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特許金融分析師CFA是世界上規(guī)模最大的職業(yè)考試之一,全球每年有超過20萬人參加。CFA是一個(gè)怎樣的考試?為什么要參加CFA考試?
CFA考試介紹
由CFA?研究所管理的特許金融分析師(CFA)計(jì)劃提供研究生水平的課程和考試計(jì)劃,旨在擴(kuò)大考生與投資決策相關(guān)的工作知識(shí)和實(shí)踐技能。CFA相當(dāng)于一個(gè)專業(yè)的研究生金融學(xué)位,包括經(jīng)濟(jì)學(xué),倫理學(xué),法律和會(huì)計(jì)學(xué)的混合。
CFA計(jì)劃包括三門考試(I,II和III級),各進(jìn)行6個(gè)小時(shí)的考試,考試采用全英文。
CFA報(bào)名條件:1.本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名;2.本科在校學(xué)生在最后一學(xué)年可報(bào)名;3.大專學(xué)歷有一年以上的全職工作經(jīng)驗(yàn)可報(bào)名
CFA考試日期:CFA1級每年舉行兩次(12月和6月);CFA2級和3級在每年6月舉行一次
CFA拿證條件:1.通過三個(gè)級別的考試;2.從事CFA認(rèn)可的投資決策過程相關(guān)工作具有四年或以上經(jīng)驗(yàn);3.以普通會(huì)員的身份加入CFA協(xié)會(huì)
為什么要參加CFA考試?
考慮到需要付出的時(shí)間、金錢和精力,CFA證書真的值得追求嗎?以下CFA值得選擇的原因:
1.CFA是一張極具含金量的國際證書,得到全球金融行業(yè)人士認(rèn)可,擁有CFA證書能獲得更多職業(yè)晉升的機(jī)會(huì);
2.CFA證書在國內(nèi)同樣有著很高的認(rèn)可度,不少一線城市給予CFA持證人高額獎(jiǎng)金補(bǔ)貼和人才引進(jìn)福利;
3.CFA證書在投資銀行,投資組合管理,投資研究和證券分析等領(lǐng)域非常吃香。根據(jù)CFA?研究所的一項(xiàng)調(diào)查指出,CFA持證人的工作以投資組合經(jīng)理(22%),研究分析師(14%)和首席執(zhí)行官(7%)為主。
此外,2016年CFA?研究所對CFA考生進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)以下原因是他們參加CFA考試的主要?jiǎng)訖C(jī):由于職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的出現(xiàn),有37%的人參加CFA考試,20%的考試參加CFA考試是為了獲得更高的知識(shí)水平,10%的人認(rèn)為考CFA能增加獲得工作的機(jī)會(huì)。
cfa,全稱 特許金融分析師,成立于1947年,被稱為“全球金融第一考”。究竟cfa證書怎么樣呢?下面,會(huì)計(jì)網(wǎng)小編將在這里為大家詳細(xì)介紹cfa特許金融分析師。
1、cfa特許金融分析師證書介紹
cfa特許金融分析師,由 美國特許金融分析師學(xué)院ICFA發(fā)起成立。獲得了全球170多個(gè)國家認(rèn)可,為全球各個(gè)金融行業(yè)提供最新、最具操作性的專業(yè)知識(shí)及嚴(yán)格的道德、專業(yè)準(zhǔn)則。獲得“全球領(lǐng)域的通行證”、“華爾街入場券”等稱號。
2、cfa特許金融分析師考試科目及內(nèi)容介紹
cfa特許金融分析師考試涉及四部分內(nèi)容,一共10個(gè)科目。其課程以投資行業(yè)實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)。包括了倫理與職業(yè)準(zhǔn)則、 投資工具、資產(chǎn)估值及投資組合管理相關(guān)知識(shí)。
cfa特許金融分析師包括了cfa一級、cfa二級及cfa三級考試。
cfa一級考試主要考查了投資工具相關(guān)知識(shí)。涉及到資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧相關(guān)內(nèi)容的考查??荚囆问綖檫x擇題,一共240道題,上午、下午分別完成120道題目。
cfa二級考試主要涉及到資產(chǎn)評估的相關(guān)知識(shí)。包括了相關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用、對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)及投資組合分析相關(guān)內(nèi)容??荚囶}型為120道單選題,其中上午、下午分別完成案例10個(gè)、11個(gè)。
cfa三級考試主要考查考生獨(dú)立撰寫分析報(bào)告的能力。上午需完成寫作題,下午涉及到11個(gè)案例選擇題,其中對于投資組合管理內(nèi)容,考生應(yīng)當(dāng)重視。
3、cfa特許金融分析師就業(yè)優(yōu)勢介紹
?、?cfa特許金融分析師認(rèn)可度較高,被全球170多個(gè)國家所認(rèn)可。對于持證者而言,就業(yè)方向廣,職業(yè)競爭力較大。
?、赾fa特許金融分析師獲得的薪資待遇高,能夠擁有更多升職加薪的機(jī)會(huì)。
?、蹏鴥?nèi),cfa特許金融分析師人才缺口較大。拿到cfa特許金融分析師證書后,就業(yè)前景較為廣闊,就業(yè)發(fā)展優(yōu)勢較大。
?、軐τ赾fa特許金融分析師持證者而言,能夠獲得高額獎(jiǎng)金補(bǔ)貼,也能享受人才引進(jìn)相關(guān)福利。比如:深圳市,cfa持證者能夠享受最高5萬元補(bǔ)貼,同時(shí)在住房、入學(xué)及就業(yè)方面享受政策優(yōu)惠。
特許金融分析師CFA在國際金融界當(dāng)中有著極高含金量,要想順利的通過CFA考試并取得證書可不是一件容易的事情,CFA考試共分為了一級、二級、三級3個(gè)級別,為了幫助大家通關(guān),今天,會(huì)計(jì)網(wǎng)首先分享一份關(guān)于CFA一級考試的備考計(jì)劃。
一、學(xué)習(xí)CFA主要的是堅(jiān)持
眾所周知,學(xué)習(xí)是講求循序漸進(jìn)的過程,對于時(shí)間比較少、工作比較忙的上班族考生,千萬不要擔(dān)心不夠時(shí)間來學(xué)習(xí),只要每天堅(jiān)持花2~3個(gè)小時(shí)來學(xué)習(xí)CFA內(nèi)容,每天將所學(xué)的知識(shí)積累一點(diǎn)點(diǎn),到了真正考試那天相信總會(huì)有所收獲。
對于這類時(shí)間比較緊迫的考生,建議剛開始可以選擇看一些前導(dǎo)課程,并且做一些notes題目,盡可能對CFA一級內(nèi)容進(jìn)行全面性了解。
二、使用適合自己的備考資料
由于每個(gè)考生的學(xué)習(xí)情況、學(xué)習(xí)時(shí)間有所不同,所以在選擇備考輔導(dǎo)資料方面也會(huì)有所差異。最關(guān)鍵就是選對適合自己使用的備考資料。關(guān)于這點(diǎn),對于零基礎(chǔ)的考生,建議大家還是以CFA官方教材為主,知識(shí)點(diǎn)的講解都是深入淺出。而對于沒有足夠時(shí)間備考的上班族考生,建議可以先使用NOTES備考,然后通過了解各考點(diǎn)內(nèi)容以后,可以選擇其它輔導(dǎo)教材資料進(jìn)行進(jìn)一步的學(xué)習(xí)與鞏固。
三、做題
對于零基礎(chǔ)并且沒有太多時(shí)間進(jìn)行備考的上班族人士,建議選擇報(bào)名網(wǎng)課的方式進(jìn)行學(xué)習(xí),每學(xué)完一個(gè)章節(jié)的課程后,基本上都會(huì)提供課后的習(xí)題練習(xí),比如像一些案例的分析題、歷年考試的真題等,這些都是對大家掌握知識(shí)點(diǎn)具有非常好的效果。
另外,在CFA官網(wǎng)上也提供了一些歷年的考試模擬題,大家可以登錄上進(jìn)行下載練習(xí),考生可以利用空余的時(shí)間進(jìn)行練習(xí)做題,對大家提高分?jǐn)?shù)有著極大的幫助。
馬上就要到2020年特許金融分析師CFA的考試時(shí)間了,考生要想順利通過考試,除了做好備考工作之余,也需要了解清楚CFA的考試事宜,今天,會(huì)計(jì)網(wǎng)特意整理了歷屆考生們在CFA考試中所遇到的常見問題,希望大家注意。
1、參加CFA考試需要工作經(jīng)驗(yàn)嗎?
