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    金融圈精英秋季跳槽手冊:一直跳槽一直爽?
    2020-09-14 16:19:02 638 瀏覽

      一年當中,有兩個黃金招聘時段,一個是已經(jīng)過去的“金三銀四”,一個是即將到來的“金九銀十”。對于金融精英們而言,即將進入新一輪的雇主選擇周期。

    金融

      一個金融圈的朋友,在一家證券公司工作,公司不大不小,職位不高不低,掙的工資,買不起房,卻也餓不著生活。15萬年薪,一個中規(guī)中矩的數(shù)字。

      每年不到10%的調薪,倒顯得恰到好處---既不會讓人欣喜若狂,也不至于失望哀傷。有一個作用,那就是維持這份中規(guī)中矩。

      但跳槽的念頭卻時常在朋友的腦海中劃過,公司每年都會有幾個跳槽出去的人,他們或去了國外投行、或去了國內基金公司、新興的互聯(lián)網(wǎng)金融公司,有的轉行了……這些信息總是可以通過各種空隙鉆進朋友的耳朵里,跳槽的念頭被激發(fā)的愈加強烈。

      1、為什么要跳槽?

      在決定跳槽之前,你得先問問自己,為什么要跳槽?

      是為了有多的發(fā)展機會?

      是為了追求更好的薪酬福利?

      是為了投入到新的行業(yè)領域?

      是為了有更大的提升平臺?

      ......

      如果你跳槽只是為了一時的慪氣的話,我勸你冷靜,畢竟沒有哪一個公司是你能說了算的。

      如果跳槽是經(jīng)過深思熟慮后的決定,那么從原則上來看,只要符合你的某個要求,其他方面不降低或者保持不變就好了。

      另外,在跳槽與否的考慮上,確實存在著一些影響深遠卻容易被我們忽視的軟性因素。

      這些因素關乎著你未來職業(yè)生涯發(fā)展是否順利與幸福程度。畢竟每一次的工作經(jīng)歷,都會在你的履歷上留下重重的一筆。

      很多人跳槽是因為看重了那一份工作的薪資與職位。但是人生是一場沒有終點的馬拉松,我們每一次更換跑道,應該是為了能跑得更遠更快更穩(wěn),而不是為了跑道更短。

      2、工作多久跳槽合適?

      有的人認為,如果你真的不喜歡自己的工作,那就應該離開。這是你的生活,你只需要按照自己的規(guī)則生活,其他人的規(guī)則與你無關。

      但是,如果一個人在4年內換了3份工作,這會引起CEO或HR的警惕。要么你太容易喜新厭舊,不能持之以恒,要么是因為你績效不佳被辭退,或者因為你不夠忠誠,隨時準備跳槽等等,這會對公司團隊文化和生產(chǎn)效率造成極大的破壞。這是任何一家企業(yè)都不能容忍的,尤其是小型企業(yè)。

      目前,行業(yè)的事實是:大多數(shù)年輕人可能工作一年多,有的甚至不滿一年,就想跳槽了。

      其實,如果你靜下心來,好好琢磨,一年時間你能學到啥呢?投行做股權的可能都跟不完一個完整項目,做債的即便能跟完一個項目,可能也見不著項目獎金。

      在這么短的時間里,你能看到的只是浮在表面上的東西,毫無用處!

      年輕人可能在原單位呆著不爽,不想委屈自己,還幻想著在新單位會過得更好,而頻繁跳槽。殊不知,這樣跳來跳去,就會導致:跳槽一時爽,一直跳槽一直爽,但不是你爽,而是掙人頭費的獵頭爽。

      按常理來說,一個人在進入一個新的工作環(huán)境,第一年往往是“打醬油”的熟悉過程;第二年才可能慢慢進入角色,真正融入企業(yè)文化;經(jīng)過前兩年的積累,到了第三年才真正出成績,當然這也是職位和薪資提高的關鍵時期。

      所以,還是建議年輕人踏踏實實地工作三四年,再去想跳槽的事會比較合適。

      3、薪酬漲幅多少才合理?

      金融行業(yè)與其他行業(yè)有所不同,其薪資結構是底薪+高提成的方式,所以在跳槽中,那些富有經(jīng)驗的從業(yè)者們,更關注的是公司的提成分配方式,以及該分配方式的靠譜程度和穩(wěn)定性。

      至于底薪,其實談的空間很小,一方面是大型的金融機構,都會有自己的薪酬標準,你的從業(yè)年限和工作經(jīng)驗,特別是從業(yè)年限,都會對應一個底薪范圍。

      至于中小型的金融機構,雖然沒有固定標準,也是會根據(jù)你的KPI來設定,最終羊毛都會出在羊身上,而如果你過于糾結底薪,公司可能會覺得你對未來任務的完成信心不足。

      所以,“薪酬漲幅”這個問題,其實沒什么合理不合理的,主要看你是在跟哪種類型的公司談而已。

      4、跳槽的職業(yè)方向?

      首先,明確一點,誰為公司貢獻的收入大,那個崗位就會受重視。別聽有些人說什么潛力崗,金融行業(yè)是很現(xiàn)實的。

      金融行業(yè)從業(yè)者轉換職業(yè)方向的賽道(比如券商、私募、信托等),怎樣調整方向才好?

      優(yōu)先選擇那些與原職業(yè)或原崗位匹配的新職業(yè)或新崗位。

      金融行業(yè)有其特殊性,不同的細分賽道,相互間的區(qū)別還是蠻大的。比如做一級投行的,與做二級賣方的,相互之間轉換,就需要很長的過渡期來適應。但做一級投行的,仍在一級范圍內轉換崗位的話,很容易就能適應新環(huán)境,自身過去的積累,無論是在專業(yè)上,還是在客戶上,也都可能會有用武之地。

      同理,二級市場的從業(yè)人員,也建議優(yōu)先在二級這個大范圍內進行賽道轉換。

      至于那些覺得自己從事的行業(yè)環(huán)境不好,才想著轉去其他行業(yè)的朋友,先考慮下究竟是金融大環(huán)境的原因,還是自己的原因。即便是金融大環(huán)境的原因,你只要還呆在金融行業(yè)里,都是會受到環(huán)境影響的,所以不如就瞄準一個地方,堅持的積累自己,這樣自己才能更容易挺過冬天。

      5、跳槽是一個技術活,需理性對待

      跳槽是一個技術活。它絕不只是張口這一刻說出的兩個字,也不是沖動之下的簡單轉身。跳槽之前與之后,聯(lián)系起來,是一個系列化進程。例如對跳槽的計劃、預判、自我評估、職位認知,獵頭接洽,面試籌備,薪酬談判,離職程序,職業(yè)生涯規(guī)劃,職業(yè)道路成長……

      在實際工作中,我們可以從樂趣、學習力+影響力、獎勵4個維度進行考量。

      1.樂趣

      做人呢,開心最重要!做自己喜歡的事,是件幸福的,也是輕松的,放到長長的職業(yè)生涯中,更是如此。

      隨著社會的發(fā)展,社會分工愈加專業(yè)和精細。工作,從另一種層面來說,是我們每個人實現(xiàn)自我價值的一種有效方式。

      如果你目前的工作,總是讓你提不起精神,毫無滿足感和興奮感,那么,你真的需要考慮跳槽這事兒。

      2.學習力+影響力

      工作,最基本的需求當然是解決溫飽問題。但當這一需求滿足時,升職加薪便成為每一個職場人的正常追求。

      然而常常事與愿違,在死工資上挨過了一年又一年…仍不見有升遷的希望。

      這時候,就需要好好考慮自己的職業(yè)生涯規(guī)劃了,可大致分為兩個階段:

      縱軸發(fā)展期,重在提升學習力。指的是初入職場的頭幾年。這個時候,你要跟自己比,好好提升自我,增加工作能力,努力在行業(yè)中冒頭。

      橫軸發(fā)展期,重在提升影響力。這個階段一般是已有5年工齡以上的職場人。這時候,你的工作能力已達到一定水平,在行業(yè)內也有一定資歷,可以開始橫向發(fā)展,與人比較。

      如果你在縱軸發(fā)展期,不妨堅持,堅持,再堅持,一切以磨煉自己為主。

      如果處于橫向發(fā)展階段,你的上升通道單一,已觸達天花板,晉升艱難,那么可以仔細考慮跳槽問題。

      3.獎勵

      這里說的獎勵,是指薪酬之外的職場附加值,主要有以下幾個方面:

      具備大視野大格局的企業(yè)文化,能拓展自己的認知邊界;

      跟牛人在一起的工作氛圍,有優(yōu)秀的導師做自己的引路人;

      優(yōu)質人脈圈,能大幅度提升自己的格局等等。

      所以,職業(yè)生涯價值評估中,獎勵維度除了考慮金錢,也要更多的著眼職場附加值。

      另外一個重要的現(xiàn)實是,你想跳槽,也要別人肯要你才行!

