CFA,即特許金融分析師,作為一門國(guó)際金融類考試近年吸引了眾多國(guó)內(nèi)考生報(bào)名,那么CFA金融分析師難不難考?如何高效復(fù)習(xí)?
CFA證書難考嗎?
對(duì)于中國(guó)的考生來(lái)說(shuō),CFA證書是比較難考的,主要還是一個(gè)問(wèn)題,語(yǔ)言障礙的問(wèn)題,難住了一大批的考生,CFA考試是采用全英文的考試的,除了掌握專業(yè)的金融知識(shí)外,還要有優(yōu)秀的英文閱讀能力,再加上CFA考試的費(fèi)用很高,對(duì)于像小編這樣的普通人來(lái)說(shuō)算是比較高的,需要2-3萬(wàn)元人民幣的費(fèi)用,而且考試的內(nèi)容也不簡(jiǎn)單,包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、固定收益證券分析、權(quán)益證券分析、數(shù)量技術(shù)、組合投資管理、倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等,都是需要花費(fèi)很多時(shí)間和精力去學(xué)習(xí)的內(nèi)容,所以其實(shí)對(duì)于中國(guó)考生來(lái)說(shuō)是有點(diǎn)難度的,特別是英語(yǔ)不好的考生,需要花費(fèi)的時(shí)間和精力會(huì)更多。
CFA考試有哪些需要注意的地方?
CFA考試每年的內(nèi)容都會(huì)有一些新的變化,都會(huì)根據(jù)每年的經(jīng)濟(jì)情況更新內(nèi)容,但是很多考生對(duì)這方面的內(nèi)容不是很上心,但相反,出題者對(duì)于新增加新變化的內(nèi)容出題的速度就變化很多,所以考生在備考的時(shí)候要多注意知識(shí)點(diǎn)的變化情況,每年在權(quán)益方面的知識(shí)點(diǎn)是變化最多的,考生在這方面的學(xué)習(xí)要多注意,還要注意這方面的實(shí)務(wù)應(yīng)用。
CFA一級(jí)考試主要側(cè)重于金融行業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí),重心是為了培養(yǎng)考生對(duì)于金融行業(yè)有一個(gè)比較全面清晰的認(rèn)識(shí),二級(jí)的考試主要側(cè)重于對(duì)實(shí)務(wù)操作方面的應(yīng)用,資產(chǎn)定價(jià)和高級(jí)會(huì)計(jì)理論,特別是會(huì)計(jì)科目的要求會(huì)進(jìn)一步提高。
CFA考試復(fù)習(xí)建議
1.報(bào)名培訓(xùn)班
對(duì)于沒(méi)有時(shí)間學(xué)習(xí),或者對(duì)知識(shí)點(diǎn)掌握不足的同學(xué),除了按照上述兩種做法外,建議可以選擇報(bào)名培訓(xùn)班的形式來(lái)提高自己的學(xué)習(xí)效率,通過(guò)聽取網(wǎng)課老師的講解,加深知識(shí)點(diǎn)印象,這樣學(xué)起來(lái)會(huì)事半功倍。
2.整理筆記和錯(cuò)題集
大家在看教材的時(shí)候,千萬(wàn)不要忘記做題,只有通過(guò)看教材+做題的形式才能真正的將知識(shí)進(jìn)行鞏固。
另外,大家在做題過(guò)程中,也需要學(xué)會(huì)記筆記和把錯(cuò)題歸類,把重要知識(shí)點(diǎn)記下來(lái),然后把錯(cuò)題重新歸類到另外一本本子上,做到查漏補(bǔ)缺才能有所長(zhǎng)進(jìn)。
金融分析師需要具備的技能主要包括具有完整的金融知識(shí)體系,了解并熟悉掌握金融行業(yè)的各個(gè)核心領(lǐng)域,并且有一定的金融理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具體技能要求如下。
1、要求有嚴(yán)格而廣泛的金融知識(shí)體系,并了解國(guó)際金融、投資管理和中國(guó)商品經(jīng)濟(jì)法律和法律法規(guī);
2、掌握金融投資行業(yè)各個(gè)核心領(lǐng)域的理論和實(shí)踐知識(shí),包括投資組合管理、金融資產(chǎn)評(píng)估和證券量化分析,具有較強(qiáng)的量化分析和投資預(yù)測(cè)能力;
3、受過(guò)專業(yè)培訓(xùn),有一定的金融理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),特別是投資評(píng)估和運(yùn)營(yíng)分析經(jīng)驗(yàn);還需要企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn);戰(zhàn)略思維,對(duì)市場(chǎng)變化和國(guó)際視野敏感,能夠多角度分析問(wèn)題,具有較強(qiáng)的專業(yè)成熟度。
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金融分析師崗位職責(zé)是什么
它的工作領(lǐng)域包括:管理開放式基金,建立運(yùn)營(yíng);創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老基金管理;商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化的運(yùn)作,指數(shù),股票期貨分析和風(fēng)險(xiǎn)投資管理也是其工作領(lǐng)域。
中國(guó)加入世貿(mào)組織后,資本市場(chǎng)和各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。無(wú)論是提高資本市場(chǎng)有效性、開放式基金管理、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的建立和運(yùn)行,還是商業(yè)銀行股份化、資產(chǎn)證券化運(yùn)作、股票指數(shù)期貨等金融衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的引入和應(yīng)用,都迫切需要與國(guó)際接軌。當(dāng)前最緊迫的任務(wù)是培養(yǎng)具有國(guó)際實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)人才,先“人才國(guó)際化”,再“業(yè)務(wù)國(guó)際化”。
因此,代表金融行業(yè)最高水平的金融分析師成為中外金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的首要目標(biāo)。商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金管理公司和資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)都在尋求持有金融分析師CFA證書的人才。
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報(bào)名參加特許金融分析師考試的人員必須具備以下條件:
1、擁有基本的遵守職業(yè)道德規(guī)范(CFA協(xié)會(huì)比較重視這項(xiàng));
2、能夠完成注冊(cè)和報(bào)名和支付考試的費(fèi)用;
3、可以用英語(yǔ)參加考試;
4、擁有有效的可機(jī)讀國(guó)際護(hù)照;
5、取得大學(xué)4年制本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試,其中,在校學(xué)生報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于畢業(yè)時(shí)間前11個(gè)月(含)以內(nèi);3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn);2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn);無(wú)大專及以上學(xué)歷,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)(滿足其中之一)。
以上相關(guān)的學(xué)歷或者學(xué)位是國(guó)家教育行政部門認(rèn)可的學(xué)歷(學(xué)位)。相關(guān)的投資工作年限等是指報(bào)考人員在獲得規(guī)定學(xué)歷后,從事投資金融工作的時(shí)間之和。
2023年特許金融分析師的報(bào)考時(shí)間
2023年特許金融分析師報(bào)名時(shí)間有四個(gè)考季(2月、5月、8月和11月)提供,目前CFA協(xié)會(huì)只公布2023年2月和5月CFA考試報(bào)名時(shí)間,其他兩個(gè)考季的時(shí)間安排暫未公布。
2023年2月考期報(bào)名時(shí)間安排:
早鳥報(bào)名時(shí)間:2022年5月10日-2022年8月9日
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名截止時(shí)間:2022年11月8日
考位預(yù)約截止時(shí)間:2022年11月16日
