FRM考試大綱作用很大,它是GARP為FRM考生提供的考試指導(dǎo)資料,在每年的12月初進(jìn)行更新。2023年FRM考試大綱大約會在2022年12月1日更新。需要注意的是FRM考試大綱每年只更新一次,因此2023年5月FRM考試和11月FRM考試的考試大綱是一樣的。
FRM考試大綱是考生備考的指導(dǎo)框架,考試大綱包含考試涉及的每個廣泛知識領(lǐng)域的信息和近似權(quán)重,以及每個閱讀的個人學(xué)習(xí)目標(biāo)。由于每個FRM考試問題都至少映射到一個學(xué)習(xí)目標(biāo),所以FRM考試大綱是一個重要的學(xué)習(xí)資源,應(yīng)該在考試準(zhǔn)備期間定期參考。
2023年考綱變化有無變化?
目前2023年的考試大綱具體變化還沒有出來,大家可以根據(jù)2022年的考綱變動來推測一下2023年FRM考綱變動:
根據(jù)2022年FRM考試指南,一級沒有任何調(diào)整,二級總體知識點(diǎn)變化比較小,僅少部分知識點(diǎn)對掌握難度上進(jìn)行了調(diào)整。下面做詳細(xì)介紹:
FRM P1考綱變化:
無任何改變
FRM P2考綱變化:
市場:無任何改變
信用:無新增無刪,部分章節(jié)更改(新版原參考書)
操作:無任何改變
流動性:無任何改變
投資:刪除一個章節(jié)(Predicting Fraud by Investment Managers),一個章節(jié)更改(新版原參考書)
Current issues:全部更新
?。?)在COVID-19、“反洗錢”和網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)措施的時代下金融犯罪
?。?)全球金融穩(wěn)定報告:COVID-19時代下的市場
(3)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險與美國金融體系:A Pre-Mortem Analysis
?。?)當(dāng)拋售變成病毒式傳播:COVID-19危機(jī)期間債務(wù)市場的混亂以及美聯(lián)儲的應(yīng)對措施
(5)綠天鵝——?dú)夂蜃兓瘯r代的中央銀行和金融穩(wěn)定
?。?)氣候變化:有形風(fēng)險和股權(quán),全球金融穩(wěn)定報告:COVID-19時代的市場
?。?)Libor的更替
參加FRM考試,不看考綱行不行?
參加FRM考試不看考綱是不行的,如前面所說,考綱給大家提供了復(fù)習(xí)指導(dǎo),能夠幫助考生明確考試的范圍和重難點(diǎn),對考生順利通過考試有很大的幫助。如果不看考綱的話備考就沒有方向,很容易南轅北轍。
FRM考綱包含考試涵蓋的每個廣泛知識領(lǐng)域的信息和大致權(quán)重,與每個知識領(lǐng)域相關(guān)的特定課程閱讀,以及每次閱讀的學(xué)習(xí)目標(biāo)。
cfa每年更新考綱的時間不固定,但是有一點(diǎn)可以確定,那就是考綱更新時間是在考試時間之前,比如CFA協(xié)會在2022年8月9日的時候公布了2023年二級最新的考綱。
如果不出意外,cfa考試的考綱每年都會更新,變化可以達(dá)到10%-20%,2023年的考試大綱除了CFA三級沒有變動,一級還有二級考試都多少有所改動。如果跨年份準(zhǔn)備學(xué)習(xí)、進(jìn)行考試的考生一定要注意這些變化,會給大家的考試帶來一定的影響。
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cfa考綱變化
1、CFA一級的考綱變化
2022年CFA一級大部分科目的考綱都發(fā)生了變化,雖然Session總數(shù)保持19個不變,但Reading數(shù)由57增加至60個,其中數(shù)量、公司金融和組合各增加一個reading。財報、權(quán)益、固收和衍生考綱僅做了微小的調(diào)整,無實(shí)質(zhì)性變化。
2、CFA二級的考綱變化
2022年CFA二級大部分科目的考綱都發(fā)生了變化。Session總數(shù)保持17個不變,但Reading數(shù)由48個下降至47個。
3、CFA三級的考綱變化
考綱有變化的學(xué)科為:行為金融、個人IPS、固收、道德&GIPS、Case study。行為金融、道德和GIPS的變動為章節(jié)刪除或降低考查要求,對于考生來說是利好。Case study學(xué)科今年引入新的Reading屬于完善案例內(nèi)容。
cfa考綱變化考生要注意哪些地方?
1、考綱變化的內(nèi)容
CFA的考試大綱是每年隨著市場的熱點(diǎn)和金融產(chǎn)品、金融科技的發(fā)展而實(shí)時更新的,所以變化的內(nèi)容是最新的資料也是考試容易考的點(diǎn),考生需要重點(diǎn)關(guān)注這些地方。對于之前的考綱內(nèi)容,建議大家適時摒棄,以最新的大綱為基準(zhǔn)。在應(yīng)試的角度,舊考綱的學(xué)習(xí)內(nèi)容可以暫時放到邊上,節(jié)省時間,所以切記用最新的資料和大綱。
2、舊考綱存在誤導(dǎo)性
CFA考試出題人并不完全是從教育界來的,而是從行業(yè)來的專家,一些概念和定義,不同的專家的理解會有出入,考生們最好以最新的資料為準(zhǔn),往年的資料的重要性隨著時間的久遠(yuǎn)依次遞減。
因?yàn)镃FA的教材和大綱每年都會重新編寫過,所以對于一些有爭議的概念也會隨著教材的翻新而調(diào)整,比如說,有些題目今年可能被認(rèn)為是正確的,明年就可能就認(rèn)為是錯誤的。這個在CFA的題目里面非常的常見。畢竟CFA以現(xiàn)實(shí)應(yīng)用為最高準(zhǔn)則,所以就會出現(xiàn)動態(tài)調(diào)整。
cfa三大變動方向
1、考綱變動——考試要求的變動
2、教材課文變動——原版書教材內(nèi)容的更新
3、原版書課后題變動——新增和刪除內(nèi)容
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cfa考綱每年改一次,但是具體月份還是要看cfa協(xié)會的安排,CFA協(xié)會在2022年8月9日公布了2023年二級最新的考試大綱。其中,cfa一級或者二級考試大綱都有所改動,但是三級教材還是沿用的2022年的內(nèi)容??季V變化的考試需要考生特別注意,以最新的考試資料為準(zhǔn)。
cfa考綱變化后需要注意哪些
1、復(fù)習(xí)以最新考綱為主
CFA的大綱是每年隨著市場的熱點(diǎn)和金融產(chǎn)品、金融科技的發(fā)展而實(shí)時更新的。參加cfa考試的考生要以最新的考綱為基礎(chǔ)去復(fù)習(xí),比如,參加2023年考試的,一定要以2022年8月9日cfa協(xié)會發(fā)布的新考綱去復(fù)習(xí)。這樣不會產(chǎn)生復(fù)習(xí)偏差,導(dǎo)致學(xué)習(xí)效果出現(xiàn)南轅北轍的結(jié)果。站在應(yīng)試的角度來看,考綱刪除的那一塊的學(xué)習(xí)內(nèi)容就是可以暫時放到邊上,節(jié)省時間,所以切記用最新的資料和大綱。
2、購買最新的復(fù)習(xí)資料
其實(shí)CFA考試的出題人不完全是從教育界來的,有些是行業(yè)來的專家。而大家都知道,CFA的內(nèi)容是緊跟業(yè)界的,考生們最好以最新的資料為準(zhǔn),往年的資料的重要性隨著時間的久遠(yuǎn)依次遞減。
CFA的教材和大綱每年都會重新編寫過,因此這些有爭議的概念都會隨著教材的翻新而調(diào)整,隨著而來帶來的問題就是某些題目,今年認(rèn)為是正確的,明年就可能認(rèn)為是錯誤的。這個在CFA的題目里面非常的常見。畢竟CFA以現(xiàn)實(shí)應(yīng)用為最高準(zhǔn)則,所以就會出現(xiàn)動態(tài)調(diào)整,就像我們的漢語發(fā)音一樣,有一些音讀者讀者都變了,在特定的時間下,這些語音都是正確的,但是在不同的時點(diǎn)下可能又不一樣,因此,如果完全依賴陳舊的材料的話,那是不可取的。
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cfa考綱變動概述
1、科目的權(quán)重沒有變化。
2、考綱的增刪改除等變化和原本教材一致。
3、課文新增了module的概念,2023年考綱下的73個module,2022年考綱下只有60個reading。
cfa數(shù)量科目考綱變化
數(shù)量科目被移動到第一個部分,也就是原來道德的地方。不過權(quán)重沒有改變,依然是8-12%。但是數(shù)量是變動較大的科目,由此可以看出cfa協(xié)目前會非常注重知識的實(shí)用性,希望培養(yǎng)出和金融行業(yè)的發(fā)展高度契合的人才。新增了兩個章節(jié):Organizing,Visualizing,And Describing Data以及IntroductionTo Linear Regression,刪除了Statistical Concepts and Market Returns,另外針對每一個reading都進(jìn)行了少量增減。
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2025年CFA考綱內(nèi)容變化速看!考綱是cfa考試知識點(diǎn)的概括,小編將2025年新考綱新增和調(diào)改的內(nèi)容進(jìn)行了梳理總結(jié),跟隨小編一起來看看吧!
