免聯(lián)考emba課程注重理論結(jié)合實踐，理論課程內(nèi)容結(jié)合目前國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展趨勢，具有較強的前瞻性和實踐應(yīng)用性。許多高校將與國際知名企業(yè)合作，由教授擔(dān)任企業(yè)顧問，或由企業(yè)家直接擔(dān)任課程講師。

　　學(xué)員可以更直接地接觸到前沿的商業(yè)案例，這不僅拓寬了他們的視野，而且還可以學(xué)習(xí)更先進的管理經(jīng)驗和實踐能力。此外，學(xué)員通過實際案例學(xué)習(xí)，提高了自身的分析和決策能力。目前有許多學(xué)員通過此種方式學(xué)習(xí)該專業(yè)課程，掌握了現(xiàn)代管理知識和方法，以及制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、進行企日常經(jīng)營管理決策，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)參與國內(nèi)外市場競爭的能力和知識，且備了較強的管理綜合能力，對工作幫助和事業(yè)發(fā)展起到了較大的幫助。

免聯(lián)考emba和國內(nèi)emba一樣嗎

　　免聯(lián)考emba和國內(nèi)emba不一樣。免聯(lián)考emba項目是由國外商學(xué)院開辦或中外合作辦學(xué)，學(xué)制較短，考生不需要參加國內(nèi)聯(lián)考，畢業(yè)后可以獲得學(xué)位證書。國內(nèi)emba需要參加碩士研究生入學(xué)考試，學(xué)制較長，畢業(yè)后證書日國內(nèi)錄取機構(gòu)頒發(fā)。免聯(lián)考emba在國內(nèi)是認可的，招生院校通常是經(jīng)中外雙方教育部認可、在國內(nèi)有招生資質(zhì)的國外院校，畢業(yè)以后可以獲得國外院校頒發(fā)的碩士學(xué)位證書，證書經(jīng)中國教育部留學(xué)服務(wù)中心認證后，與國內(nèi)碩士學(xué)位證書具備同等法律效力。

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上班族可以報考免聯(lián)考emba嗎

　　上班族可以報考免聯(lián)考emba。上班族一般工作忙，學(xué)習(xí)時間比較少。而免聯(lián)考emba這種方式學(xué)制相對較短，授課形式一般有周末班、集中班和網(wǎng)絡(luò)班三種，授課時間一般都是一個月集中幾天上課，或者是集中上課，時間上要相對靈活一些。

免聯(lián)考emba院校有哪些

　　免聯(lián)考emba院校有北京郵電大學(xué)、北京科技大學(xué)、香港亞洲商學(xué)院、巴黎十二大學(xué)、美國韋斯特伯里丘博學(xué)院、北京理工大學(xué)、上海交通大學(xué)生、電子科技大學(xué)、大連理工大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)等。其中，北京郵電大學(xué)是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設(shè)的全國重點大學(xué)，是“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目重點建設(shè)高校，是一所以信息科技為特色、工學(xué)門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學(xué)，是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。

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課程背景

　　隨著經(jīng)濟一體化和技術(shù)進步步伐的加快，市場競爭愈演愈烈，企業(yè)的利潤空間逐漸縮小，為有效地對內(nèi)外部動態(tài)環(huán)境做出反應(yīng)，培育長期競爭優(yōu)勢，企業(yè)必須加強管理。其中，強化企業(yè)成本管理就成為企業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇。成本管理的目標(biāo)不僅僅局限于企業(yè)成本的實時控制，還包括對成本的事前制定與監(jiān)控，這樣才能更加有效地幫助決策者預(yù)測、控制成本活動，制定最佳決策方案，促進戰(zhàn)略管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　★如何更加準(zhǔn)確地預(yù)測企業(yè)成本，有效地幫助決策者制定成本控制計劃？

　　★標(biāo)準(zhǔn)成本法or作業(yè)成本法，如何選擇最適合企業(yè)的成本核算方式？

　　★如何克服水土不服的障礙，將作業(yè)成本法更好的融入企業(yè)的日常管理中？

　　★標(biāo)準(zhǔn)成本法與作業(yè)成本法各有哪些利弊，如何更好地結(jié)合兩者的優(yōu)勢，充分發(fā)揮成本管理效

課程收益

　　【掌握先進的成本管理模式】引進西方先進的成本管理方式，助力企業(yè)發(fā)展

　　【搭建適宜的成本管理體系】借鑒國內(nèi)外企業(yè)成本管理經(jīng)驗，尋找適合企業(yè)自身的成本管理模式

　　【優(yōu)化內(nèi)部的成本管理控制】通過標(biāo)準(zhǔn)成本法與作業(yè)成本法的有機結(jié)合，開辟新的內(nèi)部成本管控方式

課程對象

　　★財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

　　★項目總監(jiān)、項目經(jīng)理

　　★成本總監(jiān)、成本經(jīng)理

課程大綱

想了解最新詳細課程大綱及資料，點擊網(wǎng)頁左側(cè)的在線咨詢圖標(biāo)，與在線老師交流。

課程背景

　　預(yù)算是一個老生常談的話題，但大多數(shù)企業(yè)并沒有真正抓住預(yù)算管理的精髓，標(biāo)桿式的學(xué)習(xí)方法可以讓企業(yè)管理者在短時間內(nèi)掌握最全面、最成功的實踐理念與方法，大大縮短了全面預(yù)算管理在企業(yè)中的整合時間、降低了試錯失誤率。

　　我們精選大量跨國企業(yè)成功預(yù)算實踐案例推出的《跨國企業(yè)預(yù)算管理實踐》課程以全面預(yù)算為企業(yè)經(jīng)營監(jiān)控和考核的有效手段，獨家揭秘大型集團企業(yè)的預(yù)算管理制勝法寶，為學(xué)員提供標(biāo)桿式經(jīng)典學(xué)習(xí)案例，為管理者們提供全新的實踐思路，在實施預(yù)算管理的過程中披荊斬棘，指明方向，實現(xiàn)企業(yè)成功的復(fù)制。

課程收益

　　學(xué)習(xí)海爾的企業(yè)組織架構(gòu)與全面預(yù)算體系協(xié)調(diào)歷程，為預(yù)算工作提供組織保障

　　掌握豐田、海航、殼牌的精細化全面預(yù)算體系建設(shè)和編制經(jīng)驗

　　汲取惠普、大眾等優(yōu)秀企業(yè)的預(yù)算監(jiān)控精髓，運用滾動預(yù)算增強適應(yīng)性，實時反饋監(jiān)控

課程對象

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課程背景

　　資金管理是集團企業(yè)的命脈，選擇資金管理的模式至關(guān)重要，其匹配程度也決定了企業(yè)資金管理的成敗。我們以最新的政策為導(dǎo)向，全面為你呈現(xiàn)集團現(xiàn)金的管理基本模式，從到達到集團資金集中化管理，為您企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。

