如何學(xué)習(xí)量化金融?附詳細(xì)學(xué)習(xí)方法、資源推薦!量化金融是一種利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等學(xué)科知識(shí),通過建立數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析來制定交易策略和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的投資方法。學(xué)習(xí)量化金融需要掌握多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技能,但是通過合適的學(xué)習(xí)方法和資源,任何人都可以快速入門并掌握相關(guān)技能。
本文將為大家介紹學(xué)習(xí)量化金融的方法和推薦資源,幫助讀者了解量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)、工具和應(yīng)用,為投資決策提供更為科學(xué)的支持。
學(xué)習(xí)路徑:
數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)
編程語言
金融理論
學(xué)習(xí)量化金融工具和應(yīng)用
實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)
量化金融工具
以下是一些學(xué)習(xí)量化金融的書籍和課程:
書籍:
1.《量化投資:策略、技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理》(周志東、張亞東、茅海建)
2.《Python金融大數(shù)據(jù)分析》(李笑來、李林峰)
3.《量化金融——數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)與金融市場》(張雪峰)
4.《統(tǒng)計(jì)套利模型:量化投資策略研究與實(shí)踐》(趙文斌)
5.《金融時(shí)間序列分析》(吳迪)
6.《機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn):基于Scikit-Learn和TensorFlow》(Aurélien Géron)
7.《金融工程與計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)》(王民、黃曉波)
課程:
1.Coursera的《量化金融與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程(華盛頓大學(xué))
2.Coursera的《金融計(jì)算與機(jī)器學(xué)習(xí)》課程(紐約大學(xué))
3.Coursera的《金融市場分析和量化交易》課程(倫敦大學(xué)學(xué)院)
4.Udemy的《Python for Finance:Investment Fundamentals&Data Analytics》課程
5.edX的《金融計(jì)算》課程(麻省理工學(xué)院)
6.QuantInsti的《量化金融課程》
7.《金融大數(shù)據(jù)與量化分析》課程(清華大學(xué))
量化金融分析師考試科目包括正課(六門)和高級選修課(任選兩門)。正課課程由量化金融的構(gòu)建基塊、定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅰ、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ、固定收益和信貸這六個(gè)模塊組成。
高級選修課包含算法交易、高級風(fēng)險(xiǎn)管理、金融科技、C++等內(nèi)容,CQF協(xié)會(huì)要求大家必須從中選擇兩門選修課來完成CQF資格。
量化金融分析師的考試形式
量化金融分析師考試的形式都是開卷考試,以過來的人的經(jīng)驗(yàn),基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進(jìn)行深化,最后的project有多個(gè)題目的選擇,可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇,如果是已經(jīng)學(xué)過的內(nèi)容,那么就是前面三次考試的內(nèi)容的進(jìn)一步深化,如果是沒有學(xué)過的均是選修課的內(nèi)容。
量化金融分析師考試多少分才及格?
