cfa考試需要2到4年考過(guò),CFA考試科目比較多,分為三個(gè)級(jí)別,考CFA是一個(gè)很漫長(zhǎng)的過(guò)程。2022年起,CFA一級(jí)考試每季度舉辦一次,即一年舉辦四次CFA考試。CFA二級(jí)與三級(jí)考試每季度交替舉辦(即每半年一次)。而cfa協(xié)會(huì)規(guī)定考生在參加下一級(jí)考試的時(shí)候最少隔6個(gè)月。因此,一般來(lái)說(shuō),cfa考試通過(guò)時(shí)間大概要2-4年了。
CFA備考建議
1、找個(gè)學(xué)習(xí)伙伴
在條件允許的情況下,找個(gè)自習(xí)的子,大家一起備考CFA,互相之間相互督促,至少學(xué)習(xí)的道路不至于很孤獨(dú)。大家一起交流疑難點(diǎn),能夠讓備考更加有節(jié)奏,也更容易伙伴持下去。
2、睡前回顧一天知識(shí)點(diǎn)
在備考CFA期間,建議考生每天晚上睡前,將當(dāng)天學(xué)習(xí)的知識(shí)點(diǎn)在腦子中過(guò)一遍,找出自己沒(méi)辦法回憶起來(lái)的知識(shí)點(diǎn),并記在心里。第二天開(kāi)始學(xué)習(xí)新的知識(shí)點(diǎn)前,先是將昨晚沒(méi)有回憶起來(lái)的知識(shí)點(diǎn)在復(fù)習(xí)鞏固一遍,并將這些知識(shí)點(diǎn)做重點(diǎn)標(biāo)記,后面來(lái)回、反復(fù)看。
3、掌握科目特點(diǎn),均衡分配時(shí)間和精力
都說(shuō)CFA一級(jí)是得財(cái)報(bào)者得天下。所以財(cái)報(bào)的課程要反復(fù)多看幾遍,并且,在學(xué)習(xí)的過(guò)程中要將課件中的例題一并做掉,不能只看課件不做題,這樣知識(shí)點(diǎn)并不能很好地記住。
財(cái)報(bào)的知識(shí)點(diǎn)前后關(guān)聯(lián)性強(qiáng),而且知識(shí)點(diǎn)多,所以需要大家在理解前后邏輯關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上進(jìn)行記憶,這樣才能很好地去消化相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)。
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CFA各級(jí)別考試的考生平均花費(fèi)時(shí)長(zhǎng)
CFA一級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:300小時(shí);
CFA二級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:328小時(shí);
CFA三級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:335小時(shí);
CFA考試三個(gè)級(jí)別考察點(diǎn)不一樣,每一級(jí)別都需要花費(fèi)一定的時(shí)間、精力。
2022年11月CFA考試時(shí)間
2022年11月15日-11月21日:CFA一級(jí)考試
2022年11月22日-11月26日:CFA二級(jí)考試
2023年2月CFA考試時(shí)間
2023年2月14日-2月20日:CFA一級(jí)考試
2023年2月21日-2月23日:CFA三級(jí)考試
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CFA(特許金融分析師)考試是全球范圍內(nèi)最具影響力、最具挑戰(zhàn)性的金融考試之一。因此,在備考過(guò)程中,如何高效地復(fù)習(xí),提高通過(guò)率,是每一個(gè)考生都需要思考的問(wèn)題。本文將為介紹CFA復(fù)習(xí)的方法和技巧,幫助考生更有效地備考CFA考試。
制定合理的復(fù)習(xí)計(jì)劃
在備考CFA考試時(shí),制定合理的復(fù)習(xí)計(jì)劃是至關(guān)重要的。首先,考生需要根據(jù)自己的時(shí)間安排和能力水平,制定一個(gè)詳細(xì)的復(fù)習(xí)計(jì)劃。其次,考生需要遵循計(jì)劃,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐一完成復(fù)習(xí)任務(wù)。最后,考生需要不斷調(diào)整計(jì)劃,根據(jù)自己的實(shí)際情況和復(fù)習(xí)進(jìn)度,進(jìn)行合理的調(diào)整。
重視模擬考試
模擬考試是CFA備考過(guò)程中非常重要的環(huán)節(jié)。通過(guò)模擬考試,考生可以更好地了解考試形式和考試難度,發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。因此,考生需要在備考過(guò)程中,適當(dāng)安排模擬考試時(shí)間,不斷提高自己的考試水平。
注重知識(shí)點(diǎn)的梳理和總結(jié)
CFA考試的知識(shí)點(diǎn)非常繁雜,需要考生在備考過(guò)程中進(jìn)行合理的梳理和總結(jié)??忌梢愿鶕?jù)自己的復(fù)習(xí)計(jì)劃,逐一梳理和總結(jié)每一個(gè)知識(shí)點(diǎn),將其整理成筆記或腦圖,方便自己記憶和復(fù)習(xí)。此外,考生還可以將不同知識(shí)點(diǎn)之間的聯(lián)系和應(yīng)用進(jìn)行深入的探究和總結(jié),提高自己的綜合應(yīng)用能力。
選擇適合的學(xué)習(xí)方法和工具
在備考CFA考試時(shí),選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法和工具非常重要??忌梢愿鶕?jù)自己的習(xí)慣和能力,選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法,例如閱讀、聽(tīng)講、做題等。此外,考生還可以選擇一些高質(zhì)量的學(xué)習(xí)工具,例如教材、視頻課程、在線課堂等,幫助自己更好地進(jìn)行復(fù)習(xí)和提高。
總之,CFA考試是一項(xiàng)非常具有挑戰(zhàn)性的考試,需要考生在備考過(guò)程中付出大量的時(shí)間和精力。通過(guò)制定合理的復(fù)習(xí)計(jì)劃、重視模擬考試、注重知識(shí)點(diǎn)的梳理和總結(jié)、選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法和工具等方法和技巧,考生可以更好地備考CFA考試,提高通過(guò)率,實(shí)現(xiàn)自己的CFA夢(mèng)想。
CFA(Chartered Financial Analyst,特許金融分析師)考試以其高難度和全面的金融知識(shí)覆蓋而聞名。對(duì)于許多金融專(zhuān)業(yè)人士而言,CFA不僅是職業(yè)發(fā)展的重要里程碑,也是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的認(rèn)證。那么具體的考試難度來(lái)跟小編了解看看吧!