不需要。關(guān)于工作經(jīng)驗(yàn),只有通過CFA所有級別考試后,在申領(lǐng)CFA證書時(shí)候才需要4年的工作經(jīng)驗(yàn),而這4年的工作經(jīng)驗(yàn),完全可以通過考試期間、考試之后進(jìn)行累計(jì),工作方面必須要求是全職,并且從事的是金融、投資相關(guān)方面的工作。
2、CFA報(bào)考條件是什么?
在報(bào)名條件方面,CFA協(xié)會(huì)并沒有將門檻設(shè)置得很高,尤其是在專業(yè)上沒有任何限制,無論是專業(yè)還是非專業(yè)也好,只要對資產(chǎn)管理、金融投資感興趣的,同時(shí)符合學(xué)歷以及工作經(jīng)驗(yàn)的要求,就可以進(jìn)行報(bào)名。
3、CFA考試成績有效期多長?
關(guān)于這個(gè)問題,CFA協(xié)會(huì)并沒有做太多的規(guī)定,也沒有要求說規(guī)定考生要在多長時(shí)間內(nèi)通過CFA所有級別的考試,考試次數(shù)也沒有任何限制,考生只需要根據(jù)自己的學(xué)習(xí)情況、學(xué)習(xí)安排通過考試就可以了。
4、參加CFA考試可以攜帶計(jì)算器嗎?
可以的。在CFA考試當(dāng)中,會(huì)涉及到一部分的計(jì)算題,而這些計(jì)算題都需要考生使用計(jì)算器來計(jì)算。不過,在計(jì)算器上,CFA協(xié)會(huì)就做出了明確的要求,必須要攜帶制定型號的計(jì)算器,才能進(jìn)入考場。
關(guān)于計(jì)算器型號:
CFA協(xié)會(huì)指定了兩款計(jì)算器:TI BAIIPLUS以及HP12C
大部分的考生都選用TI BAIIPLUS
眾所周知,特許金融分析師CFA具體分為了一級、二級、三級,3個(gè)部分考試,考生需要通過所有級別的考生才能取得CFA認(rèn)證證書,對于考生來說,這可不是件容易的事情,到底特許金融分析師CFA一二三級考試有哪些區(qū)別?考生們提前了解一下吧。
考試內(nèi)容不同
雖說都是金融類,不過CFA各級考試的考試內(nèi)容卻是存在一定差異,CFA各級考試的內(nèi)容也是從易到難層層遞進(jìn)。
CFA一級考試的內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)比較基礎(chǔ),主要考察的是投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),總體來說CFA一級是最基礎(chǔ)、簡單的入門級考試。
CFA二級考試的內(nèi)容涉及到資產(chǎn)評估分析、固定收益、投資組合分析、股票估值等相關(guān)專業(yè)性內(nèi)容,對比起一級考試來說,CFA二級考試難度可提高了一個(gè)檔次。
CFA三級考試的內(nèi)容偏向于投資組合管理、理財(cái)管理、以及投資績效分析,要求考生除了具備對投資分析能力外,還需要具備獨(dú)立的撰寫投資報(bào)告,難度可以說在各級別中最高的。
考試題型不同
在考試題型方面,CFA各級別考試存在一定區(qū)別,CFA一級考試最為簡單,題型都是客觀單項(xiàng)選擇題。
而CFA二級除了單項(xiàng)選擇題外,還包括了20道的案例分析題、簡答題。
CFA三級考試方面,考試題型基本與二級考試相同,除了選擇題外,還包括了簡單題以及分析題。
考試通過率不同
由于特許金融分析師CFA各級別的考試難度存在差異,所以在考試通過率方面也會(huì)存在不同。
不過令人吃驚的是,作為最基礎(chǔ)、難度最低的CFA一級,通過率居然是最低的,主要原因不是考試難度,而是因?yàn)槭状谓佑|CFA的考生對純英語的考試方式不太適應(yīng),所以影響了考試成績。而二級、三級考試的通過率逐漸在提升,可見只要鞏固好CFA一級知識(shí)的基礎(chǔ),通關(guān)二級、三級考試并不是難事。
都知道,在國際金融領(lǐng)域中,特許金融分析師CFA有著“金融第一考”美譽(yù), CFA證書含金量高的同時(shí),其考試也存在一定的難度,究竟報(bào)考特許金融分析師CFA需要滿足什么要求?CFA考試會(huì)不會(huì)很難?我們來看看吧。
一、英語
目前,特許金融分析師CFA并沒有設(shè)置中文考試,基本上考試題目、試卷都是純英語,并且需要考生使用英語進(jìn)行作答,這也很大程度上限制了國內(nèi)一部分考生的語言水平,對此有考生會(huì)擔(dān)心自己英語水平不達(dá)標(biāo),而無緣參加CFA考試。
其實(shí),關(guān)于英語水平問題,考生也無需擔(dān)憂,關(guān)于英語能力,CFA協(xié)會(huì)并無作出嚴(yán)格的要求,CFA所考察的并不是考生的語言能力,考生只要具備大學(xué)的英語四級水平,能夠讀懂題目以及教材的內(nèi)容、會(huì)使用英語作答就可以了。
二、數(shù)學(xué)
除了英語以外,考生最為擔(dān)心的就是數(shù)學(xué)方面的問題,因?yàn)镃FA考試會(huì)涉及不少需要計(jì)算的專業(yè)題,對此,有考生會(huì)擔(dān)心自己因?yàn)閿?shù)學(xué)水平不達(dá)標(biāo),學(xué)習(xí)起來會(huì)比較吃力。
關(guān)于這點(diǎn),考生需要清楚的是,CFA考試主要考察的概率統(tǒng)計(jì)的知識(shí),會(huì)涉及到概率的測算,但并不會(huì)涉及微積分等高級的數(shù)學(xué)知識(shí),所以,CFA考試對考生數(shù)學(xué)能力要求總體并不算很高,只需要達(dá)到高中數(shù)學(xué)水平就可以了。
三、金融
在金融這一塊的領(lǐng)域,畢竟CFA考試考察的內(nèi)容就是金融專業(yè)知識(shí)點(diǎn),并且有著國際“金融第一考”的美譽(yù),所以會(huì)擔(dān)心難度會(huì)很高,甚至需要具備金融專業(yè)的基礎(chǔ)能力才能夠報(bào)考。
