考下CFA證書,對從事金融行業(yè)的你未來發(fā)展大有裨益。那么,2020年CFA三級(jí)什么時(shí)候考?如何備考復(fù)習(xí)CFA三級(jí)?
2020年CFA三級(jí)考試時(shí)間
根據(jù)CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)公布的考試時(shí)間,2020年CFA三級(jí)考試時(shí)間為6月6日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00
2020年舉辦CFA考試的城市目前還未公布,不過根據(jù)歷年考試地點(diǎn)推測,會(huì)有以下城市:北京、上海、深圳、成都、大連、廣州、杭州、南京、天津、武漢、青島、香港、臺(tái)北。每個(gè)城市有若干個(gè)考點(diǎn),具體考點(diǎn)由CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)一安排,一般在考前一個(gè)半月開放準(zhǔn)考證打印通道的時(shí)候公布每位考生的具體考點(diǎn)。
2020年6月CFA考試準(zhǔn)考證預(yù)測5月中旬開始打印。
CFA三級(jí)備考攻略
備考CFA三級(jí),一、二級(jí)基礎(chǔ)的扎實(shí)程度很重要。因此需要在一、二級(jí)時(shí)就打好基礎(chǔ)??偨Y(jié)科目的理論、公式、經(jīng)典題、難題,在吃透每門科目的基礎(chǔ)上,再將整個(gè)知識(shí)體系融會(huì)貫通,全面性、條理性、邏輯性地把握知識(shí)要點(diǎn)。
CFA三級(jí)計(jì)算會(huì)比較簡單,但是知識(shí)點(diǎn)零散,概念性的知識(shí)點(diǎn)深度更深,而且更加側(cè)重于實(shí)際運(yùn)用,而不是公式和計(jì)算的考試,因此考生需要充足的時(shí)間去閱讀、理解和分析每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
能否通過CFA考試,取決于你花在CFA上的時(shí)間。推薦Notes為主,教材為輔,讓自己的知識(shí)點(diǎn)成體系,教材課后題一定要做,翻來覆去地做。
CFA特許金融分析師一共劃分了三個(gè)級(jí)別,其中CFA三級(jí)是難度最高的,那么CFA三級(jí)考察什么內(nèi)容?有哪些科目?
CFA三級(jí)考試內(nèi)容介紹
CFA三級(jí)考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力,考試的形式是50%的論文和50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。
CFA考試采用全英試卷,但其實(shí)對考生的英語水平無特別要求,但因?yàn)榭荚嚍槿⑽脑嚲?,要進(jìn)行全英文做答,故考生的英語水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。其實(shí)CFA的考試重點(diǎn)并不是看考生的英語語法運(yùn)用得如何,而是主要目的是測試考生對關(guān)鍵投資點(diǎn)的分析,如證券分析和組合管理運(yùn)用、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、金融衍生品等。
CFA三級(jí)考試科目
CFA考試三級(jí)考試科目包括道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司理財(cái)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。在CFA三級(jí)考試當(dāng)中,考查最多的就是有關(guān)投資組合管理的內(nèi)容。
CFA三級(jí)考試題型
CFA考試三級(jí)包括上午的考試和下午的考試,上午是寫作題,由8至15個(gè)問題組成,主要測試了考生對實(shí)際知識(shí)的運(yùn)用能力。下午是案例選擇題,與二級(jí)有些相似,每個(gè)問題以案例陳述開頭,每個(gè)案例4至6小題。
CFA證書含金量如何?
CFA證書被《人民日報(bào)》多次作為亮點(diǎn)在金融界高含金量證書中推薦過,更是被《金融雜志》比喻為投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。CFA證書是世界上公認(rèn)的金融投資行業(yè)最高等級(jí)的證書,,所以一直在金融行業(yè)內(nèi)非常受到青睞。
在國內(nèi)外就業(yè)市場上,通過CFA考試的高水平金融業(yè)投資分析人才具有極高的競爭力,如果既想提升自身業(yè)務(wù)水平又想向上發(fā)展,那么考取CFA證書就是不二的選擇。
CFA考試一共有三個(gè)級(jí)別,其中CFA三級(jí)難度是最高的,科目包括有:固定權(quán)益投資、職業(yè)倫理道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、衍生品投資、另類投資、投資組合管理。
CFA三級(jí)考試科目及權(quán)重占比介紹
固定權(quán)益投資15-20%、職業(yè)倫理道德10-15%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、另類投資5-10%、投資組合管理35-40%
從CFA三級(jí)考試的科目的占比也可以看出,投資組合管理在三級(jí)考試中的占比較大,占了三分之一左右,所以在備考CFA三級(jí)考試時(shí),也應(yīng)該著重注意投資組合管理科目。
考試題型
上午為簡答題和論述題時(shí)間,下午為案例時(shí)間。
第一部分包括8到11個(gè)構(gòu)造的答案(文章)問題。考試中的每個(gè)論文題都包含一個(gè)小插圖,后面是一些需要書面答復(fù)的相關(guān)項(xiàng)目。第二部分包括44個(gè)多項(xiàng)選擇項(xiàng),每個(gè)項(xiàng)可得3分。CFA考試中設(shè)置的每個(gè)項(xiàng)目都包含一個(gè)小插圖,后跟4個(gè)或6個(gè)多項(xiàng)選擇項(xiàng)(問題)。
CFA考試機(jī)考分為兩場進(jìn)行。三級(jí)考試的整體時(shí)長為4小時(shí)24分鐘,第一場考試和第二場分別進(jìn)行2小時(shí)12分鐘。
CFA三級(jí)考試備考攻略
1、重溫所學(xué)知識(shí)點(diǎn)
因?yàn)镃FA教材涉及的知識(shí)點(diǎn)比較多、而且零散,每當(dāng)學(xué)習(xí)新的CFA內(nèi)容,考生應(yīng)該有必要重溫之前所學(xué)的內(nèi)容,將自己所標(biāo)記的重點(diǎn)著重重新記憶一遍,加深印象,對于學(xué)習(xí)新的內(nèi)容也會(huì)有所幫助,逐漸將所學(xué)的內(nèi)容串聯(lián)在一起,從而形成一套完整的知識(shí)體系。
2、做題練習(xí)
要想在CFA考試中考到一個(gè)好的成績,做題練習(xí)是缺一不可事情。通過做題不僅僅能夠看出自己存在不足地方,并且可以時(shí)刻保持做題的感覺,通過做題來總結(jié)出屬于自己的做題技巧,大大提高考試通過率。
CFA三級(jí)考七門科目,分別為:經(jīng)濟(jì)學(xué)、職業(yè)倫理道德、衍生品投資、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、其他類投資。相對于CFA一二級(jí)來說,少了定量分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人三門課程。
CFA三級(jí)考試(以案例為主的選擇題、寫作題)首場測試(2小時(shí)15分):論述題8-11道,含選擇題和寫作題(如選擇題答題選A,B,C三種投資組合之后,寫作題說明選理由)
第二場測試(2小時(shí)15分):案例題每例含4題或6題選擇題共44題,每題滿分3分。
三級(jí)考試由項(xiàng)目集及建構(gòu)反應(yīng)(試卷)試題組成:
上午的考試:建構(gòu)的答案(試卷)題(一般為8-12題,每題幾部分),多的180分。(每題分?jǐn)?shù)值由考卷給出)
下午的考試:11道題設(shè)問,包括8個(gè)案下各6個(gè)單選題、3個(gè)案下各4個(gè)單選題共60題。
CFA三級(jí)是什么水平?