一級(jí)重新預(yù)約截止時(shí)間:2023年1月13日
三級(jí)重新預(yù)約截止時(shí)間1月20日
2023年5月考期報(bào)名時(shí)間安排:
早鳥報(bào)名時(shí)間:2022年8月9日-2022年11月2日
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名截止時(shí)間:2023年1月31日
考位預(yù)約截止時(shí)間:2023年2月15日
一級(jí)考位更改截止時(shí)間:2023年4月14日
二級(jí)考位更改截止時(shí)間:2023年4月21日
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特許金融分析師的考試科目
特許金融分析師一級(jí)考試科目:職業(yè)倫理道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司發(fā)行人、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。
特許金融分析師二級(jí)考試科目:數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資組合管理、職業(yè)倫理道德、公司發(fā)行人、權(quán)益證券分析、固定收益證券、衍生品投資、另類投資。
特許金融分析師三級(jí)考試科目:職業(yè)倫理道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、固定權(quán)益投資、衍生品投資、另類投資、投資組合管理。
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金融分析師報(bào)考條件為:
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2、本科在校學(xué)生,畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
3、3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4、2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
另外,考生還需要遵守職業(yè)道德規(guī)范;完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;能夠用英語(yǔ)參加考試。
在校大學(xué)生參加金融分析師:CFA LevelⅠ,本科在校學(xué)生也可以報(bào)名,但是報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在11個(gè)月之內(nèi)即可報(bào)名;CFA LevelⅡ,本科在校學(xué)生也可以報(bào)名,但在金融分析師考試當(dāng)天必須是畢業(yè)生身份。
金融分析師的考試科目
金融分析師的考試科目一共10門,分別為:《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《企業(yè)發(fā)行人》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
金融分析師考試分為三個(gè)級(jí)別,一級(jí)考試側(cè)重點(diǎn)為:知識(shí)、理解,注重工具及技術(shù),包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理方面的工具及基礎(chǔ)概念。二級(jí)考試側(cè)重點(diǎn)為:針對(duì)案例考察如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析,考試形式是針對(duì)案例分析投資績(jī)效和收益變化。三級(jí)考試側(cè)重點(diǎn)為:投資績(jī)效分析和理財(cái)管理,考試形式是按照例文要求分析投資績(jī)效,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。
金融分析師考試時(shí)間
2022年11月CFA考試時(shí)間
1、2022年11月15日-11月21日:CFA一級(jí)考試
2、2022年11月22日-11月26日:CFA二級(jí)考試
2023年2月CFA考試時(shí)間
1、2023年2月14日-2月20日:CFA一級(jí)考試
2、2023年2月21日-2月23日:CFA三級(jí)考試
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報(bào)名cfa考試需要具有相應(yīng)的學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn),具體的要求如下:
情況一:如果是具有四年制本科及以上學(xué)歷的人士,可以直接報(bào)名參加cfa考試;
情況二:如果是本科在讀,需要在畢業(yè)前11個(gè)月才可報(bào)名;
情況三:如果是三年制大專學(xué)歷人士,需要再具有1年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況四:如果是兩年制大專學(xué)歷人士,需要再具有2年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況五:沒(méi)有大?;蚱湟陨蠈W(xué)歷的人士,需要具有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)。
以上五個(gè)情況,只要考生滿足其中一條,即可報(bào)名cfa考試。
除了以上學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)的要求外,報(bào)名cfa考試還需要具有:遵守職業(yè)道德規(guī)范;完成cfa考試的注冊(cè)、報(bào)名,并且已經(jīng)支付了cfa考試的報(bào)名費(fèi)用;cfa考試采用全英文的命題形式,要求考生能夠使用英語(yǔ)參加考試;有有效的國(guó)際旅行護(hù)照,在有效期內(nèi)未過(guò)期。
金融分析師考試科目
經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易)、定量分析、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類投資、股權(quán)資本評(píng)估、固定收益投資分析、財(cái)務(wù)分析、公司理財(cái)、投資組合管理、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。
基本上可以被分為四個(gè)部分:
第一部分:道德與專業(yè)準(zhǔn)則;
第二部分:投資工具包括定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人;
第三部分:資產(chǎn)類別包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資;
第四部分:投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。
金融分析師報(bào)名付款方式
1、Visa,萬(wàn)事達(dá)卡,美國(guó)運(yùn)通,大來(lái)卡,JCB和Discover;
2、個(gè)人支票,公司支票或銀行支票(如支票,銀行本票);
3、匯票或郵政匯票(包括西聯(lián)匯款);
4、電線或ACH。
選擇其中一種方式即可,但所有費(fèi)用必須以美元支付。
金融分析師考試費(fèi)用包含3個(gè)部分:注冊(cè)費(fèi)、考試費(fèi)、考試稅費(fèi)。注冊(cè)費(fèi)是每個(gè)初次報(bào)考CFA的考生繳納的,注冊(cè)費(fèi)只需要繳納一次,CFA三級(jí)考試共只需要?jiǎng)傞_始時(shí)交一次注冊(cè)費(fèi),費(fèi)用為$450??荚囐M(fèi)是每次報(bào)名考試的時(shí)候需要繳納的,在報(bào)名的各個(gè)階段費(fèi)用也不同。
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特許金融分析師報(bào)名參加考試的人員需具備以下條件:
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試,報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個(gè)月(含)以內(nèi);3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn);2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn);無(wú)大專及以上學(xué)歷,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)(滿足其中之一)。
2、擁有有效的可機(jī)讀國(guó)際護(hù)照。
3、具備參加英語(yǔ)考試的能力。
4、符合專業(yè)行為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),遵守CFA協(xié)會(huì)道德規(guī)范。