1.CFA一級:
除了考試費(fèi)漲價之外,此次25年CFA考綱變動一級基本無變化。
2.CFA二級:
相比2024年考綱,2025年CFA二級大部分科目的考綱沒有變化,除經(jīng)濟(jì)和財報各刪除一章外,僅另類發(fā)生了考綱變化。對于學(xué)過2024年考綱知識的二級考生來說,整體考綱變動幅度偏小,針對新考綱部分,需要重點(diǎn)學(xué)習(xí),因?yàn)樾略鰞?nèi)容往往是協(xié)會喜歡考核的地方。
?。?)EconomicsofRegulation整個章節(jié)刪除
該章節(jié)自加入考綱后一直沒有作為考試重點(diǎn),25年被剔除。
(2)FinancialStatementModeling整個章節(jié)刪除
該章節(jié)內(nèi)容調(diào)整至一級的FinancialStatementAnalysis,并在一級PSM中有相關(guān)內(nèi)容。
(3)Alternative:
第一項(xiàng)變化:更加強(qiáng)調(diào)以投資、估值作為目的時不同類型房產(chǎn)的特征對比。
第二、三項(xiàng)變化:僅為文字調(diào)整,意思保持不變。
第四項(xiàng)變化:增加了要求解釋房地產(chǎn)投資的估值方法。
?。?)PortfolioManagement
LOS內(nèi)容無變化,順序變化(去年的第五第六章改為25年的第一和第二章,去年的前四章在25年變?yōu)榈谌搅拢?/p>
3.CFA三級:
從2025年2月的CFA考試開始,CFA三級考試將引入不同專業(yè)方向。除傳統(tǒng)的投資組合管理(PortfolioManagement)方向以外,考生還可以選擇私募市場(PrivateMarkets)或私人財富管理(PrivateWealth)方向。
對于每個專業(yè)方向,65%-70%的學(xué)習(xí)內(nèi)容為“共同的核心內(nèi)容(CommonCore)”,另30%-35%內(nèi)容為“專業(yè)內(nèi)容”。這兩部分內(nèi)容的考題都包含選擇題和論述題。
(1)共同的核心內(nèi)容(CommonCore;65%-70%)
包含從事投資管理工作必備的知識和技能,內(nèi)容涉及資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資效果評估、衍生品及風(fēng)險管理、道德。改革之前的三級考試也包含這些內(nèi)容。
(2)專業(yè)內(nèi)容(30%-35%):深入每個專業(yè)方向
?、偎饺素敻还芾恚涸搶I(yè)方向介紹了在服務(wù)高凈值人群(資產(chǎn)凈值超過500萬美元)時所須遵從的通用原則及全球視角。這一方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容從私人財富管理行業(yè)的基本介紹,逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識以外,這一方向的內(nèi)容還將涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實(shí)用知識,比如家族的權(quán)力關(guān)系問題,富人心理問題,家族治理問題,財富保值和財富傳承等問題。除此之外,本方向還將包括慈善以及如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。
?、谒侥际袌觯涸摲较驈腉P的視角解讀私募市場。這部分內(nèi)容基于CFA考試旅程中學(xué)到的包括估值以內(nèi)的很多關(guān)鍵知識,從私募市場的架構(gòu)講起,GP和LP在投資流程中的不同角色,私募股權(quán)和私募債券投資,還包括不動產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門的資產(chǎn)類別,并加入了很多私募市場中最近發(fā)生的全新案例(埃隆·馬斯克收購Twitter、Facebook收購WhatsApp、硅谷銀行事件等)。
?、弁顿Y組合管理:更加深入學(xué)習(xí)投資組合管理的相關(guān)內(nèi)容。這一部分內(nèi)容是引入專業(yè)方向之前就有的,我們只是將內(nèi)容進(jìn)行了一些微調(diào),以確保與“共同核心內(nèi)容”部分有更好的銜接。
ESG的考綱每年變化幅度因具體情況而異,但總體來說,協(xié)會會根據(jù)ESG領(lǐng)域的發(fā)展、全球政策變化和行業(yè)實(shí)踐的最新進(jìn)展來適時調(diào)整考綱內(nèi)容。以下是對ESG考綱變化的一般性分析:
一、總體變化特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:雖然每年考綱內(nèi)容可能有所調(diào)整,但整體結(jié)構(gòu)(如章節(jié)劃分)通常保持相對穩(wěn)定,這有助于考生構(gòu)建系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)框架。
2、內(nèi)容更新:考綱會根據(jù)ESG領(lǐng)域的最新發(fā)展進(jìn)行更新,包括最新的政策、法規(guī)、行業(yè)實(shí)踐案例和學(xué)術(shù)研究成果。這些更新確保考試內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)世界的ESG投資實(shí)踐緊密相關(guān)。
3、難度與深度:隨著ESG投資的重要性和復(fù)雜性日益增加,考綱的難度和深度也可能會有所提升,以更好的評估考生的專業(yè)素養(yǎng)和能力。
二、具體變化舉例
以2024年ESG考綱為例,相比之前的版本,其變化體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、章節(jié)增減與重組:雖然整體章節(jié)數(shù)量保持不變(仍為九個章節(jié)),但部分章節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行了重組和優(yōu)化,以提高可讀性和學(xué)習(xí)效率。例如,第七章“ESG分析、估值與整合”的內(nèi)容進(jìn)行了大幅精簡和重組,章節(jié)數(shù)量有所減少,但核心內(nèi)容依然得到保留和強(qiáng)化。
2、練習(xí)題增加:為了加強(qiáng)考生的實(shí)踐能力和應(yīng)試技巧,各章節(jié)的練習(xí)題數(shù)量普遍有所增加。這有助于考生通過大量的練習(xí)來鞏固所學(xué)知識,提高解題速度和準(zhǔn)確率。
3、新增與刪除內(nèi)容:考綱中新增了一些與ESG領(lǐng)域最新發(fā)展相關(guān)的內(nèi)容,如生物多樣性的評估與風(fēng)險管理、金融市場參與者的“漂綠”行為及監(jiān)管和后果。也刪除了一些過時或不再重要的內(nèi)容,如ESG投資歷史的詳細(xì)介紹。
4、數(shù)據(jù)與圖表更新:為了反映ESG領(lǐng)域的最新數(shù)據(jù)和趨勢,考綱中的數(shù)據(jù)和圖表也進(jìn)行了相應(yīng)的更新。這些更新有助于考生更好的了解ESG投資的實(shí)際情況和發(fā)展動態(tài)。
ESG的考綱每年都會根據(jù)ESG領(lǐng)域的最新發(fā)展進(jìn)行一定的調(diào)整和優(yōu)化。雖然具體變化幅度因年份而異,但總體趨勢是保持與ESG投資實(shí)踐的緊密相關(guān)性和前瞻性,建議考生在備考過程中密切關(guān)注協(xié)會發(fā)布的最新考綱信息,以便及時調(diào)整學(xué)習(xí)策略和方向。
根據(jù)以往CMA考試大綱的更新頻率,大概每五年進(jìn)行更新一次,自2020年新考綱更新實(shí)行后,考試難度調(diào)整為C級,分值比重也有一定的變化,2023年仍然延續(xù)2020年更新后的考綱內(nèi)容。
cma考試大綱及內(nèi)容
CMA一共有兩個考試科目,分別為財務(wù)規(guī)劃、績效與分析和戰(zhàn)略財務(wù)管理。具體大綱及內(nèi)容如下:
P1《財務(wù)規(guī)劃、績效與分析》:
(1)外部財務(wù)報告決策(15%):
包含財務(wù)報表;確認(rèn)、計(jì)量、計(jì)價和披露等內(nèi)容
?。?)規(guī)劃、預(yù)算與預(yù)測(20%):
包含戰(zhàn)略規(guī)劃;預(yù)算概念;預(yù)測技術(shù);預(yù)算方法;年度利潤計(jì)劃與附表;頂層規(guī)劃與分析等內(nèi)容。
?。?)績效管理(20%):
包含成本與差異核算;責(zé)任中心與報告部門;績效考核等內(nèi)容。
?。?)成本管理(15%):
包含計(jì)量概念;成本計(jì)算制度;間接成本;供應(yīng)鏈管理;業(yè)務(wù)流程改進(jìn)等內(nèi)容。
?。?)內(nèi)部控制(15%):
包含管理、風(fēng)險與法規(guī)遵守;系統(tǒng)控制與安全措施等內(nèi)容。
?。?)科技與分析(15%)
包含信息系統(tǒng);數(shù)據(jù)管控;技術(shù)支持的財務(wù)轉(zhuǎn)型;數(shù)據(jù)分析等內(nèi)容。
P2《戰(zhàn)略財務(wù)管理》側(cè)重財務(wù)管理,包含:
?。?)財務(wù)報告分析(20%):
包含基本財務(wù)報表分析;財務(wù)比率;獲利能力分析;特殊問題等內(nèi)容。
(2)公司財務(wù)(20%):
包含風(fēng)險和報酬;長期財務(wù)管理;籌資資本;營運(yùn)資本管理;公司重組;國際金融等內(nèi)容。
(3)決策分析(25%):
包含成本/數(shù)量/利潤分析;邊際分析;定價等內(nèi)容。
(4)風(fēng)險管理(10%):
包含風(fēng)險確定、評估和緩解策略等內(nèi)容。
(5)投資決策(10%):
包含資本預(yù)算流程;資本投資分析方法等內(nèi)容。
?。?)職業(yè)道德(15%):
包含商業(yè)道德;管理會計(jì)和組織的道德考量等內(nèi)容。
2023年cma考試科目側(cè)重點(diǎn)
P1側(cè)重財務(wù)會計(jì)的一些賬務(wù)處理的理解、成本的計(jì)算、績效管理、內(nèi)部控制的內(nèi)容,主要有一個差異分析的內(nèi)容,需要特別的理解掌握。
P2側(cè)重財務(wù)管理,比如:財務(wù)比率、本量利分析、投融資決策,以及一些金融的知識但是不難,耐心學(xué)習(xí)即可掌握,還有職業(yè)道德和風(fēng)險管理比較簡單。
2023年cma考試成績多少及格?
