng)列表)
監(jiān)督和確認(rèn)范圍
任務(wù)9
整合項(xiàng)目規(guī)劃活動
整合項(xiàng)目/階段的計劃
評估經(jīng)整合的項(xiàng)目計劃,了解依賴關(guān)系、差距和持續(xù)的商業(yè)價值方面的情況
對所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
收集并分析數(shù)據(jù),以做出明智的項(xiàng)目決定
確定至關(guān)重要的信息需求
任務(wù)10
管理項(xiàng)目變更
預(yù)期并接受變更需要(例如遵循變更管理實(shí)踐)
確定管理變更的策略
根據(jù)有關(guān)方法論執(zhí)行變更管理策略
確定變更應(yīng)對措施,以推進(jìn)項(xiàng)目
任務(wù)11
規(guī)劃和管理采購
定義資源需求和需要
傳達(dá)資源需求
管理供應(yīng)商/合同
規(guī)劃和管理采購策略
制定交付解決方案
任務(wù)12
管理項(xiàng)目工件
確定管理項(xiàng)目工件的需求(何事、何時、何地、何人等)
確認(rèn)項(xiàng)目信息的更新都是最新內(nèi)容(即版本控制)并且所有相關(guān)方均可獲得
持續(xù)評估項(xiàng)目工件管理的有效性
任務(wù)13
確定適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目方法論/方法和實(shí)踐
評估項(xiàng)目的需要、復(fù)雜性和重要性
提出項(xiàng)目執(zhí)行策略(例如合同簽訂、財務(wù))方面的建議
提出項(xiàng)目方法論/方法(例如預(yù)測法、敏捷方法、混合方法)有關(guān)的建議
在整個項(xiàng)目生命周期采用迭代式和循序漸進(jìn)的實(shí)踐(例如經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、相關(guān)方參與、風(fēng)險管理)
任務(wù)14
制定項(xiàng)目治理結(jié)構(gòu)
確定項(xiàng)目的適當(dāng)治理(例如復(fù)制組織治理)
定義上報問題的路徑和門檻
任務(wù)15
管理項(xiàng)目問題
識別風(fēng)險何時會演變?yōu)閱栴}
采取最優(yōu)行動解決問題,以使項(xiàng)目取得成功
與有關(guān)的相關(guān)方就解決問題的方法開展協(xié)作
任務(wù)16
確保進(jìn)行知識交流,使項(xiàng)目得以持續(xù)開展
討論團(tuán)隊(duì)內(nèi)的項(xiàng)目職責(zé)分工
概述對于工作環(huán)境的期望
確認(rèn)知識交流的方法
任務(wù)17
規(guī)劃和管理項(xiàng)目/階段的收尾或過渡工作
為成功結(jié)束項(xiàng)目或階段確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
確認(rèn)已為過渡(例如過渡至運(yùn)營團(tuán)隊(duì)或下一個階段)準(zhǔn)備就緒
完成各項(xiàng)活動,以結(jié)束項(xiàng)目或階段(例如最終的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、回顧、采購、財務(wù)、資源)
領(lǐng)域三:業(yè)務(wù)環(huán)境-8%
任務(wù)1
規(guī)劃和管理項(xiàng)目的合規(guī)性
確認(rèn)項(xiàng)目合規(guī)要求(例如保護(hù)措施、健康和安全、監(jiān)管合規(guī))
對合規(guī)類別進(jìn)行分類
確定合規(guī)面臨的潛在威脅
采用相關(guān)方法為合規(guī)提供支持
分析不合規(guī)的后果
確定必要的方法和行動來滿足合規(guī)需要(例如風(fēng)險、法律方面的)
衡量項(xiàng)目的合規(guī)程度
任務(wù)2
評估并交付項(xiàng)目利益和價值
調(diào)查所識別的利益
記錄所有權(quán)相關(guān)的共識,以便持續(xù)實(shí)現(xiàn)利益
核實(shí)是否已建立可對利益進(jìn)行跟蹤的相關(guān)衡量體系
評估將展現(xiàn)價值的交付方案
對獲得價值進(jìn)展的相關(guān)方做出評價
任務(wù)3
評估并應(yīng)對外部業(yè)務(wù)環(huán)境變化對范圍的影響
調(diào)查外部業(yè)務(wù)環(huán)境(例如法規(guī)、技術(shù)、地理區(qū)域政治、市場)的變化
評估外部業(yè)務(wù)環(huán)境變化對項(xiàng)目范圍/待辦事項(xiàng)列表的影響,并確定其優(yōu)先級