其實(shí),這個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,報(bào)考學(xué)習(xí)CFA課程,并不一定是專業(yè)人士才能報(bào)名,即使對金融領(lǐng)域不熟悉的零基礎(chǔ)考生同樣可以學(xué)習(xí),根據(jù)往年情況,也出現(xiàn)不少跨行業(yè)成功考取CFA證書的考生。要清楚一點(diǎn)的是,學(xué)習(xí)CFA必須要做到堅(jiān)持,只要堅(jiān)持下去,你離成功就不遠(yuǎn)了。
1、答題紙上Last Name(Surname)是指姓,F(xiàn)irst Name(Given)是指名,切勿寫錯(cuò)。
2、合理安排時(shí)間。Level 1考試平均每道題1.5分鐘,Level 2考試平均每道題3分鐘,Level 3上午寫作的每道題目中有時(shí)間提示,不要對某一題目花太多時(shí)間,并且隨時(shí)掌握解題進(jìn)度。
3、答案必須寫到答題紙上,題號必須與試卷上的題號對應(yīng)。注意要把橢圓型的圓圈涂滿,答題紙上會(huì)有正確涂寫方法的圖示,另外如果有不確定的試題,可在試卷上做一個(gè)標(biāo)記,先選一個(gè)答案,如果時(shí)間多余的話,可以回頭再解。
4、在考試中要仔細(xì)閱讀題干。區(qū)分least likely和most likely題型(一般試題中會(huì)用斜體標(biāo)注出“l(fā)east likely”和“most likely”。
5、答題紙上在最后一欄會(huì)有簽字項(xiàng)目,不要忘記在上面簽字。原則上簽字中英文均可,為了符合西方考試的習(xí)慣,建議用漢語拼音,名在前,姓在后。
6、在計(jì)算器上會(huì)有一頁附帶的硬卡紙的使用說明書,需要把它取出來不要帶進(jìn)考場。如果帶進(jìn)考場監(jiān)考人員會(huì)檢查,必須保證上面沒有任何的與考試相關(guān)的內(nèi)容,如公式,文字等等,以免引起監(jiān)考人員的誤會(huì)。
特許金融分析師考試的必帶物品
1、有效的國際旅行護(hù)照
2、CFA考試允許使用的計(jì)算器(在不使用時(shí),需放在桌面可見之處):
?。?)Texas Instruments BA II Plus(包括BA II Plus Professional)
?。?)Hewlett Packard 12C(包括the HP 12C Platinum,12C Platinum 25th anniversary edition,12C 30th anniversary edition,and HP 12C Prestige)
依照各地疫情防控的具體要求,在內(nèi)地考場參加CFA考試的考生還必須攜帶:
1、本人居民身份證(港澳臺(tái)居民請攜帶港澳臺(tái)往來大陸通行證,外國居民提供護(hù)照)
2、考試確認(rèn)信(appointment confirmation letter,此確認(rèn)信為方便考生準(zhǔn)確找到相應(yīng)的考試房間,強(qiáng)烈建議攜帶;如果是院校考場,請遵循相關(guān)院校考場的具體要求)
3、《考生健康承諾書》(請務(wù)必提前自行打印,相關(guān)承諾及健康碼、行程碼截圖須為考試前一日操作,并且為彩色打印,方可視為有效)
特許金融分析師考場時(shí)間安排
上午考試時(shí)間為9:00-12:00,8:00考試入場,8:30以后停止入場。
下午考試時(shí)間是14:00-17:00,13:00開始入場,13:30以后停止入場。
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特許金融分析師報(bào)考條件:
報(bào)名cfa考試需要具有相應(yīng)的學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn),具體的要求如下:
情況一:如果是具有四年制本科及以上學(xué)歷的人士,可以直接報(bào)名參加cfa考試;
情況二:如果是本科在讀,需要在畢業(yè)前11個(gè)月才可報(bào)名;
情況三:如果是三年制大專學(xué)歷人士,需要再具有1年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況四:如果是兩年制大專學(xué)歷人士,需要再具有2年的全職工作經(jīng)驗(yàn);
情況五:沒有大?;蚱湟陨蠈W(xué)歷的人士,需要具有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)。
以上五個(gè)情況,只要考生滿足其中一條,即可報(bào)名cfa考試。
特許金融分析師共有十門科目:
經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際金融、國際貿(mào)易)、定量分析、國際金融市場與投資工具、另類投資、股權(quán)資本評估、固定收益投資分析、財(cái)務(wù)分析、公司理財(cái)、投資組合管理、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。
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CFA報(bào)名入口
CFA報(bào)名入口為CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)址:https://www.cfainstitute.org/
1、進(jìn)入CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)址,首先找到:CFA Program-Enroll and Register進(jìn)行注冊
2、設(shè)置用戶名和密碼:“user name and password”,注冊賬號完成
3、前往“CFA Program Level I Registration”——點(diǎn)“Continue”查看CFA考試幾個(gè)分階段的考試時(shí)間,考慮好自己的備考時(shí)間,進(jìn)行選擇報(bào)名(越早報(bào)名越優(yōu)惠?。?/p>
4、請查看考試時(shí)間和報(bào)名截止時(shí)間,點(diǎn)“Continue”到這里,請注意,我們要開始填自己的個(gè)人信息了!