cma考試單科分?jǐn)?shù)500分,及格線為360分(占比72%),考試時長為4小時,中文考試采取閉卷筆試方式進(jìn)行,考試題型為100道單選題和2道情境題(每道情境題包含5-7個小問題),單選題占75%(375分),情境題占25%(125分)。
沒有合格的考生可在考試成績公布后3-4周左右在普爾文考試中心網(wǎng)站下載成績分析報告。
成績分析報告不會標(biāo)明題目的對錯,會根據(jù)模塊知識點(diǎn)進(jìn)行整體解析。即成績分析報告對單選題部分涉及的五個議題以及論述題按照滿意、合格、不合格進(jìn)行評判。
2023年CFA一級考綱對比2022年有一定變化,但整體上沒有明顯改變。數(shù)量,財務(wù),權(quán)益,固收,道德這幾門占比較高的科目,內(nèi)容完全沒有變化,另類及衍生考綱雖有所變動,但以內(nèi)容順序調(diào)整為主,主體內(nèi)容未見較大增減。
組合總體內(nèi)容未發(fā)生大的改變,僅在組合風(fēng)險與收益part I板塊和風(fēng)險管理兩大板塊加入國際投資貨幣風(fēng)險管理。此外,fintech一章還更新了去中心化金融、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的較新進(jìn)展。
變化較大的有經(jīng)濟(jì)學(xué)與企業(yè)發(fā)行人:
經(jīng)濟(jì)學(xué):增加地緣政治。企業(yè)發(fā)行人:增加了兩個Module:公司結(jié)構(gòu)與所有權(quán)、商業(yè)模型與風(fēng)險。還有四個Module具有許多新的知識點(diǎn),如資本投資Module增加資本項(xiàng)目分類,XIRR,重寫常見資本分配陷阱;Module增加營運(yùn)資本與流動性之間的聯(lián)系以及Module增加短期融資需求之間的聯(lián)系等;Module還增加資本結(jié)構(gòu)影響因素等內(nèi)容。
盡管學(xué)科權(quán)重沒有變化,但在內(nèi)容上比去年考綱增加了很多內(nèi)容,對于考生把握知識點(diǎn)的構(gòu)架和原則,有較多要求。
整體來看,2023年CFA一級的考綱變動并不大,所以一級的同學(xué)不需要太擔(dān)心。
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1、制定學(xué)習(xí)時間表,有助于我們擺脫拖延癥,在考試前完成課程。
2、學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)順序很重要,學(xué)習(xí)方法根據(jù)個人實(shí)際情況調(diào)整,學(xué)習(xí)順序推薦:數(shù)量分析-財務(wù)報表分析-公司金融-固定收益-經(jīng)濟(jì)學(xué)-權(quán)益類投資分析-衍生品-其他類投資-投資組合,職業(yè)道德知識點(diǎn)最獨(dú)立,最先最后學(xué)都可以。
2、學(xué)習(xí)完每一章節(jié)之后都要多做練習(xí)題,這將有助于我們評估學(xué)習(xí)效果,了解在考試中可能遇到的情況,又能及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)加以強(qiáng)化鞏固。
3、準(zhǔn)備好模擬測試,建議考生在考試前的一個月參加由CFA官方提供的模擬考試。模擬考試流程為上午3個小時的考試,然后休息2個小時,再進(jìn)行下午3個小時的考試。參加模擬測試除了能幫助考生評估知識掌握情況外,還能幫助考生從心理上做好考試的準(zhǔn)備。
4、學(xué)習(xí)備考時使用CFA認(rèn)可的計(jì)算器,熟悉必要的計(jì)算功能,在考試中不浪費(fèi)時間。
CFA一級考試分兩場,每場考試的時長為2小時15分。具體時間安排為:
-30分鐘分配給承諾、教程以及調(diào)查的時間
-上半場考試的時長:2小時15分鐘
-30分鐘的休息時間(不計(jì)入考試時間使用)
-下半場考試的時長:2小時15分鐘
CFA一級機(jī)考部分的時長:4小時30分鐘
CFA一級考試總時長:5小時30分鐘
機(jī)考改革后CFA一級考試有180個選擇題。CFA一級機(jī)考會包含20道實(shí)驗(yàn)題。也就是說,180道試題中,有160道題會計(jì)入分?jǐn)?shù),20道題不計(jì)入分?jǐn)?shù)。其選擇題以兩種形式呈現(xiàn),分別為:
1、問題+三個答案選項(xiàng)(A、B、C);
2、句子+三個答案選項(xiàng)(A、B、C)。
CFA-ESG考綱近年來經(jīng)歷了顯著變化,不僅內(nèi)容更加聚焦和精簡,還新增了反映業(yè)界最新趨勢的章節(jié)。與此同時,考生也面臨著諸多難點(diǎn),包括內(nèi)容廣泛、英文題目理解、抽象概念掌握和知識框架構(gòu)建。
一、考綱變化
1、從2024年起,CFA-ESG(環(huán)境、社會、公司治理)課程大綱的版本不再沿用之前的v1、v2。而是按照年份進(jìn)行區(qū)分,2024年的新版大綱稱為CFA ESG v2024,這一變化標(biāo)志著CFA協(xié)會對ESG教育的持續(xù)更新和完善。
2、內(nèi)容上,2024版大綱相比2023版整體縮減了10%,但整體結(jié)構(gòu)依然保持為九大章節(jié)。值得注意的是,第二章去掉了“ESG投資歷史”部分,這反映了協(xié)會致力于關(guān)注當(dāng)下最新內(nèi)容的趨勢。第七章是變化最大的部分,內(nèi)容進(jìn)行了大幅重組,2023版的21個小節(jié)縮減為2024版的14個小節(jié),對整合ESG分析到投資過程的描述進(jìn)行了簡化,并增加了對信用評級機(jī)構(gòu)處理ESG信用評分的解釋。
3、2024版大綱在第三章“環(huán)境因素”中增加了有關(guān)生物多樣性的內(nèi)容,包括其評估、風(fēng)險管理和與環(huán)境因素和自然相關(guān)風(fēng)險的相互關(guān)聯(lián)性。第六章“參與和管理”中細(xì)化了參與策略和戰(zhàn)術(shù)的應(yīng)用,并說明了特定參與形式和主要升級技術(shù),第九章新增了對金融市場參與者“漂綠”行為及監(jiān)管和后果的內(nèi)容,這反映了業(yè)界對ESG聲明真實(shí)性的嚴(yán)格審查。
二、難點(diǎn)分析
1、內(nèi)容廣泛且細(xì)碎:CFA-ESG證書考試科目共有九科,內(nèi)容涵蓋ESG投資入門、市場、環(huán)境因素、社會因素、治理因素。考生需要掌握大量的概念、框架和倡議,同時理解各國法規(guī)的差異。
2、英文題目應(yīng)對:CFA-ESG證書考試是全英文的考察形式,這對部分考生的英文閱讀和理解能力提出了挑戰(zhàn)。考生需要熟悉金融和投資領(lǐng)域的英文詞匯和表達(dá)方式。
3、抽象概念理解:部分ESG相關(guān)的概念較為抽象,如Triple Bottom Line(三重底線)、Negative externality(負(fù)外部性)。需要考生通過舉例和邏輯推理進(jìn)行深入理解。
4、知識框架構(gòu)建:由于ESG包含多個領(lǐng)域和知識點(diǎn),考生需要構(gòu)建一個清晰的知識框架,以便更好的理解和記憶。這要求考生較強(qiáng)的邏輯思維能力和歸納總結(jié)能力。
CFA考試科目有哪些?考綱有哪些變化?2024年CFA考試報名簡章已經(jīng)公布了,CFA一級和二級都有十個考試科目,CFA三級考試有七個考試科目。接下來,小編為各位考生梳理CFA考試科目與考綱變化,供各位考生查看閱讀!