5、能夠完成注冊(cè)和報(bào)名和支付考試的費(fèi)用。
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特許金融分析師報(bào)名費(fèi)用
2023年特許金融分析師報(bào)名費(fèi)用分為注冊(cè)費(fèi)用、考試費(fèi)用和考試稅費(fèi)三個(gè)部分。
注冊(cè)費(fèi)用:一次性支付350美元。
考試費(fèi)費(fèi)用:
早鳥階段考試費(fèi)用:900美元
標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)用:1200美元
考試稅費(fèi):
新考生稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)78美元,如果是報(bào)名特許金融分析師一級(jí)考試的考生,需要支付78美元的考試稅費(fèi)。
老考生稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)45美元,如果是報(bào)名特許金融分析師二、三級(jí)考試的考生,需要支付45美元的考試稅費(fèi)。
注意:
1、實(shí)際費(fèi)用以終報(bào)名費(fèi)用為準(zhǔn);
2、報(bào)名費(fèi)用均以“美元”為計(jì)算單位。
特許金融分析師報(bào)名時(shí)的注意事項(xiàng)
1、報(bào)名時(shí)間以美國(guó)東部時(shí)間為準(zhǔn)。
2、不同考試窗口考位預(yù)約的截止日期不同,考生需要在考位預(yù)約截止日期(Scheng Deadline)之前完成預(yù)約。如果進(jìn)行預(yù)約操作后未收到已確認(rèn)的考試日期和時(shí)間等信息,則表示考試預(yù)約尚未成功。
3、通過(guò)CFA Program模塊的“schedule your exam(考位預(yù)約)”選項(xiàng)是完成預(yù)約的有效方式。請(qǐng)考生不要通過(guò)其他界面進(jìn)行預(yù)約。
特許金融分析師報(bào)名需要用到什么證件?
特許金融分析師報(bào)名需要用到有效期內(nèi)的可機(jī)讀護(hù)照或者身份證。
根據(jù)CFA協(xié)會(huì)最新發(fā)布的消息,自2022年11月考試窗口(含)開始,對(duì)于計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加特許金融分析師考試的考生,除護(hù)照之外,也可以使用身份證進(jìn)行考試報(bào)名和參加考試。
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報(bào)名金融分析師考試需要具有相應(yīng)的學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn),具體的要求如下:
情況一:如果是具有四年制本科及以上學(xué)歷的人士,可以直接報(bào)名參加cfa考試;
情況二:如果是本科在讀,需要在畢業(yè)前11個(gè)月才可報(bào)名;
情況三:如果是三年制大專學(xué)歷人士,需要再具有1年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況四:如果是兩年制大專學(xué)歷人士,需要再具有2年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況五:沒(méi)有大?;蚱湟陨蠈W(xué)歷的人士,需要具有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)。
以上五個(gè)情況,只要考生滿足其中一條,即可報(bào)名cfa考試。
其他要求
除了以上學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)的要求外,報(bào)名cfa考試還需要具有:
1、遵守職業(yè)道德規(guī)范;
2、完成cfa考試的注冊(cè)、報(bào)名,并且已經(jīng)支付了cfa考試的報(bào)名費(fèi)用;
3、cfa考試采用全英文的命題形式,要求考生能夠使用英語(yǔ)參加考試;
4、有有效的國(guó)際旅行護(hù)照,在有效期內(nèi)未過(guò)期。
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金融分析師考試共有十門科目:
經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易)、定量分析、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類投資、股權(quán)資本評(píng)估、固定收益投資分析、財(cái)務(wù)分析、公司理財(cái)、投資組合管理、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。
基本上可以被分為四個(gè)部分:
第一部分:道德與專業(yè)準(zhǔn)則;
第二部分:投資工具包括定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人;
第三部分:資產(chǎn)類別包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資;
第四部分:投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。
金融分析師考試費(fèi)用
1、考試注冊(cè)費(fèi)
當(dāng)考生注冊(cè)CFA計(jì)劃和l級(jí)考試時(shí),需要支付一次性報(bào)名費(fèi)用:$450,從2023年開始注冊(cè)費(fèi)為$350。
2、考試教材運(yùn)費(fèi)
紙質(zhì)版的教材需要繳納$150教材費(fèi)和$20的郵費(fèi)
3、考試稅費(fèi)
自2011年2月16日起,凡中國(guó)區(qū)考生在注冊(cè)報(bào)名參加CFA考試時(shí)(包括新考生和老考生),CFA協(xié)會(huì)將會(huì)依據(jù)所需繳納的注冊(cè)費(fèi)和考試費(fèi)按3%的比例加收營(yíng)業(yè)稅費(fèi)(BUSINESS TAX);同時(shí)還將根據(jù)所需要繳納的營(yíng)業(yè)稅費(fèi)按7%的比例加收城市建設(shè)和維護(hù)費(fèi)(URBANCONSTRUCTION AND MAINTENANCE TAX)及按3%的比例加收教育附加費(fèi)(EDUCATION SURCHARGE)。
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1、擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上,對(duì)專業(yè)沒(méi)有任何限制;
大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年;
如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專業(yè)水準(zhǔn),一般來(lái)講,4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;
在校大學(xué)生,最早可在畢業(yè)前12個(gè)月內(nèi)注冊(cè)報(bào)名考試。
2、遵守職業(yè)道德規(guī)范
3、完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用
4、能夠用英語(yǔ)參加考試
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補(bǔ)充說(shuō)明
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2、本科在校學(xué)生,報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在12月之內(nèi)即可報(bào)名考試
3、3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4、2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
金融分析師報(bào)名入口
金融分析師報(bào)名入口為CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)址:https://www.cfainstitute.org/
1、進(jìn)入CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)址,首先找到:CFA Program-Enroll and Register進(jìn)行注冊(cè)
2、設(shè)置用戶名和密碼:“user name and password”,注冊(cè)賬號(hào)完成
3、前往“CFA Program Level I Registration”——點(diǎn)“Continue”查看CFA考試幾個(gè)分階段的考試時(shí)間,考慮好自己的備考時(shí)間,進(jìn)行選擇報(bào)名(越早報(bào)名越優(yōu)惠!)