提出針對范圍/待辦事項(xiàng)列表變更(例如進(jìn)度計劃、成本變更)的方案的建議
持續(xù)審視外部業(yè)務(wù)環(huán)境,關(guān)注其對范圍/待辦事項(xiàng)列表的影響
任務(wù)4
為組織變更提供支持
評估組織文化
評估組織變更對項(xiàng)目的影響,并確定必要的行動
評估項(xiàng)目對組織的影響,并確定必要的行動
cfa幾月份更新大綱沒有一個準(zhǔn)確的日期,但是可以明確每年在考試時間之前一段時間考綱會更新。cfa考試一二級每年有四次報名機(jī)會,但是并不代表考綱會更新4次??忌谝荒曛械膱罂糃FA一級考試使用的大綱是一樣的,就像考生報考2022年2月和11月CFA一級考試的大綱是一樣的。
CFA協(xié)會在2022年8月9日公布了2023年二級最新的考試大綱。一級或者二級考試大綱都有所改動,但是三級教材將沿用2022年的內(nèi)容。對于二級考生來說,新增內(nèi)容往往是協(xié)會最喜歡考核的地方,所以需要重點(diǎn)學(xué)習(xí)。
CFA考試大綱發(fā)布后應(yīng)該做什么?
1、將新舊版大綱進(jìn)行對比
這是需要考生首先去做的,也是非常關(guān)鍵的。這一點(diǎn)你可以自己查,也可以像上面提到的,等相關(guān)的考綱解讀。主要關(guān)注這幾點(diǎn):一是新增了哪些內(nèi)容,二是刪除了哪些內(nèi)容,三是改動了哪些內(nèi)容。新增部分的考點(diǎn)需要你在之后的復(fù)習(xí)著重掌握;對于之前復(fù)習(xí)過的但是在最新版大綱中刪除的內(nèi)容,之后可以不用再耗費(fèi)精力去看了;有些內(nèi)容,可能最新版大綱并沒有刪除,但是對于表述方式等進(jìn)行了改動,這些內(nèi)容需要你格外注意,以最新版大綱為標(biāo)準(zhǔn)。
2、找到新考綱中的重難點(diǎn)
CFA考試大綱也有重點(diǎn)和難點(diǎn)。重點(diǎn)部分內(nèi)容需要考生完全掌握,不可以模棱兩可。
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CFA考綱二級變化
Quantitative Methods
1、新增部分內(nèi)容:
LM 1Basics of Multiple Regression and Underlying Assumptions將線性回歸的4大假設(shè)改為5大假設(shè),新增Q-Q圖介紹;
LM 2 Evaluating Regression Model Fit and Interpreting Model Results新增AIC和BIC,受限約束回歸的檢驗(yàn)。
2、修改部分的內(nèi)容:
LM 3 Model Misspecification新增序列自相關(guān)和多重共線性的檢驗(yàn)方式;
LM 4 Extensions of Multiple Regression新增influence analysis,對啞變量,定性變量及邏輯回歸部分知識點(diǎn)有新增。
cfa考綱變化需注意事項(xiàng)
1、注意考綱更新的部分
備考CFA的考生一定要關(guān)注cfa考綱變化的地方,因?yàn)樾碌目季V是以最新的熱點(diǎn)和數(shù)據(jù)改編的??季V中刪減的內(nèi)容考生可以直接跳過不學(xué)習(xí),節(jié)省時間。
cfa考試大綱是每年隨著市場的熱點(diǎn)和金融產(chǎn)品、金融科技的發(fā)展而實(shí)時更新的,所以不要依賴時間過于久遠(yuǎn)的內(nèi)容,一定要緊跟大綱的熱點(diǎn),以最新的大綱為基準(zhǔn),大綱哪里改了,哪里就是考試的重點(diǎn)。
2、注意過時資料的誤導(dǎo)性
過時的資料可能會影響考生考試,考生們最好以最新的資料為準(zhǔn),往年的資料的重要性隨著時間的久遠(yuǎn)依次遞減。主要的原因是CFA的內(nèi)容是緊跟業(yè)界的,而出題的人不完全是從教育界來的,而是從行業(yè)來的專家,一些概念和定義,不同的專家的理解會有出入,因?yàn)镃FA的教材和大綱每年都會重新編寫過,因此這些有爭議的概念都會隨著教材的翻新而調(diào)整,隨著而來帶來的問題就是某些題目,今年認(rèn)為是正確的,明年就可能認(rèn)為是錯誤的。
為了讓對CFA感興趣的伙伴們更好的了解CFA考試的相關(guān)知識,更好地進(jìn)行學(xué)習(xí),我們準(zhǔn)備了免費(fèi)的CFA金融知識配套資料,直接戳下方圖片↓↓,即可免費(fèi)報名聽課,立即解鎖Get金融英語詞匯手冊、金融英語課程、CFA練習(xí)題等更多禮包!助力大家攻破CFA考試難題,順利上岸!
