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CFA是一門知識面非常廣的國際類考試，從往年來看，CFA通過率每年只有35%~40%左右，通過人數(shù)并不算多，下面會計網(wǎng)為大家分享幾點學(xué)習(xí)經(jīng)驗，希望有所幫助。
一、反復(fù)學(xué)習(xí)很重要
CFA一級的特點是知識點多，范圍廣，但是深度淺，知識關(guān)聯(lián)性不強。所以，在理解的基礎(chǔ)上多次重復(fù)就顯得很有必要。千萬不要第一遍就想著能夠面面俱到。
二、不同類型的問題，要有不同的應(yīng)對方法
對于概念型的問題，先要理解，然后就是不斷的重復(fù)，重復(fù)并不是機械地再看一遍，這樣效果很差。我的方法是畫簡易思維導(dǎo)圖，不需要把所有的點都羅列出來，甚至有些知識點用幾個字概括就可以，不用拘泥于形式。
對于計算類的問題，花時間總結(jié)出題的套路很有必要。以fixed income部分為例，計算的類型十分固定，比如：bond 5要素知4求1;yield to call;用forward rate定價等等?？偨Y(jié)的好處是顯而易見的，減少了刷題量，考試時能夠做到心中有數(shù)，快速反應(yīng)。
三、在理解的基礎(chǔ)上練習(xí)
做題主要集中在原版書課后題，notes和mock?；旧系谝惠唽W(xué)習(xí)會把notes詳細(xì)過一遍，第二遍在理解和總結(jié)的基礎(chǔ)上，用原版書課后題鞏固知識，并且進行數(shù)據(jù)分析，用來檢驗自己學(xué)習(xí)成果很有效。
四、善于總結(jié)和聯(lián)想
尤其在第二輪復(fù)習(xí)中，靈活運用思維導(dǎo)圖非常關(guān)鍵，很多有經(jīng)驗的老師也會從不同的角度去深入講解知識點，并做串聯(lián)。這對于復(fù)習(xí)的幫助是很大的。
從數(shù)據(jù)來看，近年來報考CFA人數(shù)正持續(xù)性增長，CFA考試分為一、二、三，3個等級，其難度也是隨著等級而遞增。對此，會計網(wǎng)為大家提供幾點學(xué)習(xí)建議，幫助大家順利通過考試。
CFA一級
在距離考試最后一周時可以做一下今年協(xié)會的mock題，把它當(dāng)作全真模擬，上下午各三個小時，看一下自己是否能在三小時內(nèi)做完120道題，同時再看一下當(dāng)前的通過率?；旧先绻鹠ock的正確率可以達到70%以上的，通過考試基本上是沒有問題的。
CFA二級
如果目前還沒有做過原版書課后題的，建議先做原版書課后題，我已經(jīng)說過很多次二三級原版書課后題非常重要，最好先把原版書課后題抓緊時間做一遍，然后再鞏固一遍知識點。想要通過二級一定要建立在知識點的熟練掌握基礎(chǔ)之上再加以題目的練習(xí)的。
CFA三級
如果目前為止你只是過完了第一遍知識點的話，那你要抓緊時間做歷年真題了，非常重要。一般都建議歷年真題做三遍的，前兩遍認(rèn)真的做，自己要動手寫一寫，第三遍可以快速的過一下題目和知識點，在剩下的20多天時間里，大家要規(guī)劃一下自己是否有時間把歷年真題過三遍了，如果沒有時間的話，至少是要做一遍的。如果有時間的同學(xué)，當(dāng)然建議歷年真題都可以做一下，如果沒有時間的話，個人和機構(gòu)IPS可以做過去10年的，其他科目的可以做過去5年的。對于考生來說，可以把前幾年的真題拿來做全真模擬，看一下自己在3個小時內(nèi)的答題情況。同時，最后也可以做一下協(xié)會今年的mock題，把它當(dāng)作全真模擬。
CFA學(xué)習(xí)建議
1.溫習(xí)考綱、CFA notes;對照考試科目權(quán)重及自身復(fù)習(xí)情況合理安排復(fù)習(xí)側(cè)重點。
2.官方的Mock、CFA原版教材的課后題、CFA押題密卷等，適量做題，有利于考題把握做題速度，通過題目回顧考點。
3.對照CFA框架圖，建立整體知識框架感，充分利用碎片化時間復(fù)習(xí)CFA考點。
4、花時間去推導(dǎo)重要公式，熟練掌握CFA計算器使用。
距離2021年CFA一級考試只剩余71天，在這時間里，考生如何高效備考成為了通過考試的關(guān)鍵所在，下面會計網(wǎng)為大家分享歷屆學(xué)霸們學(xué)習(xí)經(jīng)驗，希望有所幫助。
一、認(rèn)真復(fù)習(xí)、緊扣考綱
你需要正視自己的CFA考試，選擇合適的教材，官方教材、notes、或者某些信得過的培訓(xùn)機構(gòu)自己的教材都可以，然后要做的就是認(rèn)真學(xué)習(xí)教材，一遍又一遍的看，次數(shù)越多越好。
當(dāng)然，看教材也有技巧可言，一字不落的看教材并不是很好的方法，你需要根據(jù)考試大綱，有意圖，有目的，有選擇的看書。
二、筆記要做好
當(dāng)你認(rèn)真學(xué)習(xí)教材的時候，一定要把每個科目的考試重點，大家會摔跟頭的考試難點，還有自己模棱兩可的考試痛點，一定要認(rèn)真做好總結(jié)。你不必像學(xué)霸一樣，把知識點記錄的條理清晰，但一定要寫清楚，自己一看就明白。