一.cfa考試難度
CFA考試共分為三個(gè)級(jí)別,每個(gè)級(jí)別的難度和側(cè)重點(diǎn)都有所不同??荚噧?nèi)容涵蓋從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析到復(fù)雜的投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃。對(duì)于大多數(shù)考生來(lái)說(shuō),CFA考試的難度在于其內(nèi)容的廣度和深度,以及對(duì)分析和應(yīng)用能力的高要求。
二.CFA各科備考經(jīng)驗(yàn)
財(cái)報(bào):一級(jí)學(xué)起來(lái)最吃力的課程,十分考驗(yàn)邏輯+記憶力。一定要先吃透知識(shí)點(diǎn)再去刷題,不然做起來(lái)很痛苦!建議每過(guò)幾天就瞄一眼復(fù)習(xí)下,加深記憶力!
數(shù)量:考的很基礎(chǔ),本科學(xué)過(guò)的概率論數(shù)理統(tǒng)計(jì)/FRM的數(shù)量部分都可以超額覆蓋。
公司發(fā)行人:比較簡(jiǎn)單好拿分。
權(quán)益、固收:兩個(gè)比較像,重點(diǎn)注意模型的理解和應(yīng)用。如果從“該模型為什么會(huì)這樣設(shè)計(jì)”“模型的邏輯是什么”角度出發(fā),可以高屋建瓴,增加理解速度和深度。
另類(lèi):記憶較多,注意分類(lèi)記憶,不要混淆。
投資組合:注重對(duì)邏輯的理解,能在腦海里自己描繪如何構(gòu)造投資組合就問(wèn)題不了。
衍生品:考過(guò)FRM的可以閉眼過(guò),但是沒(méi)有基礎(chǔ)的可能學(xué)起來(lái)很痛苦,幸好占比不大,可以“戰(zhàn)略放棄”。
經(jīng)濟(jì)學(xué):微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(占比大)十宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(占比中等)十國(guó)際金融(占比小),考的都是比較粗淺偏記憶的知識(shí)點(diǎn)。沒(méi)有經(jīng)濟(jì)學(xué)背景的同學(xué)建議學(xué)2??遍第1??遍先過(guò)知識(shí)點(diǎn),能記多少記多少,第2??遍注重邏輯,嘗試?yán)斫?,加深記憶?/p>
道德:考試占比最大,但建議最后復(fù)習(xí)有時(shí)間看原版書(shū)的案例,沒(méi)時(shí)間的話至少要把課看一遍
cfa考試報(bào)名時(shí)對(duì)不同學(xué)歷的考生要求的工作經(jīng)驗(yàn)要求是不一樣的。取得大學(xué)4年制本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位或以上學(xué)歷的考生可直接報(bào)名參加考試;3年制大專(zhuān)學(xué)歷的考生要加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn);2年制大專(zhuān)學(xué)歷的考生要加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn);無(wú)大專(zhuān)及以上學(xué)歷的考生,需要4年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
相關(guān)的投資工作年限等是指報(bào)考人員在獲得規(guī)定學(xué)歷后,從事投資金融工作的時(shí)間之和。
cfa考試通過(guò)后申請(qǐng)證書(shū)要求幾年的工作經(jīng)驗(yàn)?
cfa考試通過(guò)后申請(qǐng)證書(shū)要求最少3年的工作經(jīng)驗(yàn)。CFA協(xié)會(huì)要求申請(qǐng)者需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
具體要求:
1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試;
2、最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
6、交納會(huì)員費(fèi):
會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元。
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cfa證書(shū)申請(qǐng)要求的工作經(jīng)驗(yàn)包括哪些?