4、請(qǐng)查看考試時(shí)間和報(bào)名截止時(shí)間,點(diǎn)“Continue”到這里,請(qǐng)注意,我們要開始填自己的個(gè)人信息了!
你需要輸入:地址信息、教育背景信息、輸入個(gè)人信息、輸入工作經(jīng)歷、填寫PROFESSIONAL PROFILE、填寫職業(yè)道德要求和考生責(zé)任陳述。
金融分析師考試費(fèi)用
1、注冊(cè)費(fèi)(Enrollment Fee):只需要在初次注冊(cè)CFA考試時(shí)繳納,即意味著在報(bào)考二級(jí)、三級(jí)考試時(shí)無(wú)需再繳;
2、考試費(fèi)(Registration Fee):每次報(bào)考時(shí)都需要繳納,考試費(fèi)依據(jù)報(bào)名時(shí)間的早晚而不同(也就是上文說(shuō)到的早鳥階段和標(biāo)準(zhǔn)階段);
3、考試稅費(fèi)(Sales Tax):首次報(bào)名考試對(duì)應(yīng)“新考生稅費(fèi)”,已經(jīng)報(bào)名參加過(guò)考試的考生對(duì)應(yīng)“老考生稅費(fèi)”。
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金融分析師報(bào)考條件具體是:
1、學(xué)歷要求
(1)4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
?。?)本科在校學(xué)生,畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
(3)3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
?。?)2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2、遵守職業(yè)道德規(guī)范;
3、完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;
4、能夠用英語(yǔ)參加考試。
補(bǔ)充說(shuō)明
專業(yè)方面——具體并未限制。
英語(yǔ)水平——考試對(duì)考生的英語(yǔ)水平無(wú)特別要求,但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答,故考生的英語(yǔ)水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。
CFA考試要從LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ依次報(bào)考,只有通過(guò)前一階段的考試,才有資格進(jìn)入下一階段的考試。
所以大多數(shù)金融專業(yè)的或非該專業(yè)但是想從事這方面工作的人都是可以報(bào)名的。
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2022年CFA考試地點(diǎn)
2022年中國(guó)內(nèi)地開放的CFA機(jī)考考點(diǎn)所在城市包括:
北京、長(zhǎng)沙、成都、重慶、大連、廣州、杭州、濟(jì)南、昆明、南京、青島、上海、沈陽(yáng)、深圳、天津、武漢、西安。
注:CFA具體考試地址會(huì)在考試考位進(jìn)行選擇的時(shí)候進(jìn)行公布。
2023年CFA考試地點(diǎn)
中國(guó)內(nèi)地開放的機(jī)考考點(diǎn)所在城市包括:
北京、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、杭州、合肥、濟(jì)南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、西安。
針對(duì)2023年5月及之后的考試窗口,中國(guó)內(nèi)地將在以下城市開放機(jī)考考點(diǎn):佛山、合肥、寧波、蘇州、南昌、福州。2023年5月考試窗口預(yù)計(jì)將于2022年8月開放報(bào)名。
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金融分析師考試如果考生能夠順利通過(guò)的話大概需要花費(fèi)2000多美元,金融分析師的費(fèi)用包括:注冊(cè)費(fèi)(450$)、考試費(fèi)(第一階段700$、第二階段1000$)、稅費(fèi)(初次報(bào)名78$、非初次45$),二、三級(jí)考試不需要支付450$注冊(cè)費(fèi),只需要交考試費(fèi)和稅費(fèi)即可。另外,金融分析師的教材費(fèi)為150$,教材運(yùn)費(fèi)20$。
2022年金融分析師新生報(bào)名考試,需要支付的報(bào)名費(fèi)用的參考區(qū)間為:1228$-1528$;2022年金融分析師老生報(bào)名CFA考試,需要支付的報(bào)名費(fèi)用的參考區(qū)間為745$-1045$。
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金融分析師一級(jí)補(bǔ)考要多少錢
金融分析師一級(jí)補(bǔ)考的費(fèi)用包括報(bào)名費(fèi)和稅費(fèi)。報(bào)名費(fèi)分為兩個(gè)階段,早鳥階段的費(fèi)用為700$,標(biāo)準(zhǔn)階段的費(fèi)用為1000$。稅費(fèi)為據(jù)所需繳納的考試費(fèi)按3%的比例加收營(yíng)業(yè)稅費(fèi)。
CFA補(bǔ)考次數(shù)限制
CFA考生參加每個(gè)級(jí)別的CFA考試均有6次的考試機(jī)會(huì),也就是說(shuō),假設(shè)考生首次沒(méi)有通過(guò)考試的話,仍有5次的補(bǔ)考機(jī)會(huì),注意是參加每個(gè)級(jí)別的CFA考試均有6次的機(jī)會(huì),即:
CFA一級(jí)考生有6次的機(jī)會(huì)參加一級(jí)考試;
CFA二級(jí)考生有6次的機(jī)會(huì)參加二級(jí)考試;
CFA三級(jí)考生有6次的機(jī)會(huì)參加三級(jí)考試。
CFA就業(yè)前景
CFA特許狀被投資業(yè)看成一個(gè)“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,投資者也希望找到那些持有CFA特許狀的專業(yè)人士,因?yàn)檫@一資格被認(rèn)為是投資業(yè)界中具有專業(yè)技能和職業(yè)操守的承諾。
正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求,聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同,CFA特許資格認(rèn)證持有人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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特許金融分析師報(bào)考條件要求考生具備本科學(xué)歷或具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)。如果是專科或以下學(xué)歷也是可以報(bào)考的,但需要有相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)。