量化金融分析師每個(gè)考試大概都是兩個(gè)大題,多個(gè)小題,考試總分為100分,每個(gè)小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重??荚囃ㄟ^的分?jǐn)?shù)為60分,如果考試沒有達(dá)到60分,那么需要進(jìn)行補(bǔ)考,如果補(bǔ)考通過了,不管成績?nèi)绾味际?0分。
在提交考試答案以后,兩周后考試官方會(huì)給出老師的評分。
量化金融分析師成績合格證書申請及領(lǐng)取方式
登錄CQF官網(wǎng),提交成績合格信息,及申請需求,領(lǐng)取網(wǎng)址:https://www.cqf.com,證書會(huì)以郵件形式發(fā)送。
2023年國際量化金融分析師考試所涉及的課程內(nèi)容分別為:量化金融基礎(chǔ)、量化風(fēng)險(xiǎn)和收益、股票和現(xiàn)金、數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I、數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)II、債券和評級、高級課程I和高級課程II。
高級選修課程具體有:算法交易、高級計(jì)算方法、高級風(fēng)險(xiǎn)管理、高級波動(dòng)率模型、基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)、高級投資組合管理、交易對手風(fēng)險(xiǎn)模型、量化中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于R語言的量化金融分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、金融科技、C++編程等12門(選擇兩門)。
CQF資格考試由六個(gè)模塊,兩個(gè)選定的高級選修課,三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
——來源:CQF官網(wǎng)
CQF的正式課程一般是一年開設(shè)兩次,一次在1月,一次在6月。項(xiàng)目一共分為4次考試——3次考試和Final Project,前三次的考試持續(xù)約2周左右,最后一次考試持續(xù)約2個(gè)月。
一般來說,各位學(xué)員最快用半年時(shí)間,考完3次開卷考試和最后提交一個(gè)報(bào)告,就可以拿到證書了。當(dāng)然,如果不想壓力太大,三年內(nèi)考完即可。
國際量化金融分析師具體的考試時(shí)間安排如下:
1、第一場考試,在完成第一門和第二門必修課后;
2、第二場考試,在完成第三門必修課后;
3、第三場考試,在第五門必修課開始兩周之后;
4、在第五門必修課程接近尾聲的時(shí)候,需要完成最終的project,可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇。
CQF考試的形式是開卷考試,基本上是將課上的內(nèi)容進(jìn)行深化。
2024年CFA1級備考方法整理如下:
1.制定學(xué)習(xí)計(jì)劃
首先,制定一個(gè)詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃非常重要。根據(jù)自己的實(shí)際情況和時(shí)間安排,合理分配每天的學(xué)習(xí)時(shí)間,并制定具體的學(xué)習(xí)目標(biāo)和計(jì)劃??梢愿鶕?jù)CFA官方提供的考試大綱和教材進(jìn)行學(xué)習(xí),并結(jié)合一些輔助資料進(jìn)行復(fù)習(xí)和鞏固。
(點(diǎn)擊咨詢,專業(yè)老師1V1指導(dǎo))
2.注重基礎(chǔ)知識(shí)
CFA考試涉及到很多基礎(chǔ)知識(shí),因此在學(xué)習(xí)過程中要注重基礎(chǔ)知識(shí)的掌握??梢酝ㄟ^閱讀相關(guān)書籍、參加培訓(xùn)班等方式進(jìn)行學(xué)習(xí),并結(jié)合做題來檢驗(yàn)自己的掌握程度。
3.做題強(qiáng)化記憶
做題是鞏固知識(shí)的重要方式之一。可以通過做CFA官方提供的模擬試題、歷年真題等方式進(jìn)行練習(xí),并結(jié)合做題過程中的錯(cuò)誤和不足來進(jìn)行反思和總結(jié)。
4.制定復(fù)習(xí)計(jì)劃
在考試前的最后幾周,要制定一個(gè)詳細(xì)的復(fù)習(xí)計(jì)劃??梢愿鶕?jù)自己的掌握情況和考試大綱,重點(diǎn)復(fù)習(xí)一些重要的知識(shí)點(diǎn)和難點(diǎn),并進(jìn)行模擬考試來檢驗(yàn)自己的水平。