2023年CFA一級、二級以及三級考綱也已經(jīng)公布。CFA一級、二級大綱有變,三級無變化。
1、考綱無變化的科目:
權(quán)益、定量分析、固定收益、職業(yè)倫理、財務(wù)報表分析
2、一級考綱變化科目
1)經(jīng)濟(jì)學(xué):新增地緣政治相關(guān)(Geopolitics)相關(guān)內(nèi)容的module;
2)衍生品:考綱內(nèi)容順序調(diào)整,部分二級考試的內(nèi)容被移動到一級(Swap合約)中;
3)另類投資:把原本的1個reading拆分成了2個module,結(jié)構(gòu)進(jìn)行部分調(diào)整,要求會比原來的相對更高;
4)公司金融:
新增2個module:Corporate Structures and Ownership Business Models Risks
修改了2個module:Capital Investments Working Capital Liquidity
5)投資組合管理
在兩個module中各新增了一個案例:Portfolio Risk and Rewards:Part 1&Fintech in investment management。
1、考綱未變化的科目:
經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生品、固定收益、投資組合管理
2、二級考綱變化科目
1)另類投資:內(nèi)容無實(shí)質(zhì)變化,Real Estate Investments(房地產(chǎn)投資)原章節(jié)被拆分為三個模塊;
2)職業(yè)倫理:Application of the Code and Standards:Levell(道德準(zhǔn)則的應(yīng)用)章節(jié)的首個case新增Q2內(nèi)容;
3)公司金融-變化最大
-Capital Structure章節(jié)刪除;
-Capital Budgeting章節(jié)刪除,內(nèi)容精簡放到了一級考試中;
-Cost of Capital:Advanced Topics新增了股票和債券回報率的估算相關(guān)內(nèi)容;
-Mergers and Acquisitions(兼并收購)章節(jié)的名稱更改為Corporate Restructuring(企業(yè)重組),章節(jié)部分內(nèi)容也重寫了。
4)定量分析
二級考試中完全刪除一元線性回歸內(nèi)容,且這部分內(nèi)容移至一級板塊;
多元回歸部分進(jìn)行了四塊內(nèi)容拆分。
5)權(quán)益
Return Concepts(收益概念)章節(jié)被刪掉,部分內(nèi)容移至公金的資本成本(Cost of Capital:Advanced Topics)章節(jié)中;
Industry and Company Analysis(公司和行業(yè)分析)部分內(nèi)容移至財報的財務(wù)報表建模(Financial Statement Modeling)章節(jié)中。
6)財務(wù)報表分析
權(quán)益Industry and Company Analysis(行業(yè)和公司分析)部分內(nèi)容移至財報的最后一個Module,Module更名為財務(wù)報表建模(Financial Statement Modeling)。
目前2023年frm考試大綱還沒公布,預(yù)計考試大綱會在2022年12月1日左右公布。一般來說,短期內(nèi)GARP協(xié)會不會對考綱做出大調(diào)整,只會對某些科目的考點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,所以考試內(nèi)容一般沒有太大變化。
2023年frm考試大綱暫未公布,預(yù)計2023年FRM考試大綱會在2022年12月1日左右更新,F(xiàn)RM考試大綱每年只更新一次。
FRM考試大綱是GARP為FRM考生提供的考試指導(dǎo)資料,F(xiàn)RM考試大綱為所有的FRM考生提供了一個全面的框架,指導(dǎo)考生備考FRM考試。
FRM考試為了保證考試的時效性,每年都會對考綱做出調(diào)整。但短期內(nèi)GARP協(xié)會一般不會對考綱做出大調(diào)整,只會對某些科目的考點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,所以考生依然可以按照前一年的考綱復(fù)習(xí)。
考生可以參考2022年frm考綱相比較于2021年變動的內(nèi)容:
2022年FRM一級沒有變動,變動主要集中在二級考試,具體為:
市場風(fēng)險計量和管理:無任何改變
信用風(fēng)險計量和管理:無新增無刪,部分章節(jié)更改
操作風(fēng)險與彈性:無任何改變
流動性與資金風(fēng)險計量和管理:無任何改變
風(fēng)險管理和投資管理:刪除章節(jié)Predicting Fraud by Investment Managers,一個章節(jié)更改