根據(jù)CFA協(xié)會(huì)要求,報(bào)考不限專業(yè),符合下列條件即可:
1、學(xué)歷要求
4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試;
報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月(含)以內(nèi);
3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn);
2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn);
無(wú)大專及以上學(xué)歷,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專業(yè)水準(zhǔn),在連續(xù)三年中獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這里的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受。
2、擁有國(guó)際旅行護(hù)照。
3、能用英語(yǔ)參加考試。
4、符合專業(yè)行為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),遵守CFA協(xié)會(huì)道德規(guī)范。
特許金融分析師報(bào)考費(fèi)用
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2023年特許金融分析師的報(bào)考費(fèi)用分為注冊(cè)費(fèi)、考試費(fèi)和考試稅費(fèi)三個(gè)部分。
一次性注冊(cè)費(fèi)用:350美元。
考試費(fèi):
CFA協(xié)會(huì)也對(duì)2023年報(bào)名CFA考試需要支付的考試費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整。
早鳥階段考試費(fèi):900美元;
標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi):1200美元。
考試稅費(fèi):
新考生稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)78美元,如果是報(bào)名特許金融分析師一級(jí)考試的考生,需要支付78美元的考試稅費(fèi)。
老考生稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)45美元,如果是報(bào)名特許金融分析師二、三級(jí)考試的考生,需要支付45美元的考試稅費(fèi)。
特許金融分析師報(bào)考流程
1、打開CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)地址:https://www.cfainstitute.org/注冊(cè)賬號(hào)(已注冊(cè)可跳過(guò));
2、輸入郵箱注冊(cè)(此為日后登錄的賬號(hào));
3、輸入密碼登錄;
4、點(diǎn)擊右上角“My Account”,點(diǎn)擊Programs下的“CFA Program”;
5、點(diǎn)擊“Register Now”注冊(cè)考試;
6、選擇要報(bào)名的考期;
7、進(jìn)入信息填寫頁(yè)面,報(bào)名總共分9步;
8、地址信息填寫;
9、護(hù)照信息填寫;
10、學(xué)歷信息填寫;
11、職業(yè)信息填寫;
12、職業(yè)操守(全部選No);
13、個(gè)人信息確認(rèn);
14、考試協(xié)議;
15、官方認(rèn)可備考/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(選No即可);
16、檢查以上信息,繳費(fèi)(選擇適合自己的支付方式即可)。
特許金融分析師報(bào)考注意事項(xiàng)
1、最新的2023年CFA考試報(bào)名流程不要求填寫護(hù)照有效期信息。如果護(hù)照在報(bào)名時(shí)已過(guò)期,仍可使用相關(guān)護(hù)照信息進(jìn)行報(bào)名,但請(qǐng)務(wù)必在考試之前申領(lǐng)新護(hù)照,確保考試當(dāng)日出示處于有效期的國(guó)際旅行護(hù)照,否則將無(wú)法進(jìn)入考場(chǎng)參加考試。
2、CFA的考試報(bào)名費(fèi)很貴。成功報(bào)名48小時(shí)之后,將無(wú)法申請(qǐng)退款!請(qǐng)慎重考生報(bào)考。
3、信息填寫后一定要再三檢查,因?yàn)楦暮苈闊?!如果你需要更改自己的?bào)名信息,要在CFA官網(wǎng)上下載變更表格,打印下來(lái)填寫,然后再發(fā)郵件給CFA官方。
4、如果在報(bào)名成功后您需要更改考點(diǎn),那么這時(shí)候是需要支付250美元費(fèi)用!
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量化金融分析師考試報(bào)考沒(méi)有學(xué)歷與行業(yè)上的限制,大學(xué)在校學(xué)生也可以報(bào)考。其他一些要求如下:
1、對(duì)英文水平的要求
基本的英文的閱讀能力即可。如果英語(yǔ)能力確實(shí)差,也沒(méi)關(guān)系,市面上也有中文的CQF課程。
2、考試對(duì)數(shù)學(xué)的要求
一般為大二高數(shù)的難度。如果是研究生畢業(yè),之前考試考過(guò)數(shù)3或者數(shù)4就都沒(méi)問(wèn)題。如果是本科學(xué)生,最低要求是高數(shù)能及格。
報(bào)考量化金融分析師需要花多少錢?
量化金融分析師CQF對(duì)標(biāo)的是海外金融碩士課程,從老師配置到課程設(shè)置都高度一致,而CQF作為一個(gè)半年學(xué)期的課程,就把自己定價(jià)為海外碩士的一半左右了。并且CQF國(guó)內(nèi)和國(guó)外的價(jià)格差距還比較大,國(guó)外一般是2萬(wàn)美金。
如在美國(guó)是2萬(wàn)美金左右;在英國(guó)和歐洲不包括VAT大概是1.6萬(wàn)美金,加上VAT也是2萬(wàn)美金左右,而國(guó)內(nèi)的價(jià)格是他們按發(fā)展中國(guó)家的優(yōu)惠價(jià)來(lái)定的,2023年是65800人民幣。
不過(guò),CQF在國(guó)內(nèi)和外國(guó)的價(jià)格不同,區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)不是國(guó)籍,而是報(bào)名的所在地。如果大家在報(bào)名的時(shí)候,是在國(guó)內(nèi)生活或者工作,就可以按照國(guó)內(nèi)的價(jià)格來(lái)報(bào)名。但是如果是長(zhǎng)期在國(guó)外生活或者工作的考生,就需要按國(guó)外的價(jià)格報(bào)名。如果大家想要在國(guó)內(nèi)報(bào)考CQF需要通過(guò)CQF的審核,當(dāng)協(xié)會(huì)認(rèn)定你是屬于中國(guó)考生之后,才會(huì)享受到優(yōu)惠價(jià)。
量化金融分析師怎么報(bào)名?