5.注意時(shí)間管理
CFA考試時(shí)間較長,需要注意時(shí)間管理??梢栽谄綍r(shí)練習(xí)時(shí)進(jìn)行模擬考試,并盡量控制好答題時(shí)間,以適應(yīng)考試環(huán)境。
6.多做模擬試題
在備考過程中,多做模擬試題可以幫助考生更好地了解考試形式和難度,并且可以熟悉各個(gè)科目的知識(shí)點(diǎn)。同時(shí),通過做模擬試題,還可以檢驗(yàn)自己的學(xué)習(xí)效果。
7.尋求幫助
在備考過程中,如果遇到困難或不理解的知識(shí)點(diǎn),可以向老師、同學(xué)或其他專業(yè)人士尋求幫助。同時(shí),還可以加入一些CFA考試群或論壇,與其他考生進(jìn)行交流和討論。
CFA學(xué)習(xí)順序安排
1、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)科目
數(shù)量和經(jīng)濟(jì)學(xué)科目在CFA考試的知識(shí)體系中比較基礎(chǔ),且學(xué)習(xí)的難度不算大,先從這兩門開始學(xué)起,也可以建議學(xué)習(xí)的信心。
2、財(cái)務(wù)報(bào)表分析公司金融科目
這兩門科目同屬于投資工具類別,知識(shí)點(diǎn)的聯(lián)系性也比較強(qiáng),建議放在一塊學(xué)習(xí)。
3、權(quán)益投資固定收益衍生品另類投資
權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資四門科目同屬于資產(chǎn)類別部分,適合在學(xué)習(xí)資產(chǎn)類別知識(shí)點(diǎn)時(shí),一塊進(jìn)行學(xué)習(xí)。
4、投資組合管理
投資組合管理部分的知識(shí)點(diǎn)比較晦澀難懂,但是其實(shí)在真正的CFA一級考試中,考察的深度一般。
5、道德與專業(yè)準(zhǔn)則
道德部分主要考察七大條原則,要求考生理解、記憶部分的知識(shí)點(diǎn)較多,為了避免學(xué)太早就忘了,建議可以將道德科目放在最后學(xué)習(xí)。
除了備考科目的順序之外,如果金融基礎(chǔ)較差的話,建議制定如下的備考規(guī)劃:
(1)階段一:建立金融基礎(chǔ)知識(shí)框架
如果金融基礎(chǔ)差,或者是無專業(yè)的金融基礎(chǔ)背景的話,建議可以在正式學(xué)習(xí)之前,可以先學(xué)習(xí)金融基礎(chǔ)知識(shí),建立知識(shí)框架之后,再進(jìn)行CFA考試知識(shí)點(diǎn)的全面學(xué)習(xí)。
(2)階段二:全面學(xué)習(xí)考試知識(shí)點(diǎn)
CFA一級考試涉及到4000多個(gè)金融知識(shí)點(diǎn),雖然知識(shí)點(diǎn)考察的深度一般,但是若想學(xué)完全部的知識(shí)點(diǎn),也需要花上一段時(shí)間,認(rèn)真投入備考。
(3)階段三:復(fù)習(xí)、鞏固知識(shí)點(diǎn)
在完成全部知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)之后,考生也不能忽視復(fù)習(xí)的環(huán)節(jié),由于在備考過程中,可能會(huì)出現(xiàn)學(xué)完就忘的情況,為了在考試中運(yùn)用到知識(shí)點(diǎn),一定要在學(xué)習(xí)之后,進(jìn)行針對性的復(fù)習(xí)、鞏固。
(4)階段四:考前模擬
在參加正式的考試之前,建議考生嚴(yán)格按照考試的時(shí)間,進(jìn)行一次考前模擬,不僅是為了檢驗(yàn)考生的學(xué)習(xí)成果,及時(shí)差缺補(bǔ)漏,也是為了幫助考生快速進(jìn)入到臨考的狀態(tài)。
CFA特許金融分析師考試共有三個(gè)級別,其中一級和二級的考試科目是一樣的,側(cè)重點(diǎn)方面兩者存在著較大差異,那么CFA一級考什么內(nèi)容?怎么學(xué)習(xí)?
CFA一級考試科目
在考試科目方面,CFA一、二級考試科目都是一樣的,分別為,職業(yè)倫理道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司理財(cái)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資。
CFA官方教材有必要看嗎?