　　隨著跨國企業(yè)在華投資的企業(yè)不斷增加，通過其在華總部對各個子公司實行資金的集中管理也尤為重要，外加現(xiàn)代企業(yè)集團由于其規(guī)模較大、多層次管理、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)多元化、跨區(qū)域乃至跨國經(jīng)營等特點，其資金管理面臨嚴峻考驗，如何最大限度地提高集團企業(yè)資金的整體使用效益，使資金得到最高回報和創(chuàng)造最大價值，從而實現(xiàn)整合優(yōu)勢都是現(xiàn)今中外資企業(yè)高管和財資管理從業(yè)人員熱切關(guān)注的問題。

課程收益

　　1、了解集團資金管理的重要性

　　2、學(xué)習(xí)企業(yè)集團資金集中管理模式

　　3、明確集團資金管理的主要實現(xiàn)形式和區(qū)別

　　4、把握資金運營管理中的風(fēng)險與信用控制

　　5、學(xué)習(xí)資金整體運營規(guī)劃和投資實務(wù)，提高集團資金使用效率

課程對象

　　董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

　　財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

　　財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

　　財務(wù)人員及其他職能部門負責(zé)人

課程大綱

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課程背景

　　預(yù)算是一個老生常談的話題，但大多數(shù)企業(yè)并沒有真正抓住預(yù)算管理的精髓，標(biāo)桿式的學(xué)習(xí)方法可以讓企業(yè)管理者在短時間內(nèi)掌握最全面、最成功的實踐理念與方法，大大縮短了全面預(yù)算管理在企業(yè)中的整合時間、降低了試錯失誤率。

　　我們精選大量跨國企業(yè)成功預(yù)算實踐案例推出的《跨國企業(yè)預(yù)算管理最佳實踐》課程以全面預(yù)算為企業(yè)經(jīng)營監(jiān)控和考核的有效手段，獨家揭秘大型集團企業(yè)的預(yù)算管理制勝法寶，為學(xué)員提供標(biāo)桿式經(jīng)典學(xué)習(xí)案例，為管理者們提供全新的實踐思路，在實施預(yù)算管理的過程中披荊斬棘，指明方向，實現(xiàn)企業(yè)成功的復(fù)制。

課程收益

　　學(xué)習(xí)海爾的企業(yè)組織架構(gòu)與全面預(yù)算體系協(xié)調(diào)歷程，為預(yù)算工作提供組織保障

　　掌握豐田、海航、殼牌的精細化全面預(yù)算體系建設(shè)和編制經(jīng)驗

　　汲取惠普、大眾等優(yōu)秀企業(yè)的預(yù)算監(jiān)控精髓，運用滾動預(yù)算增強適應(yīng)性，實時反饋監(jiān)控

課程對象

　　董事長、總經(jīng)理

　　財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

　　各預(yù)算責(zé)任中心負責(zé)人

　　涉及預(yù)算管理的財務(wù)和非財務(wù)管理人員

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　　ACCA的實踐經(jīng)驗要求（PER）是ACCA資格認證的一個關(guān)鍵組成部分，它表明學(xué)員具有在真實工作環(huán)境中的相關(guān)技能和經(jīng)驗。ACCA學(xué)員在成為會員的過程中，需完成ACCA資格三個階段的學(xué)習(xí)以及考試，這三個階段分別是：

（點擊咨詢，專業(yè)老師1V1指導(dǎo)）

　　ACCA專業(yè)資格考試

　　職業(yè)道德和專業(yè)技能模塊（EPSM）

　　實踐經(jīng)驗要求（PER）

　　PER旨在培養(yǎng)ACCA學(xué)員成為專業(yè)合格會計師所需的專業(yè)知識和價值觀、道德和行為。

如何完成PER？

　　完成PER，ACCA學(xué)員需要：

　　在MyACCA的個人賬號里記錄36個月的相關(guān)工作經(jīng)驗，并由實踐經(jīng)驗導(dǎo)師簽署；

圖片來源：ACCA中文官網(wǎng)

　　在MyACCA里完成9個績效目標(biāo)PO，并由實踐經(jīng)驗導(dǎo)師簽署。

圖片來源：ACCA中文官網(wǎng)

　　學(xué)員不需要等到完成所有ACCA考試才開始記錄PER，學(xué)員的實習(xí)工作、兼職或臨時崗位的相關(guān)工作經(jīng)驗都可算入PER時長。

實習(xí)經(jīng)驗可以算入PER時長嗎？

　　可以。只要這個工作屬于相關(guān)工作經(jīng)驗的范圍，即在任何組織或部門的崗位，只要與財會領(lǐng)域相關(guān)，學(xué)員就可以使用在實習(xí)中獲得的工作經(jīng)驗申請計入PER時長。但該工作經(jīng)驗必須得到有資質(zhì)會計師的有效監(jiān)督和簽署。

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兼職或者臨時職位的工作經(jīng)驗可以算入PER時長嗎？

　　可以。前提是該工作屬于相關(guān)工作經(jīng)驗的范圍，即在任何組織或部門的崗位，只要與財會領(lǐng)域相關(guān)，學(xué)員就可以使用在該崗位中獲得的工作經(jīng)驗申請計入PER時長。但該工作經(jīng)驗必須得到有資質(zhì)會計師的有效監(jiān)督和簽署。

　　此外，兼職獲得的工作經(jīng)驗只能按比例計入PER時長。學(xué)員需要在My Experience中輸入學(xué)員的職位每周需要工作的小時數(shù)，然后學(xué)員的工作時間將被自動計算出來。

　　*在指導(dǎo)文件中，全職工作經(jīng)驗為每周35小時。1540小時的兼職工作等于12個月的全職工作經(jīng)驗（這些時間里要扣除年假等）。

　　在行業(yè)會計的實踐中，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性是至關(guān)重要的。為此，企業(yè)會采用多種方法來監(jiān)控和調(diào)整財務(wù)記錄，其中包括實地盤點、定期清查與不定期清查，以及日記總賬核算形式等。這些方法的共同目的是確保財務(wù)報表能夠真實反映企業(yè)的財務(wù)狀況，為管理者提供可靠的決策支持。

　　實地盤點是一種確認庫存數(shù)量和條件的基本方法。通過直接檢查存貨，會計師可以驗證庫存記錄的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)任何損耗、損壞或盤點錯誤。實地盤點對于防止盜竊、提高庫存管理效率以及確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。在實施實地盤點時，企業(yè)需要制定詳細的盤點計劃，包括盤點時間、人員、方法和流程。此外，還應(yīng)對比盤點結(jié)果與賬面記錄，及時調(diào)整任何差異，以確保庫存的賬面值與實際值相符。

　　定期清查是指按照固定的時間表對特定資產(chǎn)或負債進行的系統(tǒng)性檢查。這種方法通常用于監(jiān)控固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等長期賬戶。定期清查有助于及時發(fā)現(xiàn)和糾正累積的錯誤，減少潛在的會計差錯。在進行定期清查時，會計師需要評估賬戶的年齡、歷史變動情況以及相關(guān)的風(fēng)險因素，以確定是否需要調(diào)整或采取其他措施。

　　與定期清查相對的是不定期清查，這是一種根據(jù)特定情況臨時決定的清查方式。例如，當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大事件（如并購、重組或法律訴訟）時，可能需要進行不定期清查以獲取最新的財務(wù)狀況快照。不定期清查的特點是靈活性和針對性，它可以根據(jù)管理層的需要隨時進行，以解決特定的問題或疑慮。