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一、CFA考試科目有哪些?
CFA一級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德15-20%、定量分析6-9%、經(jīng)濟(jì)學(xué)6-9%、財務(wù)報表分析11-14%、公司理財6-9%、權(quán)益投資11-14%、固定權(quán)益投資11-14%、衍生品投資5-8%、其他投資7-10%、投資組合管理8-12%;
CFA二級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財務(wù)報表分析10-15%、公司理財5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;
CFA三級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資15-20%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理35-40%。
二、CFA考綱有哪些變化?
不同級別開始引入實(shí)踐技能模塊的時間如下:
(1)CFA一級考試:2024年2月考試開始引入
(2)CFA二級考試:2024年5月考試開始引入
(3)CFA三級考試:2025年考試開始引入
學(xué)習(xí)內(nèi)容:
CFA一級考試:
(1)財務(wù)模型(Financial Modeling):學(xué)習(xí)如何使用Excel,基于公司的三張核心財務(wù)報表,建立高質(zhì)量的財務(wù)模型,以確定公司價值
(2)Python編程基礎(chǔ)(Python Programming Fundamentals):這是一門入門課程,演示Python的基礎(chǔ)知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目
CFA二級考試:
(1)Python編程基礎(chǔ)(Python Programming Fundamentals):這是一門入門課程,演示Python的基礎(chǔ)知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目(如果考生在一級考試中未學(xué)習(xí)該模塊,在二級考試中將提供該選擇)
(2)分析師技能(Analyst Skills):根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解,介紹股票分析師所需要的技能
(3)Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介紹機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識,幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進(jìn)行的財務(wù)分析
23年5月份考試報名已經(jīng)截止,參加5月份cfa考試的同學(xué)們需要抓緊時間復(fù)習(xí)了,在復(fù)習(xí)的過程中一定要依靠最新考綱才能避免走彎路。
23年cfa考試有一級和二級,接下來會計(jì)網(wǎng)將把cfa一二級考綱具體變化詳細(xì)整理出來,需要的考生速收藏!
2023年CFA一級考綱變化
1、考綱無變化的科目:
權(quán)益、定量分析、固定收益、職業(yè)倫理、財務(wù)報表分析
2、經(jīng)濟(jì)學(xué):新增地緣政治相關(guān)(Geopolitics)相關(guān)內(nèi)容的module;
3、衍生品:考綱內(nèi)容順序調(diào)整,部分二級考試的內(nèi)容被移動到一級(Swap合約)中;
4、另類投資:把原本的1個reading拆分成了2個module,結(jié)構(gòu)進(jìn)行部分調(diào)整,要求會比原來的相對更高;
5、公司金融:
新增2個module:Corporate Structures and Ownership Business Models Risks
修改了2個module:Capital Investments Working Capital Liquidity
6、投資組合管理
在兩個module中各新增了一個案例:Portfolio Risk and Rewards:Part 1&Fintech in investment management?! ?/p>
2023年CFA二級考綱變化
1、考綱未變化的科目:
經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生品、固定收益、投資組合管理
2、考綱變化的科目:
定量分析、公司金融、權(quán)益、財務(wù)報表分析、另類投資、職業(yè)倫理
3、二級考綱變化解讀:
1)另類投資:內(nèi)容無實(shí)質(zhì)變化,Real Estate Investments(房地產(chǎn)投資)原章節(jié)被拆分為三個模塊;
2)職業(yè)倫理:Application of the Code and Standards:Levell(道德準(zhǔn)則的應(yīng)用)章節(jié)的首個case新增Q2內(nèi)容;
3)公司金融-變化最大
-Capital Structure章節(jié)刪除;
-Capital Budgeting章節(jié)刪除,內(nèi)容精簡放到了一級考試中;
-Cost of Capital:Advanced Topics新增了股票和債券回報率的估算相關(guān)內(nèi)容;
-Mergers and Acquisitions(兼并收購)章節(jié)的名稱更改為Corporate Restructuring(企業(yè)重組),章節(jié)部分內(nèi)容也重寫了。
4)定量分析
二級考試中完全刪除一元線性回歸內(nèi)容,且這部分內(nèi)容移至一級板塊;
多元回歸部分進(jìn)行了四塊內(nèi)容拆分。
5)權(quán)益
Return Concepts(收益概念)章節(jié)被刪掉,部分內(nèi)容移至公金的資本成本(Cost of Capital:Advanced Topics)章節(jié)中;
Industry and Company Analysis(公司和行業(yè)分析)部分內(nèi)容移至財報的財務(wù)報表建模(Financial Statement Modeling)章節(jié)中。
6)財務(wù)報表分析
權(quán)益Industry and Company Analysis(行業(yè)和公司分析)部分內(nèi)容移至財報的最后一個Module,Module更名為財務(wù)報表建模(Financial Statement Modeling)?!?/p>
cfa考前簽到流程
考前簽到流程:
?。?)提前達(dá)到達(dá)考場:CFA協(xié)會要求考生提前至少半小時到達(dá)考場,由于疫情防控的要求,考生在進(jìn)入考場之前,需要出示行程碼、健康碼,全程佩戴口罩并配合測量體溫;
(2)接待、存放個人物品:CFA考場制定了個人物品的規(guī)則,如果考生攜帶了不可攜帶的物品的話,需要存放在物品存放柜中,工作人員也會提前告知考生如何存放個人物品;
(3)檢查考生證件:在考生進(jìn)入考場之前,工作人員會要求考生出示攜帶的國際旅行護(hù)照,且考生出示的護(hù)照需要為原件、能夠通過機(jī)讀以及在使用的有效期限內(nèi),在工作人員確認(rèn)為考生本人參加考試后,考生才可進(jìn)入考場;
(4)提供考試物品:工作人員向考生提供草稿紙以及其他的書寫用具;
?。?)檢查考生計(jì)算器:CFA協(xié)會僅允許考生使用兩種型號的計(jì)算器:德州儀器BA II Plus和惠普12C,在確認(rèn)考生攜帶的計(jì)算器的型號得到協(xié)會允許之后,工作人員也會要求考生將計(jì)算器中的緩存清空;
?。?)指引考試入座:工作人員指引考生到已經(jīng)分配的座位前坐下,考生需要耐心等待考試指令。
2025年cfa考綱變化有哪些,今天學(xué)姐就來詳細(xì)的為大家進(jìn)行解答,還不知道的伙伴們趕緊看過來~
一、2025年CFA考綱變化程度怎么樣?