      除了你的學歷、經(jīng)驗、個人能力等因素外,一張CFA證書也是很重要的加分項,而這似乎成為了金融圈的“潛規(guī)則”。

    本文內容來源:高頓金融分析師。如需引用或轉載請聯(lián)系原作者授權。

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    cfa詞匯記憶方法有哪些
    2022-09-16 12:00:42 136 瀏覽

      cfa詞匯記憶方法主要有8種,包括:1、分類記憶法;2、對比記憶法;3、睡前記憶法;4、聯(lián)想記憶法;5、句子記憶法;6、碎片記憶法;7、詞綴記憶法;8、諧音記憶法。

    cfa考試

    cfa詞匯記憶方法的具體內容

      1、分類記憶,考生可以將cfa的詞匯分類,按類別進行記憶;

      2、對比記憶,考生可以將一些容易混淆或者相似的詞匯進行對比記憶,增強記憶;

      3、睡前記憶法,晚上臨睡前也是記憶力最好的時候,考生可以在睡前花一個小時到半個小時的時間去記憶詞匯;

      4、聯(lián)想記憶,考生可以在記憶詞匯的時候聯(lián)想其他詞匯,增強記憶;

      5、句子記憶,考生可以通過學習一個詞匯學習相關句子,并且將句子記下;

      6、碎片記憶,考生科院把要記憶的單詞寫到卡片上,隨身攜帶,利用碎片時間進行記憶;

      7、詞綴記憶,英語詞匯由很多不同的前綴、后綴和詞根組成,考生可以按照分拆和組合的方式進行學習;

      8、諧音記憶,考生可以采取幽默詼諧的方式記憶單詞。

    cfa考試英語要求

      cfa考試對考生的英語要求沒有明文規(guī)定,但是cfa考試采用全英文考試,考生需要具有一定的英語能力,具有一定的閱讀能力,不會理解錯誤內容,另外需要掌握一千個左右的專業(yè)英語詞匯量。

    cfa考試教材

      CFA考試的主要從輔導材料的性質來說,主要分為四種,分別是:

      1、原版書,指CFA協(xié)會報名費內包含的CFA的電子版教材。

      2、notes,這是一套由美國著名教育機構Kaplan出版的輔導書籍,是針對CFA較傳統(tǒng),歷史較長的輔導書,并非協(xié)會官方出版。

      3、練習題,練習題的題源可分為協(xié)會課后題和練習題、協(xié)會mock題(三級和真題)、主要教育機構練習題。

      4、輔導課程,國內外都有許多輔導機構,每個機構都有一定的優(yōu)勢和名師。

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    國內報考cfa有用嗎?
    2022-10-10 11:37:30 391 瀏覽

      國內報考cfa有用,目前,我國正處于金融領域高端人才的緊缺時代,而那些持有cfa證書的人才無疑是更稀有的。因此,在人才這么緊缺的情況下,企業(yè)對人才的需求量就會不斷加大。

    cfa考試

      在目前的經(jīng)濟發(fā)展形勢下,金融機構在不斷發(fā)展,業(yè)務越來越多元化,對風險管理、規(guī)范運作的要求越來越高,最終是對CFA持證人等專業(yè)人才的需求越來越大。所以,在國內從事金融領域的人員報考cfa的用處是非常大的。

      CFA就業(yè)方向

      持有CFA證書的人員,無論在國外還是國內,其就業(yè)方向的選擇都是比沒有cfa證書人員要多的。除了普華永道、德勤、畢馬威以及安永這四個知名的會計事務所外,像國內外知名銀行都是可以選擇的。其次,CFA在職業(yè)方向方面同樣有比較多的選擇,同時晉升空間也非常大。其職業(yè)方向包括有:投行經(jīng)理,基金經(jīng)理、財務經(jīng)理、項目總監(jiān)、行政總裁、資金分析高管、資金管理總監(jiān)、審計項目經(jīng)理、首席執(zhí)行官、稅務經(jīng)理、融資經(jīng)理、總出納、財務總監(jiān)等。

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      CFA薪資大概是多少?

      cfa的薪資還是要根據(jù)不同經(jīng)驗人群來區(qū)分的,工作經(jīng)驗豐富的從業(yè)者其薪資也不會低。根據(jù)cfa協(xié)會相關統(tǒng)計可得:歐美國家,cfa持證人薪資待遇將比同行高出20%,其在美國能夠拿到平均19萬美元的年薪。

      1、通過了cfa一級考試,但是沒有工作經(jīng)驗,往往可以從事基金管理相關工作崗位,能夠獲得大約3.5萬美元的年薪。

      2、如果通過了cfa二級及以上考試,同時具有1至3年工作經(jīng)驗,則可以從事金融風險管理相關工作,能夠拿到45300–55000美元/年,折合人民幣即30萬-37萬/年。

      3、如果已經(jīng)通過了cfa三級考試,同時還有3至5年工作經(jīng)驗,則可以從事投資經(jīng)理、高級經(jīng)理等相關崗位。年薪大約可以拿到89000–108900美元,折合人民幣為獲得62萬-76萬年薪。

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    cfa一級考試考到幾點
    2022-10-10 17:58:37 576 瀏覽

      cfa一級考試需要花費一天的時間,分為上午場和下午場,其中上午場從9點到12點,下午場從2點到5點。

    cfa考試

      cfa一級考試(單選題)總共有240道(上午和下午各120道題)注重工具及技術,包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。

      CFA一級兩場考試的具體題量及主題安排

      第一場考試(2小時15分鐘):共設90道選擇題,涵蓋定量方法、經(jīng)濟學、財務報告與分析、道德與專業(yè)標準等主題。

      第二場考試(2小時15分鐘):共設90道選擇題,涵蓋股權、衍生品、公司金融、固定收益、另類投資和投資組合管理等主題。

      從CFA一級考試的題量安排也可以看出,CFA一級考試共設有180道多項選擇題,而一級機考考試的時長為4小時30分鐘,根據(jù)時間和題量的比例來看,考生做答每道多項選擇題時,至少應預留出1.5分鐘(90秒)的思考及做答的時間。

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      CFA一級有用嗎?

      CFA畢竟是有很高含金量的證書,就算是只考過CFA一級也是有作用的。

      CFA一級需要學習經(jīng)濟學、衍生品、財務報表分析、定量分析、公司理財?shù)日n程,全面、系統(tǒng)涵蓋了金融學領域需要學習的重點知識??歼^CFA一級也是一個很好的能力證明,在求職中是一個加分項。

      CFA一級考試一般在大四就可以報考,對于剛畢業(yè)的大學生來說,CFA一級可以讓大學生有機會進入銀行、基金、證券公司。對于已經(jīng)工作的人來說,CFA一級就顯得有些不夠了,這時需要繼續(xù)努力,把CFA二級、三級考下來。

      CFA一級通過后,第二年六月份就可以報考二級,二級通過后繼續(xù)考三級,一鼓作氣把三個級別考下來,成為CFA持證人,這對于以后就業(yè)肯定是很有幫助的。

      為了讓對CFA感興趣的伙伴們更好的了解CFA考試的相關知識,更好地進行學習,我們準備了免費的CFA金融知識配套資料,直接戳下方圖片↓↓,即可免費報名聽課,立即解鎖Get金融英語詞匯手冊、金融英語課程、CFA練習題等更多禮包!助力大家攻破CFA考試難題,順利上岸!

    CFA課程

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    金融分析師一級有哪些教材推薦
    2022-10-11 18:35:40 1004 瀏覽

      金融分析師一級教材推薦CFA協(xié)會原版教材、CFA中英文教材、CFA科目思維導圖、CFA歷年mock、CFA詞匯表、CFA handbook、CFA道德手冊等。具體內容如下:

      (戳下方圖片可領取CFA備考大禮包)??????

    CFA備考

      1、CFA協(xié)會原版教材

      構架完備知識體系;原汁原味貼近考點;學以致用更便捷,報名時可選擇。建議學習完后練習CFA原版教材課后習題。報名后,可登陸CFA協(xié)會官網(wǎng)進行下載。

      2、CFA中英文教材

      CFA一二三級有中英文教材可參考。英語基礎差的考生可先通過CFA中文教材幫助學習。CFA中英文教材可在各大購物平臺上購買。

      緊扣新考綱。共10門學科58章,與原版書各章節(jié)的順序相對應。這種排序一方面適用于多數(shù)考生對知識框架的構建邏輯,同時這種排序又方便了閱讀原版教材考生在必要時查閱相關的內容。

      CFA中英文教材幫助CFA考生把生硬難懂的英文變成接近華人考生語言習慣、能更大程度地加速您學習理解進度的中文;"重要專有名詞、關鍵術語“附英文表述而不游離于原版英文內容之外;"中英結合”這一學習模式可以使CFA考生更深入地學習CFA。

      3、CFA科目思維導圖

      4、CFA歷年mock

      考試前CFA協(xié)會將開通CFA多年mock的下載通道。CFA考試每年都會有mock試題。建議CFA考生做之前3到5年的CFA考試mock題,并將最近的一套mock題,留給考前的一周沖刺時練習使用。

      5、CFA詞匯表

      6、CFA handbook

      CFA handbook是一本CFA的道德手冊,它可以幫助CFA考生加深對道德科目內容的理解。

      7、CFA道德手冊

      CFA道德手冊自2015年起,規(guī)定采用第十一版。CFA道德手冊第11版的內容與結構均有顯著變化。內容方面增加了部分知識點,增加和刪除了部分實例。同時,對原部分條款結構進行修改。其中IV(C)Responsibility of supervisor這一規(guī)定的改動更大。

      建議對于一級的學習抓大頭,重點關注道德、財務等重點科目,大家根據(jù)最新考試大綱去把握核心考點。建議你根據(jù)自己的情況去列一個詳細的時間規(guī)劃表,循序漸進的推進和變化你自己的計劃表。對于知識點的復習學姐建議大家最好能將知識點全面復習2遍。如果你實在沒有時間可以不用看原版書,看notes即可,notes基本可以覆蓋原版書的80%左右的內容。最后也是最重要的就是刷題,CFA終歸還是一個考試,離不開題海戰(zhàn)術。所以大家一定要多多去練習。建議沒學完一個科目就開始做原版書課后題目,在考前沖刺階段刷mock和真題。

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    CFA課程

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    cfa一級下午幾點鐘考完
    2022-10-12 18:26:37 418 瀏覽

      cfa一級下午5點考完,CFA考試順序:

      1、早上8:00第一次開始進場,8:30考場關閉,CFA考生在8時40分后未經(jīng)允許不得離場。

    CFA考試

      2、下午13:00第一次進場,13:30封閉考場,13時40分后未經(jīng)允許不得離場。

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      CFA考試時間提醒

      在沒有時鐘的考場中,計時員將在黑板或掛圖上按以下增量標記剩余時間:

      每30分鐘:剩余不到2.5小時、剩余不到2小時、剩余不到1.5小時、剩余不到60分鐘;

      然后每15分鐘:剩下不到45分鐘、剩余不到30分鐘(口頭通知)、剩余不到15分鐘(口頭通知)。

      通過cfa需要多久?