三、提高英語能力
CFA教材和考試是全英文，很多考生頭疼的原因也在于此。對于中國考生來講，英文本身就是一個挑戰(zhàn)，再加上還要考金融知識，所以感覺CFA考試很難。
其實，CFA畢竟是金融考試，不是英文考試，所以對于英語的要求不會讓人難以承受。就筆者個人的感覺而言，CFA考試的英語要求在大學(xué)四級左右，還打不到6級層次，所以大學(xué)生朋友在畢業(yè)前12個月就可以報名參加CFA考試。
在閱讀教材和做題的過程中，要有意識的培養(yǎng)自己的英文閱讀能力，快速且準(zhǔn)確的讀題能力，是考過CFA的關(guān)鍵。
四、多刷題
中國學(xué)生熱衷于題海戰(zhàn)術(shù)，這種方法雖然夠笨，但是仍然受到考生推崇，不外乎在做題的時候，可以反復(fù)錘煉知識，將知識從表面轉(zhuǎn)為實際應(yīng)用，提高自己答題的準(zhǔn)確度和速度。
考試就是在一定時間內(nèi)完成一定數(shù)量的題目，而平時刷題夠多的話，可以養(yǎng)成在壓抑氛圍、有限時間里快速且準(zhǔn)備的答題能力。
cfa考試通過后需要4年工作經(jīng)驗可申請證書。
CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
CFA證書申請需要的具體條件為：
1、依次通過三個級別的考試；
通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗（相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累）；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）；
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。
擁有cfa證書，可以從事如下工作：
投資銀行：研究部分析師；固定收益部分析師與交易員；資本市場部或交易部產(chǎn)品經(jīng)理及交易員；投資銀行部上市顧問。
基金公司：研究部行業(yè)、策略與宏觀分析師，投資部投資經(jīng)理，銷售與市場部銷售經(jīng)理。
商業(yè)銀行：投資銀行部并購交易、債券發(fā)行、財務(wù)顧問、行業(yè)研究人員；全球金融市場部外匯交易、衍生品交易、國際債券交易等交易員以及資金運營人員；資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)理，資產(chǎn)負(fù)債部門資金系統(tǒng)管理、外匯管理、資本數(shù)據(jù)分析員等。
保險公司：資產(chǎn)管理公司債券、股票投資經(jīng)理以及另類資產(chǎn)投資經(jīng)理。
CFA入會及持證人申請流程
1、登錄協(xié)會網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；
2、登錄后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”；
3、點擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進入到主要申請環(huán)節(jié)。
4、主要信息填寫環(huán)節(jié)。個人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實填寫即可，（更新個人信息Personal Profile Update、填寫聯(lián)系地址Addresses、填寫教育經(jīng)驗Education、工作經(jīng)驗填寫Work Experience）為必填選項。
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cfa考試報名時對不同學(xué)歷的考生要求的工作經(jīng)驗要求是不一樣的。取得大學(xué)4年制本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位或以上學(xué)歷的考生可直接報名參加考試；3年制大專學(xué)歷的考生要加上1年全職工作經(jīng)驗；2年制大專學(xué)歷的考生要加上2年全職工作經(jīng)驗；無大專及以上學(xué)歷的考生，需要4年全職工作經(jīng)驗。
相關(guān)的投資工作年限等是指報考人員在獲得規(guī)定學(xué)歷后，從事投資金融工作的時間之和。
cfa考試通過后申請證書要求幾年的工作經(jīng)驗？
cfa考試通過后申請證書要求最少3年的工作經(jīng)驗。CFA協(xié)會要求申請者需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。
具體要求：
1、依次通過三個級別的考試；
2、最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗（相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累）；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）；