評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);
從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。
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CFA考試的備考經(jīng)驗(yàn)是制定合理的備考計(jì)劃,掌握有效的學(xué)習(xí)方法,獨(dú)立思考和總結(jié),合理安排休息和放松時(shí)間。
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1、制定合理的備考計(jì)劃
備考計(jì)劃是備考的第一步。一個(gè)好的備考計(jì)劃可以幫助考生高效利用時(shí)間,避免無(wú)效的學(xué)習(xí)和浪費(fèi)。在制定備考計(jì)劃時(shí),需要根據(jù)自己的實(shí)際情況確定備考時(shí)間、科目和重點(diǎn),制定詳細(xì)的備考計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、掌握有效的學(xué)習(xí)方法
有的考生適合通過(guò)閱讀和做練習(xí)來(lái)鞏固知識(shí)點(diǎn),有的考生適合通過(guò)培訓(xùn)視頻講解和考試技巧訓(xùn)練來(lái)復(fù)習(xí)。因此,考生需要找到適合自己的學(xué)習(xí)方法,并利用有效的學(xué)習(xí)方法來(lái)彌補(bǔ)自己的不足。
3、獨(dú)立思考與總結(jié)
CFA考試不僅考察考生的知識(shí)水平,還考察考生的分析和解決問(wèn)題的能力。所以在備考的過(guò)程中,要注意獨(dú)立思考和總結(jié),通過(guò)對(duì)歷年考題的分析和總結(jié),提高自己的解題能力和應(yīng)試技巧。
4、合理安排休息和放松時(shí)間
在準(zhǔn)備考試的過(guò)程中,我們需要保持良好的心態(tài)和身體素質(zhì)。合理安排休息和放松時(shí)間可以幫助考生更好地應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備考試的壓力??忌梢酝ㄟ^(guò)鍛煉和娛樂(lè)來(lái)放松和保持身心健康。
備考CFA建議報(bào)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)嗎
備考CFA考試建議報(bào)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。報(bào)班的好處在于培訓(xùn)班通常有專(zhuān)業(yè)的教師,提供豐富的學(xué)習(xí)資源,如課程資料、模擬考試等。學(xué)員可以通過(guò)與教師交流、與同學(xué)討論等方式更好地掌握知識(shí)點(diǎn)。此外,培訓(xùn)班的課程時(shí)間比自學(xué)要緊湊,可以讓學(xué)員在較短的時(shí)間內(nèi)掌握更多的知識(shí)點(diǎn),加快學(xué)習(xí)進(jìn)度。
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CFA考試建議怎么選培訓(xùn)班
選擇一個(gè)靠譜的CFA培訓(xùn)班對(duì)于備考CFA考試是非常重要的,建議結(jié)合以下幾點(diǎn)進(jìn)行選擇:
1、師資水平
要看培訓(xùn)講師的水平,師資水平直接影響考生的學(xué)習(xí)效果和考試成績(jī),在報(bào)考前可以看看師資的背景,以及機(jī)構(gòu)講師的構(gòu)成比例。
2、課程模式
通常培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教學(xué)模式以及課程都有很多不同的種類(lèi),考生要挑選更適合自己的課程,可以通過(guò)聽(tīng)試聽(tīng)課來(lái)進(jìn)行體驗(yàn),選擇更適合自己的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
CFA考試科目
CFA一級(jí)和二級(jí)考所有科目,分別為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《公司理財(cái)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。CFA三級(jí)考其中七個(gè)科目,為:《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
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cfa沒(méi)有要求幾年內(nèi)通過(guò)全部考試,cfa考試不像大多數(shù)常規(guī)考試,它沒(méi)有考試期限界定,考生可以按照自己的考試進(jìn)度去報(bào)考,因?yàn)閏fa考試的每一級(jí)成績(jī)都是永久有效的。只要CFA考試的三個(gè)級(jí)別依次考過(guò)了,再加上4年的金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),CFA的證書(shū)終身有效。
cfa金融分析師備考經(jīng)驗(yàn)
1、合理安排復(fù)習(xí)時(shí)間
金融分析師的知識(shí)點(diǎn)繁多瑣碎,很容易遺忘,報(bào)考金融分析師考試的同學(xué)來(lái)說(shuō),有時(shí)間可以安排1-2輪復(fù)習(xí),同學(xué)們必須要在考前一周,至少把做過(guò)的錯(cuò)題和Notes再過(guò)一遍,查漏補(bǔ)缺。
2、制定合理學(xué)習(xí)策略
參加金融分析師考試若是掛科,調(diào)整好心態(tài)后,應(yīng)馬上投入新的的復(fù)習(xí)工作當(dāng)中。必須制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)策略。結(jié)合個(gè)人實(shí)際時(shí)間,合理分配。對(duì)于比較薄弱的知識(shí)點(diǎn),可以分配更多的時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)。對(duì)于已經(jīng)掌握的知識(shí)點(diǎn)上,可以少花些時(shí)間。另外,學(xué)習(xí)金融分析師課程當(dāng)中,十分考驗(yàn)?zāi)土?,所以平時(shí)的心態(tài)調(diào)整也十分重要。
cfa證書(shū)申請(qǐng)需要滿足的條件:
1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試,通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。
2、最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作為自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership)。
5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
cfa會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
cfa會(huì)員費(fèi)的繳納標(biāo)準(zhǔn)為275美金、退休的會(huì)員年費(fèi)為100美金,而分會(huì)的會(huì)員費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)不一,具體的要參考各地分會(huì)要求。CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
為了讓對(duì)CFA感興趣的伙伴們更好的了解CFA考試的相關(guān)知識(shí),更好地進(jìn)行學(xué)習(xí),我們準(zhǔn)備了免費(fèi)的CFA金融知識(shí)配套資料,直接戳下方圖片↓↓,即可免費(fèi)報(bào)名聽(tīng)課,立即解鎖Get金融英語(yǔ)詞匯手冊(cè)、金融英語(yǔ)課程、CFA練習(xí)題等更多禮包!助力大家攻破CFA考試難題,順利上岸!