      CFA考試科目比較多,分為三個級別,考CFA是一個很漫長的過程。如果你是在校大學生,那么最快也要兩年半的時間才能通過三次CFA考試,這個是因為在校生會受到學歷的限制,在校生只能在離校前12個月的時間參加CFA考試。所以只有畢業(yè)后才能報考二級和三級考試;12月份注冊報名CFA Level 1考試,畢業(yè)后才能報考CFA Level 2、CFA Level 3考試,最短兩年半完成三級考試。

      CFA只考一級有用嗎?

      很多人會以為CFA要通過所有三個級別的考試、拿下證書才是有用,但其實并不是,通過CFA一級考試同樣有用的。大家要知道,CFA可被稱作為“金融第一考”,含金量方面在行業(yè)領域中處于一個較高水平,因此,即使只通過了一級的cfa考試,同樣也具有非常高的價值。尤其是對于剛剛畢業(yè)出來的應屆生來說,通過了一個國際級的考試,能夠直接體現(xiàn)出自己的個人能力,對于在求職方面都具備極大的幫助。

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    CFA課程

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    CFA只考一級有用嗎?
    2022-10-18 18:12:50 492 瀏覽

      CFA只考一級也有用,CFA被譽為“金融第一考”,其含金量是非常高的,并且CFA考試成績是永遠有效的,你考過一級后可以報考二級,但是你不考第二級也不會因為時間長而導致成績失效,也就是說CFA的每一級都有其相應的價值。

    CFA考試

      例如,在找工作時,可以把CFA一級寫在簡歷上,這無疑是個很好的加分項,尤其是對于應屆畢業(yè)生來說,能夠通過一個世界級水平的考試,足以彰顯自己的優(yōu)勢和能力。

      CFA考試英語好有用嗎?

      有用,CFA考試共有三個級別,均采用的是全英文作答方式。其中,cfa一級全部是選擇題。CFA考試雖然是純英文的考試,但它更是金融類考試。所以考生千萬不要被英語所嚇倒,但是如果你英語水平高的話,對于你考一級是很有幫助的!

      CFA一級考試側重點是什么?

      主要側重考投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎,使學員具備基礎的金融投資分析知識體系,屬于CFA入門級考試。

      其實CFA一級考試的難度并不很難,但是所考察的知識點卻很多,內容范圍也很廣,這就要求考生在進行CFA一級考試復習的時候盡可能復習全面一些,以免在機考的時候遇到?jīng)]有見過未曾見過的知識點。

      真正需要做到的是將知識內化,通過復習提高知識的系統(tǒng)性。CFA的課程是一個整體,每個知識點都不是孤立的,它們之間都有著豐富的內在聯(lián)系。

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      考cfa的作用有哪些?

      1、就業(yè)前景廣闊。對于成功取得CFA認證證書的人士,其就業(yè)方向比較廣泛,包括有投行經(jīng)理、基金經(jīng)理、財務經(jīng)理、項目總監(jiān)、首席執(zhí)行官、財務總監(jiān)、財務會計主管、審計項目經(jīng)理等崗位。

      2、提升自身金融知識。cfa考試是特許金融分析師證書,cfa考試的主要內容是金融分析領域的專業(yè)知識,考cfa有利于增加金融知識。

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    cfa一級成績幾年有效期?如何快速通過?
    2022-10-20 17:32:35 276 瀏覽

      cfa一級成績永久有效,考生只要順利通過cfa一級后無論什么時候都可以參加二級。CFA一二級考試之后50天左右會公布成績,當成績公布后,CFA考生可在自己注冊CFA考試時的郵箱或CFA協(xié)會官網(wǎng)上打印成績單,可以將成績單保存起來,以便以后在應聘過程中使用。

    cfa考試

    CFA備考建議

      1、找個自習搭子很關鍵。

      在條件允許的情況下,找個自習的搭子,大家一起備考CFA,互相之間相互督促,交流疑難點,能夠讓備考更加有節(jié)奏,也更容易堅持下去。

      2、后回顧很重要。

      在備考CFA期間,建議考生每天晚上睡前,將當天學習的知識點在腦子中過一遍,找出自己沒辦法回憶起來的知識點,并記在心里。第二天開始學習新的知識點前,先是將昨晚沒有回憶起來的知識點在復習鞏固一遍,并將這些知識點做重點標記,后面來回、反復看。

      3、掌握科目特點,均衡分配時間和精力。

      都說CFA一級是得財報者得天下。所以財報的課程要反復多看幾遍,并且,在學習的過程中要將課件中的例題一并做掉,不能只看課件不做題,這樣知識點并不能很好地記住。

      財報的知識點前后關聯(lián)性強,而且知識點多,所以需要大家在理解前后邏輯關聯(lián)的基礎上進行記憶,這樣才能很好地去消化相關的知識點。

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    只考cfa一級有用嗎?

      cfa被譽為“金融第一考”,其含金量是不言而喻的,所以就算是cfa一級也有其相應的價值。例如,在找工作時,可以把cfa一級寫在簡歷上,這無疑是個很好的加分項,尤其是對于應屆畢業(yè)生來說,能夠通過cfa一級考試,足以彰顯自己的優(yōu)勢和能力。

      只考過cfa一級可以做公司會計、投資管理師、初級股票研究分析師、基金分析師、四大會計師事務所中的助理會計經(jīng)理、投資產(chǎn)品分析師。

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    cfa考試用到的英語詞匯有哪些?集合來了!
    2022-10-21 17:49:06 671 瀏覽

      cfa考試采用全英文考試,考試中涵蓋的英語詞匯主要為金融類英語,涉及的英語詞匯較多,現(xiàn)整理一部分cfa英語金融詞匯給各位考生,具體如下:

    cfa考試用到的英語詞匯有哪些?集合來了!

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      絕對幅度指標absolute breadth index

      累積/派發(fā)線accumulation/distribution line

      累積擺動指標accumulation swing index

      上漲/下跌線advance/decline line

      上漲/下跌比率advance/decline ratio

      上漲-下跌值advancing-declining issues

      價格上漲、價格下跌和價格不變的證券成交量advancing,declining,unchanged volume

      安德魯斯干草叉andrews s pitchfork

      阿木思指標arms index trin

      阿隆指標aroon

      平均真實區(qū)域average true range

      布林帶bollinger bands

      寬度突破breadth thrust

      牛/熊比率bull/bear ratio

      日本燭形圖又稱蠟燭圖candlesticks,japanese

      肯思里姆canslim

      蔡金貨幣流量chaikin money flow

      蔡金擺動指標chaikin oscillator

      錢德動量擺動指標chande momentum oscillator

      商品通道指標commodity channel index

      商品選擇指標commodity selection index

      相關分析correlation analysis

      累積成交量指標cumulative volume index

      周期cycles

      需求指標demand index

      非趨勢價格擺動指標detrended price oscillator

      動向指標directional movement

      雙指數(shù)移動平均線double exponential moving average

      道氏理論dow theory

      動態(tài)動量指標dynamic momentum index

      輕松移動指標ease of movement

      有效市場理論efficient market theory

      愛略特波浪理論elliott wave theory

      軌道交易帶envelopes trading bands

      等成交量equivolume

      斐波納契研究fibonacci studies

      預測擺動指標forecast oscillator

      百分之四模型four percent model

      傅立葉轉換fourier transform

      基本分析fundamental analysis

      江恩角gann angles

      哈里克獲利指標herrick payoff index

      慣性指標inertia

      利率interest rates

      日內動量指標intraday momentum index

      卡吉圖kagi

      克林格成交量擺動指標klinger oscillator

      大宗交易比率large block ratio

      線性回歸指標linear regression indicator

      線性回歸斜率指標linear regression slope

      線性回歸趨勢線linear regression trendlines

      市場便利指標market facilitation index

      質量指標mass index

      邁克勒蘭擺動指標mcclellan oscillator

      邁克勒蘭和指標mcclellan summation index

      中間價格指標median price

      會員空頭比率指標member short ratio

      山形正弦波指標mesa sine wave

      動量指標momentum

      貨幣流量指標money flow index

      平滑異同平均指標moving average convergence/divergence

      移動平均指標moving averages

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    cma和cfa哪個含金量高
    2022-11-07 22:50:25 455 瀏覽

      Cma和cfa兩個證書都是受到國際上認可并且含金量很高的證書,兩個證書所側重的領域是不同的,所以在各自的領域上含金量很高的。CFA即“特許金融分析師”,是由美國投資管理與研究協(xié)會(AIMR)于1963年開始設立的特許金融分析師職業(yè)資格認證。CMA即“美國注冊管理會計師”,是由美國管理會計師協(xié)會于1972年所推出的專業(yè)認證制度。