你需要輸入:地址信息、教育背景信息、輸入個(gè)人信息、輸入工作經(jīng)歷、填寫PROFESSIONAL PROFILE、填寫職業(yè)道德要求和考生責(zé)任陳述。
2023年2月考季報(bào)名時(shí)間
第一階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年5月10日,結(jié)束時(shí)間:2022年8月9日;考試費(fèi)為900美元;
第二階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年8月10日,結(jié)束時(shí)間:2022年11月8日;考試費(fèi)為1200美元;
2023年2月CFA一級考試時(shí)間:2023年2月14日-2023年2月20日;
2023年2月CFA三級考試時(shí)間:2023年2月21日-2023年2月23日。
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特許金融分析師的年薪還是非??捎^,CFA持證人平均薪酬約為8.6萬美元。并且銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)CFA持證人工資最高。持有CFA/金融MBA學(xué)位或者從事資產(chǎn)管理行業(yè)的雇員職業(yè)生涯初期平均薪酬比較接近。不過在積累了經(jīng)驗(yàn)之后,CFA的持證人通常能賺取更多的收入。
一般來講,工作一年內(nèi)的CFA持證人薪水在51,050美元左右,也就是35萬人民幣;1-4年后薪水可達(dá)到63,900美元,也就是44萬人民幣;5-9年后薪水約93,452美元,也就是64萬人民幣。擁有10年以上工作經(jīng)驗(yàn)的CFA持證人,薪水為119,309美元,也就是82萬人民幣。
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金融分析師就業(yè)前景
由于投資水平的提高,金融分析師整體就業(yè)預(yù)計(jì)在2008—2018年的10年間將增長20%,增長速度遠(yuǎn)快于所有職業(yè)的平均水平。這種增長的主要因素是所管理的資產(chǎn)總量的增長和投資的復(fù)雜性和全球多樣化的增加。
隨著互惠基金和對沖基金的數(shù)量和類型以及投資在這些基金的總量的增加,企業(yè)將需要更多的金融分析師去研究和推薦投資。隨著國際投資增加,企業(yè)將需要更多的分析師覆蓋在投資期權(quán)的全球范圍內(nèi)。
特許金融分析師更適合哪種人?
CFA適合想從事金融行業(yè)中側(cè)重于分析、投資工作的人。更具體一點(diǎn),建議直接搜索心儀的公司、行業(yè)發(fā)布的職位需求,看看它們的條件里面有沒有“CFA優(yōu)先”這一條,就知道它是否符合你的需求了。
另外,CFA還適合在某些地方已經(jīng)擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的人,它對于cfa持證者評定資格、賺取優(yōu)惠補(bǔ)貼具有很大幫助。比如,《深圳市高層次人才分類及其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,“獲得特許金融分析師(CFA)或金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)資格證書且在經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),在深圳注冊的銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金管理公司、期貨公司、信托投資公司、金融租賃公司等經(jīng)營性總部金融企業(yè)或一級分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任部門主要負(fù)責(zé)人從事相應(yīng)專業(yè)工作5年以上者”為后備級人才,獎(jiǎng)勵(lì)160萬元。
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CFA特許金融分析師考試費(fèi)用包含三部分,分別是注冊費(fèi)用、報(bào)名費(fèi)用和稅費(fèi),其中注冊費(fèi)用考生只需要繳納一次,即首次報(bào)名的考生才需要繳納。另外,從2023年2月起,CFA的注冊費(fèi)用和報(bào)名費(fèi)用發(fā)生調(diào)整,具體將在下文描述。
CFA注冊費(fèi)用(Enrollment Fee)
報(bào)名CFA考試需要使用賬號,對于首次報(bào)名考試的考生來說,報(bào)名需要先完成賬號注冊,之后才能進(jìn)行正式的報(bào)名工作,且首次考試報(bào)名完成賬號注冊后,后續(xù)的報(bào)名、補(bǔ)考均無需再次支付注冊費(fèi)。
CFA報(bào)名費(fèi)用(Registration Fee)
CFA報(bào)名時(shí)間主要可劃分為兩個(gè)階段:提前注冊階段和標(biāo)準(zhǔn)注冊階段。在提前注冊階段報(bào)名考試的考生,可以享受早鳥價(jià)格優(yōu)惠,在標(biāo)準(zhǔn)注冊階段報(bào)名考試的考生,則需要按照標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格支付考試費(fèi)用。學(xué)姐也建議考生盡量在早鳥注冊階段完成報(bào)名。
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CFA稅費(fèi)(Sales Tax)
稅費(fèi)分為新生稅費(fèi)、老生稅費(fèi)兩種,不同情況的考生需要按照不同標(biāo)準(zhǔn)支付稅費(fèi):
初次報(bào)名考試的考生需按照新生標(biāo)準(zhǔn)支付稅費(fèi);非初次報(bào)名考試的考生需按照老生標(biāo)準(zhǔn)支付稅費(fèi)。
報(bào)名費(fèi)用(Registration Fee)中已經(jīng)包含了官方電子版教材的費(fèi)用,如果考生需紙質(zhì)版官方教材的話,需另花170美元(教材印刷費(fèi)$150+郵寄費(fèi)$20)進(jìn)行購買。
CFA收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)協(xié)會(huì)官方的安排,自2023年2月開始,報(bào)名CFA考試需要支付的注冊費(fèi)用、考試費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的費(fèi)用如下:
?注冊費(fèi)用:由原先的450美元下調(diào)至350美元
?早鳥考試費(fèi)用:由原先的700美元上調(diào)至900美元
?標(biāo)準(zhǔn)考試費(fèi)用:由原先的1000美元上調(diào)至1200美元
▲一次性注冊費(fèi):350美元
▲早鳥考試費(fèi):900美元
▲標(biāo)準(zhǔn)考試費(fèi):1200美元
▲新生稅費(fèi):78美元
▲老生稅費(fèi):45美元
如果初次報(bào)名CFA一級考試的話,需要支付的費(fèi)用包括注冊費(fèi)、考試費(fèi)(早鳥/標(biāo)準(zhǔn))以及新生稅費(fèi);如果是非初次報(bào)名CFA考試的話,需支付考試費(fèi)(早鳥/標(biāo)準(zhǔn))以及老生稅費(fèi),具體的費(fèi)用以報(bào)名最終顯示為準(zhǔn)。
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CFA協(xié)會(huì)會(huì)在官網(wǎng)上公布CFA特許金融分析師各考季的通過情況,并統(tǒng)計(jì)出了近十年CFA考試的平均通過率。每個(gè)考季報(bào)考和通過CFA考試的人數(shù)不同,下面主要介紹2022年CFA考試的通過率:
1、2022年2月的CFA通過率情況如下:
?。?)CFA一級考試
參加CFA一級考試的總?cè)藬?shù):18,992人,通過CFA一級考試的人數(shù):6,801人,通過率:36%。
?。?)CFA二級考試
參加CFA二級考試的總?cè)藬?shù):11,699人,通過CFA二級考試的人數(shù):5,132人,通過率:44%。
2、2022年5月的CFA通過率情況如下:
參加5月CFA一級考試的總?cè)藬?shù):19,403人,通過5月CFA一級考試的人數(shù):7,315人,通過率:38%。