量化金融分析師CQF的報(bào)名是申請(qǐng)審核制,也很像國(guó)外的碩士課程。
目前CQF在國(guó)內(nèi)僅和高頓教育合作,提交報(bào)名表給到高頓的課程顧問(wèn)老師,然后高頓會(huì)協(xié)助提交給協(xié)會(huì)來(lái)申請(qǐng)報(bào)名,報(bào)名審核確認(rèn)之后,協(xié)會(huì)才會(huì)給到報(bào)名確認(rèn)文件和付款鏈接。
考金融分析師的報(bào)考條件如下:
一、學(xué)歷要求
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2、本科在校學(xué)生,畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
3、3年制大專學(xué)歷+1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4、2年制大專學(xué)歷+2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
5、高中或者自學(xué)考試需要滿足四年的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
二、遵守職業(yè)道德規(guī)范;
三、完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;
四、能夠用英語(yǔ)參加考試。
2023年CFA考試報(bào)名時(shí)間
2023年2月CFA考試報(bào)名時(shí)間:
CFA第一階段報(bào)名時(shí)間為2022年5月10日-2022年8月9日
CFA第二階段報(bào)名時(shí)間為2022年8月10日-2022年11月8日
2023年5月CFA考試報(bào)名時(shí)間:
CFA第一階段報(bào)名時(shí)間為2022年8月9日-2022年11月2日
CFA第二階段報(bào)名時(shí)間為2022年11月3日-2023年1月31日
2023年8月CFA考試報(bào)名時(shí)間:
CFA第一階段報(bào)名時(shí)間為2022年11月14日-2023年2月1日
CFA第二階段報(bào)名時(shí)間為2023年2月2日-2023年5月9日
2023年11月CFA考試報(bào)名時(shí)間:
CFA第一階段報(bào)名時(shí)間為2023年1月31日-2023年5月10日
CFA第二階段報(bào)名時(shí)間為2023年5月11日-2023年8月8日
2023年CFA考試地點(diǎn)
中國(guó)內(nèi)地開放的機(jī)考考點(diǎn)所在城市包括:北京、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、杭州、合肥、湖州、濟(jì)南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、西安。針對(duì)2023年5月及之后的考試窗口,中國(guó)內(nèi)地將在以下城市開放機(jī)考考點(diǎn):佛山、合肥、寧波、蘇州、南昌、福州。
金融分析師難考,需要考生先依次通過(guò)三個(gè)考試階段,cfa一級(jí),cfa二級(jí)和cfa三級(jí)。考試難度高且考試形式均為閉卷機(jī)考,全英模式。還需要考生在36個(gè)月內(nèi)完成至少4000小時(shí)的cfa工作經(jīng)驗(yàn),提交兩到三份推薦人的引薦信,申請(qǐng)成為所在地的會(huì)員,按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)并遵守相關(guān)準(zhǔn)則。
一、學(xué)歷要求
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2、本科在校學(xué)生,畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
3、3年制大專學(xué)歷+1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4、2年制大專學(xué)歷+2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
5、高中或者自學(xué)考試需要滿足四年的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
二、遵守職業(yè)道德規(guī)范;
三、完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;
四、能夠用英語(yǔ)參加考試。
cfa考試分為三個(gè)等級(jí),考生需要依次逐級(jí)通過(guò),不可以跨級(jí)報(bào)考。詳情如下:
CFA一級(jí)和二級(jí)考試科目:《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》和《其他類投資》。
CFA三級(jí)考試科目:《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》和《其他類投資》。
從CFA協(xié)會(huì)的考生調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出:61%的人認(rèn)為考試難度在自己的預(yù)計(jì)之內(nèi),32%的CFA考生認(rèn)為考試難度高于預(yù)期,7%的CFA考生認(rèn)為CFA考試并不是很難??荚囯y不難度需要從多個(gè)因素來(lái)考慮,首先是考生對(duì)于知識(shí)的掌握程度,另外是與往年的考試進(jìn)行的對(duì)比。
CFA證書由特許金融分析師協(xié)會(huì)(CFA)頒發(fā),是全球金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性和國(guó)際認(rèn)可度的專業(yè)證書之一。想要獲得cfa證書,首先需要了解cfa的報(bào)考條件。cfa報(bào)考條件如下:
1.擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上,對(duì)專業(yè)沒(méi)有任何限制;大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年;如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專業(yè)水準(zhǔn),一般來(lái)講,4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;
在校大學(xué)生,最早可在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)注冊(cè)報(bào)名考試。
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范;
3.完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;
4.能夠用英語(yǔ)參加考試。
CFA報(bào)名的注意事項(xiàng)
繳納報(bào)名費(fèi)用:cfa考試需要繳納一定的報(bào)名費(fèi)用,具體費(fèi)用可以查看cfa官網(wǎng)。
遵守職業(yè)道德規(guī)范:cfa考試需要遵守職業(yè)道德規(guī)范,這是cfa證書的重要組成部分。
除了以上報(bào)考條件,還有一些其他的要求需要注意。例如,cfa考試需要全程使用英文,因此需要具備一定的英語(yǔ)水平。此外,考試時(shí)間也比較長(zhǎng),需要有足夠的體力和精力應(yīng)對(duì)考試。
怎么備考CFA?