CFA三級(jí)考試對于CFA來說比較難,特別是主觀題這一部分,將英文能力,分析能力與金融知識(shí)放在一起考,確實(shí)有點(diǎn)難,但是并非無法挑戰(zhàn)。通過三級(jí)考試,你已經(jīng)具備了金融高端人才條件,其級(jí)別等同于職業(yè)投資組合經(jīng)理和量化分析師,若擁有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),可直接在中級(jí)崗位上任職,比如投行Associate或VP等。
2023年CFA三級(jí)報(bào)考要求:
1、通過了CFA一級(jí)和CFA二級(jí)考試;
2、基本的遵守職業(yè)道德規(guī)范;
3、能完成注冊賬號(hào)報(bào)名,并能支付考試費(fèi)用;
4、能夠用英語參加考試;
5、有可機(jī)讀有效期國際護(hù)照。
為了讓對CFA證書或金融知識(shí)感興趣的伙伴們更好的了解CFA證書并學(xué)習(xí)更多實(shí)務(wù)性的金融知識(shí),我們準(zhǔn)備了CFA三天免費(fèi)實(shí)戰(zhàn)營體驗(yàn)課程,直接戳下方圖片↓↓,即可一鍵領(lǐng)取哦~
1、考試內(nèi)容不同
cfa一級(jí)考試主要考查了投資工具相關(guān)知識(shí),cfa二級(jí)考試主要涉及到資產(chǎn)評(píng)估的相關(guān)知識(shí),cfa三級(jí)考試主要考查考生獨(dú)立撰寫分析報(bào)告的能力。
2、考試權(quán)重不同
cfa一級(jí)與三級(jí)的考查科目重心互為補(bǔ)充,一級(jí)重基礎(chǔ),三級(jí)重應(yīng)用,而二級(jí)作為一個(gè)過渡則重綜合因此各科目給予的權(quán)重比較平衡。
cfa特許金融分析師,由美國特許金融分析師學(xué)院ICFA發(fā)起成立。獲得了全球170多個(gè)國家認(rèn)可,為全球各個(gè)金融行業(yè)提供最新、最具操作性的專業(yè)知識(shí)及嚴(yán)格的道德、專業(yè)準(zhǔn)則。獲得“全球領(lǐng)域的通行證”、“華爾街入場券”等稱號(hào)。
CFA會(huì)員申請及會(huì)費(fèi)繳納
1、會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;
2、已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;
3、分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn);
4、CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
考下CFA證書有什么發(fā)展前景呢?
現(xiàn)在很多公司招聘,證書和學(xué)歷一樣重要都是敲門磚,有很多都表明CFA持證者優(yōu)先,由此可見CFA人才的競爭性與緊缺性。像類似國企中石化集團(tuán)布局的新興產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)——中石化資本,發(fā)布了它的招聘信息,43個(gè)崗位中,27個(gè)崗位均明確標(biāo)明持有CFA證書優(yōu)先,占總招聘崗位數(shù)一半以上。
還有上海證券交易所發(fā)布了秋季招聘啟事,包括校園招聘、社會(huì)招聘和實(shí)習(xí)生招聘,17個(gè)崗位中,10個(gè)崗位均明確標(biāo)明持有CFA證書優(yōu)先,占總招聘崗位數(shù)一半以上。銀行(平安、恒生、招商等)共發(fā)布了12個(gè)崗位招聘信息,標(biāo)明了持有CFA證書優(yōu)先。
CFA三級(jí)考試采用全英文閉卷機(jī)考形式,考試題型包括以實(shí)例為載體的選擇題與寫作題,另外,CFA考試分為三個(gè)等級(jí),CFA一級(jí)考試題型為180個(gè)選擇題,CFA二級(jí)考試題型為88個(gè)選擇題。
CFA三級(jí)考試具體怎么考
首一場考試:論述題8-11道,含選擇題和寫作題。(選擇題答題選A,B,C三種投資組合之后,在寫作題時(shí)說明選理由)
第二場考試:案例題每例含4題或6題選擇題共44題,每題滿分3分。
針對選擇題與案例題將考生答案與標(biāo)準(zhǔn)答案比較。協(xié)會(huì)對全部正確答案都要打分,答錯(cuò)了也不扣1分,因此考試中最好的辦法就是碰到不會(huì)做的題目就猜猜看答案,不能空著不做。
對于論述題的評(píng)分會(huì)有一個(gè)預(yù)先的標(biāo)準(zhǔn)答案,當(dāng)評(píng)分的時(shí)候協(xié)會(huì)會(huì)有一小組的持證人,他們會(huì)去驗(yàn)證這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案,以確保這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案是具有包容性的。
回到開頭說的為什么三級(jí)最難通過率反而最高,其實(shí)很簡單,只有通過CFA三級(jí)才能考三級(jí),所以是建立在二級(jí)的基礎(chǔ)之上,也就是說參加考試的都是已經(jīng)經(jīng)過了一番選拔的高質(zhì)量考生,而且其中不乏大量的重考考生,所以通過率高并不奇怪。
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成為CFA持證人需要多久的時(shí)間
眾所周知,特許金融分析師考試CFA考試分為三個(gè)等級(jí),考生要想成為CFA持證人就必須按照順序通過一二三級(jí)考試,并且還要有超過36小時(shí)的與投資相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。
通過對CFA考生學(xué)習(xí)時(shí)間的研究發(fā)現(xiàn):考生平均投入的備考時(shí)間為323小時(shí),其中CFA一級(jí)考試的平均學(xué)習(xí)時(shí)間為303小時(shí),二級(jí)考試和三級(jí)考試的平均學(xué)習(xí)時(shí)間為328小時(shí)、三級(jí)考試則是344小時(shí)。另外該協(xié)會(huì)還規(guī)定個(gè)每一個(gè)級(jí)別的時(shí)間跨度不應(yīng)小于半年。
最后我們還為大家準(zhǔn)備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實(shí)戰(zhàn)營》,本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識(shí)體系深度剖析、專業(yè)投資分析思路與估值策略、金融知識(shí)配套資料等內(nèi)容。
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名校金融碩士cfa三級(jí)就業(yè)前景會(huì)非常好,雖然現(xiàn)在金融行業(yè)里面對于cfa人才非常缺乏,但是有學(xué)歷的加持職業(yè)發(fā)展道路會(huì)更加廣闊。
如果名校金融碩士有意在職業(yè)選擇中從事金融投資那么cfa三級(jí)是非常值得考的。
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cfa考試成績幾年有效?
cfa考試成績永久有效,并且三個(gè)級(jí)別的CFA考試也沒有時(shí)間限制??己罂忌谏暾坈fa證書時(shí)向cfa協(xié)會(huì)提供4年工作經(jīng)驗(yàn)即可領(lǐng)取證書。日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。成為持證人后,CFA的證書也是終身有效的。不過成為CFA持證人后每年都需要繳納年費(fèi),不可不繳納。身為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)是持證人的義務(wù)。
cfa考后如何領(lǐng)取證書?