cfa完全考下來(lái)最快需要一年半的時(shí)間。2022年起,CFA一級(jí)考試每季度舉辦一次,即一年舉辦四次CFA考試。CFA二級(jí)與三級(jí)考試每季度交替舉辦(即每半年一次)。而cfa協(xié)會(huì)規(guī)定考生在參加下一級(jí)考試的時(shí)候最少隔6個(gè)月,因此即使考生可以一次性的通過(guò)全部CFA三級(jí)考試,那么完全通過(guò)也需要一年半了。
事實(shí)證明,絕大多數(shù)并不能在一年半內(nèi)就通過(guò)全部考試,就CFA考試難度而言,雖然CFA一級(jí)考試難度較低,CFA二級(jí)和CFA三級(jí)考試卻并不是簡(jiǎn)單能通過(guò)的。當(dāng)然了,并不否認(rèn)有些厲害的人可以做到,這個(gè)要視個(gè)人情況而定。
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2022年11月15日-11月21日:CFA一級(jí)考試
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2023年2月21日-2月23日:CFA三級(jí)考試
2023年5月16日-5月22日:CFA一級(jí)考試
2023年5月23日-5月27日:CFA二級(jí)考試
CFA一級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:300小時(shí);
CFA二級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:328小時(shí);
CFA三級(jí)考試平均花費(fèi)時(shí)間:335小時(shí);
CFA考試三個(gè)級(jí)別考察點(diǎn)不一樣,每一級(jí)別都需要花費(fèi)一定的時(shí)間、精力。
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cfa考試通過(guò)后需要4年工作經(jīng)驗(yàn)可申請(qǐng)證書(shū)。
CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)為:在投資決策過(guò)程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng);從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
CFA證書(shū)申請(qǐng)需要的具體條件為:
1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試;
通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
擁有cfa證書(shū),可以從事如下工作:
投資銀行:研究部分析師;固定收益部分析師與交易員;資本市場(chǎng)部或交易部產(chǎn)品經(jīng)理及交易員;投資銀行部上市顧問(wèn)。
基金公司:研究部行業(yè)、策略與宏觀分析師,投資部投資經(jīng)理,銷(xiāo)售與市場(chǎng)部銷(xiāo)售經(jīng)理。
商業(yè)銀行:投資銀行部并購(gòu)交易、債券發(fā)行、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、行業(yè)研究人員;全球金融市場(chǎng)部外匯交易、衍生品交易、國(guó)際債券交易等交易員以及資金運(yùn)營(yíng)人員;資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理,資產(chǎn)負(fù)債部門(mén)資金系統(tǒng)管理、外匯管理、資本數(shù)據(jù)分析員等。
保險(xiǎn)公司:資產(chǎn)管理公司債券、股票投資經(jīng)理以及另類(lèi)資產(chǎn)投資經(jīng)理。
CFA入會(huì)及持證人申請(qǐng)流程
1、登錄協(xié)會(huì)網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼;
2、登錄后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”;
3、點(diǎn)擊“Apply for Membership or Check Application Status”后,再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership,就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。
4、主要信息填寫(xiě)環(huán)節(jié)。個(gè)人信息填寫(xiě)方面,難度系數(shù)較低,大家如實(shí)填寫(xiě)即可,(更新個(gè)人信息Personal Profile Update、填寫(xiě)聯(lián)系地址Addresses、填寫(xiě)教育經(jīng)驗(yàn)Education、工作經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě)Work Experience)為必填選項(xiàng)。
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距離2021年CFA一級(jí)考試只剩余71天,在這時(shí)間里,考生如何高效備考成為了通過(guò)考試的關(guān)鍵所在,下面會(huì)計(jì)網(wǎng)為大家分享歷屆學(xué)霸們學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),希望有所幫助。
一、認(rèn)真復(fù)習(xí)、緊扣考綱
你需要正視自己的CFA考試,選擇合適的教材,官方教材、notes、或者某些信得過(guò)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)自己的教材都可以,然后要做的就是認(rèn)真學(xué)習(xí)教材,一遍又一遍的看,次數(shù)越多越好。
當(dāng)然,看教材也有技巧可言,一字不落的看教材并不是很好的方法,你需要根據(jù)考試大綱,有意圖,有目的,有選擇的看書(shū)。
二、筆記要做好
當(dāng)你認(rèn)真學(xué)習(xí)教材的時(shí)候,一定要把每個(gè)科目的考試重點(diǎn),大家會(huì)摔跟頭的考試難點(diǎn),還有自己模棱兩可的考試痛點(diǎn),一定要認(rèn)真做好總結(jié)。你不必像學(xué)霸一樣,把知識(shí)點(diǎn)記錄的條理清晰,但一定要寫(xiě)清楚,自己一看就明白。
三、提高英語(yǔ)能力
CFA教材和考試是全英文,很多考生頭疼的原因也在于此。對(duì)于中國(guó)考生來(lái)講,英文本身就是一個(gè)挑戰(zhàn),再加上還要考金融知識(shí),所以感覺(jué)CFA考試很難。
其實(shí),CFA畢竟是金融考試,不是英文考試,所以對(duì)于英語(yǔ)的要求不會(huì)讓人難以承受。就筆者個(gè)人的感覺(jué)而言,CFA考試的英語(yǔ)要求在大學(xué)四級(jí)左右,還打不到6級(jí)層次,所以大學(xué)生朋友在畢業(yè)前12個(gè)月就可以報(bào)名參加CFA考試。
在閱讀教材和做題的過(guò)程中,要有意識(shí)的培養(yǎng)自己的英文閱讀能力,快速且準(zhǔn)確的讀題能力,是考過(guò)CFA的關(guān)鍵。
四、多刷題
中國(guó)學(xué)生熱衷于題海戰(zhàn)術(shù),這種方法雖然夠笨,但是仍然受到考生推崇,不外乎在做題的時(shí)候,可以反復(fù)錘煉知識(shí),將知識(shí)從表面轉(zhuǎn)為實(shí)際應(yīng)用,提高自己答題的準(zhǔn)確度和速度。
考試就是在一定時(shí)間內(nèi)完成一定數(shù)量的題目,而平時(shí)刷題夠多的話,可以養(yǎng)成在壓抑氛圍、有限時(shí)間里快速且準(zhǔn)備的答題能力。
CFA,作為金融屆先進(jìn)大證,相信小伙伴們都有所耳聞,甚至正蠢蠢欲動(dòng)想要將之拿下。那么,作為金融類(lèi)非必須的Qualification(必須的例如CPA,SFC license),其價(jià)值如何?怎么考?考哪些內(nèi)容?