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。
6、交納會員費：
會員標(biāo)準(zhǔn)年費為：275美元；已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元。
cfa證書申請要求的工作經(jīng)驗包括哪些？
評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
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cfa完全考下來最快需要一年半的時間。2022年起，CFA一級考試每季度舉辦一次，即一年舉辦四次CFA考試。CFA二級與三級考試每季度交替舉辦（即每半年一次）。而cfa協(xié)會規(guī)定考生在參加下一級考試的時候最少隔6個月，因此即使考生可以一次性的通過全部CFA三級考試，那么完全通過也需要一年半了。
事實證明，絕大多數(shù)并不能在一年半內(nèi)就通過全部考試，就CFA考試難度而言，雖然CFA一級考試難度較低，CFA二級和CFA三級考試卻并不是簡單能通過的。當(dāng)然了，并不否認(rèn)有些厲害的人可以做到，這個要視個人情況而定。
2022年11月15日-11月21日：CFA一級考試
2022年11月22日-11月26日：CFA二級考試
2023年2月14日-2月20日：CFA一級考試
2023年2月21日-2月23日：CFA三級考試
2023年5月16日-5月22日：CFA一級考試
2023年5月23日-5月27日：CFA二級考試
CFA一級考試平均花費時間：300小時；
CFA二級考試平均花費時間：328小時；
CFA三級考試平均花費時間：335小時；
CFA考試三個級別考察點不一樣，每一級別都需要花費一定的時間、精力。
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cfa工作經(jīng)驗可以是考前、考中、考后三個階段來積累。申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
cfa協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗
評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
CFA持證人要求是什么？
申請CFA持證人需要滿足三個條件，三者缺一不可。
1、依次通過CFA三個級別的考試；
2、具備符合要求的工作經(jīng)驗；
3、擁有兩位或三位推薦人；
?。?）申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；
（2）推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；
?。?）申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
滿足以上條件之后，在CFA官網(wǎng)進行CFA持證人申請才能成為CFA持證人。除此之外，想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時繳納會費。
cfa考試成績保留幾年？
cfa考試成績永久保留，并且每一級考試的間隔時間也沒有特別規(guī)定，每兩級考試間隔超過6個月即可。只要CFA考試的三個級別依次考過了，再加上4年的金融業(yè)工作經(jīng)驗，CFA的證書終身有效。但是考生如果不持續(xù)交會費，在CFA協(xié)會官網(wǎng)查詢CFA持證人的資格的時候會員狀態(tài)將會更改為Lapse（失效）。
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CFA需要提交3年工作經(jīng)驗。cfa協(xié)會規(guī)定考生必須要在36個月內(nèi)，取得不少于4000個小時的工作經(jīng)驗，也就是說，考生最少要取得4000個小時的工作經(jīng)驗時長。
工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
cfa工作經(jīng)驗怎么證明？
CFA報考條件工作經(jīng)驗需提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述來證明?？忌诰哂蠧FA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)專業(yè)的三年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗，以及申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格并依次通過三個CFA考試級別的考試后可以申領(lǐng)cfa證書。
cfa證書會過期嗎？