CFA一級:8個科目調(diào)整,考綱變化50%左右。其中:衍生、道德,未發(fā)生變化。數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、組合、企發(fā)、財報、權(quán)益、固收、另類,均發(fā)生重大變化。
具體變化內(nèi)容可參考考綱解讀文件及官方教材。
CFA二級:考綱變化20%左右。其中:數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企發(fā)、固收、衍生,道德,未發(fā)生變化。財報、另類和組合有重大變化。權(quán)益主要為更改考綱要求。
CFA三級:考綱變化10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生、固收、權(quán)益、交易,未發(fā)生變化。行為金融,整章刪除。資產(chǎn)配置、另類、個人IPS、機(jī)構(gòu)IPS、案例、道德,考綱要求發(fā)生變化。
二、2025年cfa三級考試大綱
從2025年2月的CFA考試開始,CFA三級考試將引入不同專業(yè)方向。除傳統(tǒng)的投資組合管理(PortfolioManagement)方向以外,考生還可以選擇私募市場(PrivateMarkets)或私人財富管理(PrivateWealth)方向。
對于每個專業(yè)方向,65%-70%的學(xué)習(xí)內(nèi)容為“共同的核心內(nèi)容(CommonCore)”,另30%-35%內(nèi)容為“專業(yè)內(nèi)容”。這兩部分內(nèi)容的考題都包含選擇題和論述題。
(1)共同的核心內(nèi)容(CommonCore;65%-70%)
包含從事投資管理工作必備的知識和技能,內(nèi)容涉及資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資效果評估、衍生品及風(fēng)險管理、道德。改革之前的三級考試也包含這些內(nèi)容。
(2)專業(yè)內(nèi)容(30%-35%):深入每個專業(yè)方向
?、偎饺素敻还芾恚涸搶I(yè)方向介紹了在服務(wù)高凈值人群(資產(chǎn)凈值超過500萬美元)時所須遵從的通用原則及全球視角。這一方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容從私人財富管理行業(yè)的基本介紹,逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識以外,這一方向的內(nèi)容還將涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實(shí)用知識,比如家族的權(quán)力關(guān)系問題,富人心理問題,家族治理問題,財富保值和財富傳承等問題。除此之外,本方向還將包括慈善以及如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。
②私募市場:該方向從GP的視角解讀私募市場。這部分內(nèi)容基于CFA考試旅程中學(xué)到的包括估值以內(nèi)的很多關(guān)鍵知識,從私募市場的架構(gòu)講起,GP和LP在投資流程中的不同角色,私募股權(quán)和私募債券投資,還包括不動產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門的資產(chǎn)類別,并加入了很多私募市場中最近發(fā)生的全新案例(埃隆·馬斯克收購Twitter、Facebook收購WhatsApp、硅谷銀行事件等)。
?、弁顿Y組合管理:更加深入學(xué)習(xí)投資組合管理的相關(guān)內(nèi)容。這一部分內(nèi)容是引入專業(yè)方向之前就有的,我們只是將內(nèi)容進(jìn)行了一些微調(diào),以確保與“共同核心內(nèi)容”部分有更好的銜接。
三、2025年cfa三級考試時間
?。?)2025年2月CFA三級考試:2.13-2.16
(2)2025年8月CFA三級考試:8.15-8.19
2025年在計(jì)算機(jī)考試環(huán)境下,CFA學(xué)習(xí)的策略和重點(diǎn)
建立正確的學(xué)習(xí)觀念:在開始CFA學(xué)習(xí)之前,建立正確的學(xué)習(xí)觀念是非常重要的。正確的學(xué)習(xí)觀念應(yīng)該是“戰(zhàn)略上的蔑視,戰(zhàn)術(shù)上的重視”。
抓大放小,避輕就重:CFA教材的幾十章并不是同樣重要的,大致分為核心、次重點(diǎn)和非重要章節(jié),章節(jié)內(nèi)的知識點(diǎn)也會有輕重緩急。
如果考生屬于學(xué)習(xí)時間緊張的在職人員或其他學(xué)習(xí)任務(wù)繁重的大學(xué)生,此時要注意第一次學(xué)習(xí)時的整體學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)沖刺階段。建議先掌握核心章節(jié),再突破第二個關(guān)鍵章節(jié)。最后,如果他們還有時間,他們應(yīng)該記住非關(guān)鍵章節(jié)和內(nèi)容。
建立每一科的整體框架感:了解整個科目的內(nèi)容,探討哪些問題,以免在細(xì)節(jié)上迷失。
計(jì)算題是得分點(diǎn):CFA考試大致分為兩種:定量計(jì)算題和定性辨析題。計(jì)算題公式確定,知識點(diǎn)定位明確,相對容易得分;由于需要掌握詳細(xì)的知識點(diǎn),分?jǐn)?shù)相對困難,建議考生優(yōu)先考慮定量題,其次盡可能多的記憶分析定性知識點(diǎn)。
概念很重要:學(xué)習(xí)任何一門學(xué)科,一開始就會接觸到一系列的概念,對概念本身的深刻理解是后續(xù)學(xué)習(xí)的重要基礎(chǔ)。
練習(xí):避免盲目刷題和只刷題不總結(jié)的學(xué)習(xí)方法。練習(xí)完題目后,整理相關(guān)知識的筆記是非常重要的。同時,建議考前做一些新題,讓大腦保持活躍,多花點(diǎn)時間整理總結(jié)知識點(diǎn)。
四、2025年三級CFA的整體考試內(nèi)容是什么?
CFA一級和CFA二級
考試科目涵蓋道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理十大核心知識領(lǐng)域。
兩者的區(qū)別在于:
CFA一級注重打基礎(chǔ),涉及到廣泛的投資原理和投資分析工具的基本概念,考題為題干較短的小選擇題;
CFA二級在知識點(diǎn)深度上更進(jìn)一步,考試以案例為主題背景,一個案例對應(yīng)幾個小問題。
CFA三級
考試科目:CFA分為道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理與財富規(guī)劃七個話題。其中,投資組合管理與財富規(guī)劃的話題包括五門課程:行為金融、資產(chǎn)配置、個人財富管理、機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)組合、交易與績效評估與經(jīng)理選擇;
考題:三級考試采用選擇題和主觀題(寫作)相結(jié)合的考試形式,寫作題無疑增加了三級考試的難度。三級重點(diǎn)培養(yǎng)大家成為合格的金融分析師,CFA三級知識點(diǎn)的深度和難度都比較好。
各位新手小伙伴們,2024年9月acca考試很快就要結(jié)束了,小編發(fā)現(xiàn)還有很多acca剛?cè)腴T的小伙伴不知道ACCA要考哪些科目?每年考綱會有變化嗎?下面,高頓小編就來給大家解答一下,一起來了解一下吧!
一、acca具體考試科目
acca一共有15門考試科目,分為知識課程-技能課程-核心課程和選修課程,其中選修課程有四門,選擇其中兩門報考即可,也就是說,考生一共要考13門科目才能拿到證書,各課程對應(yīng)的考試科目如下:
課程階段 | 代碼 | 科目名稱 |
知識課程 | F1 | BT商業(yè)與科技 |
F2 | MA管理會計(jì) | |
F3 | FA財務(wù)會計(jì) | |
核心課程 | F4 | LW公司法與商法 |
F5 | PM業(yè)績管理 | |
F6 | TX稅務(wù) | |
F7 | FR財務(wù)報告 | |
F8 | AA審計(jì)與認(rèn)證業(yè)務(wù) | |
F9 | FM財務(wù)管理 | |
核心課程 | SBL | SBL戰(zhàn)略商業(yè)領(lǐng)袖 |
SBR | SBR戰(zhàn)略商業(yè)報告 | |
選修課程 | P4 | AFM高級財務(wù)管理 |
P5 | APM高級業(yè)績管理 | |
P6 | ATX高級稅務(wù) | |
P7 | AAA高級審計(jì)與認(rèn)證業(yè)務(wù) |
二、每年考綱變化大嗎?
