2023年CQF高級(jí)選修課是選2門。在完成正課之后，學(xué)員要選擇兩門選修課參加考試，這是CQF協(xié)會(huì)要求的。CQF選修科目也是要參加考試的，對(duì)標(biāo)的是最終項(xiàng)目的考核，是論文的形式，而且在總分中所占的分?jǐn)?shù)權(quán)重很高，占比是40%，所以建議考生認(rèn)真對(duì)待。

2023年CQF高級(jí)選修課

（來源：CQF官網(wǎng)）

2023年CQF考試內(nèi)容

　　CQF考試的科目有必修課和選修課，必修課有6門科目要參加考試，選修課有2門要參加考試，以下是具體的課程設(shè)置：

　　1、前導(dǎo)課（選修課）

　　數(shù)學(xué)、Python和金融。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　2、核心課

　　Level1

　　金融基礎(chǔ)數(shù)量

　　數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)

　　股票和貨幣

　　Level2

　　數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）

　　數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）

　　固定收益和信用

　　3、高級(jí)選修課

　　CQF的高級(jí)選修課要參加最終項(xiàng)目的考核，一共有十幾門課程，協(xié)會(huì)要求考生最少選擇兩門參加考試，考生可選擇自己擅長(zhǎng)的科目。

2023年CQF課程系統(tǒng)

　　CQF培訓(xùn)體系包括以下幾個(gè)方面：

　　1、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

　　CQF強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，學(xué)員需要具備高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)等方面的知識(shí)。

　　2、金融市場(chǎng)

　　CQF培訓(xùn)課程包括股票、債券、期貨、期權(quán)等金融市場(chǎng)方面的知識(shí)，以及市場(chǎng)交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)。

　　3、編程技能

　　CQF需要學(xué)員具備計(jì)算機(jī)編程方面的知識(shí)，特別是C++和Python語言方面的知識(shí)。學(xué)員需要熟練掌握數(shù)據(jù)分析、數(shù)值計(jì)算、算法設(shè)計(jì)等方面的技能。

　　4、課程實(shí)踐

　　CQF的培訓(xùn)過程中會(huì)進(jìn)行實(shí)踐課程，學(xué)員需要實(shí)現(xiàn)金融模型、設(shè)計(jì)交易策略、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的實(shí)踐項(xiàng)目。

　　5、考試認(rèn)證

　　完成CQF培訓(xùn)課程后，學(xué)員需要通過一系列考試，包括理論知識(shí)考試和實(shí)踐項(xiàng)目考試，才能獲得CQF證書。

　　總的來說，CQF的培訓(xùn)體系是比較全面的，涵蓋了金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等方面的知識(shí)和技能，旨在幫助學(xué)員成為量化金融領(lǐng)域的專業(yè)人才。

　　Frm和cfa之中，一般來說frm適合先備考。因?yàn)閒rm沒有專業(yè)、學(xué)歷的限制，任何人都可以報(bào)考。cfa是有報(bào)名限制的，因此，一般考生是可以滿足frm報(bào)考條件但是不能滿足cfa報(bào)考條件。但是如果考生同時(shí)滿足cfa報(bào)名條件的，可以兩個(gè)一起報(bào)考。因?yàn)檫@兩門考試內(nèi)知識(shí)體系是交叉的，相同的知識(shí)點(diǎn)從不同的角度去闡釋，一個(gè)考點(diǎn)內(nèi)容會(huì)給考生不同的理解，理解的越深，通過幾率也越高。

　　Frm、cfa分別是什么

　　Frm是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的簡(jiǎn)稱，它的英文全名是Financial Risk Manager，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域頂級(jí)權(quán)威的國(guó)際資格認(rèn)證，由美國(guó)“全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會(huì)”設(shè)立。FRM認(rèn)證由GARP組織命題、考試并頒發(fā)證書。

　　CFA英文全稱是CharteredFinancialAnalyst，是“特許金融分析師”的簡(jiǎn)稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)。CFA也是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證，因此CFA被稱為金融第一考的考試。

　　Frm考試科目

　　Frm考試有兩個(gè)級(jí)別，其中，一級(jí)考試科目包括《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》、《定量分析》、《估值與風(fēng)險(xiǎn)模型》、《金融市場(chǎng)與產(chǎn)品》這四門考試科目，frm二級(jí)考試的科目包括《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理》、《信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理》、《操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性》、《流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理》、《風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理》、《當(dāng)期金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問題》這六門考試科目。

　　Cfa考試科目

　　cfa考試分為三個(gè)等級(jí)，其中一級(jí)、二級(jí)考試科目為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》這十門。三級(jí)考試科目包括《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《權(quán)益投資》、《其他類投資》。

免費(fèi)試聽ue_arc_shiting
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_shiting_nameFRM