cfa證書終身有效。不過，成為cfa持證人以后每年都需要繳納年費，如果不繳納年費，證書不會被收回，但是cfa持證人的資格，在cfa協(xié)會官網(wǎng)查詢的時候會員狀態(tài)將會更改為“失效”。
cfa拿證步驟
第一步：Personal Information：填寫個人信息，包括姓名，地址，電話，備用郵箱。這里可以填寫方便收件的地址，持證申請通過后官方會再次發(fā)郵件確認(rèn)收取CFA證書的地址，如果這里寫的就是收件地址后續(xù)就不用再更改。
第二步：Select Society：目前CFA協(xié)會在北京、上海、深圳、成都都有分會，可以按照自己所在地選擇，如果這幾個城市都不適用可以選CFA China。大家需要注意，分會在入會后也是可以修改的。
第三步：Education:真實填寫自己的教育經(jīng)歷即可。
第四步：Work Experience:在工作經(jīng)歷這部分，除了填寫雇主名稱、工作性質(zhì)等內(nèi)容外，還需要輸入a:每周實際工作小時數(shù)及b:多少百分比的工作時間是分配于投資業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。最后協(xié)會采用a×b作為有效工作時間，合計大于4000小時即可。
第五步：References：需要填寫三名推薦人，如果有一名推茬人是和由請人隸屋同一個CFA分會的話便只需要兩名推薦人。協(xié)會并未要求推薦人必須是CFA持證人。在這個頁面，我們需要填寫推薦人的姓名、郵箱與申請人的關(guān)系（現(xiàn)同事、前同事或其他），并要確認(rèn)推薦人和申請人是否是同一個分會的。
第六步：Review and Submit：檢查一下填寫的內(nèi)容便可以提交啦。提交申請后，推薦人的郵箱就會收到協(xié)會發(fā)送的信息，需要推薦人完成的頁面包括幾道選擇題以及一篇推薦信。推薦信的要求為介紹申請人如何利用專業(yè)知識、分析及溝通等能力從事投資決策相關(guān)工作。字符上限為2000字符（約350-400字）。
第七步：CFA協(xié)會發(fā)送證書郵件。
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cfa沒有要求幾年內(nèi)通過全部考試，cfa考試不像大多數(shù)常規(guī)考試，它沒有考試期限界定，考生可以按照自己的考試進度去報考，因為cfa考試的每一級成績都是永久有效的。只要CFA考試的三個級別依次考過了，再加上4年的金融業(yè)工作經(jīng)驗，CFA的證書終身有效。
cfa金融分析師備考經(jīng)驗
1、合理安排復(fù)習(xí)時間
金融分析師的知識點繁多瑣碎，很容易遺忘，報考金融分析師考試的同學(xué)來說，有時間可以安排1-2輪復(fù)習(xí)，同學(xué)們必須要在考前一周，至少把做過的錯題和Notes再過一遍，查漏補缺。
2、制定合理學(xué)習(xí)策略
參加金融分析師考試若是掛科，調(diào)整好心態(tài)后，應(yīng)馬上投入新的的復(fù)習(xí)工作當(dāng)中。必須制定切實可行的學(xué)習(xí)策略。結(jié)合個人實際時間，合理分配。對于比較薄弱的知識點，可以分配更多的時間來學(xué)習(xí)。對于已經(jīng)掌握的知識點上，可以少花些時間。另外，學(xué)習(xí)金融分析師課程當(dāng)中，十分考驗?zāi)土?，所以平時的心態(tài)調(diào)整也十分重要。
cfa證書申請需要滿足的條件：
1、依次通過三個級別的考試，通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。
2、最少在36個月內(nèi)獲得至少4，000小時的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。相關(guān)工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作為自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格（membership）。
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。
cfa會費標(biāo)準(zhǔn)：
cfa會員費的繳納標(biāo)準(zhǔn)為275美金、退休的會員年費為100美金，而分會的會員費繳納標(biāo)準(zhǔn)不一，具體的要參考各地分會要求。CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
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cfa考試全考過需要的時間要根據(jù)考生自身能力水平來確定，最快通過cfa考試的需要一年半時間，而cfa考試沒有規(guī)定考生必須要幾年通過，因此大家要根據(jù)自己的復(fù)習(xí)效果參加考試，最好可以一次性通過考試不要補考，因為cfa考試的報名費用比較高。