一般來說,ACCA每年的考綱變化并不會特別大,但具體也要看ACCA官方的計(jì)劃?;旧峡季V的變動主要是某些科目會有一些細(xì)微的調(diào)整,但如果同學(xué)們備考還是要依據(jù)考季最新考綱為主。如果想了解自己報名考季的考綱變動情況,可以關(guān)注ACCA官方動態(tài),及時掌握新鮮的考試消息。
如果備考ACCA時發(fā)現(xiàn)了考綱變動,但復(fù)習(xí)階段在對基礎(chǔ)知識有一定掌握,可以通過新編的教材繼續(xù)學(xué)習(xí),影響不會很大。在備考過程中可以多教材和做習(xí)題冊上歷屆考題,如果有新加入的知識點(diǎn),也可以多多練習(xí),既可以加深對于知識點(diǎn)的理解和記憶,還能提高答題的準(zhǔn)確度和速度。
2024年CFA考綱變化有哪些?最近有小伙伴咨詢到學(xué)姐這個問題,今天小編就來詳細(xì)的為大家進(jìn)行解答~
一、2024年CFA考試大綱變化概述如下:
CFA一級:調(diào)整8門學(xué)科,大綱變化50%左右。其中:衍生和道德沒有改變。數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、組合、企業(yè)發(fā)展、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和替代品都發(fā)生了重大變化。
CFA二級:教學(xué)大綱變化20%左右。其中:數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)發(fā)展、固定收益、衍生、道德沒有變化。財務(wù)報告、類別和組合發(fā)生了重大變化。權(quán)益主要是改變教學(xué)大綱的要求。
CFA三級:教學(xué)大綱變化10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生、固定收益、權(quán)益和交易沒有改變。行為金融,刪除整章。資產(chǎn)配置、替代品和個人IPS、機(jī)構(gòu)IPS、案例,道德,教學(xué)大綱要求發(fā)生變化。
二、2024年CFA考試大綱變化詳情
1、CFA一級變化
01數(shù)量:
總體而言,2024年難度沒有明顯提升但知識點(diǎn)內(nèi)容肉眼可見的增多了。2024年“數(shù)量方法”科目新增“Prerequisite Reading(前導(dǎo))”,它其實(shí)是將2023年考綱中章節(jié)1至6的內(nèi)容單設(shè)為“前導(dǎo)部分”供學(xué)員學(xué)習(xí),在前導(dǎo)和2023年考綱基礎(chǔ)上,2024年考綱主體分為11個章節(jié)。
第一章節(jié)為新增內(nèi)容,它詳解了利率和收益;第二章節(jié)被重寫升級,在貨幣的時間價值基礎(chǔ)上,加入各類資產(chǎn)進(jìn)行詳例闡述;第三章節(jié)(主講資產(chǎn)收益統(tǒng)計(jì))、第四章節(jié)(主講概率)、第五章節(jié)(主講投資組合預(yù)期收益率、方差和相關(guān)性)、第六章節(jié)(主講連續(xù)分布和bootstrapping)、第七章節(jié)(主講抽樣和中心趨勢)、第八章節(jié)(主講假設(shè)檢驗(yàn))、第九章節(jié)(主講獨(dú)立性檢驗(yàn))和第十章節(jié)(主講單元回歸)內(nèi)容被修改還刪減,但是本質(zhì)內(nèi)容和23年考綱一致;第十一章是將23年投資組合科目的“大數(shù)據(jù)”章節(jié)移到數(shù)量方法科目。
02經(jīng)濟(jì)學(xué):
2024年“經(jīng)濟(jì)學(xué)”科目新增“Prerequisite Reading(前導(dǎo))”,但內(nèi)容是23年考綱的節(jié)選內(nèi)容。24年CFA一級經(jīng)濟(jì)學(xué)和23年原版書內(nèi)容相對比,刪除了第一個章節(jié)Topics in Demand and Supply Analysis以及第三個章節(jié)Aggregate Output,Prices and Economic Growth。其余部分的內(nèi)容變化基本不是很大。對于24年考生來說負(fù)擔(dān)減少了很多。此外對于以往考生來說記憶比較困難的很多經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在新的考綱中已經(jīng)不再涉及了,而是更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)學(xué)科目在投資領(lǐng)域的應(yīng)用。
03財報:
一級財報變化較大,2024年內(nèi)容分成了前導(dǎo)閱讀Pre-required read與基礎(chǔ)課,其中把2023基礎(chǔ)課大量內(nèi)容都移到了前導(dǎo)閱讀,比如存貨中的LIFO,F(xiàn)IFO,LIFO Reserve都移到了前導(dǎo)內(nèi)容,而在基礎(chǔ)課中,就不再有這些內(nèi)容了。
變化比較大的是第一個章節(jié)Introduction to Financial Statement Analysis,調(diào)整了原來內(nèi)容的順序,移動了部分內(nèi)容到前導(dǎo)閱讀,又刪減了不少知識點(diǎn),同時又新增了不少知識點(diǎn),變動非常大。原2023年基礎(chǔ)課內(nèi)容Financial Reporting Standards要么被移到別的章節(jié),要么被移到前導(dǎo)閱讀,現(xiàn)在已經(jīng)從基礎(chǔ)課中刪除了。
現(xiàn)在基礎(chǔ)課第2章是Analyzing Income Statements,內(nèi)容與原來變化不大,區(qū)別在與把2023年Analyzing Income Statements的內(nèi)容進(jìn)行了拆分,一部分進(jìn)入前導(dǎo)閱讀,一部分進(jìn)入基礎(chǔ)課。其他章節(jié)大部分都是這樣,一部分進(jìn)入前導(dǎo),一部分進(jìn)入基礎(chǔ)課。
另外,2023年最后一章Applications of Financial Statement Analysis全部內(nèi)容都放進(jìn)了前導(dǎo)課,現(xiàn)在財務(wù)最后一章?lián)Q成了Introduction to Financial Statement Modeling,這是一個新增的章節(jié)。
三、CFA二級考綱變化
CFA二級:考綱變化20%左右。其中:數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企發(fā)、固收、衍生,道德,未發(fā)生變化。財報、另類和組合有重大變化。權(quán)益主要為更改考綱要求。
1.Financial Statement Analysis,Alternative Investments,Portfolio Management有重大改變;
2.Equity Valuation變化主要為更改考綱要求。
Financial Statement Analysis
2024年內(nèi)容變化,M2考綱要求發(fā)生變化,其他章節(jié)無變化。
Employee Compensation:Post-Employment and Share-Based.
Equity Investments
2024年考綱要求發(fā)生變化,M6考綱要求變化且有刪除:
Private Company Valuation.
Alternative Investments
2024年內(nèi)容變化為,刪除原M2和M4,新增一個章節(jié),剩下的章節(jié)順序變化,考綱要求無變化。
刪除:Investments in Real Estate through Private Vehicles;
Private Equity Investments.
新增Hedge Fund Strategies.
Portfolio Management
2024年內(nèi)容變化為,刪除*后一個章節(jié)Trading Costs and Electronic Markets,其他無變化。
2024年CFA三級考綱變化
CFA三級:考綱變化10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生、固收、權(quán)益、交易,未發(fā)生變化。行為金融,整章刪除。資產(chǎn)配置、另類、個人IPS、機(jī)構(gòu)IPS、案例、道德,考綱要求發(fā)生變化。
1.Behavioral Finance整個科目刪除。
2.Asset Allocation、Alternative Investments、Private Wealth Management、Institutional Investors、Cases in Portfolio Management、Ethical and Professional Standards考綱要求發(fā)生改變。
四、2024年CFA二級考試科目及題型
考試科目及權(quán)重:
職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財務(wù)報表分析10-15%、公司理財5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;
題型:
考核重點(diǎn):要求考生掌握資產(chǎn)類別的回報和風(fēng)險管理知識
CFA考試中設(shè)置的每個項(xiàng)目都包含一個小插圖,后跟4個單項(xiàng)選擇項(xiàng)(問題)。這兩場考試中的每一節(jié)都有44個單項(xiàng)選擇題,整個考試共有88個題項(xiàng),每個題3分。
五、2024年CFA二級考試科目及題型
考試科目及權(quán)重:
職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財務(wù)報表分析10-15%、公司理財5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;
題型:
考核重點(diǎn):要求考生掌握資產(chǎn)類別的回報和風(fēng)險管理知識
CFA考試中設(shè)置的每個項(xiàng)目都包含一個小插圖,后跟4個單項(xiàng)選擇項(xiàng)(問題)。這兩場考試中的每一節(jié)都有44個單項(xiàng)選擇題,整個考試共有88個題項(xiàng),每個題3分。
2024年cfa考綱變化:cfa一級變動50%,除了衍生品和道德,其他8個科目均有調(diào)整。cfa二級變動20%,調(diào)整的科目是:財報、權(quán)益、另類、組合投資。cfa三級變動10%左右,刪除了行為金融,資產(chǎn)配置、另類、私人/機(jī)構(gòu)財富管理、道德等發(fā)生了變化。
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2024年cfa考綱變化
cfa一級:相比與老考綱,cfa一級考綱變動極大,變化幅度超50%。僅有2個科目未有任何變動,其他8個科目均有不同幅度的變化,包含2個小幅度變化科目以及5個大幅度變化科目!
cfa二級:相比與老考綱,cfa二級考試的新考綱中財報刪除養(yǎng)老金計(jì)量考綱要求、另類和組合有模塊的增刪,整體變化不大!