1、打開瀏覽器,在導(dǎo)航欄目直接輸入:
http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe,輸入ID和密碼。
2、登錄后找到依次點(diǎn)擊:
?、費(fèi)anage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
3、根據(jù)頁面提示填寫個(gè)人信息、聯(lián)系地址(為后期證書郵寄無誤,切記準(zhǔn)確填寫)、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。
4、選擇CFA分會(huì),官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請人填寫的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)(如果你有自己想進(jìn)的分會(huì),也可以自主申請哦~)
注:獲取證書必須同時(shí)加入CFA分會(huì)和CFA協(xié)會(huì)哦,后期審核時(shí)將二者同時(shí)通過后才可以獲取證書。
5、填寫你的推薦人,包括推薦人的姓名、郵箱、和你的關(guān)系等。填寫完成后,點(diǎn)擊send email,系統(tǒng)將向推薦人的郵箱發(fā)送郵件,邀請推薦人為你填寫工作背景。推薦人點(diǎn)擊郵件中的鏈接,即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫。
注:請事先與你的推薦人溝通好需填寫的推薦內(nèi)容,需與自己所填的工作經(jīng)驗(yàn)相符。
推薦人信息填寫完成后,申請人再次登錄CFA官網(wǎng),點(diǎn)擊提交,申請完成。
6、申請通過后申請人將會(huì)收到CFA協(xié)會(huì)發(fā)送的郵件,接下來,只要再登錄官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi),即成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。此外,可能還需要繳納CFA分會(huì)會(huì)費(fèi),申請人根據(jù)指示進(jìn)行即可。
成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員后,申請人接下來只要坐等證書發(fā)放通知即可,一般需要4-8周時(shí)間。有時(shí)候在一些地區(qū)會(huì)舉辦證書發(fā)放儀式,如果沒有的話或者不方便出席,選擇郵寄方式即可,地址以前面第3條所填聯(lián)系地址為準(zhǔn)。
CFA全球持證人從事工作介紹
ca全球持證人從事的工作占比如下:
3%Accountant/Auditor(會(huì)計(jì)師/審計(jì)師)
7%Chief-Level Executive(首席執(zhí)行官)
6%Consultant(咨詢師)
5%Corporate Financial Analyst(企業(yè)財(cái)務(wù)分析師)
5%Financial Advisor(財(cái)務(wù)顧問)
4%Investment Banking Analyst(投資銀行分析師)
3%Manager of Managers(經(jīng)理管理者)
22%Portfolio Manager(投資組合經(jīng)理)
5%Relationship Manager(客戶經(jīng)理)
15%Research Analyst(研究分析師)
5%Risk Manager(風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理)
3%Strategist(戰(zhàn)略加)
3%Trader(交易員)
4%Unemployed(待業(yè))
11%Other(其他)
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cfa三級(jí)復(fù)習(xí)方法:
1、復(fù)習(xí)要用整體思維。CFA三級(jí)考試講究的是一個(gè)整體,考生必須把各個(gè)知識(shí)點(diǎn)融為整體,而不像一二級(jí)考試只注重單個(gè)知識(shí)點(diǎn)來測試。在三級(jí)中很講究把各個(gè)知識(shí)點(diǎn)結(jié)合起來考,所以必須先看下課程對三級(jí)知識(shí)點(diǎn)形成一個(gè)大致的整體思維,對你的三級(jí)復(fù)習(xí)極為重要。
2、重點(diǎn)關(guān)注投資組合。三級(jí)考試?yán)锩嬷饕菄@投資組合來的,有關(guān)投資組合的內(nèi)容是相當(dāng)齊全的。三級(jí)中假設(shè)你是基經(jīng)理讓你結(jié)合個(gè)人或者機(jī)構(gòu)客戶的實(shí)際情況來做投資組合。在做投資組合的過程中,首先你得給客戶寫investment policy statement(IPS),IPS內(nèi)容在往年考試中幾乎在了40%左右的分值,是寫作仿面得內(nèi)容,考試必須得做到快而準(zhǔn),這方面的內(nèi)容因?yàn)槲覀儚膩頉]接觸過,在理解起來還是很有困難的,在具體復(fù)習(xí)中若不知道可以聯(lián)系我以助你理解。再就是投資仿面的資產(chǎn)配置,投資業(yè)績歸因與評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
3、考試時(shí)間要把握好。cfa三級(jí)上午主觀題目的英語寫作要快先進(jìn)重要,抓緊任何一分鐘,上午考試時(shí)間對中國考生來講是很緊迫的。下午是十大客觀題目,跟二級(jí)相同,但是有所不同,同點(diǎn)在于每小問的作答需要上問的答案,這個(gè)定要求把前面的作對,否則下面的題目也跟著錯(cuò)了。
cfa三級(jí)考試多久公布結(jié)果?
預(yù)計(jì)CFA三級(jí)考試(2022年8月30日-9月6日)的成績公布日期為:2022年11月下旬—12月上旬。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)在官網(wǎng)中公布的信息來看,CFA三級(jí)考試的成績將在考試結(jié)束后的65天內(nèi)進(jìn)行公布。
cfa三級(jí)要幾年內(nèi)考過才有效?
cfa三級(jí)沒有規(guī)定幾年內(nèi)必須考完,cfa通過前兩級(jí)后成績是永久有效的,因此,考生隨便什么時(shí)候考cfa三級(jí)都是可以的。但是要獲得CFA證書的話,還是需要三個(gè)級(jí)別的考試都通過并且有4年的金融工作經(jīng)驗(yàn)才可以。
考過CFA一級(jí)或者是二級(jí)雖然是沒有證書,但是有成績單在官網(wǎng)上可供打印,在簡歷上面也可以填寫CFA等級(jí)。畢竟CFA證書具有很高的含金量,只考過一級(jí)或者二級(jí)也有其作用,大家不用擔(dān)心一二級(jí)的成績單不被認(rèn)可的情況發(fā)生。
只要考出了CFA某一個(gè)等級(jí),在求職的時(shí)候帶上自己的考試成績單,也是一個(gè)非常有力的籌碼,對于HR來說,這也是求職者能力的證明,是一個(gè)加分的項(xiàng)目。
不過,想要通過CFA考試來讓自己的優(yōu)勢更加明顯的話,還是要堅(jiān)持考過三級(jí)拿到CFA證書才是比較好的。
CFA三級(jí)通過后怎么領(lǐng)取證書?