　　日記總賬核算形式是一種日常會計記錄的方式，它要求將所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)在發(fā)生當(dāng)日記錄下來，并及時更新總賬。這種核算形式的優(yōu)點在于能夠?qū)崟r跟蹤財務(wù)信息的變化，減少遺漏和延誤。日記總賬核算形式是實現(xiàn)有效財務(wù)管理的基礎(chǔ)，它要求會計人員具備高度的專業(yè)性和責(zé)任心，確保每一筆交易都能得到正確和及時的處理。

　　在實踐中，企業(yè)會根據(jù)自身的行業(yè)特點和管理需求，選擇合適的會計清查和核算方法。例如，零售業(yè)可能會更頻繁地進行實地盤點，以確保庫存商品的準(zhǔn)確無誤；而制造業(yè)則可能更加依賴定期清查，以監(jiān)控固定資產(chǎn)的折舊和維護情況。無論采用哪種方法，企業(yè)都必須確保其符合會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求，以維護財務(wù)信息的可靠性和透明度。

　　總之，行業(yè)會計中的清查與核算實踐是確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確性的關(guān)鍵步驟。通過實地盤點、定期和不定期清查，以及日記總賬核算形式，企業(yè)能夠有效地監(jiān)控和管理其財務(wù)狀況，為利益相關(guān)者提供真實、完整的財務(wù)信息。這些方法的正確實施，不僅有助于提高企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量，還能夠增強外部投資者和合作伙伴的信心。

　　CFA一二三級的考試都將引入實踐技能模塊。不同級別開始引入實踐技能模塊的時間如下：

　　CFA一級考試：2024年2月考試開始引入（報名開始時間：2023年5月）

　　CFA二級考試：2024年5月考試開始引入（報名開始時間：2023年8月）

　　CFA三級考試：2025年考試開始引入

CFA實踐技能模塊學(xué)習(xí)內(nèi)容

　　實踐技能模塊是獨立的10-15小時的課程，通過視頻、選擇題、指導(dǎo)練習(xí)和案例研究相結(jié)合的方式，培養(yǎng)考生的實踐能力。若要獲得考試結(jié)果，考生必須在截止日期之前（處于考試成績發(fā)布日之前）完成實踐技能模塊。實踐技能模塊不會作為考試的一部分評分，所教授內(nèi)容也不會包含在考題中。

　　2024年的CFA一級考試和二級考試將提供如下實踐技能模塊供考生選擇，考生選擇一個模塊完成即可。

　　CFA一級考試：

　　財務(wù)模型（Financial Modeling）：學(xué)習(xí)如何使用Excel，基于公司的三張核心財務(wù)報表，建立高質(zhì)量的財務(wù)模型，以確定公司價值；

　　Python編程基礎(chǔ)（Python Programming Fundamentals）：這是一門入門課程，演示Python的基礎(chǔ)知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項目。

　　CFA二級考試：

　　分析師技能（Analyst Skills）：根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解，介紹股票分析師所需要的技能；

　　Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python，Data Science&AI）：向考生介紹機器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識，幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進行的財務(wù)分析。

　　三級考試將于2025年開始引入實踐技能模塊。

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如何決定哪種PSM適合自己

　　為什么選擇金融建模中的PSM?

　　建立公司財務(wù)模型是股票和信用分析師在賣方和買方的核心角色。這是對證券進行絕對和相對估價的第一步。一級課程包括必要的會計知識。然后，實踐部分將這一點變?yōu)楝F(xiàn)實，從零開始建立一個包含所有三個財務(wù)報表的模型，直到預(yù)計的資產(chǎn)負債表達到平衡。

　　為什么選擇分析師技能中的PSM?

　　CFA計劃的第二級側(cè)重于單一安全分析和估值的技術(shù)方面。然而，分析師的日常生活包括更多的技術(shù)技能和軟技能。分析師技能實踐部分介紹了賣出方或買入方股票研究分析師提出買入或賣出建議的關(guān)鍵步驟。這包括如何進行研究以獲得優(yōu)勢，何時使用何種估值方法，如何估計目標(biāo)價格，如何為你的建議贏得關(guān)注，以及如何最好地將時間集中在創(chuàng)造alpha上。

　　為什么選擇Python中的PSM?

　　Pvthon已經(jīng)訊速成為許多典型投資相關(guān)任務(wù)的首選工具，包括數(shù)據(jù)可視化，數(shù)據(jù)分析和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用。與其他編程語言相比，它越來越受歡迎的部分原因是它的簡單性和可讀性。該課程已開始納入Pvthon代碼的”代碼片段”，并在更實用的層面納入了CFA協(xié)會專業(yè)學(xué)習(xí)部門的數(shù)據(jù)科學(xué)課程套件。它有一個潛在的觀眾和用戶群，跨越CFA項目的所有類型的候選人，因此滿足適用性和廣度的要求。

　　2024年CFA考試實踐技能模塊常見問題如下：

　　1.PSM會成為CFA項目的必要元素嗎?

　　是的。考生必須完成標(biāo)準(zhǔn)考試和每個級別的PSM考試，才能獲得考試成績。從2024年2月的考試開始，將為一級考生增加實踐技能模塊要求，并在2024年5月開放注冊時，為二級考生增加實踐技能模塊要求。2025年考試將增加三級PSM。

　　2.將PSM納入CFA項目的目的是什么?

　　CFA考試中增加了PSM，以響應(yīng)雇主的要求，他們希望候選人能夠更多地接觸到與他們在工作中所學(xué)相關(guān)的實用技能。

　　3.為了完成PSMs，考生需要做什么?

　　PSM是一個獨立的模塊，包含10-15個小時的內(nèi)容，考生必須通過視頻、問題和指導(dǎo)練習(xí)來完成每個內(nèi)容。它不會被評分，也不會在考試中出現(xiàn)關(guān)于它的問題。

　　4.我什么時候做PSM有關(guān)系嗎?

　　因為PSM中的材料與正在學(xué)習(xí)的課程是分開的，所以沒有完成它的”最佳”時間。它可以在注冊后立即進行也可以在學(xué)習(xí)過程中或考試后進行。PSM必須在結(jié)果發(fā)布日期前完成，以便在當(dāng)天獲得您的結(jié)果。

　　5.如果我沒通過考試，我還需要做PSM嗎?

　　您必須完成PSM才能收到考試結(jié)果。每個級別只需要一個PSM，所以如果你考試不及格，不得不復(fù)讀，你完成的PSM將保留在你的記錄中，在你進入下一個級別之前，你不必再完成另一個PSM。

　　6.我如何決定哪種PSM適合我?

　　為什么選擇金融建模中的PSM?

　　建立公司財務(wù)模型是股票和信用分析師在賣方和買方的核心角色。這是對證券進行絕對和相對估價的第一步。一級課程包括必要的會計知識。然后，實踐部分將這一點變?yōu)楝F(xiàn)實，從零開始建立一個包含所有三個財務(wù)報表的模型，直到預(yù)計的資產(chǎn)負債表達到平衡。

　　為什么選擇分析師技能中的PSM?