有沒有必要完全取決于你的目標(biāo)。如果你只是單純想通過CFA一級,那么完全沒必要,過來人都會(huì)告訴你看Notes和刷題就夠了。如果你對知識(shí)點(diǎn)的要求不只是記住,而是深刻理解,那么看教材就很有必要,因?yàn)镹otes為了幫助考生總結(jié)復(fù)習(xí)要點(diǎn)、節(jié)約復(fù)習(xí)時(shí)間,原來知識(shí)點(diǎn)中內(nèi)在的邏輯關(guān)系大多數(shù)已經(jīng)被省略。
建議:CFA 一級考試可以只學(xué)習(xí)Schweser Study Notes, 你可以選擇不看教材,但是教材的課后練習(xí)一定要做。當(dāng)然如果時(shí)間充足,建議閱讀CFA 協(xié)會(huì)指定教材,為后面的二、三級考試打下基礎(chǔ)。
CFA備考指南
1、熟悉教材
在在備考方面,考生還是要重點(diǎn)回歸到教材當(dāng)中,通過每天不斷地去閱讀教材中的內(nèi)容,盡可能把里面的知識(shí)點(diǎn)全面掌握,通過理解不同的知識(shí)點(diǎn),把知識(shí)點(diǎn)相互間進(jìn)行融會(huì)貫通,這樣才會(huì)有所成效。
2、做題
做題也是考生必不可少的工序,在做題過程中,考生難免遇到錯(cuò)題和不懂的題目,作為考生的你必須要善于進(jìn)行筆記,把錯(cuò)題記下,方便日后重溫。
量化金融領(lǐng)域的就業(yè)前景非常廣闊,還是很好就業(yè)的,現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)的人才很緊缺。但就業(yè)還涉及到很多因素,如個(gè)人能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷等。
(點(diǎn)擊咨詢,專業(yè)老師1V1指導(dǎo))
在國內(nèi),目前已經(jīng)有很多金融機(jī)構(gòu)開始注重量化金融領(lǐng)域的發(fā)展,并且招聘了大量的量化分析師、算法工程師等專業(yè)人才。此外,在國際上也有很多知名的量化金融公司,如文藝復(fù)興、摩根士丹利、高盛等,它們都在不斷地招聘優(yōu)秀的人才。
需要注意的是,量化金融領(lǐng)域?qū)τ谇舐氄叩囊蠓浅8?。除了扎?shí)的數(shù)學(xué)和編程基礎(chǔ)外,還需要具備良好的分析能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神等。因此,想要進(jìn)入量化金融領(lǐng)域的人需要不斷提升自己的能力和素質(zhì),并且要有耐心和毅力。
量化金融是一種利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等技術(shù)來分析和處理金融數(shù)據(jù)的方法。相比傳統(tǒng)金融,它更加科學(xué)、精準(zhǔn)和高效。對于想要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的人來說,雖然就業(yè)前景廣闊,但是也需要具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)和編程基礎(chǔ)、良好的分析能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神等素質(zhì)。
想做量化金融可以考取三個(gè)關(guān)聯(lián)性比較強(qiáng)的國際金融證書,比如cqf、cfa和frm。為什么推薦考這三個(gè)證書呢?cqf、cfa和frm被稱為國際金融領(lǐng)域內(nèi)的三大證書,考生可以報(bào)考這三個(gè)證書中的任何一個(gè),但cqf是最推薦的,因?yàn)榕c量化金融最直接相關(guān)的就是cqf證書。
cqf的全稱是量化金融分析師,cqf證書是國際量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書之一,具有很高的含金量和認(rèn)可度,它是由數(shù)量量化金融領(lǐng)域內(nèi)的專家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦的。cqf協(xié)會(huì)旨在為量化金融領(lǐng)域輸送專業(yè)人才,旨在培養(yǎng)具備一定數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、計(jì)算機(jī)編程和金融分析能力的專業(yè)人才
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1.在線申請
完成在線申請表格www.cqf.com/apply
2.等待審核
CQF協(xié)會(huì)將在48小時(shí)內(nèi)通知學(xué)員是否初步接收。
3.報(bào)名與準(zhǔn)備
CQF協(xié)會(huì)將要求學(xué)員提交一份簡短的報(bào)名表,接受學(xué)員的入學(xué)資格。在完成首次付款后,學(xué)員就可以查看入門課程,開啟學(xué)習(xí)。
2024年cqf考試費(fèi)用要69800元。cqf項(xiàng)目一旦開始就不再收取其他費(fèi)用,所有資源均包含在cqf報(bào)名費(fèi)用中。
2024年cqf量化金融分析師考試科目全介紹!cqf量化金融分析師考試科目對于考生來說很重要,因?yàn)橹苯雨P(guān)系著他們的考試內(nèi)容,及最終考試成績,所以cqf量化金融分析師考試科目究竟有哪些?下面我們一起來看一下!