在通過CFA三級(jí)考試之后,考生還需要滿足以下幾個(gè)要求,才能獲取證書:
1、提交2-3個(gè)專業(yè)參考
CFA考生需要找到2-3位推薦人為自己提交推薦信,如果只找到兩位推薦人的話,要求其中一位推薦人必須具有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的身份,另外,注意推薦信必須包含對考生本人的工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)性格等因素的評(píng)價(jià)。
2、取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)
CFAinstitute要求考生取得工作經(jīng)驗(yàn)需符合以下幾點(diǎn)要求:
?。?)工作性質(zhì):必須要從事與投資分析相關(guān)的,或者是為投資分析過程提供價(jià)值增值的工作崗位;
(2)工作時(shí)長:考生需要從事上述工作崗位,并且要求在三年內(nèi)獲得不少于4000個(gè)小時(shí)的相關(guān)工作時(shí)長。
3、成為CFA正式會(huì)員
CFA會(huì)員包括正式會(huì)員(RegularMembership)和附屬會(huì)員(AffiliateMembership)兩種,想要成為CFA持證人的話,必須要取得CFA正式會(huì)員的資格。
在成為CFA會(huì)員之后,考生還需要按時(shí)繳納會(huì)費(fèi),其中CFA協(xié)會(huì)年費(fèi)為275美元,初次加入的會(huì)員按照比例收費(fèi),地方性協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)依照不同社團(tuán)的要求進(jìn)行繳納。
CFA三級(jí)與一級(jí)和二級(jí)考試不同,更側(cè)重于投資組合管理,投資業(yè)績分析和財(cái)務(wù)管理。它要求候選人熟悉資產(chǎn)定價(jià)和投資業(yè)績分析,并可以獨(dú)立編寫報(bào)告。考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。
經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、衍生品投資5-10%、固定收益15-20%、權(quán)益投資10-15%、其他投資5-10%、職業(yè)倫理道德10-15%、投資組合管理35-40%。
CFA三級(jí)考試題型是基于案例的選擇題和寫作題。
每場考試(2小時(shí)15分鐘)包含6個(gè)寫作、5個(gè)選擇或5個(gè)寫作、6個(gè)選擇。包含選擇題與寫作題(例如,選擇題作答選擇A、B、C中某一個(gè)投資組合后,寫作題闡述選擇的原因)。具體如下:
第一場考試(2小時(shí)12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
第二場考試(2小時(shí)12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
2023年CFA二級(jí)有兩個(gè)考季提供,分別為2月和8月,具體時(shí)間安排為
2023年2月CFA三級(jí)考試時(shí)間:2023年2月21日-2023年2月23日;
2023年8月CFA三級(jí)考試時(shí)間:2023年8月29日-2023年9月5日。
CFA一級(jí)和二級(jí)考試科目:《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》和《其他類投資》。
CFA三級(jí)考試科目:《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》和《其他類投資》。
cfa考試的介紹
CFA考試是國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認(rèn)證。考過后的證書是美國以及全世界公認(rèn)金融證券業(yè)最高認(rèn)證書,也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)的分析從業(yè)人員必備證書。
CFA的權(quán)威性:舉辦CFA考試的機(jī)構(gòu)AIMR本身是一個(gè)具有悠久歷史和聲譽(yù)的著名,其創(chuàng)辦的投資雜志《Financial Analyst Journal》被譽(yù)為應(yīng)用金融和投資領(lǐng)域的世界最高水平的雜志,具有極高的引用率和影響力。
CFA的唯一性和標(biāo)準(zhǔn)性:會(huì)計(jì)和精算考試在全世界都有幾個(gè)比較權(quán)威的考試,(精算有美國SOA和英國FIA,會(huì)計(jì)有ACCA、美國CPA等),而全世界投資業(yè)只有這一個(gè)權(quán)威的考試,擁有CFA可以在國外一些地區(qū)就業(yè)。
cfa一二三級(jí)考試內(nèi)容
CFA一級(jí):基礎(chǔ)性與實(shí)操性比較強(qiáng),包含了金融從業(yè)者應(yīng)當(dāng)具備的金融從業(yè)知識(shí),如估值,統(tǒng)計(jì)等相關(guān)知識(shí),還有投資、管理方面工具的使用及基礎(chǔ)概念等。
CFA二級(jí):進(jìn)階性知識(shí)掌握,包含的知識(shí)點(diǎn)主要有財(cái)務(wù)分析技術(shù)、定量分析、資產(chǎn)評(píng)估工具、經(jīng)濟(jì)學(xué)上的宏觀、微觀分析等,考察范圍更廣泛。
CFA三級(jí):是前兩個(gè)等級(jí)考試內(nèi)容的綜合,考試形式分上、下兩部分,該階段要求考生能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告、分析投資績效,重點(diǎn)考察考生對資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析的熟知程度。
cfa考試時(shí)間安排
1、2023年2月考季考試時(shí)間
2023年2月CFA一級(jí)考試時(shí)間:2023年2月14日-2023年2月20日;
2023年2月CFA三級(jí)考試時(shí)間:2023年2月21日-2023年2月23日。
2、2023年5月考季考試時(shí)間
2023年5月CFA一級(jí)考試時(shí)間:2023年5月16日-2023年5月22日;
2023年5月CFA二級(jí)考試時(shí)間:2023年5月23日-2023年5月27日。
CFA三級(jí)考試科目的權(quán)重分配:衍生品投資5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、其他投資5-10%、職業(yè)倫理道德10-15%、固定權(quán)益投資15-20%、權(quán)益投資10-15%、投資組合管理35-40%。
1.制定一個(gè)適合自己的復(fù)習(xí)計(jì)劃,通過完成制定的計(jì)劃的成功感給自己一個(gè)積極的心理暗示,而不是失敗帶來的挫敗感和緊迫感。
2.確保自己不是在看書,而是在看自己的筆記,認(rèn)真做模擬題,復(fù)習(xí)錯(cuò)題,在沖刺的最后3周進(jìn)行總結(jié)。
3.盡可能長時(shí)間準(zhǔn)備考試。計(jì)劃可以靈活,突發(fā)事件的影響可以分散到最小,這是大多數(shù)在職人員比較理想的狀態(tài)。
cfa三級(jí)考試考高分很難,但通過不是很難。
協(xié)會(huì)并沒有公布具體的通過標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)傳的通過標(biāo)準(zhǔn)為:考生正確的答案數(shù)量≥全球成績排名前1%的考生的平均正確答案數(shù)量的70%。簡單來說,即便是默認(rèn)為全球考到前1%的學(xué)霸都是滿分,那么100分的試卷也只需要達(dá)到70分就可以通過,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的容錯(cuò)率是很高的。
換個(gè)更簡單的角度來分析。CFA是一個(gè)看相對通過率的考試,每年的三級(jí)通過率都可以達(dá)到40%-50%。也就是說你不需要考滿分,只要比身邊一半人發(fā)揮的越好,就可以過了,所以考生認(rèn)真?zhèn)淇纪ㄟ^考試是沒有問題的。
2023年2月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名:2022年5月10日——2022年8月9日
第二階段報(bào)名:2022年8月10日——2022年11月8日
2023年5月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名:2022年8月9日——2022年11月2日
第二階段報(bào)名:2022年11月3日——2023年1月31日
2023年8月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名:2022年11月14日——2023年2月1日
第二階段報(bào)名:2023年2月2日——2023年5月9日
cfa三級(jí)的科目有:經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、衍生品投資5-10%、固定收益15-20%、權(quán)益投資10-15%、其他投資5-10%、職業(yè)倫理道德10-15%、投資組合管理35-40%。
cfa三級(jí)有哪些題型?