cfa三級:相比與老考綱,cfa三級考試的新考綱中行為金融學(xué)刪除,部分科目的考綱要求有輕微調(diào)整,整體變化不大!考綱往往是考試內(nèi)容的風(fēng)向標(biāo),考綱新增內(nèi)容出題的概率也將更大。
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2024年cfa考試內(nèi)容
1、cfa一級考試的科目共10門,各門科目及其權(quán)重占比分別為:
職業(yè)倫理道德15-20%、定量分析8-12%、企業(yè)發(fā)行人8-12%、衍生品投資5-8%、投資組合管理5-8%、權(quán)益投資10-12%、固定收益10-12%、經(jīng)濟(jì)學(xué)8-12%、財務(wù)報表分析13-17%、其他投資5-8%
2、cfa二級考試的科目和一級考試的科目相同,但是科目的具體權(quán)重占比不同:
職業(yè)倫理道德10-15%、衍生品投資5-10%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、企業(yè)發(fā)行人5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定收益10-15%、投資組合管理10-15%、財務(wù)報表分析10-15%、其他投資5-10%
3、cfa三級考試的科目比cfa一二級考試少了定量分析、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人三門,各科目具體的權(quán)重占比分別為:
職業(yè)倫理道德10-15%、固定收益15-20%、權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、投資組合管理35-40%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、其他投資5-10%
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2024年cfa考試時間
1、2024年2月cfa考試時間
2024年2月cfa一級考試時間:2024年2月19日-2024年2月25日
2024年2月cfa三級考試時間:2024年2月15日-2024年2月18日
2、2024年5月cfa考試時間
2024年5月cfa一級考試時間:2024年5月15日-2024年5月21日
2024年5月cfa二級考試時間:2024年5月22日-2024年5月26日
3、2024年8月cfa考試時間
2024年8月cfa一級考試時間:2024年8月20日-2024年8月26日
2024年8月cfa二級考試時間:2024年8月27日-2024年8月31日
2024年8月cfa三級考試時間:2024年8月16日-2024年8月19日
4、2024年11月cfa考試時間
2024年11月cfa一級考試時間:2024年11月13日-2024年11月19日
2024年11月cfa二級考試時間:2024年11月20日-2024年11月24日
2024年ESG考試大綱發(fā)布,2024年ESG第五版考綱較第四版最大的特點(diǎn)是對課程內(nèi)容進(jìn)行了精簡、重組和優(yōu)化,使其可讀性增強(qiáng),更有利于考生學(xué)習(xí)理解,九章均有不同程度的增減,具體如下:
(來源:CFA協(xié)會)
Chapter 1:Introduction to ESG Investing
主要改進(jìn)點(diǎn)
ESG 2024(v5)第1章包括總共33道練習(xí)題,比2023(v4)多了8道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·沒有變化
Chapter 2:The ESG Market
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第2章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·刪除了學(xué)習(xí)目標(biāo)2.1.1解釋ESG投資的歷史
Chapter 3:Environmental Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第3章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
·更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和公式。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·新增了LOS(3.1.7):描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險相關(guān)的方法論。
Chapter 4:Social Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第4章包括總共37道練習(xí)題,比2023(v4)多了15道練習(xí)題。
·更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·沒有變化
Chapter 5:Governance Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·在ESG 2024(v5)第5章中,練習(xí)題的數(shù)量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道練習(xí)題。
·將“簡要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞:治理失誤和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”,使內(nèi)容更加完善。
·在新興市場治理部分增加了對印度、南非和巴西的介紹。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·沒有變化
Chapter 6:Engagement and Stewardship
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第6章共包含30個練習(xí)題,比2023(v4)多了5個練習(xí)題。
·對一些段落進(jìn)行了重新排列,以提高可讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·6.1.3進(jìn)行了重寫和簡化。
·6.1.5進(jìn)行了重寫,并分成了兩個部分。
Chapter 7:ESG Analysis,Valuation,and Integration
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第7章共包含30道練習(xí)題,比2023(v4)多了5道。
·新增內(nèi)容涵蓋新興市場的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標(biāo)準(zhǔn)以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。
·大幅簡化內(nèi)容。不計(jì)練習(xí)題,字?jǐn)?shù)減少了約33%,并重新組織了課程順序以提高閱讀簡潔性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標(biāo)?!保ㄅc第1章重復(fù))。
·刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途?!保ú辉贓SG投資的范圍內(nèi))。
Chapter 8:ESG Integrated Portfolio Construction and Management
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第8章共包含31道練習(xí)題,比2023(v4)多了6道。
·簡化內(nèi)容。除練習(xí)題外,字?jǐn)?shù)比之前的版本(v4)減少了約10%。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·沒有變化
Chapter 9:Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第9章包含35道練習(xí)題,比2023(v4)增加了10道。
·增加了更多副標(biāo)題以提高閱讀性。
·重新安排了內(nèi)容以提升閱讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
·添加了新的學(xué)習(xí)目標(biāo):“解釋金融市場參與者綠色洗白的例子以及做出誤導(dǎo)性陳述的監(jiān)管和聲譽(yù)后果”。
Topic | Topic Weight |
Overview to ESG Investing and the ESG Market | 8–15% |
Environmental Factors | 8–15% |
Social Factors | 8–15% |
Governance Factors | 8–15% |
Engagement and Stewardship | 5–10% |
ESG Analysis, Valuation and Integration | 20–30% |
ESG Integrated Portfolio Construction and Management | 10–20% |
Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting | 5–10% |
按照CFA協(xié)會官網(wǎng)的通知來看,在2023年12月31日之前考試的考生,是使用當(dāng)前的第四版考綱,如果考生是24年1月1日開始,則要學(xué)習(xí)最新版的第五版考綱。
已經(jīng)報名考試的同學(xué),可以根據(jù)這個考綱變動時間,合理安排一下自己的備考日程爭取在今年12月31日前考完。
考生在報名后仍有6個月的時間參加考試。因此,參加2023(v4)考試的最后可能日期為2024年6月30日。
(來源:CFA協(xié)會)
2024年ESG考試費(fèi)用上漲!CFA-ESG考試正式確定從2024年1月1日開始,考試報名費(fèi)將上調(diào)至865美金。建議同學(xué)在2023年12月31日之前完成CFA協(xié)會網(wǎng)站的注冊并付費(fèi)來鎖定舊考綱且享受目前795美金的報考費(fèi)。后續(xù)可根據(jù)學(xué)習(xí)情況選擇考試時間,在注冊后6個月內(nèi)完成2023考綱對應(yīng)的考試即可。
(來源:CFA協(xié)會)
CFA協(xié)會發(fā)布了2024年CFA教學(xué)大綱的新教學(xué)大綱,超過50%的變化令人驚訝??偟膩碚f,24年的變化還是很大的,尤其是一級!考綱變化解讀如下:
1、2024年CFA考試大綱的變化程度如何?