金融市場熱點(diǎn)問題:全部更新
1、在COVID-19、“反洗錢”和網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)措施的時代下金融犯罪
2、全球金融穩(wěn)定報告:COVID-19時代下的市場
3、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險與美國金融體系:A Pre-Mortem Analysis
4、當(dāng)拋售變成病毒式傳播:COVID-19危機(jī)期間債務(wù)市場的混亂以及美聯(lián)儲的應(yīng)對措施、
5、綠天鵝——?dú)夂蜃兓瘯r代的中央銀行和金融穩(wěn)定
6、氣候變化:有形風(fēng)險和股權(quán),全球金融穩(wěn)定報告:COVID-19時代的市場
7、Libor的更替
CFA協(xié)會發(fā)布了2024年最新考綱,相比與老考綱,新考綱變化實(shí)在是很大!考綱往往是考試內(nèi)容的風(fēng)向標(biāo),考綱新增內(nèi)容出題的概率也將更大。面對2024年CFA新考試大綱的發(fā)布,我們在第一時間對2024年考試的新趨勢和新變化,進(jìn)行深度解讀,各位考生可進(jìn)行參考!
一、未變化科目
道德、衍生
二、輕微調(diào)整科目
權(quán)益:
概要:行業(yè)和公司分析模塊拆成了行業(yè)分析和公司分析,整體考綱要求沒有太大變化
組合:
概要:更加聚焦于“投資組合管理”,與“投資組合”相關(guān)度較弱的知識,合并到數(shù)量科目
1、刪除各類回報率(如HPR、TWR、MWR等)的考察要求,調(diào)整到數(shù)量科目進(jìn)行考察
2、刪除【技術(shù)分析】模塊
3、刪除【金融科技】模塊,調(diào)整到數(shù)量科目進(jìn)行考察
另類:
概要:把原來的3個模塊的內(nèi)容拆分成6個模塊,另類投資的細(xì)分產(chǎn)品紛紛獨(dú)立成單獨(dú)的模塊,整體結(jié)構(gòu)更加清晰,新增【電子資產(chǎn)】模塊。
三、重大變化科目
數(shù)量:
概要:結(jié)構(gòu)上對原模塊進(jìn)行了拆細(xì),內(nèi)容上不再考察基礎(chǔ)統(tǒng)計學(xué)知識,更注重各類統(tǒng)計學(xué)結(jié)論、方法在投資中的應(yīng)用。
1、原【貨幣時間價值】模塊改寫為【金融中貨幣的時間價值】
a.新增:計算和解釋固收的隱含回報、權(quán)益工具的要求回報和隱含增長。
b.新增:現(xiàn)金流量可加性原理,在計算隱含遠(yuǎn)期利率、遠(yuǎn)期匯率和期權(quán)價值中的應(yīng)用。
2、原【組織、可視化和描述數(shù)據(jù)】模塊改寫為【資產(chǎn)回報的統(tǒng)計度量】
a.刪除“數(shù)據(jù)的組織及可視化“
3、原【概率的概念】模塊改寫為【概率樹和條件期望】
a.刪除”概率的各類基礎(chǔ)概念”
b.僅保留“貝葉斯公式”,刪除其他概率法則
c.新增“概率樹”
4、原【常見概率分布】模塊改寫為【模擬方法】
a.刪除所有常見概率分布,僅保留正態(tài)分布及對數(shù)正態(tài)分布的基本性質(zhì)
b.新增“利用bootstrap重抽樣做模擬”
5、刪除【抽樣和估計】模塊
6、新增【大數(shù)據(jù)技術(shù)導(dǎo)論】模塊,調(diào)整自原【組合科目-金融科技】模塊
經(jīng)濟(jì):
1、需求與供給分析:整個模塊進(jìn)行刪除,對于盈虧平衡點(diǎn)與停業(yè)關(guān)門點(diǎn)以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)放入到廠商與市場結(jié)構(gòu)模塊;
2、廠商與市場結(jié)構(gòu):①刪除價格、邊際收入、邊際成本、經(jīng)濟(jì)以利潤以及需求彈性之間關(guān)系內(nèi)容;②刪除廠商供給函數(shù);③刪除影響長期均衡的因素;
3、刪除【總產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)增長模塊】
4、經(jīng)濟(jì)周期模塊:①刪除經(jīng)濟(jì)周期理論;②刪除失業(yè)的類型、失業(yè)的測量;③刪除通貨膨脹、惡性通脹、通縮、通貨收縮;④刪除通脹指數(shù)的構(gòu)建;⑤刪除通脹指標(biāo)的使用和局限性;⑥刪除成本推動型通脹與需求拉動型通脹的比較;
5、貨幣政策與財政政策模塊:拆分成貨幣政策模塊、財政政策兩個模塊。①刪除貨幣的定義與功能;②刪除貨幣創(chuàng)造的過程;③刪除貨幣的需求與供給理論;④刪除費(fèi)雪效應(yīng);⑤刪除預(yù)期通脹和非預(yù)期通脹間的對比;
6、地緣政治模塊:模塊間移動,新增移入【國際組織的職能與目標(biāo)】;