    CFA證書.jpg

    cfa考試和cma考試介紹

      Cfa:

      cfa考試分為三個級別,考試科目包括《道德與職業(yè)行為標準》、《定量分析》、《經(jīng)濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他類投資》一共十個科目。

      CFA考試成績終身有效。但是一個階段最多參加6次考試。通過3個階段的考試后就可以申請CFA證書了。

      Cma:

      cma考試有兩個科目,包括《財務規(guī)劃、績效與分析》以及《戰(zhàn)略財務管理》兩個科目,兩個科目的考試題型分為兩種類型,第一種:100道選擇題,重點考察考生的知識理解能力;第二種:2道情境題,重點考察考生的基本應用能力。

      CMA考試每科360分合格,滿分為500分。

    Cfa證書有用嗎

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      Cfa是很有的,首先在備考cfa的過程中使自己學習到很多專業(yè)的知識,可以彌補自己的不足和欠缺,再一個cfa在國內的就業(yè)前景也非常可觀,cfa證書持有人可以到中國人民銀行、普華永道、中國發(fā)展國際經(jīng)濟金融、中信證券等各大銀行就職。進入了大的企業(yè),自然也會聯(lián)系到cfa持證人的待遇問題,cfa的待遇會和工作年限,工作經(jīng)驗等其他因素掛鉤,在一線城市,比如北京,上海這些大城市cfa持證人的平均待遇已經(jīng)非常優(yōu)越了相信cfa證書對于自身的提升和未來發(fā)展都會有比較大的幫助

    cma證書有用嗎

      cma是很有的,cma在中國擁有很高的認可度,越來越多的財務人士知道了解CMA并進行學習,而且近幾年來不少知名企業(yè)在招聘財務主要負責人的時也明確表示CMA持證者優(yōu)先考慮。Cma無論是在國際還是在我國都很有分量的證書,證書有分量自然薪資待遇也是很有分量的,所以花時間下功夫考取cma是個不錯的選擇。

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    cfa與cpa含金量的對比
    2022-11-09 09:37:46 474 瀏覽

      Cfa與cpa的含金量都是很高的,特別是cfa的含金量在國際上的認可度都是很高的,CFA即“特許金融分析師”,是由美國投資管理與研究協(xié)會(AIMR)于1963年開始設立的特許金融分析師職業(yè)資格認證。CPA即“注冊會計師”,注冊會計師考試是由財政部設立的專業(yè)技術人員準入類職業(yè)資格考試。

    CFA證書.jpg

    如何取得cfa證書

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      想取得cfa證書不是一件容易的事情,需要一次通過三個級別的考試,三個級別的考試科目分別是:一級和二級的科目是相同的,但是考試難度和側重點不一樣,具體包括《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》十門。cfa三級的考試科目則為《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》七門。

    考完cfa有用嗎

      考完cfa證書是很有用的,雖然cfa屬于國際性質的證書,但是最近幾年在國內已經(jīng)得到了廣泛的認可以及高度的評價,持有cfa證書的人員,無論是就業(yè)前景還是薪資待遇都是非常豐厚的。而且,CFA都是英文證書,考生在備考cfa證書的同時提高了英語的語言能力,這個在外企也是特別重要,所以cfa持證人在外企應聘時就會很吃香。

    如何取得cpa證書

      Cpa證書是由國家統(tǒng)一在每年的8月份舉行的考試,考試分為專業(yè)階段和綜合階段兩個階段的考試,其中專業(yè)階段考試科目包括《會計》、《審計》、《財務成本管理》、《公司戰(zhàn)略與風險管理》、《經(jīng)濟法》、《稅法》共六個科目;綜合階段考試《職業(yè)能力綜合測試(試卷一,試卷二)》一個科目??忌枰ㄟ^兩個階段的考試后方可取得注冊會計師證書。

    考完cpa有用嗎

      Cpa考完很有用的,cpa證書是很多會計行業(yè)年輕人夢寐以求的證書,該證書無論是在專業(yè)知識上還是個人能力上都是一種認可,特別是在取證后,更成為會計行業(yè)的搶手人才。

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    cfa考完一級多久可以領證?Cfa一級有用嗎?
    2022-11-10 16:03:50 268 瀏覽

      CFA一級考完是不可以領到CFA證書的,考出CFA一級或者是二級,雖然是沒有證書,但是有成績單在官網(wǎng)上可供打印,在簡歷上面填寫CFA等級也能為簡歷加分。

    cfa考試.jpg

    Cfa一級有用嗎

      CFA考試體系完善,即使考生只完成CFA一級考試,也是有用的,具體表現(xiàn)在:

      1、積累基礎知識

      CFA一級考試為CFA考試體系中的入門級別考試,偏重于考察投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值以及投資組合管理技巧的入門介紹。

      2、取得就業(yè)優(yōu)勢

    CFA一級通過后多久可以報考二級

      cfa第一級考過后需要等待至少6個月的時間才可以繼續(xù)報考第二級別的考試。CFA考試中不存在越級或者跳級考試,所有的CFA考生都只能一級一級的考,直到考完三個級別的考試。

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    考完cfa一級報考二級有什么條件

      考生必須已經(jīng)通過CFA一級考試,且滿足畢業(yè)并且取得了學士學位才可以注冊報名CFA二級考試,具體如下:

      1、擁有有效的國際護照,注冊報名時需使用

      2、遵守職業(yè)道德規(guī)范

      3、完成注冊和報名以及支付費用

      4、能夠用英語參加考試

      5、學歷和工作經(jīng)驗要求

      如果考生具備大學本科及以上的學歷,不限制專業(yè),任何專業(yè)的本科畢業(yè)生都可以報考CFA考試。

      如果還沒畢業(yè),那就要等到畢業(yè)前的23個月內才能報名參加CFA一級考試,二級考試的報考需要通過一級考試并且取得學士學位才可以。其它級別須畢業(yè)后才能報考。

      如果是3年制大專學歷,還需要有1年全職工作經(jīng)驗。

      如果是2年制大專學歷,還需要有2年全職工作經(jīng)驗。

      或者是,擁有四年及以上專業(yè)工作經(jīng)驗(不一定與投資相關)。

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    cfa核心詞匯背誦方法,附考試通關秘訣
    2022-11-10 21:30:29 296 瀏覽

      cfa核心詞匯背誦記憶方法如下:

    cfa核心詞匯背誦方法

      循環(huán)背誦記憶:看cfa詞匯時要循環(huán)看內容,例如早上起來你看的cfa詞匯,等到晚上睡前再將詞匯拿出來進行記憶;

      分類背誦記憶:按分科目或按照其他方法來對詞匯進行分類背誦記憶;

      邏輯背誦記憶:在邏輯關聯(lián)上是同一個詞群的詞匯,可以放在一起記憶背誦;

      對比背誦記憶:根據(jù)詞匯的相反、相對、相近的概念來進行背誦記憶,也就是我們說的近義詞、反義詞的方式;

      聯(lián)想背誦記憶:—同類型或者相似類型的單詞放在一起。

      句子背誦記憶:把單詞放在一個句子里面去,學會應用,并嘗試將這個句子記??;

      詞綴背誦記憶:英語單詞由很多不同的前綴、后綴和詞根組成,可以按照分拆和組合的方式進行學習;

      諧音背誦記憶:采取幽默詼諧的方式記憶詞匯。

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    cfa考試學習用書有哪些?

      1、CFA原版教材

      CFA Institute curriculum是CFA協(xié)會原版教材。每級都有6本而且相當有分量。內容發(fā)散,并且?guī)缀趺空碌木幷叨疾煌酝瑯哟嬖凇?/p>

      課后題目/答案

      Reading中間或最后會穿插一些題目在藍色文本框中(Bluebox),緊跟題目就有答案,這些題目的形式即是考試題目的形式,需要引起特別重視。

      詞匯表(Glossary)與索引(Index)

      Curriculum中出現(xiàn)黑體字的詞為重要概念,并在最后面的詞匯表中都有解釋,并按照字母順序排列。在CFAInstitute網(wǎng)頁上還有Los的索引。

      2、NOTES系列

      kaplan經(jīng)由多年CFA考試經(jīng)驗和精煉重點著成,是一本集CFA知識精粹的輔導教材。CFA大部分考試都是用這套教材來備考的,大家可以根據(jù)自己的實際備考情況選擇。

      建議如果平常復習的時候時間就不夠的考生,使用電子檔的NOTES搭配教材后習題,不枉為一個合適的備考組合。

      3、MOCK系列

      成功的關鍵在于不斷的練習,MOCK,??嫉纫粯佣疾荒荞R虎。每學習一個章節(jié)都要進行做題鞏固。做題方面,臨近考試做一些mock exam非常有必要。

      不過,最好能夠以今年的mock為主,不要輕易做往年的題目,畢竟考點有變化,難易度也有變化。還有,做題只是手段;掌握知識點才是目的,通過做題發(fā)現(xiàn)自己有哪些知識點沒有掌握,然后徹底理解加以掌握,并且時常回顧避免忘記,這才是學習的目標和成功通過考試的關鍵。

    cfa考試科目及側重點

      1、道德與專業(yè)準則(Ethical and Professional Standards)

      該科目的重點是道德、有關道德行為的挑戰(zhàn),以及道德和專業(yè)水平在投資行業(yè)中的影響。考生可以學習掌握支持進行道德決策的一套框架,并檢驗CFA Institute道德操守與專業(yè)行為準則(Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)、全球投資業(yè)績標準(Global Investment Performance Standards)。