　　CFA計劃的第二級側(cè)重于單一安全分析和估值的技術(shù)方面。然而，分析師的日常生活包括更多的技術(shù)技能和軟技能。分析師技能實踐部分介紹了賣出方或買入方股票研究分析師提出買入或賣出建議的關(guān)鍵步驟。這包括如何進行研究以獲得優(yōu)勢，何時使用何種估值方法，如何估計目標(biāo)價格，如何為你的建議贏得關(guān)注，以及如何最好地將時間集中在創(chuàng)造alpha上。

　　為什么選擇Python中的PSM?

　　Pvthon已經(jīng)訊速成為許多典型投資相關(guān)任務(wù)的首選工具，包括數(shù)據(jù)可視化，數(shù)據(jù)分析和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用。與其他編程語言相比，它越來越受歡迎的部分原因是它的簡單性和可讀性。該課程已開始納入Pvthon代碼的”代碼片段”,并在更實用的層面納入了CFA協(xié)會專業(yè)學(xué)習(xí)部門的數(shù)據(jù)科學(xué)課程套件。它有一個潛在的觀眾和用戶群，跨越CFA項目的所有類型的候選人，因此滿足適用性和廣度的要求。

　　7.我不能決定我想要做哪個PSM。我可以完成一個以上的PSM嗎?

　　是的，雖然只需要一個PSM，但您可以完成您所在級別的任何主題。

　　8.如果我改變了對我選擇的PSM的想法怎么辦?

　　您可以停止一臺PSM并切換到另一臺。唯一的要求就是完成其中一項。

　　9.如果我錯過了完成PSM的截止日期，該怎么辦?

　　如果您的PSM在成績發(fā)布當(dāng)天沒有完成，您當(dāng)天將不會收到考試成績。您將獲得90天的延期來完成PSM。完成后，您的結(jié)果將會發(fā)布給您。

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CFA引入實踐技能模塊概述

　　CFA協(xié)會將在所有級別中引入實踐技能模塊（Practical Skills Modules；PSM），幫助考生將CFA考試中學(xué)到的內(nèi)容應(yīng)用到工作中。實踐技能模塊是獨立的10-15小時的課程，通過視頻、選擇題、指導(dǎo)練習(xí)和案例研究相結(jié)合的方式，培養(yǎng)考生的實踐能力。若要獲得考試結(jié)果，考生必須在截止日期之前（處于考試成績發(fā)布日之前）完成實踐技能模塊。實踐技能模塊不會作為考試的一部分評分，所教授內(nèi)容也不會包含在考題中。

　　2024年的CFA一級考試和二級考試將提供如下實踐技能模塊供考生選擇，考生選擇一個模塊完成即可。

　　CFA一級考試：

　　財務(wù)模型（Financial Modeling）：學(xué)習(xí)如何使用Excel，基于公司的三張核心財務(wù)報表，建立高質(zhì)量的財務(wù)模型，以確定公司價值；

　　Python編程基礎(chǔ)（Python Programming Fundamentals）：這是一門入門課程，演示Python的基礎(chǔ)知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項目。

　　CFA二級考試：

　　分析師技能（Analyst Skills）：根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解，介紹股票分析師所需要的技能；

　　Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python,Data Science&AI）：向考生介紹機器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識，幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進行的財務(wù)分析。

　　三級考試將于2025年開始引入實踐技能模塊。

　　從2024年5月的CFA二級考試開始，CFA考試將引入實踐技能模塊。實踐技能模塊是獨立的10-15小時的課程，通過視頻、選擇題、指導(dǎo)練習(xí)和案例研究相結(jié)合的方式，培養(yǎng)考生的實踐能力。若要獲得考試結(jié)果，考生必須在截止日期之前（處于考試成績發(fā)布日之前）完成實踐技能模塊。實踐技能模塊不會作為考試的一部分評分，所教授內(nèi)容也不會包含在考題中。

cfa二級實踐技能模塊內(nèi)容

　　分析師技能（Analyst Skills）：根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解，介紹股票分析師所需要的技能；

　　Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python，Data Science&AI）：向考生介紹機器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識，幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進行的財務(wù)分析。

增加PSM模塊的目的

　　首先我們要知道協(xié)會增加PSM模塊的目的：幫助考生將CFA考試中學(xué)到的內(nèi)容應(yīng)用到工作中

　　1、含金量提高，所有考生受益

　　金融和科技的結(jié)合，必將成為金融業(yè)發(fā)展的趨勢潮流。而CFA往"實操與理論結(jié)合"方向的靠近，無疑是在向雇主發(fā)出信號：

　　CFA培養(yǎng)人才，始終是以滿足金融市場需求為導(dǎo)向的，當(dāng)需求發(fā)生改變時，CFA考試內(nèi)容體系也會相應(yīng)改變

　　CFA不僅僅是名片上的后綴，更是為了讓考生們能不被行業(yè)、職場所淘汰

　　2、非金融專業(yè)人士也能成為CFA考生

　　尤其是理工科的學(xué)生想入行金融業(yè)的話，在改革之前，本來就可以通過考CFA來成為"兩手抓兩手硬"的復(fù)合型人才

　　改革之后，由于對python、AI的熟悉，這類學(xué)生考CFA的想法可能會更強烈一些

　　PS：在某些行業(yè)崗位（如行業(yè)研究員），往往希望候選者有金融知識+某種技能或某種領(lǐng)域的深耕，復(fù)合型人才是越來越吃香咯！

　　3、作為逼迫自己學(xué)習(xí)技能的途徑

　　我們網(wǎng)上沖浪時發(fā)現(xiàn)，很多CFAer其實本來也有學(xué)習(xí)excel/python的想法，但是礙于各種原因一直沒有開始...

　　CFA把PSM作為必修的考試通過的前置條件，屬于給這部分同學(xué)一個權(quán)威的學(xué)習(xí)途徑啦~

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新增PSM給考生帶來什么阻礙

　　1、學(xué)習(xí)時間延長

　　這是最大的影響。官方認為PSM模塊包含10-15小時的內(nèi)容，但小win認為還是保守了，如果不擅長的同學(xué)花費的時間一定會更多

　　而且課程都是英文為主，沒有字幕，英語基礎(chǔ)不好的CFAer可能會比較吃力

　　如果需要兼顧實習(xí)/考證/學(xué)業(yè)，已經(jīng)很忙的情況下，CFA學(xué)習(xí)時長的延長真的是個不小的壓力！

　　2、24年起將有更多考生涌入，競爭加大

　　金融專業(yè)的非金融專業(yè)的...競爭加大，通過率可能受影響！

　　使用更慢。更晚考下CFA一級，簡歷上就更晚出現(xiàn)"Completed CFA Level 1 in 2023"或"CFA Institute"等字樣

　　=風(fēng)險更大。

　　從2024年5月的CFA二級考試開始，CFA二級考試將引入實踐技能模塊。cfa二級實踐技能模塊考查內(nèi)容為：

　　分析師技能（Analyst Skills）：根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解，介紹股票分析師所需要的技能