課程背景

　　財(cái)資管理是公司財(cái)務(wù)的核心職能，包括：企業(yè)和機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)規(guī)劃、流動(dòng)性管理、短期投融資決策、長(zhǎng)期投融資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、退休金管理以及內(nèi)外部關(guān)系管理等職責(zé)。財(cái)資管理以流動(dòng)性管理為核心，以實(shí)現(xiàn)資金在風(fēng)險(xiǎn)控制下的最大盈利為目的，職能范疇涉及企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)方面，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的重要使命?！秶?guó)際財(cái)資管理大師班》課程以CTP認(rèn)證考試的知識(shí)體系為基礎(chǔ)，結(jié)合中國(guó)財(cái)資管理的實(shí)踐，為學(xué)員提供具有中國(guó)特色的實(shí)務(wù)性內(nèi)容，使學(xué)員理論聯(lián)系實(shí)際，提高財(cái)資管理知識(shí)與技能的運(yùn)用水平。

課程收益

　　學(xué)習(xí)世界頂尖的國(guó)際財(cái)資管理思路

　　了解跨國(guó)企業(yè)和中國(guó)司庫(kù)的角色

　　審視現(xiàn)金、流動(dòng)性和外匯管理的重要性

　　掌握現(xiàn)金管理和優(yōu)化財(cái)資管理的重點(diǎn)

　　加強(qiáng)企業(yè)流動(dòng)性管理與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程對(duì)象

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

　　首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理

課程大綱

想了解最新詳細(xì)課程大綱及資料，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)左側(cè)的在線咨詢圖標(biāo)，與在線老師交流。

課程背景

　　財(cái)資管理是公司財(cái)務(wù)的核心職能，包括：企業(yè)和機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)規(guī)劃、流動(dòng)性管理、短期投融資決策、長(zhǎng)期投融資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、退休金管理以及內(nèi)外部關(guān)系管理等職責(zé)。財(cái)資管理以流動(dòng)性管理為核心，以實(shí)現(xiàn)資金在風(fēng)險(xiǎn)控制下的最大盈利為目的，職能范疇涉及企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)方面，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的重要使命?！秶?guó)際財(cái)資管理大師班》課程以CTP認(rèn)證考試的知識(shí)體系為基礎(chǔ)，結(jié)合中國(guó)財(cái)資管理的實(shí)踐，為學(xué)員提供具有中國(guó)特色的實(shí)務(wù)性內(nèi)容，使學(xué)員理論聯(lián)系實(shí)際，提高財(cái)資管理知識(shí)與技能的運(yùn)用水平。

課程收益

　　學(xué)習(xí)世界頂尖的國(guó)際財(cái)資管理思路

　　了解跨國(guó)企業(yè)和中國(guó)司庫(kù)的角色

　　審視現(xiàn)金、流動(dòng)性和外匯管理的重要性

　　掌握現(xiàn)金管理和優(yōu)化財(cái)資管理的重點(diǎn)

　　加強(qiáng)企業(yè)流動(dòng)性管理與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程對(duì)象

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

　　首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理

課程大綱

想了解最新詳細(xì)課程大綱及資料，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)左側(cè)的在線咨詢圖標(biāo)，與在線老師交流。

　　CQF的高級(jí)選修課有：算法交易、高級(jí)計(jì)算方法、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、高級(jí)波動(dòng)率模型、基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)、高級(jí)投資組合管理、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)模型、量化中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于R語言的量化金融分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、金融科技、C++編程。

　　CQF整個(gè)項(xiàng)目的主要包含核心課程和高級(jí)選修課程，核心課程是Model 1-Model 6,在Model 6模塊學(xué)習(xí)完后，還有上述的12門高級(jí)選修課，每位學(xué)員可以選擇2門自己感興趣的課程內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，高級(jí)選修課的內(nèi)容和CQF的Final Project考試課題是相關(guān)的，因?yàn)镕inal Project的多個(gè)考試課題中，大部分是來自高級(jí)選修的課題，如果你想在Final Project考試中做一個(gè)你擅長(zhǎng)的課題，那么在高級(jí)選修課中就選擇相關(guān)課題進(jìn)行學(xué)習(xí)，就一舉兩得了。

CQF高級(jí)選修課的課程介紹

　　CQF的高級(jí)選修課的課程介紹如下：

　　1、算法交易（Algorithmic Trading）

　　The use of algorithms has become an important element of modern-day financial markets,used by both the buy side and sell side.This elective will look into the techniques used by quantitative professionals who work within the area.

　　算法的使用已經(jīng)成為現(xiàn)代金融市場(chǎng)的一個(gè)重要元素，買方和賣方都在使用。這門選修課將研究在該領(lǐng)域工作的定量專家使用的技術(shù)。

　　What is Algorithmic Trading

　　Preparing data；Back testing,analysing results and optimisation

　　Build your own algorithm

　　Alternative approaches:Paris trading Options；New Analytics

　　A career in Algorithmic trading

　　2、高級(jí)計(jì)算方法（Advanced Computational Methods）

　　One key skill for anyone who works within quantitative finance is how to use technology to solve complex mathematical problems.This elective will look into advanced computational techniques for solving and implementing math in an efficient and succinct manner,ensuring that the right techniques are used for the right problems.