      2、定量方法(Quantitative Methods)

      該科目主要學習財務分析和投資決策中使用的定量概念和技術。學習內容中提出了用于傳達重要數(shù)據(jù)屬性(例如集中趨勢、位置和離散度)的描述性統(tǒng)計,介紹了收益分布的特征,還有概率論及其在量化投資決策風險中的應用。

      3、經(jīng)濟學(Economics)

      該科目內容介紹了對個人消費者和企業(yè)的供求基本概念的分析,涵蓋公司運營所在的各種市場結構以及宏觀經(jīng)濟概念和原則,包括總產(chǎn)出和總收入的測量、總需求與總供給分析、以及經(jīng)濟增長因素分析,最后介紹了商業(yè)周期及其對經(jīng)濟活動的影響。

      4、財務報表分析(Financial Statement Analysis)

      該科目對財務報告的流程和財務報告管理制度進行了詳盡闡述,重點強調基本財務報表以及不同的核算方法如何影響這些報表和分析,涵蓋了主要財務報表以及進行財務報表分析的基本框架。

      5、企業(yè)發(fā)行人(Corporate Issuers)

      該科目介紹了公司治理、投資和融資決策,概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相關者管理的大框架,強調了環(huán)境和社會因素對投資的影響逐漸增加,介紹了公司如何利用金融杠桿和營運資金來滿足短期運營需求。

      6、權益投資(Equity Investments)

      該科目主要學習權益投資、證券市場和指數(shù)的特性,解釋如何用基本的權益估值模型分析行業(yè)、企業(yè)和權益性證券,以及了解全球股票對于實現(xiàn)長期增長和多元化目標的重要性。

      7、固定收益(Fixed Income)

      該科目解釋了如何描述固定收益證券及其市場、收益率衡量指標、風險因素以及估值衡量指標和驅動因素。此外,還涵蓋了收益率計算、固定收益證券估值、資產(chǎn)證券化、債券收益和風險的基本法則以及信用分析的基本原則等知識點。

      8、衍生品(Derivatives)

      該科目構建了理解基本衍生品和衍生品市場的概念框架,介紹了遠期承諾(例如遠期、期貨、掉期、或有索取權)的基本特征和估值概念,最后是學習套利,一個將衍生品定價與標的資產(chǎn)價格聯(lián)系起來的關鍵概念。

      9、另類投資(Alternative Investments)

      該科目探討了另類投資,包括對沖基金、私募股權、房地產(chǎn)、大宗商品和基礎設施,涵蓋了利用另類投資來實現(xiàn)多元化和高回報的學習內容。此外,還闡述了各種另類投資及其共同特征的含義。

      10、投資組合管理與財富規(guī)劃(Ethical and Professional Standards)

      該科目重點學習投資組合和風險管理的基礎知識,包括投資回報和風險衡量、以及投資組合規(guī)劃和構建。深入探究了個人與機構投資者的需求以及一系列可行的投資解決方案,通過資本資產(chǎn)定價模型來識別投資組合中的最小風險。

      CFA考試科目總共有十門,每一門有自己對應的側重點,CFA考生可根據(jù)所考科目對應側重點展開學習。

    cfa考試通關秘訣

      1、制定學習時間表,擺脫拖延癥,在考試前完成課程。

      2、學習方法和學習順序很重要,學習方法根據(jù)個人實際情況調整,學習順序推薦:數(shù)量分析-財務報表分析-公司金融-固定收益-經(jīng)濟學-權益類投資分析-衍生品-其他類投資-投資組合,職業(yè)道德知識點最獨立,最先最后學都可以。

      3、學習完每一章節(jié)之后都要多做練習題,這將有助于我們評估學習效果,了解在考試中可能遇到的情況,又能及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)加以強化鞏固。

      4、準備好模擬測試,建議考生在考試前的一個月參加由CFA官方提供的模擬考試。參加模擬測試除了能幫助考生評估知識掌握情況外,還能幫助考生從心理上做好考試的準備。

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    持續(xù)性cfa二級中國通過率
    2022-11-14 14:17:26 252 瀏覽

      持續(xù)性cfa二級通過率在30%-40%之間。2010-2013年的CFA二級通過率在39-43%之間,2014年到2019年略有增長,在44-47%之間,而2020年12月CFA二級通過率55%成為了歷史高點,2022年2月cfa協(xié)會發(fā)布的cfa二級考試通過率為:44%。

    cfa考試.jpg

      cfa二級通過標準

      cfa考試二級通過要求為,考生正確答案的數(shù)量大于等于全球成績排名前1%考生的平均正確答案數(shù)量的70%。cfa考試成績分為“PASS”和“FAIL”,成績?yōu)椤癙ASS”,視為通過cfa二級考試。cfa二級考試成績公布時間通常為考試結束50天之后。

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      cfa二級考試科目

      cfa二級考試科目為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。

      CFA二級考試題型

      考核重點:要求考生掌握資產(chǎn)類別的回報和風險管理知識

      考試分為兩場,,每場考試的時長為2小時12分鐘。CFA二級考試中設置的每個項目都包含一個小插圖,后跟4個或6個多項選擇項(問題)。這兩場考試中的每一節(jié)都有44個多項選擇題,整個考試共有88個題項,每個題3分。

      CFA只考二級有用嗎?

      CFA只考二級也是有一定用處的,很多人會以為CFA要通過所有三個級別的考試、拿下證書才是有用,但其實并不是,通過CFA二級考試同樣有用的。大家要知道,CFA可被稱作為“金融第一考”,含金量方面在行業(yè)領域中處于一個較高水平,因此,即使只通過了cfa考試的二級,同樣也具有非常高的價值。尤其是對于剛剛畢業(yè)出來的應屆生來說,通過了一個國際級的考試,能夠直接體現(xiàn)出自己的個人能力,對于在求職方面都具備極大的幫助。

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    ACCA考試常見英語詞匯!附中文解釋!
    2023-01-07 17:32:52 1319 瀏覽

      ACCA考試為全英文考試,考試涉及較多財會詞匯,考生需要掌握常見的英語詞匯,才能更好的備考ACCA考試,以下分享部分ACCA考試常見英語詞匯,具體如下:

    ACCA考試常見英語詞匯!附中文解釋!

    ACCA考試常見英語詞匯

      1、Accelerated Depreciation加快折舊:

      任何基于會計或稅務原因促使一項資產(chǎn)在較早期以較大金額折舊的折舊原則

      2、Accident and Health Benefits意外與健康福利:

      為員工提供有關疾病、意外受傷或意外死亡的福利。這些福利包括支付醫(yī)院及醫(yī)療開支以及有關時期的收入。

      3、Accounts Receivable(AR)應收賬款:

      客戶應付的金額。擁有應收賬款指公司已經(jīng)出售產(chǎn)品或服務但仍未收取款項

      4、Accretive Acquisition具增值作用的收購項目:

      能提高進行收購公司每股盈利的收購項目

      5、Acid Test酸性測試比率:

      一項嚴謹?shù)臏y試,用以衡量一家公司是否擁有足夠的短期資產(chǎn),在無需出售庫存的情況下解決其短期負債。計算方法:(現(xiàn)金+應收賬款+短期投資)/流動負債

      6、Act of God Bond天災債券:

      保險公司發(fā)行的債券,旨在將債券的本金及利息與天然災害造成的公司損失聯(lián)系起來

      7、Active Bond Crowd活躍債券投資者:

      在紐約股票交易所內買賣活躍的定息證券

      8、Active Income活動收入:

      來自提供服務所得的收入,包括工資、薪酬、獎金、傭金,以及來自實際參與業(yè)務的收入

      9、Active Investing積極投資:

      包含持續(xù)買賣行為的投資策略。主動投資者買入投資,并密切注意其走勢,以期把握盈利機會

      10、Active Management積極管理:

      尋求投資回報高于既定基準的投資策略

      11、Activity Based Budgeting以活動為基礎的預算案:

      一種制定預算的方法,過程為列舉機構內每個部門所有牽涉成本的活動,并確立各種活動之間的關系,然后根據(jù)此資料決定對各項活動投入的資源

      12、Activity Based Management以活動為基礎的管理:

      利用以活動為基礎的成本計算制度改善一家公司的運營

      13、Activity Ratio活動比率:

      一項用以衡量一家公司將其資產(chǎn)負債表內賬項轉為現(xiàn)金或營業(yè)額的能力的會計比率

      14、Actual Return實際回報:

      一名投資者的實際收益或損失,可用以下公式表示:預期回報加上公司特殊消息及總體經(jīng)濟消息

      15、Actuary精算:

      保險公司的專業(yè)人員,負責評估申請人及其醫(yī)療紀錄,以預測申請人的壽命

      16、Acquisition收購:

      一家公司收購另一家公司的多數(shù)股權

      17、Acquisition Premium收購溢價:

      收購一家公司的實際成本與該公司收購前估值之間的差額

      18、Affiliated Companies聯(lián)營公司:

      一家公司擁有另一家公司少數(shù)權益(低于50%)的情況,或指兩家公司之間存在某些關聯(lián)

      19、Affiliated Person關聯(lián)人士:

      能影響一家企業(yè)活動的人士,包括董事、行政人員及股東等

      20、After Hours Trading收盤后交易:

      主要大型交易所正常交易時間以外進行的買賣交易

      21、After Tax Operating Income-ATOI稅后營運收入:

      一家公司除稅后的總營運收入。計算方法為將總營運收入減稅項

      22、After Tax Profit Margin稅后利潤率:

      一種財務比率,計算方法為稅后凈利潤除以凈銷售額

      23、After The Bell收盤鈴后:

      股票市場收盤后

      24、Agent代理人:

      1.為客戶進行證券買賣的人士或機構

      2.持有銷售保險許可證的人士

      3.代表證券經(jīng)紀行或發(fā)行人向公眾出售或嘗試出售證券的證券銷售人員

      25、Agency Bonds機構債券:

      由政府機構發(fā)行的債券

      26、Agency Cross交叉代理人:

      一項由一名代理人同時代表買方與賣方的交易,也稱為撍卮砣藬“Dual Agency”。

      27、Agency Problem代理問題:

      債券人、股東及管理人員因目標不同而產(chǎn)生的利益沖突

      28、Agency Securities機構證券:

      由美國政府支持的企業(yè)發(fā)行的低風險債務

      29、Aggressive Accounting激進會計法:

      不當?shù)鼐幹茡p益表以取悅投資者及提高股價

      30、Aggressive Investment Strategy進取投資策略:

      投資組合經(jīng)理嘗試爭取最高的回報。進取的投資者把較高比重的資產(chǎn)投入股票,比重較其他風險較低的債務證券要高

      31、Alan Greenspan格林斯潘:

      格林斯潘博士是美國聯(lián)邦儲備局監(jiān)理會的主席。他將于2004年6月20日完成第四個四年任期。格林斯潘博士也聯(lián)邦儲備局主要貨幣政策制定組織聯(lián)邦公開市場委員會的主席

      32、Allotment配股:

      首次公開上市中向各承銷機構分配,容許其出售的股份。其余股份會分給其他取得上市股份出售權的證券公司

      33、Allowance For Doubtful Accounts呆賬準備金:

      公司對可能不能收到的應收賬款的預測,這項數(shù)據(jù)將紀錄在公司的資產(chǎn)負債表上

      34、American Depository Receipt(ADR)美國存托憑證:

      一份美國存托憑證代表美國以外國家一家企業(yè)的若干股份。美國存托憑證在美國市場進行買賣,交易程序與普通美國股票相同。美國存托憑證由美國銀行發(fā)行,每份包含美國以外國家一家企業(yè)交由國外托管人托管的若干股份。該企業(yè)必須向代為發(fā)行的銀行提供財務資料。美國存托憑證不能消除相關企業(yè)股票的貨幣及經(jīng)濟風險。

      美國存托憑證可在紐約股票交易所、美國股票交易所或納斯達克交易所掛牌上市

      35、American Depository Share(ADS)美國存托股份:

      根據(jù)存托協(xié)議發(fā)行的股份,代表發(fā)行企業(yè)在本土上市的股票

      36、American Option美式期權:

      可在有效期間隨時行使的期權

      37、American Stock Exchange美國股票交易所:

      美國第三大股票交易所,位于紐約,處理美國交易證券總額的10%

      38、Amortization攤銷:

      在一段期間分期償還債務

      在一個特定時期資本開支的減少。與類似相似,是一種衡量長期資產(chǎn),例如設備或建筑物在特定期間價值的消耗

      39、Analyst分析員:

      具備評估投資專長的金融專業(yè)人員,一般受聘于證券行、投資顧問機構或共同基金。分析員對不同的證券作出買入、賣出或持有的建議。為了提供全面的研究分析,分析員一般會專注于不同的行業(yè)或經(jīng)濟板塊

      40、Angel Investor天使投資者:

      向小型初始企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)資金的財務投資者

      41、Annualize年度化:

      1.將不足一年的回報率轉為全年回報率

      2.將不足一年的稅務期轉為每年一度年度化

      42、Annual General Meeting(AGM)年度股東大會:

      必須每年舉行一次的股東會議,指在向股東通報公司的決策與工作

      43、Annual Report年報:

      一家公司每年一度的財務營運報告。年報的內容包括資產(chǎn)負債表、損益表、審計師報告以及公司業(yè)務的概要

      44、Annuity年金:

      在特定期間定期定額支付的款項

      45、Annuity Due即付年金:

      需要即時支付,而不是在期末支付的年金

      46、Anti-dilution Provision反攤薄條款:

      期權或可轉換證券的一項條款,用以保障投資者,不會由于未來公司以較低價格(低于有關投資者支付的價格)發(fā)行股份而被攤薄

      47、Anti-takeover Measure反收購措施:

      企業(yè)管理人員長期或不時采取,防止或延遲被惡意收購的措施

      48、Anti-takeover Statute反收購法規(guī):

      旨在防止或延遲惡意收購的一套美國法規(guī)。每一州的法規(guī)細則有所不同,一般只適用于在州內注冊成立的公司

      49、Anti-trust反壟斷法:

      美國的反壟斷法適用于所有行業(yè)及所有層面的業(yè)務,包括制造、交通、分銷及促銷。法律禁止多種對交易造成妨礙或限制的行為。非法行為包括聯(lián)合控制價格、可能減弱個別市場競爭動力的企業(yè)合并、意圖實現(xiàn)或維持壟斷勢力的掠奪性行為

      50、APICS Business Outlook Index

      APICS(美國生產(chǎn)及庫存控制協(xié)議)商業(yè)前景指數(shù):

      美國全國性制造業(yè)指數(shù),每月對多家制造業(yè)企業(yè)進行調查。若指數(shù)高于50,表示行業(yè)正在擴展,若低于50,則表示行業(yè)正在萎縮

      51、Appraisal價值評估:

      對一項物業(yè)或業(yè)務價值的意見

      52、Appreciation升值:

      資產(chǎn)價值上升

      53、Arbitrage套匯:

      同時買入及賣出證券,意圖從差價中獲利,在一般于不同的交易所或市場進行買賣

      54、Arbitrage Bond套匯債券:

      市政府在市政府現(xiàn)有高評級證券買回日期前發(fā)行的低評級債務證券

      55、Arbitrage Pricing Theory(APT)套匯定價理論:

      是資本資產(chǎn)定價模式以外的另一個選擇,主要分別在于其假設及對資產(chǎn)相關風險因素的詮釋

      56、Arbitrage Trading Program(ATP)套匯交易理論:

      同時買入股票指數(shù)期貨及相關股份的交易計劃,旨在從差價中獲利(市場套匯)

      57、Arbitration仲裁:

      對爭議的非正式聽證,其間一組由公正委員會選出的人士(一般為三名)對爭議作出裁判。在做出判決會,不設進一步上訴的機制

      58、Arms Length Transaction公平交易:

      一項產(chǎn)品的買方與賣方獨立進行交易,互相之間并無任何關系

      59、Asian Option亞洲式期權:

      回報根據(jù)相關證券在特定期間的平均價格而定的期權

      60、Ask(Price)買方叫價:

      賣方愿意接受的證券價格,也稱為要約價格

      61、Assessed Value評估后價值:

      一項房地產(chǎn)在稅務上的預測價值

      62、Assessor估價人:

      決定一項房地產(chǎn)在稅務上價值的地方政府官員

      63、Asset資產(chǎn):

      個人或一家企業(yè)擁有、具有經(jīng)濟價值的任何物品。資產(chǎn)也是資產(chǎn)負債表上的一個重要項目,顯示公司擁有的價值

      企業(yè)買入資產(chǎn)以提高公司的價值或促進業(yè)務

      64、Asset-Backed Security資產(chǎn)抵押證券:

      由資產(chǎn)相關票據(jù)或應收賬款,而不是房地產(chǎn)為擔保的證券

      65、Asset Allocation資產(chǎn)分配:

      將一個投資組合分為不同資產(chǎn)種類的過程,主要資產(chǎn)種類包括債券、股票或現(xiàn)金。資產(chǎn)分配的目的在于通過分散投資減低風險

      66、Asset Allocation Fund資產(chǎn)分配基金:

      一種將投資資產(chǎn)分為債券、股票及其他證券的共同基金,目的在于回報最大化及風險最小化

      67、Asset Coverage Ratio資產(chǎn)償付比率:

      評估一家企業(yè)在扣除所有負債后以資產(chǎn)償付債務的能力,計算方法為:

      資產(chǎn)償付比率=[總資產(chǎn)賬面值-無形資產(chǎn)-(流動負債-短期債務)]/未償還債務總額

      68、Asset-Liability Management資產(chǎn)負債管理:

      企業(yè)協(xié)調資產(chǎn)及負債管理的措施,以賺取適當?shù)幕貓?/p>

      69、Asset Management資產(chǎn)管理:

      1.企業(yè)管理其財務資產(chǎn),以實現(xiàn)最高的回報

      2.在一家金融機構開設戶口,以享有支票服務、信用卡、記賬卡、保證金貸款、自動將現(xiàn)金結余投入貨幣市場基金以及證券經(jīng)紀服務

      70、Asset Play資產(chǎn)隙:

      估值不當?shù)墓善保浜喜①Y產(chǎn)價值高于總市值,以而具有吸引力

      71、Asset Redeployment資產(chǎn)重新配置:

      將公司的資產(chǎn)重新進行策略分配,以提高盈利能力

      72、Asset Swap資產(chǎn)互換:

      與單純掉期結構相似,主要分別在于潛在的掉期合約?;Q的是固定及浮動投資,而不是一般的固定或浮動貸款利率

      73、Asset Turnover資產(chǎn)周轉率:

      每一單位金額資產(chǎn)產(chǎn)生的營業(yè)額。計算方法為:資產(chǎn)周轉率=總營業(yè)額/總資產(chǎn)值

      74、Asset Valuation資產(chǎn)估值:

      評估一個投資組合、一家企業(yè)、一項投資或資產(chǎn)負債表項目當時價值的過程

      75、Assets Under Management管理資產(chǎn)額:

      一般為一家投資公司代表投資者管理資產(chǎn)的市場價值

      76、Assignment轉讓:

      將要一項權益或物業(yè)轉給另一名人士或另一項業(yè)務

      77、At the Money到價:

      一項期權到價指該期權的行使價格相等于相關證券的市場價值

      78、ATP套匯交易理論:

      同時買入股票指數(shù)期貨及相關股份的交易計劃,旨在從差價中獲利(市場套匯)

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    干貨!frm重點金融英語詞匯解析!
    2023-01-19 15:31:57 325 瀏覽

      frm考試為全英文考試,考試涉及較多金融英語詞匯,以下分享四個重點詞匯,分別是短期利率期貨、全面風險管理、海森伯原理、掠奪性交易,具體詞匯解析內容如下:

    干貨!frm重點金融英語詞匯解析!