　　選擇關(guān)鍵詞：股票分析師、估值方法、研究

　　CFA二級側(cè)重于單一證券分析和估值的技術(shù)方面。然而，分析師的日常生活包括更多的技術(shù)技能和軟技能。

　　該PSM介紹了賣方或買方股票研究分析師為促進買入或賣出建議而經(jīng)歷的關(guān)鍵步驟。這包括如何進行研究以獲得優(yōu)勢，使用哪種估值方法以及何時使用，如何估計目標(biāo)價格，如何獲得對建議的關(guān)注以及如何最好地將時間集中在產(chǎn)生Alpha上。

　　Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python，Data Science&AI）：向考生介紹機器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識，幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進行的財務(wù)分析。

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　　cfa二級實踐技能模塊常見問題答疑：

　　1.如果我沒有通過二級考試，我還需要完成實踐技能模塊嗎？

　　考生必須完成實踐技能模塊才能收到考試成績。每個級別只需要完成一個實踐技能模塊，因此如果考生未通過考試且再次參加考試，已經(jīng)完成的實踐技能模塊將保留在個人記錄中?？忌谶M入下一個級別之前，不必完成另一個實踐技能模塊。

　　2.如果我沒有在截止日期之前完成二級實踐技能模塊將怎么辦？

　　考生需要在考試成績發(fā)布之前完成實踐技能模塊?？荚嚦煽兺ǔＴ诳荚嚧翱诮Y(jié)束的5-8周后發(fā)布。CFA Institute將通過電子郵件和社交媒體公布考試成績的確切發(fā)布日期。若考生沒有在考試成績發(fā)布之前完成實踐技能模塊，將無法收到考試成績。

　　CFA Institute表示，在全球做了大量調(diào)研，特別是??雇主端的反饋，他們認為投資組合管理、私募市場和私人財富管理這三個方向是非常重要的。此外，金融建模、Python相關(guān)的技能在前端很稀缺。我們也希望未來的持證人在求職時有這方面的競爭力。

　　一級考試引入獨立的實踐技能模塊對考生有哪些幫助？

　　計劃報名CFA一級考試的學(xué)生代表牛津大學(xué)藥理學(xué)碩士在讀伍文慧：作為沒有任何金融和商科背景的考生，獨立的實踐技能模塊能夠給我們比較系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)環(huán)境，??可以讓我們在找工作的過程中得到很多幫助。

　　華金投資（戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)與財務(wù)股權(quán)投資）高級投資經(jīng)理陳禹，CFA：首先從雇主的角度做一點補充，??大公司需要員工迅速進入工作狀態(tài)，??有了實踐技能模塊加持在CFA考試之中，無論是考生還是在職人士??，都可以做到快人一步。在這種數(shù)據(jù)驅(qū)動、數(shù)據(jù)導(dǎo)向的工作環(huán)境中，是一定能夠??為雇主創(chuàng)造價值，并且節(jié)省很多成本的。??第二從我自己的角度，在我職業(yè)發(fā)展的每一段過程，??都能體現(xiàn)出提前掌握實踐模塊，通過考試并且反映在??工作之中的價值非常??難能可貴，也能體現(xiàn)出考生與時俱進的能力。

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cfa實踐技能模塊常見問答

　　1.增加了實踐技能模塊后，通過考試會不會變得更難了？

　　增加實踐技能模塊是希望幫助考生學(xué)習(xí)到更多工作中會用到的實用技能。實踐技能模塊不會納入CFA考試評分，內(nèi)容也不會包含在考試之中?？忌灰诳荚嚦煽儼l(fā)布之前進行學(xué)習(xí)，并完成課程中要求的習(xí)題即可。

　　2.我如何知道哪種實踐技能模塊適合我？

　　考生可以通過此頁面，了解各模塊的具體學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　3.選定了一個實踐技能模塊后，我還可以更換嗎？

　　可以?？忌梢酝Ｖ拐趯W(xué)習(xí)的模塊，轉(zhuǎn)換到另一個模塊開始學(xué)習(xí)。唯一的要求是必須完成其中一個。

　　4.如果我沒有通過考試，我還需要完成實踐技能模塊嗎？

　　考生必須完成實踐技能模塊才能收到考試成績。每個級別只需要完成一個實踐技能模塊，因此如果考生未通過考試且再次參加考試，已經(jīng)完成的實踐技能模塊將保留在個人記錄中?？忌谶M入下一個級別之前，不必完成另一個實踐技能模塊。

　　5.如果我沒有在截止日期之前完成實踐技能模塊將怎么辦？

　　考生需要在考試成績發(fā)布之前完成實踐技能模塊?？荚嚦煽兺ǔＴ诳荚嚧翱诮Y(jié)束的5-8周后發(fā)布。CFA Institute將通過電子郵件和社交媒體公布考試成績的確切發(fā)布日期。若考生沒有在考試成績發(fā)布之前完成實踐技能模塊，將無法收到考試成績。

　　cfa改革后的實踐技能模塊分一級、二級，一級從24年2月考試開始引入，二級從24年5月考試開始引入。

　　CFA一級考試：

　　財務(wù)模型（Financial Modeling）：學(xué)習(xí)如何使用Excel，基于公司的三張核心財務(wù)報表，建立高質(zhì)量的財務(wù)模型，以確定公司價值；

　　Python編程基礎(chǔ)（Python Programming Fundamentals）：這是一門入門課程，演示Python的基礎(chǔ)知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項目。

　　CFA二級考試：

　　分析師技能（Analyst Skills）：根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解，介紹股票分析師所需要的技能；

　　Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能（Python，Data Science&AI）：向考生介紹機器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識，幫助考生理解財務(wù)報表、報告和使用Python進行的財務(wù)分析。

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cfa實踐技能模塊怎么選好？

　　為什么選擇金融建模中的PSM?

　　建立公司財務(wù)模型是股票和信用分析師在賣方和買方的核心角色。這是對證券進行絕對和相對估價的第一步。一級課程包括必要的會計知識。然后，實踐部分將這一點變?yōu)楝F(xiàn)實，從零開始建立一個包含所有三個財務(wù)報表的模型，直到預(yù)計的資產(chǎn)負債表達到平衡。

　　為什么選擇分析師技能中的PSM?

　　CFA計劃的第二級側(cè)重于單一安全分析和估值的技術(shù)方面。然而，分析師的日常生活包括更多的技術(shù)技能和軟技能。分析師技能實踐部分介紹了賣出方或買入方股票研究分析師提出買入或賣出建議的關(guān)鍵步驟。這包括如何進行研究以獲得優(yōu)勢，何時使用何種估值方法，如何估計目標(biāo)價格，如何為你的建議贏得關(guān)注，以及如何最好地將時間集中在創(chuàng)造alpha上。

　　為什么選擇Python中的PSM?