CFA考試流程
CFA考試共分三級(jí),從Level 1到Level 3。要Pass三級(jí)考試,并取得四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)CFA Institute驗(yàn)證后才能取得CFA的證書(shū)。不過(guò)在那之后,你就可以在自己名字后面加個(gè)“CFA”的Designation。
這三級(jí)考試除了Level 1每年四個(gè)考季均舉行,Level 2每年只有三個(gè)考季舉行,Level 3每年只有兩個(gè)考季舉行。所以時(shí)間上來(lái)說(shuō),較快一年半就可以考完,較慢理論上說(shuō)沒(méi)有限制,因?yàn)镃FA Institute不設(shè)置考試成績(jī)的Expiry Date,考生無(wú)需擔(dān)心考試成績(jī)會(huì)過(guò)期。
CFA考試時(shí)間
對(duì)于還在上學(xué)的小伙伴們,如果是本科在校生的話,可以選擇在大二暑假考CFA一級(jí)考試,畢業(yè)之后再考CFA二級(jí)考試。這樣子正好利用了較后一學(xué)期不太忙的時(shí)間來(lái)充分復(fù)習(xí)。
在讀研究生的話就沒(méi)有限制,可以放心考Level 2??傊甃evel 1一年有四個(gè)時(shí)間可以選,但Level 2和Level 3分別只有三個(gè)和兩個(gè)考季,所以時(shí)間上大家要策劃好啦。畢竟CFA考試還是涵蓋內(nèi)容很多,需要些時(shí)間和付出的。
CFA考試報(bào)名
過(guò)來(lái)人都知道,CFA是一個(gè)很貴的考試。不過(guò)如果報(bào)名及時(shí)就可以省不少錢(qián),因?yàn)閳?bào)的越早越便宜?;旧险娇荚嚾掌谇耙荒昃涂梢蚤_(kāi)始報(bào)名,然后Exam Fee分三個(gè)Deadline,下面將會(huì)用2023年5月和8月的考試舉例:
從上表中能夠看出,早報(bào)名和晚報(bào)名可以相差300刀之多,所以計(jì)劃考試要趁早。值得注意的事,首次報(bào)名需要付350刀的Enrollment Fee,之后(無(wú)論重考還是考下一級(jí))就不用再付了。講多一句,CFA考試費(fèi)是不給退的,無(wú)論你Cancel你的考試與否,所以還是早點(diǎn)報(bào)名比較劃算。
CFA考試內(nèi)容
CFA考試范圍非常廣,因?yàn)镕inancial Analyst這個(gè)東西實(shí)在是太泛指了,各種金融業(yè)里的業(yè)務(wù)都會(huì)涉及到。
基本上來(lái)說(shuō),從一級(jí)到三級(jí),大的Topics沒(méi)有變,只是一級(jí)一級(jí)逐漸加深,并且改變了不同的Topics的Weighting。這幾個(gè)大topics包括了:
1)道德/Ethical and Professional Standards;
2)數(shù)學(xué)/Quantitative Methods;
3)經(jīng)濟(jì)學(xué)/Economics;
4)財(cái)務(wù)報(bào)表分析/Financial Reporting and Analysis;
5)Corporate Finance;
6)Equity Investments;
7)Fixed Income;
8)Derivative;
9)Alternative Investments;
10)Portfolio Management and Wealth Planning
從上面這些Topics就可以知道,考試幾乎涵蓋了Finance的每一個(gè)方面。但也不用太擔(dān)心,因?yàn)楫吘固珡V泛,深度來(lái)說(shuō)沒(méi)有太Technical,沒(méi)有數(shù)學(xué)金融會(huì)計(jì)背景都不是大問(wèn)題。
另外一二級(jí)全部是三選一的選擇題,三級(jí)同時(shí)又選擇題和問(wèn)答題。個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來(lái)講,Level 1較看重財(cái)務(wù)報(bào)表分析,所以會(huì)計(jì)背景的同學(xué)會(huì)有優(yōu)勢(shì),Level 2看重財(cái)務(wù)報(bào)表分析和Portfolio Management,所以需要加強(qiáng)對(duì)于金融方面投資知識(shí)的掌握。Level3多了Essay Questions,對(duì)于WealthManagement這方便有所強(qiáng)調(diào)。
CFA考試心得
關(guān)于考試較基本也較客觀的信息在上一部分就說(shuō)完啦!接下來(lái)說(shuō)一說(shuō)這么一路考下來(lái)的心得體會(huì)吧。
本人三次考試,三次的策略都不太一樣,但都o(jì)ne-take pass了也算是比較欣慰?;仡^看,在不同的環(huán)境下,正確的考試策略還是很重要的!
Level 1-June 2012
先進(jìn)次考CFA說(shuō)不慌張是騙人的。雖然本科讀的是金融和會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),可是說(shuō)實(shí)話,對(duì)于金融的知識(shí)并沒(méi)有融會(huì)貫通。即使每學(xué)期都有相關(guān)課程,但是基本上學(xué)期末考完試以后就再也不會(huì)常常review相關(guān)知識(shí)。所以即使有這方面的學(xué)習(xí),也都相當(dāng)?shù)闹щx破碎。
而CFA的難點(diǎn)就在于他一氣呵成讓你在短暫的時(shí)間內(nèi)intensively的過(guò)一遍金融全科,然后該記憶的能背下來(lái),該理解的能算出來(lái)。所以這么說(shuō)來(lái)學(xué)一次CFA也是真的對(duì)自己有benefits,不夸張的說(shuō),大致達(dá)到了打通自己在金融方面知識(shí)脈絡(luò)的效果。
考Level 1是自己復(fù)習(xí)較認(rèn)真的一次,猶記得當(dāng)時(shí)看到不到40%的通過(guò)率就已經(jīng)凌亂了,趕快去淘寶買(mǎi)了一個(gè)CFA學(xué)習(xí)B套餐(關(guān)于參考書(shū)購(gòu)買(mǎi)等會(huì)會(huì)講:P),開(kāi)始認(rèn)真學(xué)習(xí)。
一般來(lái)講復(fù)習(xí)CFA有兩套教材,一套是CFA Institute官方自己出的textbook,知識(shí)全面而詳細(xì)(非常厚…),另一套就是更接地氣的Kaplan study notes。除非你真的對(duì)知識(shí)有很深的鉆研精神,exam-wise,Kaplan的notes就足夠了—因?yàn)檎f(shuō)是notes,其實(shí)疊在一起也足有快有15cm厚啦……
其實(shí),我的戰(zhàn)線說(shuō)來(lái)也沒(méi)有拉的太長(zhǎng),前后一共20天full-day study的樣子。首先過(guò)了一遍五本notes,大概用時(shí)就十天了。不過(guò)因?yàn)槲冶究朴袝?huì)計(jì)的背景,所以在大部分人較花時(shí)間的第三本Financial Reporting上,我反而省了不少時(shí)間??赐晗冗M(jìn)遍,或者說(shuō)看完每一本之后的感覺(jué)都只有一個(gè),就是東西也太多了完全記不??!