7、國際貿(mào)易與資本流動模塊:拆分成國際貿(mào)易模塊、資本流動和外匯市場兩個模塊。①刪除GDP與GNP比較;②刪除比較優(yōu)勢與絕對優(yōu)勢;③刪除李嘉圖模型、H-O模型;
財報:
概要:【變動較大】大量刪除會計計量方面的基礎(chǔ)內(nèi)容的考察要求,著重強(qiáng)調(diào)財務(wù)分析的考察
1、刪除【財務(wù)報告準(zhǔn)則】模塊
2、刪除三大報表內(nèi)容和格式的考察要求,刪除對OCI內(nèi)容的考察
3、存貨:刪除存貨的初始確認(rèn)、存貨的計量(LIFO/FIFO,盤存方法)、LIFO reserve等內(nèi)容的考察要求
4、長期資產(chǎn):刪除長期資產(chǎn)的初始確認(rèn)、折舊、計量模型的考察要求
5、所得稅:刪除DTA/L的計算,新增現(xiàn)金稅率、有效稅率、法定稅率的對比和計算
6、長期負(fù)債:刪除債券的計量和攤銷,新增養(yǎng)老金、股權(quán)激勵的會計計量(二級下放)內(nèi)容
7、刪除【財務(wù)報告分析的應(yīng)用】模塊
8、新增【財務(wù)報表建?!磕K
公金:
概要:減少了較多實(shí)務(wù)方面細(xì)碎知識的考察要求,對原不同模塊的知識進(jìn)行了整合,更加強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)理論的考察。
1、刪除【資本成本】模塊,原【資本成本】模塊中WACC計算的內(nèi)容移到【資本結(jié)構(gòu)】模塊中,刪除【資本結(jié)構(gòu)】模塊中實(shí)務(wù)知識(公司資本結(jié)構(gòu)的周期變化、資本結(jié)構(gòu)與股東利益等)的考察。
2、資本投資:新增ROIC的計算
3、刪除【杠桿的度量】模塊
固收:
概要:原固定收益的6個模塊進(jìn)行了重新的拆分和重組,平均原每一個模塊拆分成三個新的細(xì)分模塊,24年考綱下,固收共計18個模塊。內(nèi)容劃分上完全打亂重組,但整體考察內(nèi)容并未發(fā)生顯著變化。
1、固定收益證券的估值:刪除flat price、accrued interest、full price的考察要求
2、信用風(fēng)險分析基礎(chǔ):刪除4C分析法的考察要求
概覽:財報刪除養(yǎng)老金計量考綱要求、另類和組合有模塊的增刪
1、財報-員工福利
刪除:DC/DB plan的會計計量,以及精算假設(shè)的變更對于會計報表的影響(下放一級)
2、另類
刪除模塊:【Investments in Real Estate through Private Vehicles】
新增模塊:【Hedge Fund Strategies】(三級另類相同內(nèi)容)
3、組合
刪除模塊:【Trading Costs and Electronic Markets】
4、權(quán)益-非上市企業(yè)估值
刪除:describe the asset-based approach to private company valuation
概覽:行為金融學(xué)刪除,部分科目的考綱要求有輕微調(diào)整,整體變化不大。
1、24年考綱中并未展示行為金融學(xué)的考綱,有可能行為金融學(xué)這門課將于24年刪除
2、另類-Hedge Fund Strategies
刪除:describe how factor models may be used to understand hedge fund risk exposures。
3、私人財富管理-Risk Management for Individuals
刪除:discuss the financial stages of life for an individual;
刪除:analyze and evaluate an insurance program。
4、機(jī)構(gòu)財富管理
刪除:prepare the investment objectives section of an institutional investor’s investment policy statement。
5、道德-GIPS
刪除:explain the fundamentals of compliance with the GIPS standards,including the definition of the firm and the firm’s definition of discretion。
根據(jù)cfa官方發(fā)送的消息,cfa2023年考試大綱確認(rèn)變了。但是考生也不用太焦慮,重點(diǎn)科目沒有太大的調(diào)整,參考新大綱復(fù)習(xí)還是來得及的。還沒有開始復(fù)習(xí)的同學(xué)也可以看看變動的內(nèi)容,因?yàn)樽儎拥膬?nèi)容很可能是考試的重點(diǎn),需要重點(diǎn)關(guān)注。
大綱變化:
1、各學(xué)科的權(quán)重占比沒有發(fā)生變化。