cqf量化金融分析師考試科目由六個(gè)必須科目和兩個(gè)選修科目組成,分別有三次考試和最終項(xiàng)目考核。必修課科目具體如下所示:
模塊1——量化金融的構(gòu)建基塊
模塊2——定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
模塊3——股票和貨幣
模塊4——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅰ
模塊5——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ
模塊6——固定收益和信貸
此外,還有高級選修課,協(xié)會(huì)要求大家必須選修兩門參加考試。
cqf量化金融分析師的考試分為三個(gè)基本階段,以下就是詳情:
1.準(zhǔn)備(可選的入門課程)
2.cqf量化金融分析師資格(模塊和選修課程)
3.終身學(xué)習(xí)(繼續(xù)教育)
1、報(bào)名階段
首先需要在官方網(wǎng)站上提交在線申請表,申請通過后才可以報(bào)名,并繳納相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)用。報(bào)名在任何時(shí)間都可以,只是每年都有兩次入學(xué)機(jī)會(huì),分別是每年的1月和6月。
2、學(xué)習(xí)階段
學(xué)習(xí)階段包括兩個(gè)部分:在線課程和實(shí)踐項(xiàng)目。在線課程包括6門核心課程和2門選修課程,涵蓋了量化金融領(lǐng)域中的各個(gè)方面,包括數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多個(gè)學(xué)科知識(shí)。
3、考試階段
cqf量化金融分析師考試分為兩個(gè)部分:試卷和最終項(xiàng)目。一個(gè)考試周期是六個(gè)月左右的時(shí)間,考生如果能一次性通過所有考試,很快就可以拿到cqf量化金融分析師證書。
總之,cqf量化金融分析師是一個(gè)很值得報(bào)考的證書,因?yàn)閏qf證書具有很高的含金量,在量化金融領(lǐng)域具有很高的權(quán)威性。而且報(bào)考cqf量化金融分析師是一個(gè)終身受教育的過程,考生們一旦報(bào)名成功,可以一直登錄自己的個(gè)人門戶學(xué)習(xí),cqf協(xié)會(huì)也會(huì)定時(shí)更新最前沿的量化金融知識(shí),考生可以終身受用。
量化是指通過使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)原理來分析和處理大量數(shù)據(jù)的一種方法。它是一種基于科學(xué)和數(shù)據(jù)分析的方式,通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行量化處理,從中提取有效信息,為決策提供科學(xué)依據(jù)。
量化一般是在金融領(lǐng)域上應(yīng)用較為廣泛,包括量化金融、量化交易等多個(gè)領(lǐng)域。量化金融是指利用計(jì)算機(jī)程序和數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行金融投資決策的一種方法,它能夠消除人為因素的影響,提高投資的穩(wěn)定性和收益率。
量化金融是一種利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等工具來分析金融市場的方法。它的目的是通過建立數(shù)學(xué)模型來預(yù)測金融市場的走勢,并從中獲得收益。量化金融的發(fā)展源于20世紀(jì)80年代,當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展使得金融數(shù)據(jù)的處理變得更加容易和高效。隨著時(shí)間的推移,量化金融逐漸成為金融業(yè)中的一個(gè)重要領(lǐng)域。
在量化金融中,投資者通常會(huì)使用大量的歷史數(shù)據(jù)來建立模型,以預(yù)測未來市場的走勢。這些模型可以基于各種各樣的金融指標(biāo),如股票價(jià)格、貨幣匯率、利率等等。投資者還可以利用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等技術(shù)來提高模型的準(zhǔn)確性和效率。
量化金融的優(yōu)點(diǎn)在于它可以幫助投資者更好地理解市場,減少?zèng)Q策的主觀性,同時(shí)也可以提高交易效率和獲得更好的收益。然而,它也存在一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),如模型的不確定性、數(shù)據(jù)的不完整性等等。
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序和數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行交易決策的一種方法,它能夠快速適應(yīng)市場變化,及時(shí)調(diào)整投資策略,最大化投資效益。