　　對(duì)于任何從事量化金融工作的人來說，一個(gè)關(guān)鍵技能是如何使用技術(shù)解決復(fù)雜的數(shù)學(xué)問題。這門選修課將研究先進(jìn)的計(jì)算技術(shù)，以高效和簡(jiǎn)潔的方式解決和實(shí)施數(shù)學(xué)，確保正確的技術(shù)用于正確的問題。

　　Finite Difference Methods(algebraic approach)and application to BVP

　　Root finding

　　Interpolation

　　Numerical Integration

　　3、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（Advanced Risk Management）

　　In this elective,we will explore some of the recent developments in Quantitative Risk Management.We take as a point of departure the paradigms on how market risk is conceived and measured,both in the banking industry(Expected Shortfall)and under the new Basel regulatory frameworks(Fundamentals Review of the Trading Book,New Minimum,Capital of Market Risk).

　　在這門選修課中，我們將探討量化風(fēng)險(xiǎn)管理的一些最新發(fā)展。我們以如何在銀行業(yè)(預(yù)期虧空)和新的巴塞爾監(jiān)管框架(交易賬簿基本回顧，新的最小值，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本)下構(gòu)思和衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范例為出發(fā)點(diǎn)。

　　Review of new developments on market risk management and measurement

　　Explore the use of extreme value of theory(EVT)

　　Explore adjoint automatic differentiation

　　4、高級(jí)波動(dòng)率模型（Advanced Volatility Modeling）

　　Volatility and being able to model volatility is a key element to any quant model.This elective will look into the common techniques used to model volatility throughout the industry.It will provide the mathematics and numerical methods for solving problems in stochastic volatility.

　　波動(dòng)率和能夠?qū)Σ▌?dòng)率進(jìn)行建模是任何量化模型的關(guān)鍵要素。本選修課將研究用于模擬整個(gè)行業(yè)的波動(dòng)率的常用技術(shù)。它將提供解決隨機(jī)波動(dòng)率問題的數(shù)學(xué)和數(shù)值方法。

　　Fourier Transforms

　　Functions of a Complex Variable

　　Stochastic Volatility

　　Jump Diffusion

　　5、基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)（Machine Learning with Python）

　　This elective will focus on Machine Learning and deep learning with Python applied to Finance.We will focus on techniques to retrieve financial data from open data sources.

　　這門選修課將側(cè)重于使用Python在機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)在金融中的應(yīng)用。我們將重點(diǎn)介紹從開源數(shù)據(jù)中檢索財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的技術(shù)。

　　Using linear OLS regression to predict financial prices&returns

　　Using scikit-learn for machine learning with Python

　　Application to the pricing of the American options by Monte Carlo simulation

　　Applying logistic regression to classification problems

　　Predicting stock market returns as a classification problem

　　Using TensorFlow for deep learning with Python

　　Using deep learning for predicting stock market returns

　　6、高級(jí)投資組合管理（Advanced Portfolio Management）

　　As quantitative finance becomes more important in today’s financial markets,many buyside firms are using quantitative techniques to improve their returns and better manage client capital.This elective will look into the latest techniques used by the buy side in order to achieve these goals.

　　隨著量化金融在當(dāng)今的金融市場(chǎng)中變得越來越重要，許多買方公司正在使用量化技術(shù)來提高回報(bào)并更好地管理客戶資本。該選修課將研究買方為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而使用的最新技術(shù)。

　　Perform a dynamic portfolio optimization,using stochastic control

　　Combine views with market data using filtering to determine the necessary parameters

　　Understand the importance of behavioural biases and be able to address them

　　Understand the implementation issues

　　Develop new insights into portfolio risk management

　　7、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)模型（Counterparty Credit Risk Modeling）

　　Post-global financial crisis,counterparty credit risk and other related risks have become much more pronounced and need to be taken into account during the pricing and modeling stages.This elective will go through all the risks associated with the counterparty and how they are included in any modeling frameworks.

　　后全球金融危機(jī)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變得更加明顯，需要在定價(jià)和建模階段加以考慮。該選修課將介紹與交易對(duì)手相關(guān)的所有風(fēng)險(xiǎn)，以及它們?nèi)绾伟谌魏谓？蚣苤小?/p>

　　Credit Risk to Credit Derivatives

　　Counterparty Credit Risk:CVA,DVA,FVA

　　Interest Rates for Counterparty Risk–dynamic models and modeling

　　Interest Rate Swap CVA and implementation of dynamic model

　　8、量化中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)（Behavioural Finance for Quants）

　　Behavioural finance and how human psychology affects our perception of the world,impacts our quantitative models and drives our financial decisions.This elective will equip delegates with tools to identify the key psychological pitfalls,use their mathematical skills to address these pitfalls and build better financial models.