CFA一級:調(diào)整8門學(xué)科,大綱變化50%左右。其中::衍生和道德沒有改變。數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、組合、企業(yè)發(fā)展、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和替代品都發(fā)生了重大變化。
CFA二級:教學(xué)大綱變化20%左右。其中::數(shù)量、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)發(fā)展、固定收益、衍生、道德沒有變化。財務(wù)報告、類別和組合發(fā)生了重大變化。權(quán)益主要是改變教學(xué)大綱的要求。
CFA三級:教學(xué)大綱變化10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生、固定收益、權(quán)益和交易沒有改變。行為金融,刪除整章。資產(chǎn)配置、替代品和個人IPS、機(jī)構(gòu)IPS、案例,道德,教學(xué)大綱要求發(fā)生變化。
2、具體變化內(nèi)容如下:
在三級教學(xué)大綱的變化中,一級教學(xué)大綱的變化最大,變化幅度超過50%。其中只有兩個科目沒有變化,其他八個科目都有不同的變化,包括兩個小的變化科目和五個大的變化科目。
3、CFA一級變化科目:
未變化科目
Ethics,Derivatives
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
Equity:將行業(yè)和企業(yè)分析章分為三章,內(nèi)容得到了拓展和完善。
Portfolio:主要部分教學(xué)大綱幾乎沒有變化,刪除技術(shù)分析和Fintech章節(jié),內(nèi)容減少。
Alternatives:增加了DigitalAssets的內(nèi)容,這部分也是在2023年的大宗商品中添加的,今年單獨(dú)作為一個模塊,更加突出了協(xié)會對新金融技術(shù)應(yīng)用的重視。
主要變化科目
QuantitativeMethods:教學(xué)大綱變化很大,全部重寫,數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)難度降低,更注重數(shù)量在投資中的應(yīng)用。同時增加了大數(shù)據(jù)章節(jié),與時俱進(jìn)。
Economics:大綱對章節(jié)進(jìn)行了重新劃分,部分被拆分和刪除,并重新整合。增加“IntroductiontoGeopolitics“這一章表明,國際政治的重要性不斷增加,考生應(yīng)該對此給予足夠的關(guān)注。此外,許多純理論知識點(diǎn)被刪除,反映出協(xié)會越來越務(wù)實(shí),考試內(nèi)容和重點(diǎn)逐漸向“理論與實(shí)踐相關(guān)聯(lián)”的知識點(diǎn)傾斜。
FinancialReportingAndAnalysis:教學(xué)大綱變化很大,部分章節(jié)重寫。與往年相比,整體內(nèi)容被刪除了很多,新增的財務(wù)報表建模章節(jié)更具應(yīng)用性,整體備考難度降低。
FixedIncome:將原來的Module全部拆分,刪除并添加一些知識點(diǎn),其中M2和M6分別拆分成三個全新的章節(jié),需要引起重視。
CorporateIssuers:簡化章節(jié)結(jié)構(gòu):
?、賱h除兩章(資本成本、杠桿衡量);刪除商業(yè)模式和風(fēng)險章節(jié)的風(fēng)險部分;
②對運(yùn)營資本和流動性章節(jié)進(jìn)行大幅改寫;
?、圪Y本投資和資本結(jié)構(gòu)章節(jié)的小幅改寫;
④將原來的企業(yè)結(jié)構(gòu)章節(jié)和ESG章節(jié)分成三個小章節(jié)。
綜上所述,2024年一級教學(xué)大綱中的數(shù)量方法、財務(wù)報告、權(quán)益、固定收益和另類學(xué)科發(fā)生了整章變化;雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)分為幾章,但知識點(diǎn)沒有重大變化;組合刪除了兩章;衍生品和道德學(xué)科教學(xué)大綱的內(nèi)容基本不變。
4、CFA二級考試大綱的變化
與2023年的教學(xué)大綱相比,2024年CFA二級大部分科目的教學(xué)大綱變化不大,只有一些調(diào)整。變化很大的科目是不同的。對于2023年學(xué)過教學(xué)大綱知識的二級考生來說,整體教學(xué)大綱變化不大。
未變化科目
有6個科目的內(nèi)容完全沒有變化,分別是:QuantitativeMethods,Economics,Corporatelssuers,FixedIncome,Derivatives,Ethics。
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
小變化的科目如下:
Equity,在這些章節(jié)中,PrivateCompanyValuation改變了三個LOS,刪除了一個LOS。
主要變化科目
有3個科目變化較大,分別為:
Alternatives:刪除兩章(PE投資PrivateRealEstateInvestments),添加一章(HedgeFunds,原三級內(nèi)容);
FSA:更改一章(員工薪酬調(diào)整重點(diǎn),更加關(guān)注員工福利對財務(wù)建模和估值的影響,以及股權(quán)激勵部分);
Portfolio:刪除一章(交易成本和電子市場)。
5、三級CFA考試大綱的變化
CFA三級部分科目的教學(xué)大綱要求稍作調(diào)整,整體變化不大。
對科目進(jìn)行輕微調(diào)整
2024年三級考試大綱有變化的學(xué)科如下:BehavioralFinance、Alternative、PrivateWealthManagement、PortfolioManagementforInstitutionalInvestors、CaseStudyinPortfolioManagement:Institutional、GIPS。
CaseStudyinPortfolioManagement:Institutional還增加了新的LOS,還刪除了LOS,這是今年變化比較大的一部分,考生在備考時要注意。
刪除BehavioralFinance學(xué)科內(nèi)容。
2024年2月cfa考試注冊報名時間已經(jīng)開始。
第一階段報名考試費(fèi)為940美元;開始時間:2023年5月16日,結(jié)束時間:2023年7月13日;
第二階段報名考試費(fèi)為1250美元;開始時間:2023年7月14日,結(jié)束時間:2023年11月8日。
24年2月考期
CFA一級考試時間:2024年2月19日-25日
CFA三級考試時間:2024年2月15日-18日
24年5月考期
CFA一級考試時間:2024年5月15日-21日
CFA二級考試時間:2024年5月22日-26日
24年8月考期
CFA一級考試時間:2024年8月20日-26日
CFA二級考試時間:2024年8月27日-31日
CFA三級考試時間:2024年8月16日-19日
24年11月考期
CFA一級考試時間:2024年11月13日-19日
CFA二級考試時間:2024年11月20日-24日
舉例來說:2024年2月報名的一級考生:8月份可以考二級,2025年2月可以考三級。
2023年11月報名一級考生:2024年5月可考二級,2025年2月可考三級。
注:每次考試間隔至少6個月。每級考試最多6次。
從上面可以看出,24年的教學(xué)大綱發(fā)生了很大的變化。此外,報名費(fèi)將在24年開始上漲。早鳥階段報名考試費(fèi)940美元,標(biāo)準(zhǔn)階段報名考試費(fèi)1250美元,今年一定要抓住機(jī)會通過考試!
2023年CFA二級各學(xué)科的權(quán)重占比沒有發(fā)生變化,具體變化如下:
1、所有的考試科目不再以Reading排序;
2、Financial Statement Analysis章節(jié)有變動,Alternative Investments章節(jié)有拆分;
3、Quantitative Methods、Corporate Issuers以及Equity Valuation有重大改變;
4、其他科目的變動主要體現(xiàn)在內(nèi)容或者結(jié)構(gòu)的小幅調(diào)整。
2023年CFA二級考試是10門考試科目的權(quán)重還是和202年一樣:
經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、衍生品投資5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、定量分析5-10%、企業(yè)發(fā)行人5-10%、投資組合管理10-15%、財務(wù)報表分析10-15%、職業(yè)倫理道德10-15%、其他投資5-10%
2023年5月CFA考點(diǎn)城市有哪些?
2023年5月我國CFA考點(diǎn)城市包括:上海、深圳、、青島、福州、廣州、杭州、昆明、南昌、重慶蘇州、天津、武漢、西安、大連、佛山、濟(jì)南、南京、合肥、北京、成都、寧波
根據(jù)CFA Institute的安排來看,2023年5月我國新增佛山、福州、合肥、南昌、寧波、蘇州6個CFA考點(diǎn)城市,取消沈陽、長沙、哈爾濱、湖州4個考點(diǎn)城市。
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在這個五個科目中,《稅法一》被認(rèn)為是最簡單的科目。這是因?yàn)椤抖惙ㄒ弧凡恍枰嗥渌颇康谋尘爸R,主要講解流轉(zhuǎn)稅法。而《稅法二》要難一點(diǎn),需要稍微有一點(diǎn)會計(jì)知識,主要考查所得稅法方面的內(nèi)容。其實(shí),5個科目都可以考得非常難,《稅法一》、《稅法二》大概會難在計(jì)算量上,以前也有年份出現(xiàn)過稅法一、稅法二通過率非常低的情況,因此雖然簡單、但考生們也不能掉以輕心?!渡娑惙?wù)相關(guān)法律》對考生的記憶和理解要求比較高,如果你在這兩方面的能力比較有優(yōu)勢,學(xué)法律對你來說將不是一件難事?!敦攧?wù)與會計(jì)》的難點(diǎn)是會計(jì),近些年的考題也變得越來越靈活,出難題的可能性也是比較高的?!渡娑惙?wù)實(shí)務(wù)》最難的地方是在最后一道綜合題上,不僅出題方式比較新穎,還要求考生對整個稅法有了解,關(guān)注當(dāng)下的熱點(diǎn)問題,靈活應(yīng)對。
稅務(wù)師24年考綱變化
1、2024年《稅法(一)》大綱整體變動較大,主要集中在“增值稅”、“城市維護(hù)建設(shè)稅”、“非稅收入”。
2、2024年《稅法(二)》大綱總體結(jié)構(gòu)無大的變化。主要集中在各稅種“減免稅優(yōu)惠”部分表述進(jìn)行了調(diào)整。
3、2024年《財務(wù)與會計(jì)》大綱整體變動不大,主要集中內(nèi)容層級的調(diào)整,同時增加“附:主要參考資料”。
4、2024年稅務(wù)師《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》大綱整體變動不大,主要集中在“行政復(fù)議法律制度”和“公司法”兩部分。
5、2024年《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》大綱整體變動不大,仍然分為九章,整體的結(jié)構(gòu)與2023年結(jié)構(gòu)一致。
主要變化集中在“涉稅專業(yè)服務(wù)基本準(zhǔn)則”、“涉稅專業(yè)服務(wù)職業(yè)道德守則”這兩部分內(nèi)容。