但是別急,經(jīng)驗(yàn)告訴我,先進(jìn)遍看完之后有個(gè)大概模糊的印象,知道大標(biāo)題在講什么就可以了。因?yàn)楫?dāng)你去嘗試看第二遍、嘗試做題的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)那些知識(shí)都還在,只是沒(méi)有被你調(diào)動(dòng)起來(lái)罷了。所以先進(jìn)遍給自己建立一個(gè)大的框架,知道每本大概在講什么,不同topic之間的link是什么,第二遍看的時(shí)候就會(huì)事半功倍,看得既快又深入,完善整個(gè)知識(shí)體系。
練習(xí)題的話,如果你買(mǎi)了B套餐就會(huì)包括兩本Kaplan的practice book,里面大概有6套題供你模擬。6套模擬題也就是有240*6=1440道題哦,已經(jīng)是非常的足夠了。再加上CFA官方會(huì)提供一個(gè)可以下載的mock exam,你已經(jīng)不需要再去論壇上找其他的資源來(lái)練習(xí)了。想多說(shuō)一句的是,practice book是Kaplan出的,而可以下載的那個(gè)是CFA Institute的出的,所以風(fēng)格有所不同。真正考試的題感風(fēng)格還是更接近官方提供的mock exam哦,所以可以留那一套到較后做。然后基本上正確率在60-70%的小伙伴都可以放心穩(wěn)穩(wěn)pass的:P
成績(jī)大概到八月中才會(huì)出,所以考完之后會(huì)是漫長(zhǎng)的等待。到了那一天,CFA Institute會(huì)給每個(gè)人單獨(dú)發(fā)郵件告知成績(jī),所以每個(gè)人收的郵件的時(shí)間都不一樣。一般晚上九十點(diǎn)是高峰期,但我當(dāng)時(shí)就是捉急的等到半夜12點(diǎn)多才收到,中間還擔(dān)心是不是fail的人發(fā)的晚……現(xiàn)在證明是多慮啦,所以小伙伴們不如睡個(gè)好覺(jué),第二天早上起來(lái)查成績(jī)!
Level 2-June 2013
當(dāng)年是有夠瘋狂才會(huì)同時(shí)給自己enroll了CFA和FRM Part1,在考final的時(shí)候同時(shí)折騰三邊,整個(gè)人都要脫一層皮。FRM是后話,講講Level 2的準(zhǔn)備。
像上半部分心得寫(xiě)的,因?yàn)閠opic和Level 1一樣,Level 2上手并不覺(jué)得太陌生。只是因?yàn)闀r(shí)間有限,飛速看完一遍notes之后先進(jìn)感覺(jué)就是“完了要跪”,因?yàn)楹秒y啊……不得不說(shuō)CFA還是不水的,對(duì)知識(shí)面的廣度和深度要求都還挺高。所以還是硬著頭皮熬著夜堅(jiān)持學(xué)習(xí)。和考level 1的時(shí)候給自己20天完整時(shí)間學(xué)習(xí)不一樣,Level 2就只有不超過(guò)5天的完整時(shí)間學(xué)習(xí),所以過(guò)程中一直覺(jué)得很慌亂。
被迫實(shí)行的策略就是要取舍:放棄占比小的topic,例如alternative investment;重點(diǎn)復(fù)習(xí)不熟悉的占比高的topic,例如equity。因?yàn)長(zhǎng)evel 2仍然都是3選1的選擇題,所以熟悉的topic可以蒙的準(zhǔn)一點(diǎn),占比小的蒙錯(cuò)了也不會(huì)拉分拉太多。
Level 2考試是分item set(也就是mini-cases)的,上午下午各10個(gè)set,每個(gè)set個(gè)6道題,基本focus在一個(gè)到兩個(gè)大topic上。所以如果上午沒(méi)有考到的topic,中午吃飯的時(shí)候就可以注意一下,因?yàn)楹艽罂赡芟挛缇蜁?huì)考咯。
有件特逗比的事兒:當(dāng)時(shí)同考的小伙伴們都覺(jué)得自己要掛了,于是有人張羅著要開(kāi)盤(pán)賣(mài)考不過(guò)的Credit Default Swap(CDS)??记坝X(jué)得自己危險(xiǎn)的人給他交premium,出成績(jī)后真掛了話他給賠錢(qián)以表安慰--。哈哈,是不是收到了啟發(fā)?順便快想一下自己知道CDS是怎么運(yùn)作的不?!