　　Pvthon已經(jīng)訊速成為許多典型投資相關(guān)任務(wù)的首選工具，包括數(shù)據(jù)可視化，數(shù)據(jù)分析和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用。與其他編程語言相比，它越來越受歡迎的部分原因是它的簡單性和可讀性。該課程已開始納入Pvthon代碼的”代碼片段”，并在更實用的層面納入了CFA協(xié)會專業(yè)學(xué)習(xí)部門的數(shù)據(jù)科學(xué)課程套件。它有一個潛在的觀眾和用戶群，跨越CFA項目的所有類型的候選人，因此滿足適用性和廣度的要求。

　　其他常見問答：

　　1.我不能決定我想要做哪個PSM。我可以完成一個以上的PSM嗎?

　　是的，雖然只需要一個PSM，但您可以完成您所在級別的任何主題。

　　2.如果我改變了對我選擇的PSM的想法怎么辦?

　　您可以停止一臺PSM并切換到另一臺。唯一的要求就是完成其中一項。

　　3.如果我錯過了完成PSM的截止日期，該怎么辦?

　　如果您的PSM在成績發(fā)布當(dāng)天沒有完成，您當(dāng)天將不會收到考試成績。您將獲得90天的延期來完成PSM。完成后，您的結(jié)果將會發(fā)布給您。

在當(dāng)今全球氣候變化的嚴峻挑戰(zhàn)下，綠色轉(zhuǎn)型已成為推動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路。而環(huán)境、社會與公司治理（ESG）理念的興起，則為企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供了重要的指引和動力，兩者相輔相成，共同鋪就了一條通向雙贏未來的探索與實踐之路。

一：綠色轉(zhuǎn)型的緊迫性與重要性

隨著極端天氣事件的頻發(fā)和生態(tài)環(huán)境的持續(xù)惡化，綠色轉(zhuǎn)型已不再是可選項，而是生存與發(fā)展的必答題。綠色轉(zhuǎn)型要求企業(yè)在生產(chǎn)運營中減少對自然資源的依賴，降低碳排放，實現(xiàn)經(jīng)濟活動的環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變，這不僅能夠緩解氣候變化帶來的壓力，還能促進能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，培育新的經(jīng)濟增長點。

二：ESG理念的興起與內(nèi)涵

ESG作為衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的重要標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了環(huán)境保護、社會責(zé)任和公司治理三大維度。他鼓勵企業(yè)在追求經(jīng)濟效益的同時，積極履行環(huán)境責(zé)任，關(guān)注員工福祉和社會公平，加強內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的完善，ESG理念的普及，促使企業(yè)從單一的經(jīng)濟利益追求轉(zhuǎn)向更加全面、可持續(xù)的發(fā)展模式，為綠色轉(zhuǎn)型提供了理念支撐和行動框架。

標(biāo)三：綠色轉(zhuǎn)型與ESG的相互促進

綠色轉(zhuǎn)型與ESG理念之間存在著密切的相互促進關(guān)系。一方面，綠色轉(zhuǎn)型要求企業(yè)采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式和技術(shù)手段，這直接提升了企業(yè)的環(huán)境績效，符合ESG中環(huán)境保護的要求，另一方面，ESG理念的深入實踐，促使企業(yè)更加注重社會責(zé)任和內(nèi)部治理，為綠色轉(zhuǎn)型提供了強大的內(nèi)在動力和制度保障。兩者相互促進，共同推動企業(yè)向更加綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

四：雙贏之路的探索與實踐

在綠色轉(zhuǎn)型與ESG的引領(lǐng)下，越來越多的企業(yè)開始探索和實踐雙贏之路。他通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，不斷降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，同時開發(fā)綠色產(chǎn)品和服務(wù)，滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求，這些企業(yè)還積極履行社會責(zé)任，參與公益事業(yè)，促進社區(qū)和諧與可持續(xù)發(fā)展。在內(nèi)部治理中，他不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高決策透明度和效率，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

CFA-ESG投資實踐部分涵蓋以下四個科目，這些科目幫助考生掌握ESG（環(huán)境、社會和治理）投資的實際操作和策略：

一、參與和盡職管理：

1、內(nèi)容概述：這門課程教授如何在ESG投資中進行盡職調(diào)查和管理，確保投資決策的合規(guī)性和有效性。它涵蓋了盡職調(diào)查的流程、關(guān)鍵要素和如何評估ESG因素對投資目標(biāo)的影響。

2、學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過學(xué)習(xí)，考生將能夠識別ESG相關(guān)的風(fēng)險和機會，制定有效的參與策略，并管理投資過程中的ESG因素。

二、ESG分析、估值與整合：

1、內(nèi)容概述：此課程介紹了如何將ESG因素納入投資分析、估值和資產(chǎn)組合的整合過程中，幫助實現(xiàn)可持續(xù)投資目標(biāo)。它涵蓋了ESG數(shù)據(jù)的收集、分析和解讀，和如何將ESG因素融入傳統(tǒng)的財務(wù)分析和估值模型中。

2、學(xué)習(xí)目標(biāo)：考生將學(xué)會如何評估ESG因素對投資價值和風(fēng)險的影響，和如何構(gòu)建考慮ESG因素的資產(chǎn)組合。

三、ESG組合構(gòu)建與管理：

1、內(nèi)容概述：詳細講解了如何構(gòu)建和管理考慮ESG因素的資產(chǎn)組合，包括風(fēng)險管理、績效評估。它涵蓋了資產(chǎn)配置的策略、ESG投資組合的構(gòu)建方法和如何進行持續(xù)的監(jiān)控和調(diào)整。

2、學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過學(xué)習(xí)，考生將能夠制定符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的投資策略，構(gòu)建并管理ESG投資組合，以實現(xiàn)長期的可持續(xù)回報。

四、投資授權(quán)和客戶匯報：

1、內(nèi)容概述：此課程聚焦于如何在ESG投資中處理投資授權(quán)和向客戶匯報，確保投資過程的透明度和客戶滿意度。它涵蓋了投資授權(quán)的流程、客戶溝通的技巧和ESG投資報告的編制和解讀。

2、學(xué)習(xí)目標(biāo)：考生將學(xué)會如何與客戶有效溝通ESG投資策略和成果，提高投資過程的透明度，并滿足客戶的ESG投資需求。

CFA-ESG投資實踐部分通過這四個科目的學(xué)習(xí)，使考生能夠全面掌握ESG投資的實際操作和策略，為未來的ESG投資職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。

眾所周知，ESG投資實踐部分作為ESG重要組成科目，它的知識點圍繞如何在ESG（環(huán)境、社會、治理）投資中進行實際操作和管理。具體的知識點都有哪些呢，核心要點又是什么，下面跟隨小編一起來了解下吧：

一、參與和盡職管理

1、內(nèi)容概述：此部分探討在ESG投資過程中如何進行盡職調(diào)查和管理。盡職調(diào)查是評估潛在投資對象在環(huán)境、社會和治理方面的表現(xiàn)和風(fēng)險的關(guān)鍵步驟。

2、核心要點：

盡職調(diào)查的方法與技巧：包括數(shù)據(jù)收集、現(xiàn)場訪問、與利益相關(guān)者的溝通。

識別ESG風(fēng)險與機會：通過盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)投資對象在ESG方面的潛在問題和改進空間。

制定ESG管理計劃：針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定并實施ESG管理計劃，以改善投資對象的ESG表現(xiàn)。