cfa考試備考經(jīng)驗
1、找到適合自己的培訓(xùn)機構(gòu)
想要通過CFA考試，不需要你的專業(yè)必須和金融有關(guān)，也不管你是什么學(xué)校什么專業(yè)畢業(yè)的，在乎的是學(xué)習(xí)質(zhì)量很重要。
CFA考試不是可以通過蒙就可以通過考試。這是全球統(tǒng)一的資格認(rèn)證?？荚囍贫确浅?yán)格。除非你有真正的天賦，否則你不會通過CFA考試。所以在我們學(xué)習(xí)的時候有一個好的學(xué)習(xí)環(huán)境很重要，為自己的CFA尋找一家信賴度高的培新機構(gòu)，使你更加有規(guī)劃的學(xué)習(xí)。當(dāng)你很忙的時候，你仍然可以首先學(xué)習(xí)最新的CFA知識。
2、學(xué)會用英語思維思考
在學(xué)習(xí)過程中要培養(yǎng)自己用英語進行思維的習(xí)慣、發(fā)散性分析能力和歸納能力，另一方面要從最基本的要義和邏輯分析入手，培養(yǎng)自己在復(fù)雜環(huán)境下的決策、判斷能力和心理承受能力。
3、科學(xué)安排備考時間
cfa考試戰(zhàn)線不要拉太長，復(fù)習(xí)完后能有一定的時間復(fù)習(xí)就差不多了，戰(zhàn)線拉太長，人會感覺疲憊。腦子里要先有一個大概的框架，不然很多知識點記憶不清，容易混淆，易混淆的點還要反復(fù)去看，花的時間和精力要做好一個時間把握。
cfa考試科目
cfa一二級考試科目分別為：《職業(yè)倫理道德》、《定量分析》、《經(jīng)濟學(xué)》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。CFA三級考試科目包括《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》、《經(jīng)濟學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》以及《其他類投資》?！?/p>
cfa考試側(cè)重點
CFA一級考試課程著重于投資評估和管理工具；CFA二級主要側(cè)重考資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產(chǎn)品進行有效定價和投資組合分析。CFA三級側(cè)重投資組合管理，投資績效分析和理財管理，要求考生熟知資產(chǎn)定價和投資績效分析，能夠獨立撰寫投資報告。
為了讓對CFA感興趣的伙伴們更好的了解CFA考試的相關(guān)知識，更好地進行學(xué)習(xí)，我們準(zhǔn)備了免費的CFA金融知識配套資料，直接戳下方圖片↓↓，即可免費報名聽課，立即解鎖Get金融英語詞匯手冊、金融英語課程、CFA練習(xí)題等更多禮包！助力大家攻破CFA考試難題，順利上岸！
cfa考試需要2到4年考過，CFA考試科目比較多，分為三個級別，考CFA是一個很漫長的過程。2022年起，CFA一級考試每季度舉辦一次，即一年舉辦四次CFA考試。CFA二級與三級考試每季度交替舉辦（即每半年一次）。而cfa協(xié)會規(guī)定考生在參加下一級考試的時候最少隔6個月。因此，一般來說，cfa考試通過時間大概要2-4年了。
CFA備考建議
1、找個學(xué)習(xí)伙伴
在條件允許的情況下，找個自習(xí)的子，大家一起備考CFA，互相之間相互督促，至少學(xué)習(xí)的道路不至于很孤獨。大家一起交流疑難點，能夠讓備考更加有節(jié)奏，也更容易伙伴持下去。
2、睡前回顧一天知識點
在備考CFA期間，建議考生每天晚上睡前，將當(dāng)天學(xué)習(xí)的知識點在腦子中過一遍，找出自己沒辦法回憶起來的知識點，并記在心里。第二天開始學(xué)習(xí)新的知識點前，先是將昨晚沒有回憶起來的知識點在復(fù)習(xí)鞏固一遍，并將這些知識點做重點標(biāo)記，后面來回、反復(fù)看。
3、掌握科目特點，均衡分配時間和精力
都說CFA一級是得財報者得天下。所以財報的課程要反復(fù)多看幾遍，并且，在學(xué)習(xí)的過程中要將課件中的例題一并做掉，不能只看課件不做題，這樣知識點并不能很好地記住。
財報的知識點前后關(guān)聯(lián)性強，而且知識點多，所以需要大家在理解前后邏輯關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上進行記憶，這樣才能很好地去消化相關(guān)的知識點。
CFA各級別考試的考生平均花費時長
CFA一級考試平均花費時間：300小時；
CFA二級考試平均花費時間：328小時；
CFA三級考試平均花費時間：335小時；
CFA考試三個級別考察點不一樣，每一級別都需要花費一定的時間、精力。
2022年11月CFA考試時間
2022年11月15日-11月21日：CFA一級考試
2022年11月22日-11月26日：CFA二級考試
2023年2月CFA考試時間
2023年2月14日-2月20日：CFA一級考試
2023年2月21日-2月23日：CFA三級考試