　　行為金融學(xué)以及人類心理學(xué)如何影響我們對(duì)世界的感知，影響我們的定量模型并推動(dòng)我們的財(cái)務(wù)決策。該選修課將為學(xué)員提供工具，以識(shí)別關(guān)鍵的心理陷阱，利用他們的數(shù)學(xué)技能來解決這些陷阱并建立更好的財(cái)務(wù)模型。

　　S ystem 1 Vs System 2

　　Behavioural Biases；Heuristic processes；Framing effects and Group processes

　　Loss aversion Vs Risk aversion；Loss aversion；SP/A theory

　　Linearity and Nonlinearity

　　Game theory

　　9、基于R語言的量化金融分析（R for Quant Finance）

　　R is a powerful statistical programming language,with numerous tricks up its sleeves making it an ideal environment to code quant finance and data analytics applications.

　　R是一種強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)編程語言，擁有眾多技巧，使其成為編寫量化金融和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序的理想環(huán)境。

　　Intro to R and R Studio

　　Navigate and understand packages

　　Understand data structures and data types

　　Plot charts,read and write data files

　　Write your own scripts and code

　　10、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（Risk Budgeting）

　　Rather than solving the risk-return optimization problem as in the classic(Markowitz)approach,risk budgeting focuses on risk and its limits(budgets).This elective will focus on the quant aspects of risk budgeting and how it can be applied to portfolio management.

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算不是像經(jīng)典（Markowitz）方法那樣解決風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)優(yōu)化問題，而是專注于風(fēng)險(xiǎn)及其極限（預(yù)算）。本選修課將側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的量化方面以及如何將其應(yīng)用于投資組合管理。

　　Portfolio Construction and Measurement

　　Value at Risk in Portfolio Management

　　Risk Budgeting in Theory

　　Risk Budgeting in Practice

　　11、金融科技（Fintech）

　　Financial technology,also known as fintech,is an economic industry composed of companies that use technology to make financial services more efficient.This elective gives an insight into the financial technology revolution and the disruption,innovation and opportunity therein.

　　金融技術(shù)，也稱為金融科技，是一個(gè)利用技術(shù)使金融服務(wù)更有效率的公司組成的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。這門選修課讓你深入了解金融科技革命帶來的變革，創(chuàng)新和機(jī)遇。

　　Intro to and History of Fintech

　　Fintech–Breaking the Financial Services Value Chain

　　FinTech Hubs

　　Technology–Blockchain；Cryptocurrencies；Big Data 102；AI 102

　　Fintech Solutions

　　The Future of Fintech

　　12、C++編程（C++）

　　Starting with the basics of simple input via keyboard and output to screen,this elective will work through a number of topics,finishing with simple OOP.

　　從簡(jiǎn)單的鍵盤輸入和屏幕輸出開始學(xué)習(xí)C++的基礎(chǔ)知識(shí)，該選修課將會(huì)涉及許多主題，最后將會(huì)以C++面向?qū)ο缶幊痰暮?jiǎn)單示例結(jié)束。

　　Getting Started with the C++Environment–First Program；Data Types；Simple Debugging

　　Control Flow and Formatting–Decision Making；File Management；Formatting Output

　　Functions–Writing User Defined Functions；Headers and Source Files

　　Intro to OOP–Simple Classes and Objects

　　Arrays and Strings

　　企業(yè)提取的法定的盈余公積可以用于彌補(bǔ)公司虧損，也能用來轉(zhuǎn)增公司實(shí)收資本。那么實(shí)務(wù)操作中是先計(jì)提法定盈余公積還是先彌補(bǔ)虧損？

　　先提取法定公積金還是先彌補(bǔ)虧損？

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司分配稅后利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公積金。當(dāng)公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上，則可不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定在提取法定公積金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　公司的法定公積金足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，則應(yīng)先計(jì)提法定公積金。

　　法定盈余公積用途

　　法定盈余公積的用途，具體如下：

　　1.彌補(bǔ)公司虧損;

　　2.擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

　　3.轉(zhuǎn)增公司資本(用盈余公積增資后，留存的盈余公積不得少于增資前注冊(cè)資本的25%)。

　　法定盈余公積和任意盈余公積的區(qū)別

　　盈余公積分為兩種：一是法定盈余公積。上市公司的法定盈余公積按照稅后利潤(rùn)的10%提取，法定盈余公積累計(jì)額已達(dá)注冊(cè)資本的50%時(shí)可以不再提取。二是任意盈余公積。任意盈余公積主要是上市公司按照股東大會(huì)的決議提取。法定盈余公積和任意盈余公積的區(qū)別就在于其各自計(jì)提的依據(jù)不同。前者以國(guó)家的法律或行政規(guī)章為依據(jù)提取;后者則由公司自行決定提取。

　　2023年CQF高級(jí)選修課有以下：

2023年CQF高級(jí)選修課

　　在完成正課之后，學(xué)員要選擇兩門選修課參加考試，這是CQF協(xié)會(huì)要求的。選修課分別如下：

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí) ?高級(jí)集成模型

　　?高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II ?高級(jí)組合管理

　　?高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理 ?高級(jí)波動(dòng)性建模

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

　　?算法交易I ?算法交易II

　　?量化中的行為金融學(xué) ?C++

　　?對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)建模 ?去中心化金融技術(shù)

　　?能源交易 ?外匯交易和對(duì)沖

　　?數(shù)值法 ?金融學(xué)中的量子計(jì)算

　　?基于數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的R語言 ?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