2、考綱占比比較高的幾個科目(權(quán)益,數(shù)量,財務(wù),固收,道德),內(nèi)容完全沒有變化,如果有不幸今年沒有通過,報考了明年的考試的考生,非常有利。
3、另類和衍生考綱有一定的變化,主體內(nèi)容沒有大幅的增減,只是內(nèi)容順序進(jìn)行了調(diào)整。
組合整體內(nèi)容變化不多,只是對組合風(fēng)險和收益Part I部分以及風(fēng)險管理這兩個部分進(jìn)行了調(diào)整,增加了國際投資中的貨幣風(fēng)險管理。此外,在Fintech這一章節(jié)更新了去中心化金融和區(qū)塊鏈的最新發(fā)展。
4、變動比較大的是經(jīng)濟(jì)學(xué)和公司金融這兩門:
?經(jīng)濟(jì)
新增了地緣政治這一章話題;
?公司金融
新增2個Module:公司結(jié)構(gòu)和所有權(quán),商業(yè)模型和風(fēng)險。另有4個Module有不少新增知識點(diǎn):資本投資Module新增了資本項(xiàng)目的分類、XIRR、改寫了常見資本分配陷阱;
營運(yùn)資本和流動性Module新增了與短期融資需求的關(guān)聯(lián);
資本結(jié)構(gòu)Module新增了影響資本結(jié)構(gòu)的因素。
考綱的學(xué)科權(quán)限沒有變化,但是對考試的要求顯著提高了,需要考生將知識點(diǎn)掌握的更牢固,并且提高實(shí)務(wù)性。
2023年CFA報考時間
目前2023年機(jī)考時間表已公布:
2023年CFA一級的考試時間分布:2月,5月,8月和11月
2023年CFA二級的考試時間分布:5月,8月,11月
2023年CFA三級的考試時間分布:2月,8月
而根據(jù)目前CFA給出的信息,最快通過CFA考試的所需的時間將變?yōu)?年零3個月
目前證開始復(fù)習(xí)的同學(xué)不要慌張,就算報考的是2月的考試,也還有幾個月,記得看清楚考綱的變化,進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的針對性復(fù)習(xí)。
為了讓對CFA證書或金融知識感興趣的伙伴們更好的了解CFA證書并學(xué)習(xí)更多實(shí)務(wù)性的金融知識,我們準(zhǔn)備了CFA三天免費(fèi)實(shí)戰(zhàn)營體驗(yàn)課程,直接戳下方圖片↓↓,即可一鍵領(lǐng)取哦~
cfa考試分為三級,考試內(nèi)容包括職業(yè)倫理道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報表分析、公司理財、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。
cfa考試分為cfa一級、cfa二級、cfa三級,其中cfa一級和二級的考試科目相同,包括《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》十個科目,cfa三級考試科目包括《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》以及《其他類投資》七個科目。
cfa一級報名條件為(符合其一即可):
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試。
2、考生報名CFA一級考試時,選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個月(含)以內(nèi)。
3、3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
4、2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
5、無大專及以上學(xué)歷,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
cfa二級、三級報考條件為:
1、cfa二級報考條件為,考生通過cfa一級的考試后,才能報考二級的考試,
2、cfa三級報考條件為,考生通過cfa二級考試后,才可以報考三級的考試。
cfa報名入口為CFA官網(wǎng)(www.cfainstitute.org),從2021年開始,cfa考試實(shí)行全面機(jī)考,考生需要在計算機(jī)上進(jìn)行答題閱卷,為全英文閉卷考試,需要使用英文作答,考生需要有一定的英語基礎(chǔ)。
cfa考試內(nèi)容有職業(yè)倫理、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財報分析、企業(yè)理財、衍生品、權(quán)益類投資、另類投資、固定收益、投資組合。cfa一級側(cè)重考察投資評估、管理的工具以及資產(chǎn)估值等內(nèi)容;cfa二級側(cè)重考察資產(chǎn)估值以及投資工具的應(yīng)用等內(nèi)容;cfa三級側(cè)重考察投資組合管理等內(nèi)容。