1、論文題
CFA三級(jí)的第一場考試設(shè)有8-11道寫作題題,在每個(gè)寫作題題中,會(huì)設(shè)置一個(gè)小插圖,后面是需要考生描述回答的問題。不過寫作題不僅僅是需要寫作,還可能涉及到單項(xiàng)選擇題。例如,可能會(huì)先給出三個(gè)選項(xiàng),讓考生進(jìn)行選擇,,再要求考生用英文寫作的方式證明該回答的合理性。另外也可能有一些數(shù)字輸入問題,這類問題不需要步驟,只需要一個(gè)數(shù)字,只要數(shù)字正確,就能拿分。
在論文題中,考生需要使用全英文做答,但是考生也不必過于擔(dān)心,考生只需要使用英文表達(dá)清楚個(gè)人的理由即可,就算出現(xiàn)一定的語法錯(cuò)誤,也不會(huì)扣分。
2、選擇題
CFA三級(jí)的第二場考試設(shè)有44道以項(xiàng)目集格式呈現(xiàn)的單項(xiàng)選擇題,每個(gè)項(xiàng)目集包含一個(gè)小插圖,后面跟著4道單項(xiàng)選擇題。考生在做答每道選擇題時(shí),需要先對小插圖提示的信息仔細(xì)閱讀,如果錯(cuò)誤理解了材料的意思的話,可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目集中選擇題都可能做答錯(cuò)誤。
CFA三級(jí)考試在CFA考試體系中的難度較大,更側(cè)重于考察考生對投資知識(shí)的實(shí)際運(yùn)用的能力,所以考生在備考過程中,也應(yīng)注意充分進(jìn)行備考,掌握知識(shí)的關(guān)聯(lián)性,唯有熟練掌握CFA三級(jí)考試的知識(shí)之后,通過CFA三級(jí)考試才不算難。
CFA三級(jí)考試內(nèi)容要比CFA一二級(jí)多,所以CFA三級(jí)考生要花費(fèi)的時(shí)間精力要比備考CFA一二級(jí)時(shí)還要多,爭取一鼓作氣,一次性就通過CFA三級(jí)考試!
cfa考試有效期
cfa協(xié)會(huì)并沒有規(guī)定考試期限的上限,但對于考試期限的下限有規(guī)定,即兩級(jí)考試之間必須隔6個(gè)月以后才可以繼續(xù)報(bào)考。
并且只要考生通過某一級(jí)別的考試,成績是永久有效的,并無失效一說。考生第一次考試沒有通過的話也是可以補(bǔ)考的,但是協(xié)會(huì)對考生補(bǔ)考次數(shù)進(jìn)行了限制?! ?/p>
CFA證書申請需要滿足的條件是什么?
1、依次通過三個(gè)級(jí)別的考試;
CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成,每個(gè)級(jí)別的考試時(shí)間均為6個(gè)小時(shí)。通過三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無限次參加每一個(gè)級(jí)別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership)
5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
cfa三級(jí)要考權(quán)益投資、經(jīng)濟(jì)學(xué)、另類投資、衍生工具、固定收益投資、道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、投資組合管理七門科目。
CFA三級(jí)考試是對cfa一級(jí)、二級(jí)內(nèi)容的綜合總結(jié),注重證券管理、所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略,深入考驗(yàn)投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
cfa三級(jí)備考主要注意以下兩點(diǎn):
1.堅(jiān)持學(xué)習(xí),保持良好的心態(tài)
Cfa備考是對一個(gè)人的自制力和專業(yè)知識(shí)能力的極大考驗(yàn)。所以考生要保持持之以恒的學(xué)習(xí)能力。
2.提升英語基礎(chǔ)
cfa是一項(xiàng)國際證書,因此,考試時(shí)卷面是以英文的形式出現(xiàn)的,這就需要考生有一定的英語基礎(chǔ)。
CFA三級(jí)上半場考試由論文題目形式展現(xiàn),考生必須根據(jù)材料要求,使用全英文作答論文題目,下半場考試則設(shè)有44道單項(xiàng)選擇題,由11個(gè)項(xiàng)目集組成。
2023年cfa已公布的報(bào)名時(shí)間如下:
2023年2月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年5月10日,結(jié)束時(shí)間:2022年8月9日
第二階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年8月10日,結(jié)束時(shí)間:2022年11月8日
2023年5月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年8月9日,結(jié)束時(shí)間:2022年11月2日
第二階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年11月3日,結(jié)束時(shí)間:2023年1月31日
2023年8月報(bào)名時(shí)間:
第一階段報(bào)名開始時(shí)間:2022年11月14日,結(jié)束時(shí)間:2023年2月1日
第二階段報(bào)名開始時(shí)間:2023年2月2日,結(jié)束時(shí)間:2023年5月9日
cfa三級(jí)考試考經(jīng)濟(jì)學(xué)、另類投資、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生工具、道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、投資組合管理七門科目。CFA三級(jí)考試的通過率一般在49%左右,相較于其他兩個(gè)等級(jí)考試的通過率也是較高的。
1、語言表達(dá)
三級(jí)考試的第一個(gè)難點(diǎn),在于考生的英語寫作水平是否能達(dá)到CFA協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)——即英文表達(dá)是否能讓判卷者正確理解。
根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn),上午題往往會(huì)對中國考生,造成最大面積的傷害。根據(jù)答主之前的經(jīng)驗(yàn),如果不在考前進(jìn)行大量的相關(guān)練習(xí),而上午的寫作題由于時(shí)間緊題量大,中國考生又先天在寫作上不占優(yōu)勢,那大概率是無法做完的,更不要說在有限時(shí)間里清楚表達(dá)意思不造成歧義了。
2、知識(shí)體系
CFA三級(jí)考試的第二個(gè)難點(diǎn),在于其龐雜和相較一二級(jí)生僻的知識(shí)體系。
真正去學(xué)習(xí)三級(jí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)7門課程看似數(shù)量下降,但是內(nèi)在知識(shí)點(diǎn)的專業(yè)性大幅提升,掌握他們需要花費(fèi)的時(shí)間和精力都大幅提升了。
所以必須至少保持和二級(jí)一致的復(fù)習(xí)水平,才有可能通過。如果僅僅看歷年通過率,學(xué)習(xí)科目等信息就對三級(jí)放松警惕,那必然是要在最后一級(jí)的考試中,受一番挫折教育的。
3、競爭對手
最后一個(gè)難點(diǎn),則是同場其他參加三級(jí)考試的競爭對手們。
如果說一級(jí)和二級(jí),還有許多考生是由于備考不夠認(rèn)真或基礎(chǔ)實(shí)在太薄弱才被篩選出去的,那三級(jí)的考生,幾乎不存在備考不認(rèn)真或基礎(chǔ)薄弱的可能性。
所以,看似三級(jí)的通過率一直都是三個(gè)級(jí)別的考試中最高的,但是考生之間的強(qiáng)弱差別,也肯定是最小的。換個(gè)說法就是,可能大部分好好復(fù)習(xí)的考生能夠拿到的分?jǐn)?shù)都差不多,可能就是一道選擇題,或者一個(gè)簡答的小問,就足以決定一個(gè)考生是否通過。
所以,總結(jié)來說,基礎(chǔ)知識(shí)掌握的扎實(shí)牢固,必然會(huì)對三級(jí)的通過起到很強(qiáng)的輔助作用。但是,由于三級(jí)考試形式,考試難度,以及競爭對手的強(qiáng)大程度都發(fā)生了很大的變化,導(dǎo)致二級(jí)的成績優(yōu)異與否,與三級(jí)的通過必然性之間的聯(lián)系變得不再那么清晰明朗。所以建議對三級(jí)的復(fù)習(xí)依然不能松懈和輕視!加油!相信扎實(shí)的基礎(chǔ)和堅(jiān)持不懈的繼續(xù)學(xué)習(xí),一定會(huì)成為通過三級(jí)最強(qiáng)有力的保證。
1.建議考生盡可能長時(shí)間準(zhǔn)備考試。計(jì)劃可以靈活,突發(fā)事件的影響可以分散到最小,這是大多數(shù)在職人員最看重的。
2.可以制定一個(gè)自己能完成的計(jì)劃,通過完成制定的計(jì)劃的成功感給自己一個(gè)積極的心理暗示,而不是失敗帶來的挫敗感和緊迫感。
3.確保自己不是在看書,而是在看自己的筆記,認(rèn)真做模擬題,復(fù)習(xí)錯(cuò)題,在沖刺的最后3周進(jìn)行總結(jié)。
2023年cfa三級(jí)考試時(shí)間有:2023年2月21日2月23日;CFA三級(jí)考試時(shí)間:2023年8月29日-2023年9月5日。
考過cfa三級(jí)說明你的專業(yè)知識(shí)比較過硬,因?yàn)閏fa三級(jí)考試在cfa考試中可以說是難度最高的,尤其在主觀題的考試部分部分,對考生的英文能力、分析能力和金融知識(shí)要求都非常高。
CFA三級(jí)通過考生具備國際大型基金公司基金經(jīng)理崗位所需要的所有知識(shí)基礎(chǔ),同時(shí)能熟練運(yùn)用組合資產(chǎn)運(yùn)用技術(shù),并熟悉大型公司的資產(chǎn)配置等要求,擁有良好的投資機(jī)構(gòu)的知識(shí)體系?! ?/p>
cfa三級(jí)就業(yè)前景
考過cfa三級(jí)可從事工作:
投資組合經(jīng)理,高等投資組合經(jīng)理、定量分析師、基金管理人、咨詢公司合伙人、投資銀行家、風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理等?! ?/p>
通過cfa三級(jí)要多久能領(lǐng)證書?