2023年CQF課程有哪些

　　CQF的主體知識(shí)包括6個(gè)模塊和高級(jí)選修課，分別是：

　　1.正課：

　　模塊1——量化金融的構(gòu)建基塊

　　模塊2——定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　模塊3——股票和貨幣

　　模塊4——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅰ

　　模塊5——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ

　　模塊6——固定收益和信貸

　　（三）高級(jí)選修課

CQF備考建議

　　1、制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

　　在開始備考CQF證書之前，制定一個(gè)詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，包括每天的學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容和復(fù)習(xí)計(jì)劃等，可以幫助您更好地掌握知識(shí)點(diǎn)并提高學(xué)習(xí)效率。

　　2、選擇合適的教材

　　備考CQF考試，除了CQF協(xié)會(huì)提供的原版教材外，也可以選擇一些其它的輔助教材。建議選擇權(quán)威、全面的教材，同時(shí)也可以參考一些在線課程和視頻教程。

　　3、做好筆記和總結(jié)

　　在學(xué)習(xí)CQF證書的過程中，及時(shí)做好筆記和總結(jié),可以幫助更好地理解和記憶知識(shí)點(diǎn)?？梢詫⒅攸c(diǎn)內(nèi)容、公式和例題整理成筆記或腦圖，以便隨時(shí)查閱和復(fù)習(xí)。

　　4、做題練習(xí)

　　做題練習(xí)是鞏固CQF考試相關(guān)知識(shí)的重要途徑。可以通過做歷年真題、模擬試題等方式進(jìn)行練習(xí)。

　　5、建立聯(lián)系

　　CQF考生來自全國(guó)各地，考生們可以和其它學(xué)員建立廣泛的練習(xí)，這樣方便學(xué)習(xí)上的交流?？梢约尤胍恍﹤淇既航M或者論壇，與其他人分享自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度和問題。

　　2024年FRM報(bào)名需要注冊(cè)先，F(xiàn)RM的考試注冊(cè)是需要繳納注冊(cè)費(fèi)的，注冊(cè)費(fèi)費(fèi)用目前是400美元，需要一次性繳納完成，用美金結(jié)算，因此考生在報(bào)名之前除了需要準(zhǔn)備相關(guān)證件，還需要準(zhǔn)備一張具有美元支付功能的信用卡，這個(gè)信用卡可以是考生自己的也可以是別人的。在成功注冊(cè)完后，考生就可以報(bào)名了。

2024年FRM注冊(cè)流程

　　1、登陸FRM考試報(bào)名入口，點(diǎn)擊右上角的“SIGN IN”。在跳出的頁(yè)面選擇“No I am new to GARP”。

　　然后根據(jù)要求填寫郵箱、姓氏、名字、國(guó)際、公司、行業(yè)以及職業(yè)。然后點(diǎn)擊“Create an account”

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameFRM

　　2、在下一頁(yè)當(dāng)中選擇填寫工作信息和學(xué)歷信息。在職考生可要填寫在職的崗位。學(xué)生黨選擇沒有工作就可以了。

　　當(dāng)然，不想填寫這些的話，可以選擇跳過。然后，GARP會(huì)給你發(fā)送一封郵件請(qǐng)注意查收。有問題可以和GARP聯(lián)系。

　　3、進(jìn)入您的郵箱，可看到文字有一個(gè)鏈接，進(jìn)入下一步

　　4、創(chuàng)建賬號(hào)和密碼，密碼至少為8個(gè)字符，按以下說明填寫，然后點(diǎn)擊“Change Password”，完成登錄密碼的創(chuàng)建。

　　5、完善個(gè)人信息，按照要求填寫就可以了。

　　6、點(diǎn)擊“Dashboard”，進(jìn)入以下界面，紅色區(qū)域顯示大于等于75%，即可完成注冊(cè)。

2024年FRM報(bào)名時(shí)間

　　2024年5月FRM

　　早鳥價(jià)（優(yōu)惠價(jià)）報(bào)名時(shí)間：2023年12月1日至2024年1月31日；

　　標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名時(shí)間：2024年2月1日至2024年3月31日。

　　2024年8月FRM

　　早鳥階段報(bào)考時(shí)間：2024年3月1日——2024年4月30日

　　標(biāo)準(zhǔn)階段報(bào)考時(shí)間：2024年5月1日——2024年6月30日

　　2024年11月FRM

　　早鳥價(jià)（優(yōu)惠價(jià)）報(bào)名時(shí)間：2024年5月1日至2024年7月31日

　　標(biāo)準(zhǔn)價(jià)報(bào)名時(shí)間：2024年8月1日至2024年9月30日

2024年FRM報(bào)名費(fèi)用

　　目前協(xié)會(huì)并沒有發(fā)布2024年的FRM報(bào)名信息，但是歷年報(bào)名時(shí)間比較一致，因此我們可以根據(jù)2023年的FRM報(bào)名時(shí)間進(jìn)行推測(cè)。