熟悉考試內(nèi)容:cfa考試分為三級(jí),每一級(jí)的考試內(nèi)容和難度都不同。備考時(shí)需要認(rèn)真研究每一級(jí)考試的內(nèi)容和難度,制定相應(yīng)的備考計(jì)劃。
制定備考計(jì)劃:備考cfa需要制定詳細(xì)的備考計(jì)劃,包括每天的學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容和復(fù)習(xí)時(shí)間等。制定備考計(jì)劃可以幫助你更好地掌握考試內(nèi)容,提高備考效率。
注重實(shí)踐:cfa考試需要具備一定的實(shí)踐能力,因此備考時(shí)需要注重實(shí)踐??梢酝ㄟ^(guò)參加模擬考試、做題和分析錯(cuò)題等方法來(lái)提高實(shí)踐能力。
培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣:備考cfa需要長(zhǎng)期堅(jiān)持,因此需要培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣??梢酝ㄟ^(guò)每天定時(shí)學(xué)習(xí)、閱讀相關(guān)書籍和論文等方法來(lái)培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。
總之,想要獲得cfa證書需要滿足一定的報(bào)考條件,并且需要制定詳細(xì)的備考計(jì)劃,注重實(shí)踐和培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。只有這樣,才能更好地備考cfa,通過(guò)考試拿到證書,提升自己在金融領(lǐng)域中的職業(yè)發(fā)展。
近年來(lái),隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的人開始考慮成為一名金融分析師。作為金融行業(yè)的重要從業(yè)人員,金融分析師具有專業(yè)化和高技能性的特點(diǎn),對(duì)職業(yè)成長(zhǎng)和薪資待遇都有著明顯的提升作用。而在金融領(lǐng)域,CFA(Chartered Financial Analyst)資格證書是最受歡迎和認(rèn)可的證書之一。那么,想要成為一名2023年CFA特許金融分析師需要什么條件呢?本文將會(huì)為大家詳細(xì)介紹。
一、考CFA需要什么條件
1、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2、本科在校學(xué)生,報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在23月之內(nèi)即可報(bào)名考試
3、3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4、2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
5、沒(méi)有大?;虮究啤⒈究埔陨系膶W(xué)歷,需有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)
二、CFA資格證書簡(jiǎn)介
CFA資格證書是由美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)(CFA)設(shè)立的金融分析師職業(yè)資格認(rèn)證,通過(guò)CFA考試獲得資格證書后,可以證明持有人在投資和財(cái)務(wù)領(lǐng)域擁有專業(yè)的知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是金融領(lǐng)域內(nèi)的公認(rèn)專業(yè)資格之一。
三、CFA考試內(nèi)容
CFA考試共分為三個(gè)級(jí)別,每個(gè)級(jí)別考試時(shí)長(zhǎng)為4-5個(gè)小時(shí)左右。
其中cfa一級(jí)和cfa二級(jí)的考試科目都為《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》。
Cfa三級(jí)的考試科目為《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》以及《其他類投資》。同時(shí)cfa三級(jí)考試更加注重對(duì)考生實(shí)踐水平的考查
四、如何備考CFA考試
1.了解CFA考試的報(bào)道分布情況
根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的官方通知,2023年CFA考試分四個(gè)考季,分別在2月、5月、8月和11月舉行??荚嚨攸c(diǎn)遍布全球各個(gè)城市,在中國(guó)也有多個(gè)地區(qū)可以參加??忌谶x擇報(bào)名地點(diǎn)的時(shí)候,應(yīng)該考慮到考點(diǎn)位置、測(cè)試環(huán)境和交通便利等因素。
2.制定備考計(jì)劃
CFA考試涉及到的知識(shí)點(diǎn)比較多而且難度較高,所以需要考生通過(guò)制定明確的備考計(jì)劃和合理的備考時(shí)間來(lái)提升成功概率。
2023年CFA特許金融分析師是被認(rèn)為是全球金融行業(yè)最為專業(yè)和權(quán)威的資格證書之一。許多想要進(jìn)入金融領(lǐng)域的人士都會(huì)考慮取得該資格證書,因此,掌握特許金融分析師的報(bào)考條件是非常重要的。
特許金融分析師的報(bào)考條件包括以下幾點(diǎn):
1.擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上,對(duì)專業(yè)沒(méi)有任何限制;大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年;如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專業(yè)水準(zhǔn),一般來(lái)講,4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;
在校大學(xué)生,最早可在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)注冊(cè)報(bào)名考試。
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范
3.完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用
4.能夠用英語(yǔ)參加考試
接下來(lái)是關(guān)于特許金融分析師考試的具體內(nèi)容及難度:
1.考試難度:據(jù)一些已經(jīng)獲得特許金融分析師資格的人士透露,特許金融分析師考試非常難,不少人都要花費(fèi)數(shù)年時(shí)間才能通過(guò)三個(gè)級(jí)別考試。
2.考試科目:特許金融分析師考試涉及到了金融領(lǐng)域的投資行為、財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)定價(jià)、金融市場(chǎng)等等內(nèi)容。同時(shí),考試都是采用英文形式的,需要考生具備一定的閱讀和寫作能力。
3.考試形式:特許金融分析師考試一共有三級(jí),通常需要分層次逐漸深入地掌握和應(yīng)用相關(guān)知識(shí)。每次考試由多個(gè)部分組成,考試時(shí)間為4個(gè)小時(shí)左右,考生需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成答題。
2025年考金融分析師需要什么條件,下面學(xué)姐就來(lái)詳細(xì)的為大家進(jìn)行解答,一起來(lái)看看吧~
一、2025年特許金融分析師報(bào)考條件主要包括以下五個(gè)方面:
1.學(xué)歷要求
CFA報(bào)考條件之一是學(xué)歷要求,考生必須滿足以下任一條件:
4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試;
本科在校學(xué)生,畢業(yè)前在23月之內(nèi)即可報(bào)名考試;
3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn);
2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn);
沒(méi)有大?;蛞陨系膶W(xué)歷,需有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)。
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范
CFA考試要求考生遵守CFA Institute的職業(yè)道德規(guī)范,包括誠(chéng)實(shí)、正直、勤勉、獨(dú)立等。考生在報(bào)名時(shí)需要簽署CFA Institute的職業(yè)道德承諾書,承諾將遵守職業(yè)道德規(guī)范。
3.居住在CFA考試參與國(guó)
CFA考試目前在全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供考試,考生必須居住在CFA考試參與國(guó)之一才能報(bào)名考試。
4.完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用
CFA考試報(bào)名需要在CFA Institute官網(wǎng)完成注冊(cè),并支付考試費(fèi)用??荚囐M(fèi)用根據(jù)考試級(jí)別和報(bào)名時(shí)間不同而有所差異。
5.能夠用英語(yǔ)參加考試
CFA考試目前僅提供英文版本,考生必須能夠用英語(yǔ)理解考試題目和答案。
二、CFA考試科目:
CFA考試規(guī)定,只有考過(guò)前一階段,才能參加下一階段考試,考生必須依次完成三個(gè)不同級(jí)別的考試。其中,CFA一級(jí)、二級(jí)考試科目均為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》;三級(jí)考試科目為《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《職業(yè)倫理道德》、《固定收益投資》、《其他投資》、《衍生品投資》。
三、2025年2月CFA報(bào)考費(fèi)用是多少?