CFA三級(jí)通過之后,考生還需要取得其他的資格要求,才可以申領(lǐng)CFA證書,因此,每個(gè)人申領(lǐng)CFA證書的時(shí)間可能有所不同。
取得CFA證書的條件:
1、通過CFA考試
CFA考試分成三個(gè)級(jí)別,考生必須要按照順序,依次完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試(先報(bào)名CFA一級(jí)考試,通過之后再報(bào)名CFA二級(jí)考試,依次類推,通過CFA三級(jí)考試),通過CFA三級(jí)考試只是滿足持CFA證書的一個(gè)條件,除此外,考生還需要:
2、提交2-3封推薦信
考生必須要找到2位或者3位推薦人為自己寫推薦信,推薦信中需要包含對考生本人的工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)性格的評(píng)價(jià)。需要特別注意的是,假設(shè)考生只找到了兩位推薦人的話,要求其中一位推薦人必須具有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的資格。
3、合格的工作經(jīng)驗(yàn)
考生還必須要從事與投資分析相關(guān),或者是為投資分析提供價(jià)值增值的工作崗位,且考生在三年內(nèi)要取得不少于4000個(gè)小時(shí)的工作時(shí)長。
4、成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員
想成為CFA持證人,加入CFA協(xié)會(huì)并成為正式會(huì)員也是先決條件之一?! ?/p>
cfa是個(gè)什么樣的證書?
CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào),由美國投資管理與研究協(xié)會(huì)(AIMR)發(fā)起成立。為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
CFA(特許注冊金融分析師),是全球投資業(yè)里較為嚴(yán)格與高含金量資格認(rèn)證,被稱為金融第一考的考試,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn),被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。
CFA作為金融領(lǐng)域證書,其證書持有人具備完備的專業(yè)知識(shí)和高標(biāo)準(zhǔn)的道德操守,這讓他們能夠從容應(yīng)對金融市場的風(fēng)云變幻。完善的金融知識(shí)儲(chǔ)備,熟知金融業(yè)務(wù),將有助于他們更準(zhǔn)確的預(yù)見到金融風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)給予應(yīng)對建議。
2023年8月cfa一二三級(jí)考試科目有:衍生品投資、定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、職業(yè)倫理道德、公司理財(cái)、另類投資、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資組合管理、固定收益投資。其中一二級(jí)考全部科目,三級(jí)只需要考其中7門。cfa一二三級(jí)的考試難度是以此遞增的,所以大家要認(rèn)真?zhèn)淇济恳患?jí)別的考試。
cfa一二三級(jí)備考方法
cfa考試備考方法有很多,但不管哪一種,大家能夠真正運(yùn)用上的才是最好的備考方法。在備考前期,大家要了解CFA協(xié)會(huì)給的考試最佳準(zhǔn)備時(shí)間是四個(gè)月,300個(gè)小時(shí),建議大家平均每天花2-3個(gè)小時(shí)來復(fù)習(xí),如果備考時(shí)間充分的話可以適當(dāng)增加日均復(fù)習(xí)時(shí)間。
建議大家配合好cfa官方教材和練習(xí)冊的使用,五個(gè)星期過一遍Notes,剩下的三個(gè)多星期用來刷題和知識(shí)點(diǎn)整理。在備考過程中還可以多看一些有英文版的財(cái)經(jīng)新聞,因?yàn)镃FA中很多術(shù)語在英文版財(cái)經(jīng)新聞中都可以見到,所以接觸的多了就不會(huì)那么陌生。
從歷年CFA考試通過率來講并不是很高,畢竟CFA考試是國外考試,難度大,語言差異等因素造成,所以在CFA考試前需要做好充分的準(zhǔn)備?!?/p>
cfa一二三級(jí)考試難度分析
CFA一級(jí)考試,是cfa三個(gè)級(jí)別中最簡單的,無論是根據(jù)考生的感知,還是對知識(shí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行結(jié)戲。cfa一級(jí)考察的知識(shí)不深,但是內(nèi)容非常之豐富,包括4000多個(gè)知識(shí)點(diǎn),如前面所說,cfa一級(jí)考察的是基礎(chǔ)知識(shí)。cfa重點(diǎn)在道德和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩部分,在細(xì)節(jié)考察上非常多??忌槐?fù)?dān)心,就算沒有金融學(xué)基礎(chǔ),英語達(dá)到四級(jí)水平,花上三四個(gè)月準(zhǔn)備,通過考試的概率還是很高的。
CFA二級(jí)考察的知識(shí)點(diǎn)相對于cfa一級(jí)來說更為細(xì)致,也更深入一點(diǎn)。道德科目和一級(jí)差別不大,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分細(xì)節(jié)比較多,需要多花一些時(shí)間去學(xué)習(xí)。
到了CFA三級(jí),更加注重實(shí)操,考試的題型進(jìn)行了調(diào)整,題型從全選擇題變成了上午有Essay,另外,對英文寫作有一定的要求,相對有挑戰(zhàn)性?! ?/p>
cfa機(jī)考考試技巧
1、巧妙運(yùn)用計(jì)算器
cfa協(xié)會(huì)規(guī)定大家可以使用協(xié)會(huì)規(guī)定的計(jì)算器,CFA考試的一些內(nèi)容是需要計(jì)算的。這時(shí)候,心算和口算都不是好的選擇。使用CFA考試專用計(jì)算器是一個(gè)不錯(cuò)的決定。所以建議大家使用CFA考試專用計(jì)算器提前多加練習(xí)。
2、熟悉操作流程
在cfa考試之前,各位考生需要了解cfa機(jī)考的操作規(guī)則,掌握操作規(guī)則將極大地幫助您快速回答問題。
3、考前練習(xí)多進(jìn)行無紙化模擬系統(tǒng)
自從實(shí)行機(jī)考改革后,為了適應(yīng)機(jī)考考試環(huán)境,建議各位cfa考生,多做考前練習(xí)。
CFA一二三級(jí)考試近年通過率匯總:
1.2021年5月CFA一級(jí):25%;CFA二級(jí):40%;CFA二級(jí):42%
2.2021年7月CFA一級(jí):22%;
3.2021年8月CFA一級(jí):26%;CFA二級(jí):29%;CFA二級(jí):42%
4.2021年11月CFA一級(jí):27%;CFA二級(jí):46%;CFA二級(jí):43%
5.2022年2月CFA一級(jí):36%;CFA二級(jí):44%;
6.2022年5月CFA一級(jí):38%;CFA三級(jí):49%
7.2022年8月CFA一級(jí):37%;CFA二級(jí):40%;CFA二級(jí):48%
8.2022年11月CFA一級(jí):36%;CFA二級(jí):44%;
9.2023年2月CFA一級(jí):38%;CFA三級(jí):48%
10.2023年5月CFA一級(jí):39%;CFA二級(jí):52%;
11.2023年8月CFA一級(jí):37%;CFA二級(jí):44%;CFA二級(jí):47%
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CFA考試科目權(quán)重占比
CFA一級(jí)科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經(jīng)濟(jì)學(xué)8-12%、財(cái)務(wù)報(bào)表分析13-17%、公司理財(cái)8-12%、權(quán)益投資10-12%、固定權(quán)益投資10-12%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、投資組合管理5-8%;