　　我國(guó)大陸地區(qū)FRM考試費(fèi)用由注冊(cè)費(fèi)(Enrollment Fee)、當(dāng)下所處報(bào)名階段的考試費(fèi)(Registration Fee)、Location Fee（中國(guó)場(chǎng)地費(fèi)）和date fee四種種費(fèi)用組成。

　　其中注冊(cè)費(fèi)為400美元，中國(guó)場(chǎng)地費(fèi)為40美元、date fee為10美元，這三者是固定費(fèi)用。

　　2024年5月FRM報(bào)名費(fèi)用（初次報(bào)名）：

　　2023年12月1日—2024年1月31日（早鳥階段）報(bào)名費(fèi)：600美元

　　2024年2月1日—2024年3月31日（標(biāo)準(zhǔn)階段）報(bào)名費(fèi)：800美元

　　以上為預(yù)測(cè)，實(shí)際報(bào)名信息以官網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn)！

　　cqf的課程會(huì)定時(shí)更新最前沿的量化金融知識(shí)，主要包括前導(dǎo)課、核心課、高級(jí)選修課，具體內(nèi)如下：

cqf前導(dǎo)課

　　cqf為了幫助那些想要更新知識(shí)的業(yè)內(nèi)人士，以及那些沒有金融服務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的考生，開設(shè)了三門前導(dǎo)課程，分別是數(shù)學(xué)、Python和金融。具體如下：

　　數(shù)量入門：

　　?基礎(chǔ)代數(shù)；

　　?不等式；

　　?線性代數(shù)；

　　?概率；

　　?統(tǒng)計(jì)；

　　Python編程入門：

　　?Python代碼

　　?基礎(chǔ)函數(shù)

　　?SciPy和NumPy庫(kù)；

　　?經(jīng)典的程序案例；

　　?調(diào)試；

　　金融入門：

　　?宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；

　　?資本市場(chǎng)基礎(chǔ)；

　　?貨幣市場(chǎng)入門；

　　?貨幣的時(shí)間價(jià)值；

　　?金融資產(chǎn)介紹；

cqf核心課

　　Level1

　　金融基礎(chǔ)數(shù)量

　　數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)

　　股票和貨幣

　　Level2

　　數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）

　　數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）

　　固定收益和信用

cqf高級(jí)選修課

　　cqf考試讓你擁有一個(gè)終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，讓你可以選擇兩門選修課程進(jìn)行學(xué)習(xí)和考試，不斷完善自己的知識(shí)體系。

　　高級(jí)投資組合管理、高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)I、高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、高級(jí)波動(dòng)率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析師的行為金融學(xué)、c++、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)建模、Fintech、量子計(jì)算在金融中的應(yīng)用、數(shù)值方法、R代表數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算:基于風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法

　　frm和cfa證書具體哪個(gè)適合先備考還是要看大家的個(gè)人選擇。選擇的關(guān)鍵就在于，做出哪個(gè)選擇更有利于自己未來的發(fā)展。

　　CFA證書和FRM證書首先在報(bào)考條件上就存在著差異。CFA大三即可報(bào)名，并且還被要求只能一級(jí)一級(jí)這樣往上考。但是FRM卻可以兩級(jí)聯(lián)報(bào)，且不用一定等到大三之后。所以如果大家還沒升入大三便想考證，那么強(qiáng)烈建議大家先考FRM。

　　frm和cfa哪個(gè)容易些？

　　frm和cfa比較來看，frm會(huì)比較容易考。FRM共分為兩個(gè)級(jí)別的考試，其中FRM一級(jí)包括四門科目，F(xiàn)RM二級(jí)有六門科目。而cfa考試分為三級(jí)，一二級(jí)要考10門科目，三級(jí)要考7門科目。

　　CFA報(bào)名要求

　　1、學(xué)歷或者工作經(jīng)驗(yàn)的條件

　　滿足以下的要求之一即可：

　?。?）如果是有本科或以上學(xué)歷的話，則可以報(bào)名CFA考試；

　?。?）如果是在校大學(xué)生，需要在畢業(yè)前11個(gè)月之內(nèi)，才可報(bào)名CFA考試；

　　（3）如果是三年制大專學(xué)歷，要求有三年全職工作經(jīng)驗(yàn)，才可報(bào)名CFA考試；

　　（4）如果是兩年制大專學(xué)歷，要求有兩年全職工作經(jīng)驗(yàn)，才可報(bào)名CFA考試；

　　（5）如果沒有大專、本科或以上學(xué)歷，要求有四年全職工作經(jīng)驗(yàn)，才可報(bào)名CFA考試。

　　2、CFA考試為全英文考試，考生要做好參加全英文考試的準(zhǔn)備

　　3、自愿遵守CFA憲章以及職業(yè)道德規(guī)范

　　4、居住在參與國(guó)

　　CFA協(xié)會(huì)暫未與古巴、朝鮮、敘利亞或?yàn)蹩颂m的克里米亞地區(qū)取得合作，也就是說，想要報(bào)名CFA考試的話，要求不生活在以上的國(guó)家或者地區(qū)。