總之,量化是一種基于科學(xué)和數(shù)據(jù)分析的方法,通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行量化處理,為決策提供科學(xué)依據(jù)。在金融領(lǐng)域中,量化已經(jīng)成為了一種非常重要的工具,為投資者提供了更加高效和穩(wěn)定的投資方式。
CFA考試考三級,分別為CFA一級考試、CFA二級考試、CFA三級考試。CFA一級考試考試課程著重于投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門介紹。CFA二級考試課程著重于資產(chǎn)估值及投資工具的應(yīng)用(包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和數(shù)量分析方法)CFA三級考試內(nèi)容為前兩組內(nèi)容的綜合總結(jié),三級考試形式分為兩個(gè)部分。在學(xué)習(xí)CFA的過程中,學(xué)員會(huì)學(xué)到金融知識(shí),提高解決問題的能力,CFA不僅是一個(gè)“證”,還代表著專業(yè)水平,更容易贏得企業(yè)、客戶的信任。
(點(diǎn)擊咨詢,專業(yè)老師1V1指導(dǎo))
CFA考試科目有哪些
CFA考試有《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、
《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他類投資》。CFA考試一般是2、5、8和11四個(gè)月份考試。考過前一階段,才能參加下一階段考試??荚囋谌蚋鱾€(gè)地點(diǎn)統(tǒng)一舉行,并分三個(gè)級別,每個(gè)考生必須依次完成三個(gè)不同級別的考試。
如何備考CFA考試
1、注重基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和掌握
CFA考試是一項(xiàng)綜合性的考試,要求考生具備扎實(shí)的金融基礎(chǔ)知識(shí)。所以在備考過程中,要注意基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和掌握。學(xué)習(xí)可以通過閱讀專業(yè)書籍、參加培訓(xùn)課程或在線課程來進(jìn)行。
2、積極參加模擬考試
模擬考試可以幫助考生更好地理解考試的形式和難度,發(fā)現(xiàn)自己的不足。在備考過程中,可以通過參加模擬考試來檢查自己的備考進(jìn)度和成績,及時(shí)調(diào)整備考計(jì)劃,提高備考效率。
3、尋找優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)資源
備考人員要選擇適合自己學(xué)習(xí)風(fēng)格的學(xué)習(xí)資源,如教材、視頻教程、在線課程等。備考人員要確保所選資源與CFA考試大綱相符,并由經(jīng)驗(yàn)豐富的講師或機(jī)構(gòu)提供。
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CFA含金量高嗎
CFA含金量高。CFA是一種專業(yè)性極高的國際金融證書,是由美國投資管理與研究協(xié)會(huì)(AIMR)設(shè)立的職業(yè)資格認(rèn)證。CFA考試也被稱作金融高含金量證書,是世界上公認(rèn)的金融投資行業(yè)極高等級的證書,被稱作金融投資行業(yè)的MBA,在金融行業(yè)內(nèi)極為搶手,是投資行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)。通過CFA考試的高水平金融業(yè)投資分析人才在就業(yè)市場上具有極高的競爭力,對于既想提升自身業(yè)務(wù)水平又想向上發(fā)展的從業(yè)者是最佳選擇。
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量化金融前景很好,量化金融行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展飛速,對量化人才需求很大。而且,搞量化的專業(yè)人才一般薪資都是很高的,薪資多少主要取決于私募公司管理規(guī)模和績點(diǎn),通常私募的規(guī)約較少,容易獲得高獎(jiǎng)金。如果你剛畢業(yè),剛踏入量化這個(gè)行業(yè),從初級量化開發(fā)做起的話,年薪大概是30-40萬。當(dāng)然,薪資范圍跟個(gè)人能力和工作年限以及城市、國家都有關(guān),也有優(yōu)秀者年薪能達(dá)到百萬甚至千萬。
1、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等專業(yè)背景的人士
量化交易需要掌握豐富的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和編程等技能,因此擁有相關(guān)專業(yè)背景的人更容易適應(yīng)量化交易這個(gè)領(lǐng)域。
2、金融行業(yè)從業(yè)人員
對于已在金融行業(yè)工作的人員,學(xué)習(xí)量化交易知識(shí)可以提升自身競爭力,如果想轉(zhuǎn)型到量化交易領(lǐng)域,將會(huì)比其他行業(yè)的人員更容易。
3、對金融市場感興趣并且愿意投入時(shí)間和精力學(xué)習(xí)的人士