參加5月CFA三級考試的總?cè)藬?shù)共12,384人,通過CFA三級考試的人數(shù):6,047人,通過率:49%。
3、2022年8月的CFA通過率情況如下:
參加CFA一級考試的總?cè)藬?shù):19,103人,CFA一級考試的人數(shù):7,032人,通過率:37%。
參加CFA二級考試的總?cè)藬?shù):951,281人,通過二級考試的人數(shù):435,670人,通過率:40%。
根據(jù)CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的近十年CFA三個(gè)等級考試的通過率來看,CFA考試的平均通過率為:
近10年CFA一級考試的平均通過率:42%
近10年CFA二級考試的平均通過率:45%
近10年CFA三級考試的平均通過率:54%
如果想了解1963年-2022年CFA考試的具體通過情況,可以登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行查詢,查詢地址為:
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/cfa-exam-results-since-1963.pdf
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簡單而言,如果考生收到成績單的時(shí)候,看到的單詞是“congratulation”,那就代表通過考試了,否則就是沒通過。
CFA考試的最低及格分?jǐn)?shù)是由CFA協(xié)會(huì)理事會(huì)中的CFA特許資格認(rèn)證持有人在評估每屆考試的難度以及考生的總體表現(xiàn)后定出的。根據(jù)理事會(huì)決議,CFA協(xié)會(huì)會(huì)定出考試的結(jié)果,并在采取一籃子的品質(zhì)監(jiān)控措施后把結(jié)果公布給考生。
CFA協(xié)會(huì)會(huì)把考生各個(gè)科目成績匯總做加權(quán)平均,從而評判考生是否能通過考試。知道了每個(gè)考生的成績,下一步確定的就是及格線了。據(jù)推測,CFA每年采取全球考生分?jǐn)?shù)前1%的成績的70%作為及格線。
根據(jù)cfa協(xié)會(huì)以往成績發(fā)布的時(shí)間來看,2022年11月cfa考試成績大概在考后的60天左右出來,預(yù)測11月CFA一級考試成績公布的日期為2023年1月13日-1月19日;二級考試成績公布的日期為2023年1月20日-1月24日。
注:上述預(yù)測的時(shí)間僅供參考,具體應(yīng)以實(shí)際為準(zhǔn)。
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特許金融分析師cfa不是很好考,有一定的難度。cfa有三個(gè)級別的考試,考試難度各級遞增,涉及的科目較多,專業(yè)知識(shí)點(diǎn)涵蓋范圍較廣,特別是對于非金融專業(yè)的人來說學(xué)習(xí)起來會(huì)有一定的難度,但考生只要保持良好的學(xué)習(xí)狀態(tài),掌握正確的學(xué)習(xí)方法,將整個(gè)知識(shí)體系融會(huì)貫通,努力備考學(xué)習(xí)還是可以通過的。
1、想進(jìn)一步提升自己的專業(yè)人士
在金融或財(cái)會(huì)領(lǐng)域工作了一段時(shí)間,積累了一定的職場經(jīng)驗(yàn)后,很多人都想有更好的待遇,期望升職加薪,但職場競爭十分激烈,想晉升成為高管、領(lǐng)導(dǎo)等更是不容易,為了進(jìn)一步提升自己的專業(yè)技能,可以通過考取相應(yīng)的證書來證明自己,cfa證書就是一個(gè)很好的選擇。
2、大學(xué)生
在校的大學(xué)生也可以通過考取cfa來拓寬自己的知識(shí)面,為未來的就業(yè)打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),若大學(xué)生能考取cfa,在畢業(yè)就業(yè)時(shí)能夠有更強(qiáng)的競爭力,也能用更廣的就業(yè)面可以選擇。
cfa考試分為三個(gè)等級,其中一、二級科目具體為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《企業(yè)發(fā)行人》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》;三級科目為《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他投資》。
1、打好自身的英語水平基礎(chǔ)。cfa考試為全英文考試,故不僅考察金融知識(shí),同時(shí)也考察考生的英語水平,因此英語閱讀和寫作水平特別重要,考生在備考過程中要特別注意英語方面的學(xué)習(xí)。
2、做好相應(yīng)的備考計(jì)劃??忌韪鶕?jù)個(gè)人的基礎(chǔ)水平、距離考試的時(shí)間間隔、可以投入備考cfa考試的時(shí)間以及備考效率等等因素合理安排備考計(jì)劃,按照計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真地學(xué)習(xí)和反復(fù)地練習(xí)。
特許金融分析師這樣考:cfa需要考生依次通過三個(gè)考試階段,cfa一級,cfa二級和cfa三級。并且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成至少4000小時(shí)的cfa工作經(jīng)驗(yàn),提交兩到三份推薦人的引薦信,申請成為所在地的會(huì)員,按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)并遵守相關(guān)準(zhǔn)則。
cfa考試科目共有10科,分別是《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》。
基本上可以被分為四個(gè)部分:
第一部分:道德與專業(yè)準(zhǔn)則;
第二部分:投資工具包括定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人;
第三部分:資產(chǎn)類別包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資;
第四部分:投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。
2023年2月CFA一級考試時(shí)間:2023年2月14日-2023年2月20日
2023年2月CFA三級考試時(shí)間:2023年2月21日-2023年2月23日
2023年5月CFA一級考試時(shí)間:2023年5月16日-2023年5月22日
2023年5月CFA二級考試時(shí)間:2023年5月23日-2023年5月27日
2023年8月CFA一級考試時(shí)間:2023年8月22日-2023年8月28日
2023年8月CFA二級考試時(shí)間:2023年8月29日-2023年9月2日
2023年8月CFA三級考試時(shí)間:2023年8月29日-2023年9月5日
2023年11月CFA一級考試時(shí)間:2023年11月11日-2023年11月17日
2023年11月CFA二級考試時(shí)間:2023年11月18日-2023年11月22日
從CFA協(xié)會(huì)的考生調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出:61%的人認(rèn)為考試難度在自己的預(yù)計(jì)之內(nèi),32%的CFA考生認(rèn)為考試難度高于預(yù)期,7%的CFA考生認(rèn)為CFA考試并不是很難??荚囯y不難度需要從多個(gè)因素來考慮,首先是考生對于知識(shí)的掌握程度,另外是與往年的考試進(jìn)行的對比。
CFA(Chartered Financial Analyst)特許金融分析師是全球金融領(lǐng)域最具權(quán)威性的證書之一,由美國金融分析師協(xié)會(huì)(CFA Institute)頒發(fā)。CFA證書是金融行業(yè)最為重要的認(rèn)證之一,它是對金融專業(yè)人員在投資分析、投資管理和金融領(lǐng)域其他方面的技能和知識(shí)的全面檢驗(yàn)。
2023年CFA特許金融分析師報(bào)考條件
4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