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cfa二級考試需要準(zhǔn)備328個小時，這是cfa協(xié)會給的考試最佳準(zhǔn)備時間，但是具體復(fù)習(xí)時間安排還是要因人而異。在真正備考CFA的過程中，生可能遇到部分難度比較大的章節(jié)，需要耗費更多的時間來進行學(xué)習(xí)。
CFA備考效率重于時間
在備考CFA過程中，時間僅僅是個表面上的數(shù)字，能學(xué)到多少知識，這個主要是看我們個人的理解能力和學(xué)習(xí)能力等。有些人一年就能通過專業(yè)階段6門考試科目，而有的考生單一門考試科目就考了3年，每個人的情況是不盡相同的，基礎(chǔ)程度不一樣、學(xué)習(xí)狀態(tài)不同，學(xué)習(xí)效率自然也是不一樣的。
通常情況下，以報班的方式來學(xué)習(xí)CFA金融知識，相比自學(xué)的話，更有學(xué)習(xí)效率，也能適當(dāng)?shù)毓?jié)省備考時間。對于學(xué)習(xí)這件事，投入必要的時間是必要的，要想順利通過考試，個人的努力少不了的。
cfa備考常用資料
CFA官方教材(CFA Curriculum)(約3500頁)、CFANotes(約1500頁)、CFA精要圖解、高頓CFA中英文教材、CFA協(xié)會道德手冊(Standards of Practice Handbook)、歷年MOCK以及考試專用計算題。
CFA二級各科目重點內(nèi)容
1、倫理道德
復(fù)習(xí)要求：考生應(yīng)具備全面了解CFA協(xié)會的職業(yè)道德規(guī)范和職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)的能力，識別違反規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的行為，并提出適當(dāng)?shù)募m正措施。復(fù)習(xí)重點：integrity，responsibilities towards clients and the employer，diligence，loyalty，prudence，due care，mosaic theory，Investment Policy Statement
2、定量方法
復(fù)習(xí)目標(biāo)：候選人應(yīng)能解釋回歸、時間序列分析和模擬及其在投資決策中的應(yīng)用和結(jié)果。
復(fù)習(xí)重點：correlation，ANOVA，multiple regression，confidence interval，hypothesis testing，dummy variables，adjusted R2，trend，autoregressive model，ARCH models，simulations
3、經(jīng)濟學(xué)
復(fù)習(xí)要求：候選人應(yīng)能解釋和示范在確定和預(yù)測貨幣匯率、分析經(jīng)濟增長、分析商業(yè)和金融市場管制等方面，所使用的經(jīng)濟概念和方法，并清楚各相關(guān)要素是如何起相互作用的。
復(fù)習(xí)重點：bid-offer spread，forward premium，international parity，balance of payments，monetary&fiscal policy，growth relations，growth theories，regulations and regulators，equilibrium
4、財務(wù)及報告分析
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠分析財務(wù)報告的選擇對財務(wù)報表和比率的影響。候選人還應(yīng)該能夠分析和解釋財務(wù)報表和相關(guān)披露，并評估財務(wù)報告的質(zhì)量。
復(fù)習(xí)重點：accrual basis，IFRS，U.S.GAAP，multinational operations，functional currency，current rate method，employee compensations，defined benefit pension obligation，reporting quality，analysis framework
5、公司金融
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估資本預(yù)算項目、資本結(jié)構(gòu)政策、股息政策、公司治理和并購，了解一家公司如何以及為什么要做出有關(guān)投資項目、股息、股票回購和并購的決定。
復(fù)習(xí)重點：optimal capital project，real options，Modigliani-Miller propositions，target capital structure，dividend policy，share repurchases，corporate governance，post-merger EPS，HHI，M&A transactions