    短期利率期貨

      Short-Term Interest Rate Futures

      Short-Term lnterest Rate Futures短期利率期貨,短期利率期貨以短期利率債券為基礎資產(chǎn),一般采用現(xiàn)金結算,其價格用100減去利率水平表示。兩種zui普遍的短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。

      短期利率期貨:報價與定價

      假設短期國債的現(xiàn)金價格為95.00,對于當前的5%的利率水平。如果交易者預測3個月后利率將下跌,那么他就要買進一份3個月期的利率期貨。

      3個月后,利率如他預測的那樣下跌至3%水平,則對應于97.00的利率期貨價格。

      此時,他賣出利率期貨,則賺取2.00(97.00-95.00)的收益。

      假設短期國債的現(xiàn)金價格為P,則其報價為:

      (360/n)×(100-P),其中,n為國債的期限。

      比如,3個月期的國債,其現(xiàn)金價格為98,則它的報價為:

      (360/90)×(100-98)=8

      即此國債的貼現(xiàn)率為8%,它與國債的收益率也不同,國債的收益率為:利息收入/期初價格,即:

      (360/n)×(100-P)/P在我們的例子中,收益率為:(360/90)×(100-98)/98=8.28%

    全面風險管理

      enterprise risk management(ERM)

      全面風險管理:

      全面風險管理是一個全新的概念,目前主要應用于企業(yè)管理領域。

      所謂全面風險管理,是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標,通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統(tǒng)和內部控制系統(tǒng),從而為實現(xiàn)風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法。【這里的定義是參照了國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員2006年6月發(fā)布的《中央企業(yè)全面風險管理指引》?!?/p>

    海森伯原理

      Heisenberg Principle

      海森伯原理又稱不確定性原理(Uncertainty principle):

      是量子力學的一個基本原理,由德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)于1927年提出。

      該原理表明:一個微觀粒子的某些物理量(如位置和動量,或方位角與動量矩,還有時間和能量等),不可能同時具有確定的數(shù)值,其中一個量越確定,另一個量的不確定程度就越大。

      在經(jīng)濟學上,可以理解為,一個變量越是確定,可能會引起另一個變量的不穩(wěn)定。

    掠奪性交易

      predatory trading

      掠奪性交易:

      所謂的掠奪性交易就是指,貸款者(既可以是場內的券商經(jīng)紀也可以是場外的配資機構由于掌握的信息優(yōu)勢,在預計到股市將會下跌前搶先于向他們借款的投資者賣出,再利用前面描述的市場流動性和融資流動性的螺旋式下降進一步推低價格,造成投資者更大的損失,而進行掠奪性交易的貸款者則可以從中獲利。

      或者可以理解為:當A公司在市場中占主導地位,由于該公司資產(chǎn)價格下跌,使得該公司利潤下降;持有同類資產(chǎn)的公司,聯(lián)合降價,進而引起該類資產(chǎn)價格進一步下跌;最終引起A公司利潤進一步下跌,失去市場主導地位,甚至倒閉。

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    學好財經(jīng)知識,這12個財經(jīng)詞匯,需理解及掌握
    2023-06-28 14:02:34 522 瀏覽

      學好財經(jīng)財會知識,對財經(jīng)財會詞匯的理解及掌握是必備的,今天小編為同學們整理了以下十二個財經(jīng)詞匯,希望同學們好好學習。未來考試和工作中遇到時能回答如流。

    學好財經(jīng)知識.jpg

      【追高

      追高是指在股票價格處于相對高點時,投資者對股價后續(xù)走勢依舊看好,為達到上漲預期而進行的買入交易行為。通常股票追高的交易行為都是較為短期的風險投資,而且在不同的個股情況以及市場環(huán)境都會造成不同的風險。

      【財務會計本期盈余科目】

      財務會計本期盈余科目是指事業(yè)單位本期各項收入、費用相抵后的余額。單位應當根據(jù)政府會計準則規(guī)定的原則和《政府會計制度》的要求,對其發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務或事項進行會計核算。

      【常年產(chǎn)量】

      常年產(chǎn)量是指根據(jù)土地的自然條件、當?shù)氐囊话憬?jīng)營情況和種植習慣,在正常年景下所收獲的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量。常年產(chǎn)量是農(nóng)業(yè)稅的計稅依據(jù),經(jīng)過評定后,常年產(chǎn)量在一定的時期內穩(wěn)定不變。

      【從業(yè)人員】

      從業(yè)人員是指在本單位工作并取得勞動報酬的全部人員數(shù),包括在崗職工、再就業(yè)的離退休人員以及在各單位中工作的外方人員和港澳臺方人員、兼職人員、借用的外單位人員和第二職業(yè)者等,但不包括離開本單位仍保留勞動關系的職工。

      【其他從業(yè)人員工資總額】

      其他從業(yè)人員工資總額是指除在崗職工、再就業(yè)的離退休人員以及在各單位中工作的外方人員和港澳臺方人員、兼職人員、借用的外單位人員和第二職業(yè)者等以外的從業(yè)人員的工資總額。

      【最終價格】

      最終價格是指在交易中,買賣雙方達成的最終協(xié)議價格。

      【從業(yè)人員期末人數(shù)】

      從業(yè)人員期末人數(shù)是指截止到某個時點的人數(shù)。比如2011年的期末人數(shù)是500人,那就是說2011年12月份的從業(yè)人數(shù)是500人。

      【不通知審計】

      不通知審計是指在對被審計單位實施審計之前,不預先把審計的目的、內容和日期通知被審計單位而進行的審計。一般來說,不通知審計是不合法的,因為它違反了審計的獨立性和公正性原則。

      【價格】

      價格是商品同貨幣交換時單位商品量需要貨幣的多少?;蛘哒f,價格是單位價值(單價)。價格是商品的交換價值在流通過程中所取得的轉化形式,是一項以貨幣為表現(xiàn)形式,為商品、服務及資產(chǎn)所訂立的價值數(shù)字。

      【基本價格】

      基本價格是指生產(chǎn)者將自己生產(chǎn)的貨物或服務出售給購買者時獲得的,扣除了生產(chǎn)或銷售時應付的所有稅,再加上所獲得的所有補貼后的金額。不包括商業(yè)毛利和貨物離開生產(chǎn)單位后發(fā)生的運輸費用.

      【商品銷售總額】

      商品銷售總額是指企業(yè)(單位、個體戶)通過交易直接售給個人、社會集團非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的實物商品金額,以及提供餐飲服務所取得的收入金額。

      【合同形式】

      合同形式是指當事人訂立合同時,以書面、口頭或者其他形式表達的合同內容的外在表現(xiàn)形式。我國《民法典》規(guī)定,當事人訂立合同可以采用口頭形式、書面形式和其他形式。


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    財會人成長必學【財經(jīng)詞匯】每日一學
    2023-08-28 17:29:41 1122 瀏覽

      財會人成長必學,這是一個很好的問題。以下是一些建議:

      1.掌握扎實的專業(yè)知識,尤其是對于基礎的財務會計來說,記賬的準確性直接關系著公司財務報表的分析結果。對財務數(shù)據(jù)進行如實整理、匯總,才能得出恰當?shù)呢攧辗治鼋Y果,這直接關系到管理者做出的決策是否正確。

      2.對數(shù)字敏感,看到一個數(shù)據(jù)一眼就能知道其大概反映了什么問題。如何才能提升自己的數(shù)字敏感度呢?這與平時有意無意的訓練是有密切關系的,財務人員一定要下意識地鍛煉自己對數(shù)字的敏感度,養(yǎng)成習慣。

      3.要善于溝通,新時代的財務不應該只是低頭記賬、兩耳不聞窗外事,而應該多和其他部門的同事溝通交流。財務所做的分析報告對公司的發(fā)展至關重要,如何才能了解到公司發(fā)展中即將遇到的問題,并提出有效的解決方法呢?