二、ESG分析、估值與整合

1、內(nèi)容概述：此部分介紹如何將ESG因素納入投資分析、估值和資產(chǎn)組合的整合過程中。

2、核心要點：

ESG數(shù)據(jù)的收集與分析：利用ESG評級、報告和指數(shù)。收集并分析投資對象的ESG數(shù)據(jù)。

ESG因素在估值中的應(yīng)用：考慮ESG因素對投資對象長期價值的影響，調(diào)整傳統(tǒng)的估值方法。

ESG與資產(chǎn)組合的整合：將ESG因素納入資產(chǎn)組合的構(gòu)建和管理過程中，以實現(xiàn)可持續(xù)投資目標(biāo)。

三、ESG組合構(gòu)建與管理

1、內(nèi)容概述：此部分介紹如何構(gòu)建和管理考慮ESG因素的資產(chǎn)組合。

2、核心要點：

資產(chǎn)配置策略：根據(jù)ESG標(biāo)準(zhǔn)和投資者的偏好，制定資產(chǎn)配置策略。

風(fēng)險管理與績效評估：識別和管理ESG相關(guān)的風(fēng)險，如政策風(fēng)險、聲譽風(fēng)險。并對投資組合的ESG績效進行評估。

持續(xù)優(yōu)化與調(diào)整：根據(jù)市場變化和投資對象的ESG表現(xiàn)，持續(xù)優(yōu)化和調(diào)整投資組合。

四、投資授權(quán)和客戶匯報

1、內(nèi)容概述：此部分關(guān)注在ESG投資中如何處理投資授權(quán)和向客戶匯報的問題。

2、核心要點：

投資授權(quán)：明確投資經(jīng)理在ESG投資中的權(quán)力和責(zé)任范圍，確保投資決策符合ESG標(biāo)準(zhǔn)。

客戶匯報：定期向投資者匯報投資組合的ESG表現(xiàn)，包括ESG指標(biāo)、風(fēng)險管理和績效評估的信息。

溝通與反饋：與投資者保持溝通，需求和期望，并根據(jù)反饋調(diào)整投資策略。

ESG投資實踐部分的知識點涵蓋了從盡職調(diào)查到組合管理的全過程，說明了在投資決策中融入ESG因素的重要性和必要性。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握這些知識點，投資者可以更好的進行ESG投資實踐，實現(xiàn)可持續(xù)投資目標(biāo)，這些知識點也為金融從業(yè)者提供了豐富的ESG投資工具和策略，有助于他們在競爭激烈的金融市場中脫穎而出。

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在探索ESG（環(huán)境、社會和治理投資）的廣闊領(lǐng)域時，不可避免地會遇到幾個核心且至關(guān)重要的實踐科目，它的定義是什么，有哪些主要內(nèi)容呢？我們大家一起來看下吧：

一、參與和盡職管理（Engagement and Stewardship）

定義：這個科目包含投資者與投資企業(yè)的互動和管理過程，說明投資者應(yīng)積極參與到企業(yè)的ESG管理中，確保企業(yè)遵守ESG標(biāo)準(zhǔn)。

內(nèi)容：包括與投資企業(yè)的溝通、了解企業(yè)的ESG策略和實踐、推動ESG改進。

二、ESG分析、估值與整合（ESG Analysis,Valuation and Integration）

定義：這個科目包含ESG因素在投資決策中的具體應(yīng)用，包括ESG信息的收集、分析和整合，和基于ESG因素的估值方法。

內(nèi)容：投資者需要了解如何收集和分析ESG數(shù)據(jù)，和如何將ESG因素納入估值模型中，以更全面地評估企業(yè)的投資價值。

三、ESG組合構(gòu)建與管理（ESG Integrated Portfolio Construction and Management）

定義：這個科目關(guān)注于如何將ESG因素納入投資組合的構(gòu)建和管理過程中，以實現(xiàn)投資組合的ESG優(yōu)化。

內(nèi)容：包括制定ESG投資策略、選擇符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的投資標(biāo)的、調(diào)整投資組合以應(yīng)對ESG風(fēng)險。

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四、投資授權(quán)和客戶匯報（Investment Mandates,Portfolio Analytics and Client Reporting）

定義：這個科目包含投資過程中的授權(quán)管理、投資組合分析和客戶報告，說明投資者需要確保投資過程符合ESG標(biāo)準(zhǔn)，并向客戶清晰地報告ESG投資情況。

內(nèi)容：包括制定ESG投資授權(quán)政策、分析投資組合的ESG表現(xiàn)、向客戶提供ESG投資報告。

這些科目共同構(gòu)成了ESG投資實踐的核心內(nèi)容，涵蓋了投資者在ESG投資過程中需要掌握的關(guān)鍵知識和技能。通過學(xué)習(xí)和掌握這些科目，投資者可以更好的將ESG因素納入投資決策中，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和長期投資回報。最后，祝各位考生早日取證。

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ESG在探索環(huán)境、社會和治理（ESG）投資的實踐應(yīng)用中，展現(xiàn)了其對于推動可持續(xù)投資、強化風(fēng)險管理和提升企業(yè)價值的重要作用。讓我們一起看一下其在投資實踐應(yīng)用方面展現(xiàn)了哪些重要性。

一、ESG投資的基本概念與重要性

ESG是Environmental（環(huán)境）、Social（社會）和Governance（治理）三個英文單詞首字母的縮寫，代表了在投資決策中需要考量的三個非財務(wù)指標(biāo)。ESG投資則是指投資者在投資決策中，除了關(guān)注傳統(tǒng)的財務(wù)指標(biāo)外，還充分考慮企業(yè)在環(huán)境、社會和治理方面的表現(xiàn)，這種投資方式有助于超脫狹隘的盈利目標(biāo)和股東視角，引領(lǐng)實現(xiàn)利益相關(guān)者共贏和社會可持續(xù)發(fā)展。

二、ESG在投資實踐中的應(yīng)用

1、ESG數(shù)據(jù)分析與評估：ESG考綱要求考生掌握ESG數(shù)據(jù)的收集和應(yīng)用，和結(jié)合ESG因素進行投資組合構(gòu)建和優(yōu)化的方法。在實踐中，ESG的持有者可以利用先進的數(shù)據(jù)分析工具，如人工智能技術(shù)和機器學(xué)習(xí)算法，從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中提取ESG量化指標(biāo)，為投資決策提供有力支持

2、ESG投資策略設(shè)計：ESG的持有者需要了解ESG投資策略的實施和評估，和識別和管理ESG風(fēng)險和機會。可以根據(jù)投資客戶的需求，設(shè)計符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的投資產(chǎn)品，如追求主動收益的ESG股票基金、側(cè)重被動指數(shù)的ESG指數(shù)基金。

3、ESG風(fēng)險管理：考綱說明ESG對金融市場和投資組合的風(fēng)險和機會的影響。在實踐中，ESG的持有者需要掌握風(fēng)險管理和應(yīng)對措施的原理和方法，了解ESG與企業(yè)價值的關(guān)系，和ESG因素對資產(chǎn)配置和組合回報的影響。