盡管沒有相關(guān)專業(yè)背景,但只要對金融市場感興趣并愿意投入時(shí)間和精力學(xué)習(xí),任何人都有可能成為一名成功的量化交易專家。
量化金融強(qiáng)推CQF證書。CQF是由Dr.Paul Wilmott創(chuàng)立的量化金融分析師證書,是全球量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具影響力的專業(yè)證書,具有很高的含金量和認(rèn)可度,它是由數(shù)量量化金融領(lǐng)域內(nèi)的專家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦的。CQF關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新的、實(shí)用的量化金融技術(shù),保證學(xué)員所學(xué)的技巧能夠即刻投入實(shí)踐中去。該項(xiàng)目不斷更新,旨在反映目前雇主的需求,教學(xué)大綱全面細(xì)致,覆蓋量化金融與先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。
1.在線申請
完成在線申請表格www.cqf.com/apply
2.等待審核
CQF協(xié)會(huì)將在48小時(shí)內(nèi)通知學(xué)員是否初步接收。
3.報(bào)名與準(zhǔn)備
CQF協(xié)會(huì)將要求學(xué)員提交一份簡短的報(bào)名表,接受學(xué)員的入學(xué)資格。在完成首次付款后,學(xué)員就可以查看入門課程,開啟學(xué)習(xí)。
CQF項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間并沒有限制,一年中的任何時(shí)間都可以報(bào)名。
CQF項(xiàng)目每年開班2次,從1月和6月開始。目前CQF協(xié)會(huì)給出了2024年最新的入學(xué)時(shí)間,是2024年1月23日。
隨著金融行業(yè)的發(fā)展,量化金融領(lǐng)域的就業(yè)前景非常廣闊。在國內(nèi),目前已經(jīng)有很多金融機(jī)構(gòu)開始注重量化金融領(lǐng)域的發(fā)展,并且招聘了大量的量化分析師、算法工程師等專業(yè)人才。此外,在國際上也有很多知名的量化金融公司,如文藝復(fù)興、摩根士丹利、高盛等,它們都在不斷地招聘優(yōu)秀的人才。
但是需要注意的是,量化金融領(lǐng)域?qū)τ谇舐氄叩囊蠓浅8?。除了扎?shí)的數(shù)學(xué)和編程基礎(chǔ)外,還需要具備良好的分析能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神等。因此,想要進(jìn)入量化金融領(lǐng)域的人需要不斷提升自己的能力和素質(zhì),并且要有耐心和毅力。
量化金融是一種利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等技術(shù)來分析和處理金融數(shù)據(jù)的方法。相比傳統(tǒng)金融,它更加科學(xué)、精準(zhǔn)和高效。對于想要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的人來說,雖然就業(yè)前景廣闊,但是也需要具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)和編程基礎(chǔ)、良好的分析能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神等素質(zhì)。
想做量化金融可以考取三個(gè)關(guān)聯(lián)性比較強(qiáng)的國際金融證書,比如cqf、cfa和frm。為什么推薦考這三個(gè)證書呢?cqf、cfa和frm被稱為國際金融領(lǐng)域內(nèi)的三大證書,考生可以報(bào)考這三個(gè)證書中的任何一個(gè),但cqf是最推薦的,因?yàn)榕c量化金融最直接相關(guān)的就是cqf證書。
cqf的全稱是量化金融分析師,cqf證書是國際量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書之一,具有很高的含金量和認(rèn)可度,它是由數(shù)量量化金融領(lǐng)域內(nèi)的專家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦的。cqf協(xié)會(huì)旨在為量化金融領(lǐng)域輸送專業(yè)人才,旨在培養(yǎng)具備一定數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、計(jì)算機(jī)編程和金融分析能力的專業(yè)人才。
1、參加宣講會(huì)
通過在線宣講會(huì),找到更多有關(guān)CQF的信息,您可以:
·與CQF項(xiàng)目總監(jiān)見面
·進(jìn)一步了解CQF項(xiàng)目的細(xì)節(jié)
.現(xiàn)場FAQ
2、在線申請
在線申請?zhí)峤痪W(wǎng)址:www.cqf.com/apply
您將在48小時(shí)內(nèi)收到關(guān)于您的申請的審核結(jié)果