早鳥報(bào)名時(shí)間:2024年5月9日-2024年7月9日
一級(jí)報(bào)名費(fèi)用:990美元
三級(jí)報(bào)名費(fèi)用:1090美元
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名時(shí)間:2024年7月10日-2024年11月7日
一級(jí)報(bào)名費(fèi)用:1290美元
三級(jí)報(bào)名費(fèi)用:1390美元
CFA費(fèi)用均為美元計(jì)價(jià),可以使用支付寶和信用卡支付。
四、2025年CFA報(bào)名流程
CFA考試報(bào)名分為兩個(gè)部分:選擇考試窗口和預(yù)約考位(具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)),缺一不可。
1)進(jìn)入CFA Institute官網(wǎng)考試報(bào)名頁(yè)面,點(diǎn)擊Enroll and Register(新用戶需注冊(cè)賬號(hào)后登錄);
五、cfa考試有年限要求嗎
CFA考試沒(méi)有年限要求,成績(jī)永久有效。CFA一級(jí)每年可考兩次,CFA二級(jí)和CFA三級(jí)每年只可考一次,通常CFA一、二級(jí)考試結(jié)束50天左右公布考試成績(jī),三級(jí)考試結(jié)束70天左右公布考試成績(jī),考生可以在CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)打印成績(jī)單。
,考生必須要按照CFA考試的三個(gè)級(jí)別,依次進(jìn)行報(bào)考,且報(bào)考兩個(gè)級(jí)別考試的窗口之前需至少間隔6個(gè)月。
2)在My Account頁(yè)面中點(diǎn)擊CFA Program模塊,開始報(bào)名流程;
3)選擇正在開放報(bào)名的考試窗口及相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)適用階段;
4)填寫相關(guān)信息(包括聯(lián)系方式、身份證件信息*、就業(yè)狀態(tài)、是否符合報(bào)名要求等),完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認(rèn);
5)付款。
6)考位預(yù)約
在官網(wǎng)完成報(bào)名付款后,考生可以登錄CFA Institute賬號(hào),點(diǎn)擊CFA Program模塊→My Enrollment頁(yè)面,選擇“Schedule Your Exam”,進(jìn)入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng)進(jìn)行具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)的預(yù)約確認(rèn)。
2025年考金融分析師需要什么條件?有很多考生已經(jīng)在備考25年cfa考試了,首先要了解的就是報(bào)名條件,除了一些比較基礎(chǔ)的報(bào)名條件,考生們基本上都是符合的,其他的報(bào)名條件有關(guān)于學(xué)歷等,請(qǐng)大家查看本文中的詳細(xì)內(nèi)容哦。
一、2025年考金融分析師需要什么條件?
1、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(符合其一即可)
(1)取得學(xué)士學(xué)位
完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求,可咨詢所在學(xué)校。
(2)本科在校生
報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如,四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級(jí)考試。
(3)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí),必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒(méi)有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來(lái)以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù),則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級(jí)技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能,包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問(wèn)題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
—專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。
—如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型,可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
—如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作,也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),并且有工資的情況下才符合要求。
2、身份證件要求
報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國(guó)際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加CFA考試的考生,除護(hù)照之外,也可以使用中華人民共和國(guó)居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名??荚嚠?dāng)天則必須攜帶有效的國(guó)際旅行護(hù)照,才能進(jìn)入考場(chǎng)。
二、2025年金融分析師報(bào)名時(shí)間
1、2025年2月CFA報(bào)名時(shí)間:
早鳥階段開始時(shí)間:2024年5月9日,結(jié)束時(shí)間:2024年7月9日
標(biāo)準(zhǔn)階段開始時(shí)間:2024年7月10日,結(jié)束時(shí)間:2024年11月7日
2、2025年5月CFA報(bào)名時(shí)間:
早鳥階段開始時(shí)間:2024年8月8日,結(jié)束時(shí)間:2024年10月16日
標(biāo)準(zhǔn)階段開始時(shí)間:2024年10月17日,結(jié)束時(shí)間:2025年2月6日
3、2025年8月CFA報(bào)名時(shí)間
早鳥階段開始時(shí)間:2024年11月6日,結(jié)束時(shí)間:2025年1月29日
標(biāo)準(zhǔn)階段開始時(shí)間:2025年1月30日,結(jié)束時(shí)間:2025年5月6日
4、2025年11月CFA報(bào)名時(shí)間(未公布)
2025年金融分析師報(bào)名需要什么條件?有什么限制?對(duì)于2025年cfa考試,許多考生都關(guān)心報(bào)名所需條件,特別是是否有限制。目前,2025年的cfa報(bào)名簡(jiǎn)章已發(fā)布,小編整理了相關(guān)信息,跟隨小編一起來(lái)看看吧!
一、2025年金融分析師報(bào)名需要什么條件?有什么限制?
1、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(符合其一即可)
學(xué)歷:
CFA一級(jí):取得學(xué)士學(xué)位;本科在校生,考試窗口處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)
CFA二級(jí):取得學(xué)士學(xué)位;本科在校生,考試窗口處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個(gè)月及以內(nèi)
CFA三級(jí):通過(guò)CFA二級(jí)考試
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):
CFA一級(jí):在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí),必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒(méi)有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來(lái)以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù),則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級(jí)技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能,包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問(wèn)題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
(1)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。
(2)如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型,可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
(3)如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作,也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),并且有工資的情況下才符合要求。
CFA二級(jí):通過(guò)CFA一級(jí)考試
CFA三級(jí):通過(guò)CFA二級(jí)考試
二、2025年金融分析師報(bào)名費(fèi)用
(1)一次性注冊(cè)費(fèi)(Enrollment Fee):350美元
初次報(bào)名考試的考生需繳納,如果是補(bǔ)考或者報(bào)名CFA二級(jí)、三級(jí)考試,則無(wú)需重復(fù)支付注冊(cè)費(fèi)用。
(2)考試費(fèi)(Registration Fee)
無(wú)論考生是報(bào)名CFA一級(jí)、二級(jí)還是三級(jí)考試,或者是補(bǔ)考,都需要支付考試費(fèi)用。根據(jù)考生報(bào)名階段的不同,需要支付的考試費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)也不同:
早鳥價(jià)報(bào)名:CFA一級(jí)、CFA二級(jí)考試:990美元;CFA三級(jí)考試:1090美元
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名:CFA一級(jí)、CFA二級(jí)考試:1290美元;CFA三級(jí)考試:1390美元
(3)稅費(fèi)(Sales Tax):新生:
新生稅費(fèi):78美元
老生稅費(fèi):45美元
初次報(bào)名CFA一級(jí)考試的考生為新生,需按照新生的標(biāo)準(zhǔn)支付稅費(fèi);報(bào)名CFA二級(jí)、三級(jí)考試或者是需要補(bǔ)考的考生,需按照老生的標(biāo)準(zhǔn)支付稅費(fèi)。