Level 3-June 2014
終于來(lái)到較后一級(jí),也是通過(guò)率較高的一級(jí)(45-55%)。Level 3考試的較大不同在于上午考essay questions,下午考選擇題。所以沒(méi)得蒙答案碰運(yùn)氣了。不過(guò)說(shuō)是essay questions,并不需要你狂寫(xiě)不止??碱}風(fēng)格都很簡(jiǎn)潔,基本上除了計(jì)算題要列計(jì)算步驟之外,簡(jiǎn)答題都是兩三句或者bullet point就搞的定。所以不用擔(dān)心自己文筆不好什么的。
Level 3也都是case-based questions,重點(diǎn)偏向于portfolio management和wealth planning。一二級(jí)考過(guò)的數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)什么的到Level 3統(tǒng)統(tǒng)可以拋開(kāi)不用再看。不過(guò)Level 3里面的wealth management的東西還真的挺偏,你懂得怎么做遺產(chǎn)管理,盡可能避稅然后把財(cái)富傳給你的下一代嗎?來(lái)考Level 3吧--
考三級(jí)大概用了一個(gè)星期的時(shí)間來(lái)復(fù)習(xí),雖然也是匆匆,但考到三級(jí)已經(jīng)有了一種老將的感覺(jué),什么時(shí)候都能保持淡定。再加上通過(guò)率高,基本上開(kāi)開(kāi)心心的就考過(guò)了。但三級(jí)的notes非常的厚內(nèi)容非常的多,所以大家還是要留夠一定時(shí)間學(xué)習(xí)!忘記說(shuō)了,從二級(jí)開(kāi)始我就只買(mǎi)淘寶A套餐了,practice book什么的沒(méi)有時(shí)間看也懶得做了……
CFA備考常見(jiàn)問(wèn)題答疑
所以以上就是每一級(jí)的心得啦!接下來(lái)我想了些FAQ出來(lái)給大家參考:
Q:關(guān)于淘寶買(mǎi)教材
A:我只買(mǎi)過(guò)A餐和B餐,后者就是多了兩本Practicebook。更豐富的還有CDEF餐,多了網(wǎng)上教程啊什么的,因?yàn)槊總€(gè)人起點(diǎn)不一樣大家可以按需選購(gòu)。然后買(mǎi)的時(shí)候較好貨比三家,價(jià)錢(qián)差不了多少,但一定要買(mǎi)彩印的哦!就是藍(lán)色白色印刷的。黑白的實(shí)在太坑爹。另外make sure你的套餐里有Kaplan的Formula Sheet,一般每個(gè)套餐都包括。這個(gè)東西非常的好用!復(fù)習(xí)到較后東西那么多就靠它來(lái)溫故知新,而且我總是覺(jué)得那個(gè)里面的topic正式考試都會(huì)考到……
運(yùn)費(fèi)一定很貴,到香港的話要100多,跟書(shū)價(jià)快一樣了,但一年就考一次CFA,所以還是狠下心順豐直送到香港吧!
Q:關(guān)于在香港考CFA
A:地點(diǎn)永恒不變的在機(jī)場(chǎng)博覽館,打車(chē)和機(jī)場(chǎng)快線過(guò)去價(jià)錢(qián)差不多。然后早上至少提前一個(gè)小時(shí)要到,記得帶齊護(hù)照和準(zhǔn)考證,帶好2B鉛筆(三級(jí)還要帶好油筆),很早就開(kāi)始check-in了,千萬(wàn)不要遲到。另外大概考前兩三周會(huì)發(fā)郵件問(wèn)你要不要訂飯,我覺(jué)得可以訂,方便一點(diǎn),反正考試也不指望能吃多好,正常就可以了。
Q:想不出來(lái)了……
A:總之,機(jī)場(chǎng)博覽館是個(gè)暗無(wú)天日的地方,從早上7點(diǎn)到晚上6點(diǎn),一整天下來(lái)出了考場(chǎng)一定是exhausted了。但是天氣好的話,你會(huì)在出考場(chǎng)的時(shí)候在通道的落地窗看到夕陽(yáng)下的大海和即將降落的灰機(jī),也是大概只有考生才能看到的呢。
CFA的路挺漫漫的,三場(chǎng)考試+四年工作經(jīng)驗(yàn)換得一紙證書(shū),希望每個(gè)小伙伴不是為了名號(hào)而盲目去考,而是在這個(gè)過(guò)程中讓自己變得更加成熟、堅(jiān)定、有底氣。加油!