      4.學習相關技能和知識。例如:稅務、金融、法律等等。

      5.閱讀相關書籍和資料。例如:《世界上最簡單的會計書》、《聽故事學會計看1遍就懂會計入門》等等。以下是每日一學財經(jīng)詞匯。

      義務倉

      義務倉是指期權交易中的賣方。在期權交易中,期權的買方擁有行權的權利,而期權的賣方需要在買方行權的時候履行義務。因此,買方也叫權利倉,而賣方也叫義務倉。在理論上,權利倉收益無上限,損失有上限;義務倉收益有上限,損失無上限。但是在實際操作中,權利倉的勝率要低于義務倉。

      行權價格間距

      行權價格間距是指具有相同標的期貨合約的同一類型期權合約,相鄰兩個行權價格之間的差。行權價格是行權價格間距的整數(shù)倍。不同的標的物和不同的到期日,行權價格間距也會有所不同。例如,對于股票,行權價在2元以下,間距0.1元;2-5元,0.25元;5-10元,0.5元;10-20元,1元;20-50元,2.5元;50-100元,5元;100元以上,10元;而對于ETF,行權價在3元以下,間距為0.05元;3-5元,0.1元;5-10元,0.25元;10-20元,0.5元;20-50元,1元;50-100元,2.5元;100元以上,5元。

    財會人成長必學\n【財經(jīng)詞匯】每日一學

      合約單位

      期權合約單位是指一張期權合約對應的標的資產(chǎn)數(shù)量,即買賣雙方在約定的時間以約定的價格買入或賣出標的資產(chǎn)的數(shù)量。例如,對于股票期權,上證50ETF期權的合約單位為10000,即投資者如果買入了一張上證50ETF認購期權,則享有在到期日以行權價買入10000份上證50ETF的權利。

      合約乘數(shù)

      期權合約乘數(shù)是指每一指數(shù)點所對應的金額。對于股指期權而言,由于股票指數(shù)本身不可交易,因此合約乘數(shù)是指每一指數(shù)點所對應的金額。例如,滬深300股指期權的合約乘數(shù)為每點人民幣100元。

      合約標的

      期權合約標的是指期權交易雙方權利和義務所共同指向的對象。對于股指期權而言,由于股票指數(shù)本身不可交易,因此合約標的是指每一指數(shù)點所對應的金額。例如,滬深300股指期權的合約標的為滬深300指數(shù),每點人民幣100元。

      合約編碼

      期權合約編碼是一種代碼,用品種+月份+看漲/看跌期權+執(zhí)行價格表示。例如,“510050C1503M02300”代表上證50ETF在2015年3月到期、行權價格為2.30元的認購期權合約。其中,“510050”代表合約標的的證券代碼,“C”代表認購期權,“1503”代表合約的到期時間為2015年3月,“M”代表合約未發(fā)生過除權除息的調整,“02300”代表合約的行權價格為2.30元。

      合約交易代碼

      期權合約交易代碼是指用于標識期權合約的代碼,通常由交易所根據(jù)合約標的、到期月份、行權價格和期權類型等信息進行編制。例如,上海證券交易所(SSE)的50ETF期權合約交易代碼為“510050”,其中“510050”代表合約標的的證券代碼,即上證50ETF。同時,每個期權合約都有一個唯一的合約編碼,用于在交易所進行交易。

      需要注意的是,不同的交易所可能會有不同的期權合約交易代碼規(guī)則,投資者在進行期權交易時需要了解所在交易所的規(guī)則并正確輸入相應的代碼。

      合約簡稱

      期權合約簡稱是由標的證券名稱、購/沽、到期月份、是行權價格100倍的數(shù)字組成。例如,“50ETF購9月2900”中的“50ETF”代表合約標的的證券代碼,即上證50ETF;“購”代表認購期權;“9月”代表合約的到期時間;“2900”代表行權價格。

      賣出合約

      賣出期權是指投資者在期權交易中出售自己持有的期權合約,以獲取期權費。賣出期權可以分為賣出看漲期權以及賣出看跌期權。

      保護性看跌期權

      保護性看跌期權是一種金融工具,它是指投資者購買看跌期權來對沖其已持有的股票或其他資產(chǎn)的價值下降風險。保護性看跌期權的作用與保險類似,可以保護投資者的財產(chǎn)不受市場波動的影響。在市場下跌或不確定的時候,這種期權可以大大降低投資者的風險。


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    股票市場術語解析【財經(jīng)詞匯】每日一學
    2023-09-04 19:29:24 509 瀏覽

      低開低走,盤檔、盤堅、股價盤軟、股價回檔、成交筆數(shù)、最后喊進價、最后喊出價、成交額、股市跳空,這些詞匯都是股票市場中常見的術語。在股票市場中,價格的波動是不可避免的,而這些術語則可以幫助我們更好地理解市場的變化和趨勢。

      首先,讓我們來了解一下低開低走的意思。低開指的是股票開盤價格低于前一個交易日的收盤價,而低走則是指股票價格在接下來的交易日中持續(xù)下跌。這種情況通常是由于市場情緒不佳或者公司業(yè)績不佳等因素導致的。

    股票市場術語解析

      盤檔則是指股票價格在一定范圍內波動,沒有明顯的上漲或下跌趨勢。這種情況通常是由于市場處于震蕩期或者投資者對市場前景不確定等原因導致的。

      盤堅則是指股票價格在一定時間內持續(xù)上漲,但漲幅較小。這種情況通常是由于市場供求關系穩(wěn)定或者投資者對某只股票的前景持樂觀態(tài)度等原因導致的。

      股價盤軟則是指股票價格在一定時間內持續(xù)下跌,但跌幅較小。這種情況通常是由于市場情緒低迷或者投資者對市場前景不明朗等原因導致的。

      股價回檔則是指股票價格在經(jīng)歷了一段時間的上漲后,出現(xiàn)了一定程度的下跌。這種情況通常是由于市場出現(xiàn)調整或者投資者對市場前景持謹慎態(tài)度等原因導致的。

      成交筆數(shù)則是指在某一段時間內股票的成交量。成交量是衡量市場活躍度的重要指標之一,它可以幫助投資者了解市場的供求關系和投資者的情緒狀態(tài)。

      最后喊進價和最后喊出價則是指股票交易中的買賣報價。最后喊進價是指買方愿意接受的最高價格,而最后喊出價則是賣方愿意接受的最低價格。這兩個價格通常會隨著市場變化而不斷調整。

      成交額則是指在某一段時間內股票的交易總金額。成交額是衡量市場活躍度的另一個重要指標,它可以幫助投資者了解市場的流動性和投資者的交易熱情。

      股市跳空則是指股票價格在開盤時出現(xiàn)了較大幅度的上漲或下跌。這種情況通常是由于市場出現(xiàn)重大利好消息或者重大利空消息等原因導致的。股市跳空往往會引發(fā)投資者的恐慌情緒,從而導致市場的劇烈波動。

      總之,這些術語都是幫助我們更好地理解股票市場的重要工具。通過了解這些術語的含義和用法,我們可以更好地把握市場的脈搏和趨勢,從而做出更明智的投資決策。


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    從入門到精通,ESG投資報考手冊,考生必讀!
    2024-10-08 09:47:45 185 瀏覽

    今天小編帶你了解一下ESG投資報考相關問題,幫助你有更好的人生規(guī)劃!在當今全球金融市場,環(huán)境、社會和治理(ESG)投資已成為一股不可忽視的力量。他不僅代表了投資者對可持續(xù)發(fā)展的追求,也是金融行業(yè)未來發(fā)展的重要方向,對于有志于在這一領域深耕的投資者來說,獲得CFA(特許金融分析師)ESG投資認證無疑是一個明智的選擇。本文將從入門到精通,為你詳細介紹下ESG投資的報考流程與備考策略。

    ESG投資報考

    入門篇:ESG投資基礎

    ESG投資,就是將環(huán)境、社會和治理因素納入投資決策中,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的雙贏。在入門階段,您需要了解ESG投資的基本概念、發(fā)展歷程以及其在全球范圍內的實踐案例,掌握ESG評估方法和工具也是必不可少的,這有助于您篩選出符合ESG標準的投資項目。

    備考篇:ESG投資認證考試

    ESG投資認證考試是CFA協(xié)會為滿足市場對ESG投資專業(yè)人才的需求而設立的。考試內容涵蓋了ESG投資的理論基礎、投資策略、風險管理和案例分析,在備考過程中,您需要制定詳細的復習計劃,結合官方教材、模擬試題和在線課程,系統(tǒng)學習并掌握考試所需的內容。ESG證書考試的報名費用為865美元,這一費用包含了電子版教材,考生在報名時需要一次性繳納,無后續(xù)費用。需要注意的是,如果考生未能通過考試,補考費用為690美元,考生還需關注CFA協(xié)會官網(wǎng)或相關考試機構發(fā)布的最新信息,以確保及時獲取報名費變動的最新消息

    進階篇:提升ESG投資分析能力

    除了通過考試,提升ESG投資分析能力同樣重要。這要求您不僅要熟悉ESG投資的相關理論,能夠將其應用于實際投資決策中,通過參與ESG投資研討會、閱讀行業(yè)報告和關注ESG相關的政策動態(tài),您可以不斷拓寬視野,加深對ESG投資的理解。利用數(shù)據(jù)分析工具對ESG因素進行量化分析,也是提升投資能力的有效途徑。

    實戰(zhàn)篇:ESG投資案例分析

    理論與實踐相結合是提升ESG投資能力的關鍵。通過分析成功的ESG投資案例,您可以了解不同行業(yè)、不同地區(qū)的ESG投資策略和實施效果,為自己的投資決策提供參考,關注ESG投資失敗案例,從中汲取教訓,也是避免投資風險的重要手段。

    總結篇:邁向ESG投資的專業(yè)之路

    獲得ESG證書只是邁向專業(yè)之路的第一步。在未來的職業(yè)生涯中,您需要持續(xù)關注ESG投資領域的發(fā)展動態(tài),不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和實戰(zhàn)能力,通過參與ESG投資相關的項目、研究和交流活動,您可以不斷拓展人脈資源,為成為ESG投資領域的佼佼者打下堅實的基礎。

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