本科在校學(xué)生,報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在23月之內(nèi)即可報(bào)名考試
3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
沒有大專或本科、本科以上的學(xué)歷,需有4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)
特許金融分析師考試內(nèi)容
CFA考試包含三個(gè)級別,分別為CFA一級、CFA二級和CFA三級。CFA考試的內(nèi)容主要包括投資組合管理、資產(chǎn)估值、公司財(cái)務(wù)、金融市場、倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面。
CFA一級考試主要涉及金融和投資領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí),科目包括《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》。
CFA二級考試主要涉及投資工具和資產(chǎn)評估,科目包括《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》。
CFA三級考試主要涉及投資管理和資產(chǎn)分配,科目包括《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》以及《其他類投資》。
如何高效備考CFA
1.制定合理的備考計(jì)劃
備考CFA需要一定的時(shí)間和精力,因此制定合理的備考計(jì)劃非常重要。備考計(jì)劃應(yīng)該考慮到自己的工作和生活,合理安排時(shí)間和學(xué)習(xí)內(nèi)容。
2.考試大綱的重點(diǎn)
備考CFA需要掌握考試大綱的重點(diǎn),重點(diǎn)內(nèi)容需要重點(diǎn)復(fù)習(xí),這樣可以更加高效地備考。
3.多做練習(xí)題
備考CFA需要大量的練習(xí),多做練習(xí)題可以幫助考生更好地理解和掌握考試內(nèi)容。
4.參加培訓(xùn)課程
參加CFA培訓(xùn)課程可以幫助考生更好地掌握考試內(nèi)容,并且可以與其他考生進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)。
總之,報(bào)考CFA需要具備一定的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn),需要具備良好的英語能力和投資領(lǐng)域的知識(shí)和技能。備考CFA需要制定合理的備考計(jì)劃,重點(diǎn)復(fù)習(xí)考試大綱的重點(diǎn),多做練習(xí)題,并且可以參加CFA培訓(xùn)課程以提高備考效率。
2023年CFA特許金融分析師考試即將來臨,很多備考的同學(xué)對于CFA特許金融分析師考試的難度以及如何備考問題一直心存疑慮。那么,究竟CFA特許金融分析師考試難不難呢?若基礎(chǔ)比較薄弱,又該如何備考呢?
首先,我們需要了解一下CFA特許金融分析師是什么。CFA(Chartered Financial Analyst)特許金融分析師認(rèn)證由cfa協(xié)會(huì)設(shè)立和管理,是金融界最受尊敬、最具權(quán)威性的職業(yè)資格認(rèn)證之一。CFA認(rèn)證考試包含三級,每級均需通過一次才能進(jìn)階至下一階段,且每級都有相應(yīng)的考試科目和時(shí)限。通過CFA認(rèn)證考試,可以證明持證人在金融分析、投資管理等方面掌握了廣泛的知識(shí)和技能,被全球金融業(yè)界認(rèn)定為金融頂級職業(yè)證書。
其次,從CFA特許金融分析師考試的難度來看,難度較高,尤其是對于沒有金融背景的考生來說更是如此。據(jù)統(tǒng)計(jì),一級平均通過率為42%,CFA二級平均通過率為46%,CFA三級平均通過率在57%左右。每一科目的考試時(shí)間均為4小時(shí)左右,且每個(gè)科目都需要通過才能夠順利進(jìn)入下一階段,因此對考生的水平和能力要求都非常高。
cfa備考方法
最后,對于基礎(chǔ)比較薄弱的考生,建議從以下幾個(gè)方面著手備考:
1.制定合理的備考計(jì)劃。合理制定備考計(jì)劃,安排好每天的學(xué)習(xí)和練習(xí)的時(shí)間,調(diào)整好學(xué)習(xí)節(jié)奏,有助于提高備考效率。
2.針對基礎(chǔ)薄弱的科目加強(qiáng)學(xué)習(xí)。在進(jìn)行備考前,可以提前了解各個(gè)科目的難度、內(nèi)容等情況,并根據(jù)自身情況合理分配學(xué)習(xí)重點(diǎn)。針對比較薄弱的科目,可以加強(qiáng)學(xué)習(xí),例如可以多閱讀理財(cái)書籍、經(jīng)濟(jì)學(xué)教材等。
3.進(jìn)行多次模擬測試。進(jìn)行多次模擬測試是備考過程中非常重要的一步,考生可以通過模擬測試來進(jìn)行鞏固知識(shí)點(diǎn),了解自己在各個(gè)科目上的掌握程度,以便進(jìn)行合理安排。
4.積極參與學(xué)習(xí)小組、論壇等。CFA備考過程中可以參加一些學(xué)習(xí)小組、論壇等,這有助于相互交流、答疑解惑,也可以了解其他同學(xué)的備考情況,對于提高備考效果非常有幫助。
綜上所述,CFA特許金融分析師考試的難度比較大,但只要認(rèn)真?zhèn)淇迹?guī)劃好備考時(shí)間、掌握考試重點(diǎn)和復(fù)習(xí)方法,針對基礎(chǔ)比較薄弱的科目進(jìn)行加強(qiáng)學(xué)習(xí),并參與學(xué)習(xí)小組等,還是有較大機(jī)會(huì)通過考試的。
2023年CFA特許金融分析師考試是眾多金融從業(yè)者和金融愛好者夢寐以求的高等金融資格認(rèn)證之一。那么,什么是CFA考試?CFA考試難考嗎?又有哪些備考技巧呢?下面就來一一解答這些問題。
首先,什么是CFA考試?CFA(Chartered Financial Analyst,特許金融分析師)認(rèn)證,是由美國證券分析師協(xié)會(huì)所開設(shè)的一種專業(yè)的國際金融資格認(rèn)證考試。該認(rèn)證被廣泛認(rèn)為是全球范圍內(nèi)最著名、最具權(quán)威性的金融證書之一,是投資管理領(lǐng)域最具含金量的證書之一。
其次,CFA考試難考嗎?相對于其他的證書考試,在金融行業(yè)中,CFA認(rèn)證的含金量相對較高,因此考試難度也相對較大。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,CFA考試整個(gè)考試過程大約需要花費(fèi)1000小時(shí)左右的備考時(shí)間,因此,需要考生充分認(rèn)識(shí)到CFA考試的難度,并針對性地做出備考準(zhǔn)備。
接下來,CFA考試有哪些備考技巧呢?首先,考生需要了解CFA考試的內(nèi)容、考試方式以及時(shí)間安排等,為備考制定針對性計(jì)劃。其次,建議考生采用分階段備考的方法,合理規(guī)劃備考時(shí)間,并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。第三,要對每個(gè)考試科目進(jìn)行深入學(xué)習(xí)和掌握,進(jìn)行模擬考試以檢驗(yàn)復(fù)習(xí)效果。第四,加強(qiáng)與其他考生的交流,相互學(xué)習(xí)。第五,掌握各種必備計(jì)算機(jī)技能,如Excel等軟件,在考前進(jìn)行相關(guān)模擬,提前適應(yīng)考場環(huán)境。
在備考過程中還需要注意一些細(xì)節(jié),如:給自己定一個(gè)目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn),利用圖書館、教育機(jī)構(gòu)等資源獲取更全面的資料及學(xué)習(xí)支持,制定、執(zhí)行學(xué)習(xí)計(jì)劃,適度參加有關(guān)講座和研討會(huì)等學(xué)習(xí)活動(dòng),培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣等等。
總之,CFA考試是難度較大的金融資格認(rèn)證考試,需要考生充分認(rèn)識(shí)到其難度,并做好備考準(zhǔn)備。在具體備考過程中,需要采取針對性的策略,并注意自己的復(fù)習(xí)方法,及時(shí)調(diào)整自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃和目標(biāo),滿懷信心地去迎接挑戰(zhàn)。相信有充分準(zhǔn)備的CFA考生都有望獲得這一高端金融證書。
CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號,由美國“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。CFA是美國以及全世界公認(rèn)的“金融投資行業(yè)高等級證書",也是“全美重量級財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書”,它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號,也是人民日報(bào)推薦高含金量的證書之一。
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根據(jù)CFAInstitute公開的數(shù)據(jù),海外主要金融機(jī)構(gòu)都是CFA持證人的雇主:美國銀行、加拿大銀行、摩根士丹利、JP摩根、德意志銀行、匯豐、花旗、瑞信、富國銀行、高盛。
國內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)也對CFA人才青睞有加:中國工商銀行、中國銀行、中國平安、光大、海通證券、國泰君安、四大的中國事務(wù)所、紅杉資本中國公司。
CFA被成為"金融高含金量證書",是美國以及全世界公認(rèn)的“金融投資行業(yè)最高等級證書",也是“全美重量級財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員高含金量證書”。
A、CFA持證人擁有極高的道德水準(zhǔn)。
B、CFA持證人對資產(chǎn)管理的整個(gè)體系都十分了解。這也是他們能夠獲得CFA認(rèn)證的必要條件。
C、CFA持證人大都十分勤勉,并堅(jiān)持自我學(xué)習(xí),以實(shí)現(xiàn)自身素質(zhì)的不斷提高。
對于專業(yè)知識(shí)的高度要求和道德標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格堅(jiān)守,成就了CFA認(rèn)證現(xiàn)今所擁有的國際認(rèn)可度。
因?yàn)镃FA課程涉及的知識(shí)點(diǎn)很多,范圍很廣,所以科目數(shù)量也很多,分為職業(yè)道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司理財(cái)、投資組合管理、股權(quán)投資、固定收益投資、衍生品投資等十個(gè)科目。
各級CFA考試側(cè)重:
CFA一級考試重點(diǎn):CFA一級課程知識(shí)點(diǎn)相對基礎(chǔ),考試難度相對較低。重點(diǎn)是考察考生對知識(shí)點(diǎn)的理解和掌握情況??忌恍枰涀〗滩闹械幕靖拍?。
CFA二級考試重點(diǎn):資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資。所有這些專業(yè)知識(shí)都需要在理解一級考試的基礎(chǔ)上進(jìn)行,所以考生必須鞏固一級課程的基礎(chǔ),然后在此基礎(chǔ)上分析案例。
CFA三級考試重點(diǎn):投資組合管理、投資績效分析和財(cái)務(wù)管理,不僅要求考生掌握基本知識(shí)和概念,還要在掌握一、二級課程的基礎(chǔ)上,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。
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參考2024年,cfa特許金融分析師考試時(shí)間如下:
1、2024年2月CFA考試時(shí)間
2024年2月CFA一級考試時(shí)間:2024年2月19日-2024年2月25日
2024年2月CFA三級考試時(shí)間:2024年2月15日-2024年2月18日
2、2024年5月CFA考試時(shí)間
2024年5月CFA一級考試時(shí)間:2024年5月15日-2024年5月21日
2024年5月CFA二級考試時(shí)間:2024年5月22日-2024年5月26日
3、2024年8月CFA考試時(shí)間
2024年8月CFA一級考試時(shí)間:2024年8月20日-2024年8月26日
2024年8月CFA二級考試時(shí)間:2024年8月27日-2024年8月31日
2024年8月CFA三級考試時(shí)間:2024年8月16日-2024年8月19日
4、2024年11月CFA考試時(shí)間
2024年11月CFA一級考試時(shí)間:2024年11月13日-2024年11月19日
2024年11月CFA二級考試時(shí)間:2024年11月20日-2024年11月24日
cfa即特許金融分析師,Chartered Financial Analyst,簡稱cfa,是由美國投資管理與研究協(xié)會(huì)(AIMR)于1963年開始設(shè)立的資格證書考試。是世界上規(guī)模大的職業(yè)考試之一,是當(dāng)今世界證券投資與管理界普遍認(rèn)可的一種職業(yè)稱號。自設(shè)立以來,cfa對投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立的全球性標(biāo)準(zhǔn)被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。
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cfa一級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經(jīng)濟(jì)學(xué)8-12%、財(cái)務(wù)報(bào)表分析13-17%、公司理財(cái)8-12%、權(quán)益投資10-12%、固定權(quán)益投資10-12%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、投資組合管理5-8%;
cfa二級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財(cái)務(wù)報(bào)表分析10-15%、公司理財(cái)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;
cfa三級科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資15-20%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理35-40%。
cfa一級考試難度
三級考試中一級考試難度較低。雖然測試點(diǎn)的深度一般都涉及到,但內(nèi)容相當(dāng)廣泛,涵蓋了4000多個(gè)金融知識(shí)點(diǎn)。
cfa一級(知識(shí)/理解):cfa一級考試側(cè)重于投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)生具備金融投資分析的基本知識(shí)框架。
cfa二級考試難度
cfa二級雖然在知識(shí)領(lǐng)域上與一級基本重合,但對理解深度的要求卻比一級高得多,考試難度也有了明顯提高。
cfa二級(估值/分析):cfa二級考試側(cè)重資產(chǎn)價(jià)值評估結(jié)果分析、股票估值、固定收益、衍生品投資等,通過研究案例考察如何對產(chǎn)品信息進(jìn)行一個(gè)有效定價(jià),如何發(fā)展進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論分析。
cfa三級考試難度
cfa三級考試前半段是寫作文,包括IPS、計(jì)算、簡答等需要“表達(dá)”的問題。這可能是大多數(shù)中國考生的弱點(diǎn)。作文部分的答案是通過考試的關(guān)鍵因素。
1.英語三級考試較難的一個(gè)方面是考生的英語寫作水平和習(xí)慣能否達(dá)到cfa的要求。
2.三級知識(shí)的廣度和深度比一級和二級進(jìn)一步提高,如行為金融、個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者、估值、衍生品、業(yè)績評價(jià)、GIPS等內(nèi)容難度更大。
3.三級管理知識(shí)經(jīng)濟(jì)體系龐大,不僅要理解,更要熟練運(yùn)用,這對于學(xué)生復(fù)習(xí)的時(shí)間精力安排工作要求具有很高。