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三、ESG在推動投資實踐中的作用

1、提升投資者ESG意識：ESG的引入和普及有助于提升投資者對ESG因素的認知和重視程度，推動ESG投資理念的傳播和實踐。

2、促進可持續(xù)投資：通過ESG的培訓(xùn)和認證，投資者可以更加深入地了解投資的理念和方法，更加積極地參與可持續(xù)投資，為環(huán)境保護和社會福祉做出貢獻。

3、強化企業(yè)ESG管理：ESG的持有者在投資決策中會充分考慮企業(yè)的ESG表現(xiàn)，這有助于倒逼企業(yè)加強ESG管理，提升企業(yè)的社會責(zé)任感和可持續(xù)發(fā)展能力。

四、ESG在國內(nèi)的發(fā)展前景

隨著中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展要求和全球ESG投資理念的傳播，ESG在國內(nèi)的發(fā)展前景廣闊。越來越多的投資者和金融機構(gòu)開始關(guān)注ESG因素，并積極將其納入投資決策和風(fēng)險管理框架中，國內(nèi)也在積極探索本土化的ESG評級體系和投資產(chǎn)品，為ESG的持有者提供了更多的實踐機會和發(fā)展空間。

ESG在探索環(huán)境、社會和治理投資的實踐應(yīng)用中發(fā)揮了重要作用。通過提升投資者ESG意識、促進可持續(xù)投資、強化企業(yè)ESG管理的工作，為推動全球金融行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和全球金融穩(wěn)定做出了積極貢獻。

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投資實踐做為ESG考試的重要科目，它的包括哪些考點呢？下面是小編總結(jié)的重要考點，我們一起來看下吧。

一、參與和盡職管理（Engagement and Stewardship）

1、考點內(nèi)容：介紹投資者如何通過參與和盡職管理促進企業(yè)的ESG表現(xiàn)。

2、具體要求：考生需要理解ESG投資中的盡職調(diào)查流程，和如何通過參與公司治理、與企業(yè)管理層溝通。來推動企業(yè)在環(huán)境、社會和治理方面的改進。

二、ESG分析、估值與整合（ESG Analysis,Valuation,and Integration）

1、考點內(nèi)容：講解如何將ESG因素納入投資分析、估值和資產(chǎn)組合的整合過程中，以實現(xiàn)可持續(xù)投資目標(biāo)。

2、具體要求：考生需要掌握ESG因素的量化分析方法，了解如何將ESG因素納入投資估值模型，和如何構(gòu)建包含ESG因素的投資組合。

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三、ESG組合構(gòu)建與管理（ESG Integrated Portfolio Construction and Management）

1、考點內(nèi)容：介紹如何構(gòu)建和管理考慮ESG因素的資產(chǎn)組合，包括風(fēng)險管理、績效評估。

2、具體要求：考生需要理解ESG組合構(gòu)建的基本原理和方法，掌握風(fēng)險管理技巧，并能夠評估ESG投資組合的績效。

四、投資授權(quán)和客戶匯報（Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting）

1、考點內(nèi)容：關(guān)于如何在ESG投資中處理投資授權(quán)和向客戶匯報。

2、具體要求：考生需要了解ESG投資中的投資授權(quán)流程，和如何根據(jù)投資組合的表現(xiàn)向客戶進行定期匯報。這包括理解ESG投資績效的評估方法，和如何將這些信息有效地傳達給客戶。

ESG投資實踐部分的考點涵蓋了投資者在ESG投資中需要掌握的關(guān)鍵技能和知識。考生需要全面掌握這些考點內(nèi)容，并能夠靈活運用到實際案例中進行分析和決策。

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投資實踐做為ESG考試重要組成部分，其考點涵蓋了投資者在ESG（環(huán)境、社會和治理）投資中需要掌握的關(guān)鍵技能和知識。今天小編給大家?guī)硗顿Y實踐部分考點詳細解析。

一、參與和盡職管理

1、盡職調(diào)查流程：考生需要理解ESG投資中的盡職調(diào)查流程，包括調(diào)查的目的、方法、步驟和關(guān)鍵點。盡職調(diào)查應(yīng)涵蓋對ESG因素的全面評估，包括環(huán)境風(fēng)險、社會責(zé)任履行情況和公司治理水平。

2、參與公司治理：考生需要了解如何通過參與公司治理來推動企業(yè)在ESG方面的改進。這包括與企業(yè)管理層溝通、提出改進建議、參與公司治理決策。

3、風(fēng)險管理：考生應(yīng)掌握在ESG投資中識別和管理風(fēng)險的方法，包括風(fēng)險評估、風(fēng)險控制和風(fēng)險緩解策略。

二、ESG分析、估值與整合

1、ESG數(shù)據(jù)的收集與分析：考生需要學(xué)會收集和分析ESG數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)分析方法。ESG數(shù)據(jù)對于評估企業(yè)的ESG表現(xiàn)和投資價值至關(guān)重要。

2、ESG因素納入投資估值模型：考生應(yīng)了解如何將ESG因素納入傳統(tǒng)的投資估值模型中，以更準(zhǔn)確地評估企業(yè)的投資價值。需要掌握ESG因素的量化分析方法，和如何將ESG因素與財務(wù)指標(biāo)相結(jié)合。

3、資產(chǎn)組合的整合：考生需要學(xué)會構(gòu)建包含ESG因素的資產(chǎn)組合，包括資產(chǎn)配置策略、組合優(yōu)化方法和風(fēng)險管理技巧。這有助于實現(xiàn)可持續(xù)投資目標(biāo)，提高投資組合的長期回報。

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三、ESG組合構(gòu)建與管理

1、構(gòu)建ESG投資組合：考生需要掌握構(gòu)建ESG投資組合的基本原理和方法，包括投資策略的制定、資產(chǎn)選擇、權(quán)重分配。這需要深入理解ESG因素對企業(yè)價值和風(fēng)險的影響。

2、風(fēng)險管理：在ESG組合管理中，風(fēng)險管理是關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？忌鷳?yīng)了解如何識別、評估和管理ESG投資組合中的風(fēng)險。這包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險。和特定于ESG因素的風(fēng)險，如環(huán)境風(fēng)險、社會風(fēng)險和治理風(fēng)險。

3、績效評估：考生需要學(xué)會評估ESG投資組合的績效，包括收益、風(fēng)險和可持續(xù)性。這需要掌握績效評估的方法和指標(biāo)，和如何將ESG因素納入績效評估體系中。

四、投資授權(quán)和客戶匯報

1、投資授權(quán)流程：考生需要了解ESG投資中的投資授權(quán)流程，包括授權(quán)的范圍、權(quán)限和決策機制。這有助于確保投資決策的合規(guī)性和有效性。

2、客戶溝通：考生應(yīng)掌握與客戶溝通的技巧和方法，包括了解客戶的需求和期望、提供ESG投資策略和成果的解釋。這有助于增強客戶對ESG投資的信任和支持。

3、ESG投資報告編制：考生需要學(xué)會編制ESG投資報告，包括報告的內(nèi)容、格式和披露要求。這有助于向投資者和其他利益相關(guān)者提供透明、準(zhǔn)確和全面的ESG投資信息。

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