CFA二級(jí)科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財(cái)務(wù)報(bào)表分析10-15%、公司理財(cái)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;
CFA三級(jí)科目及權(quán)重占比:
職業(yè)倫理道德10-15%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資15-20%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理35-40%。
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2024年CFA考試題型
CFA一級(jí)考試題型:
CFA考試機(jī)考分為兩場進(jìn)行。一級(jí)考試包含180道選擇題,每場時(shí)長135分鐘。兩場考試之間有非強(qiáng)制休息時(shí)間??忌仨毻暾麉⒓觾蓤隹荚嚥拍苋〉每荚嚦煽?。
第一場(2小時(shí)15分鐘):90道選擇題,涵蓋4個(gè)科目:道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析。
第二場(2小時(shí)15分鐘):90道選擇題,涵蓋6個(gè)科目:企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理。
題目形式:
CFA一級(jí)考試的每個(gè)選擇題題目包含一個(gè)問題、題目陳述和/或表格以及三個(gè)選項(xiàng)(A、B、C)。
題目的兩種基本形式如下,所有問題分值相同,答錯(cuò)不扣分。
(1)句子填空題,有三個(gè)選項(xiàng)
(2)問答題,有三個(gè)選項(xiàng)
CFA二級(jí)考試題型:
CFA考試中設(shè)置的每個(gè)項(xiàng)目都包含一個(gè)小插圖,后跟4個(gè)單項(xiàng)選擇項(xiàng)(問題)。這兩場考試中的每一節(jié)都有44個(gè)單項(xiàng)選擇題,整個(gè)考試共有88個(gè)題項(xiàng),每個(gè)題3分。
CFA三級(jí)考試題型:
CFA三級(jí)考試共包括22道“大題”,每題12分。這些大題包括:1)基于案例的選擇題(11題):每道大題包括4道選擇題,每題3分;2)基于案例的論述題(11題):考生須根據(jù)案例中的信息進(jìn)行選擇或提供論述。
?。?)第一場考試(2小時(shí)12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
?。?)第二場考試(2小時(shí)12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
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cfa考試一共有三個(gè)級(jí)別,其中cfa一級(jí)、二級(jí)考試各需要考10門,cfa三級(jí)考試要考7門,cfa一二三級(jí)考試科目如下:
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cfa一級(jí)、二級(jí)考試科目為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》10門。
cfa三級(jí)考試科目包括《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《權(quán)益投資》、《其他類投資》7門。
cfa一級(jí)考試包含180道多項(xiàng)選擇題
分為兩個(gè)135分鐘的考試,兩場之間有可選的休息時(shí)間。
第一場考試(2小時(shí)15分鐘):90道多項(xiàng)選擇題,涵蓋道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析等主題。
第二場考試(2小時(shí)15分鐘):90道多項(xiàng)選擇題,涵蓋企業(yè)發(fā)行人、股票、固定收益、衍生品、另類投資和投資組合管理等主題。
cfa二級(jí)考試(共88道選擇題)
題型為案例題,包含案例描述及4道或者6道選擇題,第一場考試和第二場考試各進(jìn)行44道選擇題,每個(gè)題目分值相同,為3分。
其中cfa二級(jí)考試的每個(gè)項(xiàng)目都包括一個(gè)小短文(案例分析),它將采用case的形式,每個(gè)case后會(huì)有4個(gè)或6個(gè)單選題。
cfa三級(jí)考試(寫作題+選擇題)
上下兩場考試都包含寫作題+選擇題,每場6個(gè)寫作、5個(gè)選擇或者5個(gè)寫作、6個(gè)選擇。
另外,essay寫作題中文本框接受單詞和數(shù)字,在短文框中單獨(dú)輸入正確的數(shù)值即可獲得滿分——不需要公式和解釋。
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cfa一級(jí)考試側(cè)重投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系。
cfa二級(jí)考試側(cè)重資產(chǎn)評(píng)估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析??荚囆问绞轻槍Π咐治鐾顿Y績效和收益變化。
cfa三級(jí)考試則側(cè)重投資組合管理,投資績效分析和理財(cái)管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告??荚囆问绞前凑绽囊蠓治鐾顿Y績效,獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。
cfa三級(jí)難度是比較大的,主要考的是在cfa一級(jí)和cfa二級(jí)知識(shí)掌握基礎(chǔ)上的綜合能力,考試側(cè)重于投資組合管理、投資績效分析和財(cái)務(wù)管理。并且要求熟悉資產(chǎn)定價(jià)和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。
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cfa三級(jí)難度
cfa三級(jí)考試前半段是寫作文,包括IPS、計(jì)算、簡答等需要“表達(dá)”的問題。這可能是大多數(shù)中國考生的弱點(diǎn)。作文部分的答案是通過考試的關(guān)鍵因素。
1.cfa三級(jí)考試較難的一個(gè)方面是考生的英語寫作水平和習(xí)慣能否達(dá)到cfa的要求。
2.cfa三級(jí)知識(shí)的廣度和深度比一級(jí)和二級(jí)進(jìn)一步提高,如行為金融、個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者、估值、衍生品、業(yè)績評(píng)價(jià)、GIPS等內(nèi)容難度更大。
3.cfa三級(jí)管理知識(shí)經(jīng)濟(jì)體系龐大,不僅要理解,更要熟練運(yùn)用,這對于學(xué)生復(fù)習(xí)的時(shí)間精力安排工作要求具有很高。
cfa三級(jí)考試內(nèi)容
cfa三級(jí)考試科目包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生品、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益、另類投資、道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)。
一、經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics)
該科目內(nèi)容介紹了對個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)的供求基本概念的分析,涵蓋公司運(yùn)營所在的各種市場結(jié)構(gòu)以及宏觀經(jīng)濟(jì)概念和原則,包括總產(chǎn)出和總收入的測量、總需求與總供給分析、以及經(jīng)濟(jì)增長因素分析,最后介紹了商業(yè)周期及其對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響。
二、衍生品(Derivatives)
該科目構(gòu)建了理解基本衍生品和衍生品市場的概念框架,介紹了遠(yuǎn)期承諾(例如遠(yuǎn)期、期貨、掉期、或有索取權(quán))的基本特征和估值概念,最后是學(xué)習(xí)套利,一個(gè)將衍生品定價(jià)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格聯(lián)系起來的關(guān)鍵概念。