　　5、持有有效的報(bào)名證件

　　CFA協(xié)會(huì)要求所有考生在報(bào)名CFA考試過程中，必須要填寫護(hù)照號(hào)碼、簽發(fā)地以及到期的時(shí)間等信息，考生只有持有有效的國(guó)際旅行護(hù)照才可報(bào)名CFA考試。

　　frm報(bào)考條件

　　1、對(duì)學(xué)歷的要求

　　FRM對(duì)學(xué)歷和專業(yè)沒有要求，它不會(huì)限制于你的學(xué)歷和專業(yè)上，只要你想考，都可以報(bào)名。建議在校的大學(xué)生，大一或大二的都可以報(bào)名參加考試。

　　2、對(duì)英語的要求

　　FRM采用全英文考試，要求考生有一定的英語讀寫能力，具備四級(jí)的水平即可，不需要持有四級(jí)證書。

　　3、報(bào)名證件

　　參加FRM考試時(shí)，需要出示一份本人護(hù)照或駕照原件，同時(shí)要求準(zhǔn)考證上的姓名和證件一致。

　　會(huì)計(jì)初級(jí)先學(xué)《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》這一門，因?yàn)椤冻跫?jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》為基礎(chǔ)科目，其考試內(nèi)容在《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》這一門科目中有所體現(xiàn)，先學(xué)《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》這一門科目可以為《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》打基礎(chǔ)，有利于考生學(xué)習(xí)并理解《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》。若考生備考時(shí)間較為充足，建議兩門同步備考，因?yàn)檫@兩門科目雖然考察的側(cè)重點(diǎn)不同，但本質(zhì)上是相輔相成的，考生兩門同步備考，可以達(dá)到事半功倍的效果。

會(huì)計(jì)初級(jí)考試試卷總分以及合格分?jǐn)?shù)線

添加初級(jí)老師微信免費(fèi)領(lǐng)取初級(jí)課程加輔導(dǎo)員微信kuaijiwang666，進(jìn)初會(huì)交流群添加初級(jí)老師微信免費(fèi)領(lǐng)取初級(jí)課程

　　會(huì)計(jì)初級(jí)考試兩門科目均為百分制，合格分?jǐn)?shù)線均為六十分。會(huì)計(jì)初級(jí)職稱考試規(guī)定，考生必須在一年內(nèi)通過這兩門科目的考試，才有機(jī)會(huì)領(lǐng)取證書。若考生一年內(nèi)還存在一門科目未通過，則通過的那門科目成績(jī)也不予保留，考生需要在第二年重新報(bào)考全部科目的考試。

會(huì)計(jì)初級(jí)考試題型

　　會(huì)計(jì)初級(jí)考試題型均為：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、判斷對(duì)錯(cuò)題以及不定項(xiàng)選擇題。

會(huì)計(jì)初級(jí)考試時(shí)間安排

　　會(huì)計(jì)初級(jí)職稱考試作為國(guó)家級(jí)考試，一般來說一年只考一次。其報(bào)名時(shí)間通常安排在每年的十一月份，考試時(shí)間通常安排在第二年的五月份。

會(huì)計(jì)初級(jí)考試報(bào)名網(wǎng)址

　　會(huì)計(jì)初級(jí)考試報(bào)名網(wǎng)址為：全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)（http://kzp.mof.gov.cn/）。

　　在職mba授課方式有三種類型，分別是在職mba周末班、在職mba集中班和在職mba網(wǎng)絡(luò)班，其中周末班就是字面上所述的在周末上課的意思，集中班則是利用考生的假期上課，網(wǎng)絡(luò)班則是通過線上的方式上課。具體如下：

在職mba授課方式

　　1、在職mba周末班，利用在職員工的雙休日來上課，是MBA最常用的一種教學(xué)方法，也是大多數(shù)學(xué)生都會(huì)選擇的一種，這樣的教學(xué)模式，可以讓大多數(shù)在職員工在工作的同時(shí)，還能繼續(xù)學(xué)習(xí)。另外，周末班也是一個(gè)面授的課程，學(xué)生們要到學(xué)校指定的地方學(xué)習(xí)，這樣才能和老師進(jìn)行面對(duì)面的交流。

　　2、在職mba集中班，利用員工的假期來上課，平時(shí)可以通過網(wǎng)絡(luò)來學(xué)習(xí)，當(dāng)然，因?yàn)檫@樣的課程會(huì)在放假的時(shí)候聚集到學(xué)校指定的地方，就像是周末班一樣。從這一點(diǎn)來看，這種教學(xué)模式更適合那些工作時(shí)間不固定的員工，既能調(diào)整學(xué)生的工作時(shí)間，又能加深學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解，同時(shí)也能拓寬自己的社交圈子，為未來的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　3、在職mba網(wǎng)絡(luò)班，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程授課，課堂學(xué)習(xí)往往伴隨著壓力和枯燥，但是隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)者可以選擇自己喜歡的學(xué)習(xí)方式、學(xué)習(xí)空間，學(xué)習(xí)體驗(yàn)也會(huì)更加豐富。選擇相對(duì)自由的學(xué)習(xí)時(shí)間和地點(diǎn)，學(xué)習(xí)方式相對(duì)簡(jiǎn)單，有效地提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，學(xué)習(xí)不再受時(shí)間和空間的限制，可以隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。