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cfa一級:主要側(cè)重考投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系,屬于cfa入門級考試。
24年考綱:變動(dòng)50%,除了衍生品和道德,其他8個(gè)科目均有調(diào)整。
cfa二級:主要側(cè)重考資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析??荚囆问绞轻槍Π咐治鐾顿Y績效和收益變化,屬于cfa中級考試。
24年考綱:變動(dòng)20%,調(diào)整的科目是:財(cái)報(bào)、權(quán)益、另類、組合投資。
cfa三級:側(cè)重投資組合管理,投資績效分析和理財(cái)管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告,屬于cfa高級考試。
24年考綱:變動(dòng)10%左右,刪除了行為金融,資產(chǎn)配置、另類、私人/機(jī)構(gòu)財(cái)富管理、道德等發(fā)生了變化。
CFA考試是金融領(lǐng)域最具聲望和影響力的專業(yè)資格認(rèn)證之一。CFA考試涵蓋金融和投資領(lǐng)域的許多方面,內(nèi)容廣泛而深入。CFA的考試非常注重于投資的實(shí)際操作,內(nèi)容極具實(shí)用性,包含了投資決策所必備的知識(shí)和技能。CFA全稱是特許注冊金融分析師(Chartered Financial Analyst),是全球范圍內(nèi)投資業(yè)中非常嚴(yán)格與含金量很高的資格認(rèn)證,得到金融行業(yè)的廣泛認(rèn)可。《金融時(shí)報(bào)》雜志曾CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
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CFA考試有幾級
CFA考試分為三級,每個(gè)級別涵蓋不同的科目和內(nèi)容。其中,CFA一級考試涵蓋了金融從業(yè)者應(yīng)該具備的金融知識(shí),具有很高的實(shí)用性,包括估值、統(tǒng)計(jì)、證券、基金等行業(yè)常識(shí),可以掌握投資評估和管理的工具和基本概念。CFA二級涵蓋財(cái)務(wù)分析技術(shù)、定量分析、資產(chǎn)評估工具、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀分析等。通過二級考試后,考生的金融專業(yè)培訓(xùn)相對完整,知識(shí)齊全,對實(shí)際工作有很大幫助。CFA三級考試的內(nèi)容是前兩個(gè)級別的綜合總結(jié),要求考生熟悉資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告。
CFA考試科目
CFA一級和二級考十個(gè)科目,分別為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。CFA三級考其中七個(gè)科目,為:《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
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CFA各級側(cè)重考什么內(nèi)容
1、CFA一級:主要側(cè)重考投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系,屬于CFA入門級考試。
2、CFA二級:主要側(cè)重考資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析。考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化,屬于CFA中級考試。
3、CFA三級:則側(cè)重投資組合管理,投資績效分析和理財(cái)管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告,屬于CFA高級考試。
想要了解更多關(guān)于CFA證書詳情,請點(diǎn)擊右側(cè)“客服”咨詢,獲取課程優(yōu)惠!2024年CFA考試即將開始,現(xiàn)在報(bào)名學(xué)習(xí),通關(guān)取證更容易!
cfa特許金融分析師報(bào)考條件確定!據(jù)2025年CFA報(bào)名簡介內(nèi)容來看,2025年CFA考試還是采用網(wǎng)上報(bào)名方式,報(bào)名為“CFA Institute官網(wǎng)”,報(bào)名條件與往年相同。更多內(nèi)容如下!
一、cfa特許金融分析師報(bào)考條件確定
1、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(符合其一即可)
(1)取得學(xué)士學(xué)位
完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求,可咨詢所在學(xué)校。
(2)本科在校生
報(bào)名CFA一級考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如,四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
(3)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
在報(bào)名CFA一級考試時(shí),必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù),則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能,包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
—專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。
—如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型,可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
—如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作,也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),并且有工資的情況下才符合要求。
2、身份證件要求
報(bào)名和參加CFA一級考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生,除護(hù)照之外,也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名??荚嚠?dāng)天則必須攜帶有效的國際旅行護(hù)照,才能進(jìn)入考場。
二、cfa特許金融分析師報(bào)考流程
CFA考試報(bào)名分為兩個(gè)部分:選擇考試窗口和預(yù)約考位(具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)),缺一不可。
考試報(bào)名:
1)進(jìn)入CFA Institute官網(wǎng)考試報(bào)名頁面,點(diǎn)擊Enroll and Register(新用戶需注冊賬號后登錄);
2)選擇正在開放報(bào)名的考試窗口及相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)適用階段;
4)填寫相關(guān)信息(包括聯(lián)系方式、身份證件信息*、就業(yè)狀態(tài)、是否符合報(bào)名要求等),完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認(rèn);
5)付款。
考位預(yù)約:
在官網(wǎng)完成報(bào)名付款后,考生可以登錄CFA Institute賬號,點(diǎn)擊CFA Program模塊→My Enrollment頁面,選擇“Schedule Your Exam”,進(jìn)入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng)進(jìn)行具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)的預(yù)約確認(rèn)。