三、投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃(Portfolio Management and Wealth Planning)
該科目重點(diǎn)學(xué)習(xí)投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí),包括投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)衡量、以及投資組合規(guī)劃和構(gòu)建。深入探究了個(gè)人與機(jī)構(gòu)投資者的需求以及一系列可行的投資解決方案,通過資本資產(chǎn)定價(jià)模型來識(shí)別投資組合中的最小風(fēng)險(xiǎn)。
四、權(quán)益投資(Equity Investments)
該科目主要學(xué)習(xí)權(quán)益投資、證券市場和指數(shù)的特性,解釋如何用基本的權(quán)益估值模型分析行業(yè)、企業(yè)和權(quán)益性證券,以及了解全球股票對于實(shí)現(xiàn)長期增長和多元化目標(biāo)的重要性。
五、固定收益(Fixed Income)
該科目解釋了如何描述固定收益證券及其市場、收益率衡量指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)因素以及估值衡量指標(biāo)和驅(qū)動(dòng)因素。此外,還涵蓋了收益率計(jì)算、固定收益證券估值、資產(chǎn)證券化、債券收益和風(fēng)險(xiǎn)的基本法則以及信用分析的基本原則等知識(shí)點(diǎn)。
六、另類投資(Alternative Investments)
該科目探討了另類投資,包括對沖基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、大宗商品和基礎(chǔ)設(shè)施,涵蓋了利用另類投資來實(shí)現(xiàn)多元化和高回報(bào)的學(xué)習(xí)內(nèi)容。此外,還闡述了各種另類投資及其共同特征的含義。
七、道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)(Ethical and Professional Standards)
該科目的重點(diǎn)是道德、有關(guān)道德行為的挑戰(zhàn),以及道德和專業(yè)水平在投資行業(yè)中的影響??忌梢詫W(xué)習(xí)掌握支持進(jìn)行道德決策的一套框架,并檢驗(yàn)cfa Institute道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則(Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)、全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(Global Investment Performance Standards)。
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cfa三級(jí)備考經(jīng)驗(yàn)
1.制定合理的備考計(jì)劃
在開始備考前,關(guān)鍵是要制定一份詳細(xì)的備考計(jì)劃,并確定好每一個(gè)備考階段的目標(biāo)和計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃包括學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)科安排、學(xué)習(xí)方法等。學(xué)習(xí)時(shí)間可以根據(jù)每個(gè)人的實(shí)際情況設(shè)定,但應(yīng)該充分利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2.選擇合適的備考資料
備考cfa三級(jí)考試需要掌握大量涉及投資分析方面的知識(shí),因此備考者需要為自己準(zhǔn)備足夠全面、深入的資料,以便深刻理解相關(guān)的概念、理論和實(shí)踐技能??梢詮囊幌盗械慕滩?、視頻教程、在線題庫、模擬考試等方面獲取備考資料,并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整資料的選擇。
3.制定精確的學(xué)習(xí)計(jì)劃
基于備考計(jì)劃,制定精確的學(xué)習(xí)計(jì)劃,以便科學(xué)合理地安排每天的學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)內(nèi)容??梢詫?zhǔn)備時(shí)間分配為大小塊,每次集中注意力接收新知識(shí),帶著問題去學(xué)習(xí),明確每一個(gè)學(xué)習(xí)階段對應(yīng)的目標(biāo)和完成時(shí)間,并嚴(yán)格執(zhí)行大綱安排。
4.做模擬考試
在備考cfa三級(jí)考試備考期間,進(jìn)行模擬考試是極其必要的。通過不斷的模擬考試,可以發(fā)現(xiàn)自己存在的薄弱環(huán)節(jié),并進(jìn)行有針對性的強(qiáng)化,幫助自己更加全面、深入、扎實(shí)的掌握涉及到的各項(xiàng)知識(shí)及實(shí)踐技能。同時(shí),模擬考試還能夠調(diào)整策略,提前適應(yīng)真實(shí)考試的應(yīng)變能力。
cfa三級(jí)2024年考試科目有七門,分別是職業(yè)倫理道德10-15%、固定收益15-20%、權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、投資組合管理35-40%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、其他投資5-10%。
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cfa三級(jí)考試時(shí)長為4小時(shí)24分鐘。分為兩個(gè)相等的部分,每次2小時(shí)12分鐘,中間有一個(gè)可選的休息時(shí)間。
第一場考試(2小時(shí)12分鐘):6個(gè)選擇題case+5個(gè)essay寫作題case,或者5個(gè)選擇題case+6個(gè)essay寫作題case;
第二場考試(2小時(shí)12分鐘):6個(gè)選擇題case+5個(gè)essay寫作題case,或者5個(gè)選擇題case+6個(gè)essay寫作題case。
2024年2月cfa三級(jí)考試時(shí)間:2024年2月15日-2024年2月18日
2024年8月cfa三級(jí)考試時(shí)間:2024年8月16日-2024年8月19日
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1.必須攜帶報(bào)名時(shí)使用的身份證件:有效的國際旅行護(hù)照或中華人民共和國居民身份證??忌璞WC證件在考試當(dāng)日未過期。
證件須滿足如下兩個(gè)要求:
1)考試當(dāng)日未過期
如果考生的護(hù)照或身份證在考試日已過期,考生需要申領(lǐng)新的護(hù)照或身份證,并攜帶新的證件(原件)參加考試。
2)姓名拼寫一致
身份證件上的姓名與cfa Institute賬號(hào)中的姓名拼寫一致
-如果考生攜帶護(hù)照參加考試,姓名拼寫須與護(hù)照信息頁中姓名部分的英文拼寫一致。
-如果考生攜帶中華人民共和國居民身份證參加考試,姓名拼寫須為身份證上的姓名對應(yīng)的拼音拼寫(以英文字母錄入)。
2.強(qiáng)烈建議攜帶
(1)考試確認(rèn)信:Prometric發(fā)送的Appointment Confirmation郵件。該確認(rèn)信可以方便考生準(zhǔn)確找到對應(yīng)的考試機(jī)房,強(qiáng)烈建議攜帶。
(2)cfa考試允許使用的計(jì)算器(但在不使用時(shí),需放在桌面可見之處):
-Texas Instruments BA II Plus(包括BA II Plus Professional)
-Hewlett Packard 12C(包括the HP 12C Platinum,12C Platinum 25th anniversary edition,12C 30th anniversary edition,and HP 12C Prestige)