cfa考試分為三個等級,cfa一級和二級考試科目包括《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》。cfa三級考試科目包括《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《職業(yè)倫理道德》、《固定收益投資》、《其他類投資》、《衍生工具》。
cfa一級考試報名條件為(符合其一即可):
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試。
2、考生報名CFA一級考試時,選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個月(含)以內(nèi)。
3、3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
4、2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
5、無大專及以上學(xué)歷,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
考生需要逐級報考cfa,即考生通過cfa一級的考試后,才能報考二級的考試,通過cfa二級考試后,才可以報考三級的考試。
CFA考試是國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認(rèn)證,其中文名稱是特許金融分析師,通過cfa考試并符合相關(guān)規(guī)定的人員可領(lǐng)取證書,該證書是美國以及全世界公認(rèn)金融證券業(yè)最高認(rèn)證書,也是全美重量級財務(wù)金融機(jī)構(gòu)的分析從業(yè)人員必備證書。
CFA協(xié)會發(fā)布了2024年CFA教學(xué)大綱的新教學(xué)大綱,超過50%的變化令人驚訝??偟膩碚f,24年的變化還是很大的,尤其是一級!考綱變化解讀如下:
1、2024年CFA考試大綱的變化程度如何?
CFA一級:調(diào)整8門學(xué)科,大綱變化50%左右。其中::衍生和道德沒有改變。數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、組合、企業(yè)發(fā)展、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和替代品都發(fā)生了重大變化。
CFA二級:教學(xué)大綱變化20%左右。其中::數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)發(fā)展、固定收益、衍生、道德沒有變化。財務(wù)報告、類別和組合發(fā)生了重大變化。權(quán)益主要是改變教學(xué)大綱的要求。
CFA三級:教學(xué)大綱變化10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生、固定收益、權(quán)益和交易沒有改變。行為金融,刪除整章。資產(chǎn)配置、替代品和個人IPS、機(jī)構(gòu)IPS、案例,道德,教學(xué)大綱要求發(fā)生變化。
2、具體變化內(nèi)容如下:
在三級教學(xué)大綱的變化中,一級教學(xué)大綱的變化最大,變化幅度超過50%。其中只有兩個科目沒有變化,其他八個科目都有不同的變化,包括兩個小的變化科目和五個大的變化科目。
3、CFA一級變化科目:
未變化科目
Ethics,Derivatives
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
Equity:將行業(yè)和企業(yè)分析章分為三章,內(nèi)容得到了拓展和完善。
Portfolio:主要部分教學(xué)大綱幾乎沒有變化,刪除技術(shù)分析和Fintech章節(jié),內(nèi)容減少。
Alternatives:增加了DigitalAssets的內(nèi)容,這部分也是在2023年的大宗商品中添加的,今年單獨(dú)作為一個模塊,更加突出了協(xié)會對新金融技術(shù)應(yīng)用的重視。
主要變化科目
QuantitativeMethods:教學(xué)大綱變化很大,全部重寫,數(shù)學(xué)統(tǒng)計難度降低,更注重數(shù)量在投資中的應(yīng)用。同時增加了大數(shù)據(jù)章節(jié),與時俱進(jìn)。
Economics:大綱對章節(jié)進(jìn)行了重新劃分,部分被拆分和刪除,并重新整合。增加“IntroductiontoGeopolitics“這一章表明,國際政治的重要性不斷增加,考生應(yīng)該對此給予足夠的關(guān)注。此外,許多純理論知識點(diǎn)被刪除,反映出協(xié)會越來越務(wù)實(shí),考試內(nèi)容和重點(diǎn)逐漸向“理論與實(shí)踐相關(guān)聯(lián)”的知識點(diǎn)傾斜。