cfa二級(jí)考試需要準(zhǔn)備328個(gè)小時(shí),這是cfa協(xié)會(huì)給的考試最佳準(zhǔn)備時(shí)間,但是具體復(fù)習(xí)時(shí)間安排還是要因人而異。在真正備考CFA的過(guò)程中,生可能遇到部分難度比較大的章節(jié),需要耗費(fèi)更多的時(shí)間來(lái)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
CFA備考效率重于時(shí)間
在備考CFA過(guò)程中,時(shí)間僅僅是個(gè)表面上的數(shù)字,能學(xué)到多少知識(shí),這個(gè)主要是看我們個(gè)人的理解能力和學(xué)習(xí)能力等。有些人一年就能通過(guò)專(zhuān)業(yè)階段6門(mén)考試科目,而有的考生單一門(mén)考試科目就考了3年,每個(gè)人的情況是不盡相同的,基礎(chǔ)程度不一樣、學(xué)習(xí)狀態(tài)不同,學(xué)習(xí)效率自然也是不一樣的。
通常情況下,以報(bào)班的方式來(lái)學(xué)習(xí)CFA金融知識(shí),相比自學(xué)的話,更有學(xué)習(xí)效率,也能適當(dāng)?shù)毓?jié)省備考時(shí)間。對(duì)于學(xué)習(xí)這件事,投入必要的時(shí)間是必要的,要想順利通過(guò)考試,個(gè)人的努力少不了的。
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cfa備考常用資料
CFA官方教材(CFA Curriculum)(約3500頁(yè))、CFANotes(約1500頁(yè))、CFA精要圖解、高頓CFA中英文教材、CFA協(xié)會(huì)道德手冊(cè)(Standards of Practice Handbook)、歷年MOCK以及考試專(zhuān)用計(jì)算題。
CFA二級(jí)各科目重點(diǎn)內(nèi)容
1、倫理道德
復(fù)習(xí)要求:考生應(yīng)具備全面了解CFA協(xié)會(huì)的職業(yè)道德規(guī)范和職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)的能力,識(shí)別違反規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的行為,并提出適當(dāng)?shù)募m正措施。復(fù)習(xí)重點(diǎn):integrity,responsibilities towards clients and the employer,diligence,loyalty,prudence,due care,mosaic theory,Investment Policy Statement
2、定量方法
復(fù)習(xí)目標(biāo):候選人應(yīng)能解釋回歸、時(shí)間序列分析和模擬及其在投資決策中的應(yīng)用和結(jié)果。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):correlation,ANOVA,multiple regression,confidence interval,hypothesis testing,dummy variables,adjusted R2,trend,autoregressive model,ARCH models,simulations
3、經(jīng)濟(jì)學(xué)
復(fù)習(xí)要求:候選人應(yīng)能解釋和示范在確定和預(yù)測(cè)貨幣匯率、分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、分析商業(yè)和金融市場(chǎng)管制等方面,所使用的經(jīng)濟(jì)概念和方法,并清楚各相關(guān)要素是如何起相互作用的。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):bid-offer spread,forward premium,international parity,balance of payments,monetary&fiscal policy,growth relations,growth theories,regulations and regulators,equilibrium
4、財(cái)務(wù)及報(bào)告分析
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠分析財(cái)務(wù)報(bào)告的選擇對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和比率的影響。候選人還應(yīng)該能夠分析和解釋財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)披露,并評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):accrual basis,IFRS,U.S.GAAP,multinational operations,functional currency,current rate method,employee compensations,defined benefit pension obligation,reporting quality,analysis framework
5、公司金融
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠評(píng)估資本預(yù)算項(xiàng)目、資本結(jié)構(gòu)政策、股息政策、公司治理和并購(gòu),了解一家公司如何以及為什么要做出有關(guān)投資項(xiàng)目、股息、股票回購(gòu)和并購(gòu)的決定。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):optimal capital project,real options,Modigliani-Miller propositions,target capital structure,dividend policy,share repurchases,corporate governance,post-merger EPS,HHI,M&A transactions
6、權(quán)益投資
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈头治黾夹g(shù)來(lái)評(píng)估股票證券,并深入了解各種估值模型及其在實(shí)踐中的應(yīng)用。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):CAPM,F(xiàn)ama–French model,Pastor–Stambaugh model,WACC,industry&company analysis,DDM,PVGO,H-Model,F(xiàn)CFF,F(xiàn)CFE,sensitivity analysis,normalized EPS,PEG,residual income,asset-based approach
7、固定收益
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠評(píng)估固定收益工具的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào),分析利率期限結(jié)構(gòu)和利差,并評(píng)估具有嵌入式期權(quán)和獨(dú)特特征的固定收益工具?!?/p>
復(fù)習(xí)重點(diǎn):spot rates,forward rates,YTM,bootstrapping,Z-spread,swap rate curve,term structure models,interest rate tree,embedded options,effective duration&convexity,credit scoring,CDS
8、衍生品投資
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠評(píng)估期貨、遠(yuǎn)期、期權(quán)和互換的價(jià)值,并清楚它們?nèi)绾卧诟鞣N策略中使用。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):valuation&pricing of forwards,futures,and swaps,European&American options,Black-Scholes-Merton model,Black model,Greeks,implied volatility,derivatives strategies
9、另類(lèi)投資
復(fù)習(xí)目標(biāo):考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈图夹g(shù)來(lái)分析和評(píng)估房地產(chǎn)和私募股權(quán)。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):segments of real estate,direct capitalization method,DCF method,REIT,NAVPS,F(xiàn)FO,AFFO,buyouts,DPI,RVPI,TVPI,commodity market,contango,backwardation,commodity index
10、投資組合管理
復(fù)習(xí)目標(biāo):候選人應(yīng)該能夠解釋和演示投資組合理論在風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)估計(jì)、證券選擇和其他實(shí)際應(yīng)用中的應(yīng)用。候選人還應(yīng)該能夠解釋項(xiàng)目組合管理過(guò)程。
復(fù)習(xí)重點(diǎn):IPS,APT,active risk,information ratio,advantages&limitations of VaR,risk measures,yield spreads,term structure of interest rates,equity risk premium,active management,HFT
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cfa工作經(jīng)驗(yàn)可以是考前、考中、考后三個(gè)階段來(lái)積累。申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān),或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。
cfa協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)
評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)。
從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
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CFA持證人要求是什么?
申請(qǐng)CFA持證人需要滿足三個(gè)條件,三者缺一不可。
1、依次通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別的考試;
2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn);
3、擁有兩位或三位推薦人;
(1)申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);
?。?)推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)品質(zhì);
?。?)申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
滿足以上條件之后,在CFA官網(wǎng)進(jìn)行CFA持證人申請(qǐng)才能成為CFA持證人。除此之外,想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)。
cfa考試成績(jī)保留幾年?
cfa考試成績(jī)永久保留,并且每一級(jí)考試的間隔時(shí)間也沒(méi)有特別規(guī)定,每?jī)杉?jí)考試間隔超過(guò)6個(gè)月即可。只要CFA考試的三個(gè)級(jí)別依次考過(guò)了,再加上4年的金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),CFA的證書(shū)終身有效。但是考生如果不持續(xù)交會(huì)費(fèi),在CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢CFA持證人的資格的時(shí)候會(huì)員狀態(tài)將會(huì)更改為L(zhǎng)apse(失效)。
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