在職MBA主修課程內(nèi)容

　　各個(gè)院校、機(jī)構(gòu)的在職MBA主修課程都是有所區(qū)別的，我們以一個(gè)學(xué)校的為例，長(zhǎng)江商學(xué)院在職MBA主修課程內(nèi)容為：

　　1、管理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)，有組織行為學(xué)，商務(wù)英語，市場(chǎng)營(yíng)銷，人力資源管理，管理經(jīng)濟(jì)學(xué)，統(tǒng)計(jì)、決策和金融數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與分析，運(yùn)營(yíng)管理。

　　2、金融思維，有公司金融、固定收益、金融工程與金融衍生品、公司并購(gòu)重組與資本運(yùn)作、金融管理與投資。

　　3、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，有智慧經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)，無限供給新時(shí)代。

　　4、宏觀和國(guó)際視野，有社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐、全球視野下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。

　　5、戰(zhàn)略思維和領(lǐng)導(dǎo)力，有領(lǐng)導(dǎo)力、戰(zhàn)略管理。這一部分能讓學(xué)員從管理人員向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者甚至是行業(yè)領(lǐng)袖發(fā)展。

　　6、社會(huì)創(chuàng)新，有商業(yè)向善和公益創(chuàng)新。這一部分能讓學(xué)員理解公益事業(yè)的底層邏輯，擔(dān)當(dāng)更多的社會(huì)責(zé)任。

在職MBA學(xué)費(fèi)多少錢一年

　　在職mba學(xué)費(fèi)相比于別的專業(yè)來說是要貴一些的，通常可以達(dá)到5萬至40萬不等。而且不同院校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差別也比較大，主要是由院校的知名度來決定的，重點(diǎn)大學(xué)以及專業(yè)排名高的學(xué)校MBA學(xué)費(fèi)會(huì)較高，以及國(guó)際MBA項(xiàng)目學(xué)費(fèi)會(huì)更貴，在10萬到幾十萬不等；而一些普通院校的學(xué)費(fèi)一共幾萬塊的也有。

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　　會(huì)計(jì)工作中經(jīng)常要處理工資相關(guān)的問題，發(fā)放工資時(shí)一般是先扣個(gè)稅還是先扣五險(xiǎn)一金呢？工資個(gè)稅又是如何計(jì)算的？對(duì)于這些問題，本文將為大家詳細(xì)介紹。

　　工資先扣個(gè)稅還是五險(xiǎn)一金?

　　員工實(shí)際得到的工資是先扣除五險(xiǎn)一金后再扣除個(gè)稅的。也就是說個(gè)人所得稅是根據(jù)扣除五險(xiǎn)一金之后的工資來計(jì)算的。

　　個(gè)人所得稅如何計(jì)算繳納?

　　個(gè)人所得稅是國(guó)家對(duì)本國(guó)公民、居住在本國(guó)境內(nèi)的個(gè)人所得和境外個(gè)人來源于本國(guó)的的所得征收的一種所得稅。

　　應(yīng)納稅所得額=工資收入金額-各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-起征點(diǎn)(5000元)

　　應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額x稅率-速算扣除數(shù)

　　按照相關(guān)規(guī)定可得，員工工資薪金所得，扣除應(yīng)由個(gè)人繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，減除費(fèi)用5000元后，適用超額累進(jìn)稅率，繳納個(gè)人所得稅。

　　總上所述，個(gè)人所得稅適用計(jì)算公式為：

　　應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)=(扣除三險(xiǎn)一金后月收入-扣除標(biāo)準(zhǔn))×適用稅率-速算扣除數(shù)。

　　哪些個(gè)人所得需要繳納個(gè)稅?

　　以下這些所得需要繳納個(gè)稅：

　　1、工資薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得;

　　2、特許權(quán)使用費(fèi)所得和稿酬所得;

　　3、經(jīng)營(yíng)所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;

　　4、財(cái)產(chǎn)租賃所得

　　5、利息、股息、紅利所得和偶然所得。

　　員工工資發(fā)放、社保繳納如何做會(huì)計(jì)分錄?

　　五險(xiǎn)一金介紹

　　五險(xiǎn)主要包括：

　　1、養(yǎng)老保險(xiǎn);

　　2、醫(yī)療保險(xiǎn);

　　3、失業(yè)保險(xiǎn);

　　4、工傷保險(xiǎn);

　　5、生育保險(xiǎn)。

　　五險(xiǎn)一金的“一金”指的是住房公積金

　　對(duì)于前面三項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用是由企業(yè)和個(gè)人共同繳納。對(duì)于工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)，個(gè)人是不需要繳納的，由企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用的繳納。

　　公積金繳費(fèi)比例是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行繳納。原則上最高繳費(fèi)額不得超過北京市職工平均工資300%的10%。