FinancialReportingAndAnalysis:教學(xué)大綱變化很大,部分章節(jié)重寫。與往年相比,整體內(nèi)容被刪除了很多,新增的財務(wù)報表建模章節(jié)更具應(yīng)用性,整體備考難度降低。
FixedIncome:將原來的Module全部拆分,刪除并添加一些知識點(diǎn),其中M2和M6分別拆分成三個全新的章節(jié),需要引起重視。
CorporateIssuers:簡化章節(jié)結(jié)構(gòu):
?、賱h除兩章(資本成本、杠桿衡量);刪除商業(yè)模式和風(fēng)險章節(jié)的風(fēng)險部分;
?、趯\(yùn)營資本和流動性章節(jié)進(jìn)行大幅改寫;
?、圪Y本投資和資本結(jié)構(gòu)章節(jié)的小幅改寫;
?、軐⒃瓉淼钠髽I(yè)結(jié)構(gòu)章節(jié)和ESG章節(jié)分成三個小章節(jié)。
綜上所述,2024年一級教學(xué)大綱中的數(shù)量方法、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和另類學(xué)科發(fā)生了整章變化;雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)分為幾章,但知識點(diǎn)沒有重大變化;組合刪除了兩章;衍生品和道德學(xué)科教學(xué)大綱的內(nèi)容基本不變。
4、CFA二級考試大綱的變化
與2023年的教學(xué)大綱相比,2024年CFA二級大部分科目的教學(xué)大綱變化不大,只有一些調(diào)整。變化很大的科目是不同的。對于2023年學(xué)過教學(xué)大綱知識的二級考生來說,整體教學(xué)大綱變化不大。
未變化科目
有6個科目的內(nèi)容完全沒有變化,分別是:QuantitativeMethods,Economics,Corporatelssuers,FixedIncome,Derivatives,Ethics。
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
小變化的科目如下:
Equity,在這些章節(jié)中,PrivateCompanyValuation改變了三個LOS,刪除了一個LOS。
主要變化科目
有3個科目變化較大,分別為:
Alternatives:刪除兩章(PE投資PrivateRealEstateInvestments),添加一章(HedgeFunds,原三級內(nèi)容);
FSA:更改一章(員工薪酬調(diào)整重點(diǎn),更加關(guān)注員工福利對財務(wù)建模和估值的影響,以及股權(quán)激勵部分);
Portfolio:刪除一章(交易成本和電子市場)。
5、三級CFA考試大綱的變化
CFA三級部分科目的教學(xué)大綱要求稍作調(diào)整,整體變化不大。
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
2024年三級考試大綱有變化的學(xué)科如下:BehavioralFinance、Alternative、PrivateWealthManagement、PortfolioManagementforInstitutionalInvestors、CaseStudyinPortfolioManagement:Institutional、GIPS。
CaseStudyinPortfolioManagement:Institutional還增加了新的LOS,還刪除了LOS,這是今年變化比較大的一部分,考生在備考時要注意。
刪除BehavioralFinance學(xué)科內(nèi)容。
2024年2月cfa考試注冊報名時間已經(jīng)開始。
第一階段報名考試費(fèi)為940美元;開始時間:2023年5月16日,結(jié)束時間:2023年7月13日;
第二階段報名考試費(fèi)為1250美元;開始時間:2023年7月14日,結(jié)束時間:2023年11月8日。
24年2月考期
CFA一級考試時間:2024年2月19日-25日
CFA三級考試時間:2024年2月15日-18日
24年5月考期
CFA一級考試時間:2024年5月15日-21日
CFA二級考試時間:2024年5月22日-26日
24年8月考期
CFA一級考試時間:2024年8月20日-26日
CFA二級考試時間:2024年8月27日-31日
CFA三級考試時間:2024年8月16日-19日
24年11月考期
CFA一級考試時間:2024年11月13日-19日
CFA二級考試時間:2024年11月20日-24日
舉例來說:2024年2月報名的一級考生:8月份可以考二級,2025年2月可以考三級。
2023年11月報名一級考生:2024年5月可考二級,2025年2月可考三級。
注:每次考試間隔至少6個月。每級考試最多6次。
從上面可以看出,24年的教學(xué)大綱發(fā)生了很大的變化。此外,報名費(fèi)將在24年開始上漲。早鳥階段報名考試費(fèi)940美元,標(biāo)準(zhǔn)階段報名考試費(fèi)1250美元,今年一定要抓住機(jī)會通過考試!