3、精進(jìn)技術(shù)
提前學(xué)習(xí)3門前導(dǎo)課程,助您在項(xiàng)目開始前快速進(jìn)入狀態(tài):
.數(shù)學(xué)-量化金融學(xué)中所需的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
·Python-學(xué)習(xí)Python,學(xué)會(huì)建模
·金融-量化金融中所需的關(guān)鍵概念和資產(chǎn)種類
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4、CQF的學(xué)習(xí)
核心課程包含以下模塊:
·模塊一量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)
·模塊二量化風(fēng)險(xiǎn)與收益
·模塊三股票與貨幣
·模塊四數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I
·模塊五數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ
·模塊六固收與信用
·高級選修課程:從一系列備選模塊中,選擇兩個(gè)模塊。
模塊二、模塊三、模塊四結(jié)束后需要參加考試。模塊六學(xué)習(xí)結(jié)束時(shí),需要完成一個(gè)final project作為最終考核。要想獲得Distinction榮譽(yù)也可以選擇參加額外的optional考試。
5、終身學(xué)習(xí)
CQF為您提供一個(gè)免費(fèi)的、不斷拓展的持續(xù)性專業(yè)發(fā)展(CPD)項(xiàng)目,包括:
·講座:900+學(xué)時(shí)的講座,涉及各個(gè)可想象的金融學(xué)科目,定期更新內(nèi)容
·大師課:100+學(xué)時(shí)的額外大師課,幫助您深入鉆研感興趣的領(lǐng)域。
·數(shù)學(xué)認(rèn)證(CM2):相當(dāng)于大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)位前兩年的強(qiáng)化課程
·C++:70+小時(shí)的學(xué)習(xí),包括設(shè)計(jì)模型和將定價(jià)模型轉(zhuǎn)譯為C++代碼的理論知識(shí)
從歷年考情來看,CFA考試各科目權(quán)重每一年都會(huì)有略微的調(diào)整,而今年同樣也不例外,那么2021年CFA一級各科目權(quán)重變動(dòng)怎么樣?我們來看看吧。
CFA一級各科權(quán)重變動(dòng)狀況
職業(yè)倫理道德(Ethical and Professional Standards)15% —— 15%-20%
定量分析(Quantitative Methods)10% —— 8%-12%
經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics)10% —— 8%-12%
財(cái)務(wù)報(bào)表分析(Financial Reporting and Analysis)15% —— 13%-17%
公司理財(cái)(Corporate Finance)10% —— 8%-12%
投資組合管理(Portfolio Management)6% —— 5%-8%
權(quán)益投資(Equity Investments)11% —— 10%-12%
固定權(quán)益投資(Fixed Income Investments)11% —— 10%-12%
衍生品投資(Derivatives Investments)6% —— 5%-8%
其他投資(Alternative Investments)6% —— 5%-8%
CFA一級考試學(xué)習(xí)方法
1、重視官方教材
CFA協(xié)會(huì)提供的教材是迄今為止最適合金融初學(xué)者學(xué)習(xí)的書籍,之所以他們的報(bào)名條件放在大三就可以報(bào)名,肯定也是有原因的,教材由CFA協(xié)會(huì)編、這些內(nèi)容也是主要讓學(xué)員能夠看得懂,所以絕對的適合任何人群學(xué)習(xí)CFA的,這一點(diǎn)不可否認(rèn)。對于完全沒有對書本掌握的學(xué)員來說,不適合一次看很多頁的內(nèi)容,這樣會(huì)讓我們造成每一單元的內(nèi)容似懂非懂或是越來越混雜。只有把每一次的知識(shí)點(diǎn)完全掌握才適合一次看大量的教材或者notes做總結(jié),就像前面所說的一樣,不建議學(xué)員提前太早復(fù)習(xí)前一階段。反復(fù)溫故,讓你對當(dāng)時(shí)不會(huì)的地方加深印象,同樣的,剩一個(gè)月的時(shí)間研究習(xí)題,推薦高頓CFA題庫,教材后習(xí)題,CFA官網(wǎng)提供的CFA考試mock和sample(包括歷年的)。
2、只看kaplan出的CFA notes或者stalla出的CFA guide
這一類人大部分是屬于自己大學(xué)專業(yè)就是金融,有一定的金融基礎(chǔ),而且自己的金融英語水平很高,對CFA內(nèi)容中的專有名詞60%以上不是問題的,當(dāng)然大家熟悉的是CFA notes,stalla的成本相對于有點(diǎn)高。