6、權(quán)益投資
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈头治黾夹g(shù)來評估股票證券，并深入了解各種估值模型及其在實踐中的應(yīng)用。
復(fù)習(xí)重點：CAPM，F(xiàn)ama–French model，Pastor–Stambaugh model，WACC，industry&company analysis，DDM，PVGO，H-Model，F(xiàn)CFF，F(xiàn)CFE，sensitivity analysis，normalized EPS，PEG，residual income，asset-based approach
7、固定收益
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估固定收益工具的風(fēng)險和預(yù)期回報，分析利率期限結(jié)構(gòu)和利差，并評估具有嵌入式期權(quán)和獨特特征的固定收益工具?！?/p>
復(fù)習(xí)重點：spot rates，forward rates，YTM，bootstrapping，Z-spread，swap rate curve，term structure models，interest rate tree，embedded options，effective duration&convexity，credit scoring，CDS
8、衍生品投資
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估期貨、遠期、期權(quán)和互換的價值，并清楚它們?nèi)绾卧诟鞣N策略中使用。
復(fù)習(xí)重點：valuation&pricing of forwards，futures，and swaps，European&American options，Black-Scholes-Merton model，Black model，Greeks，implied volatility，derivatives strategies
9、另類投資
復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈图夹g(shù)來分析和評估房地產(chǎn)和私募股權(quán)。
復(fù)習(xí)重點：segments of real estate，direct capitalization method，DCF method，REIT，NAVPS，F(xiàn)FO，AFFO，buyouts，DPI，RVPI，TVPI，commodity market，contango，backwardation，commodity index
10、投資組合管理
復(fù)習(xí)目標(biāo)：候選人應(yīng)該能夠解釋和演示投資組合理論在風(fēng)險和回報估計、證券選擇和其他實際應(yīng)用中的應(yīng)用。候選人還應(yīng)該能夠解釋項目組合管理過程。
復(fù)習(xí)重點：IPS，APT，active risk，information ratio，advantages&limitations of VaR，risk measures，yield spreads，term structure of interest rates，equity risk premium，active management，HFT
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cfa報名需要幾年的經(jīng)驗取決于考生的學(xué)歷，具體可以參考以下：
取得學(xué)士學(xué)位或者相應(yīng)的專業(yè)水準(zhǔn)以上，對于所學(xué)的專業(yè)是不做限制的；
1、學(xué)歷及工作經(jīng)驗的條件
考生滿足其中一條即可：
（1）考生如獲得本科及以上學(xué)歷可以直接參加CFA考試；
?。?）考生仍處于本科就讀階段但距畢業(yè)時間不超過23個月時可以報名參加CFA；
?。?）考生有三年制大專學(xué)歷加一年全職工作經(jīng)驗則可以報名參加CFA考試；
?。?）考生有兩年制大專學(xué)歷加兩年全職工作經(jīng)驗的，可報名CFA；
?。?）考生如不具備大專、本科及以上的學(xué)歷，則需具備四年全職工作經(jīng)驗才能報名參加CFA考試。
2、遵守職業(yè)道德的條件
報名CFA考試的考生，均需要遵守CFA協(xié)會規(guī)定的職業(yè)道德要求。
3、完成考試報名的條件
報名CFA考試，需要登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)，完成賬號注冊、根據(jù)實際填寫報名資料以及支付報名費用等等工作。
4、參加考試所需要的證件
CFA考試作為國際性的金融考試，規(guī)定考生在注冊報名和考試的時候都需要國際旅行護照，考試當(dāng)天護照必須在有效期之內(nèi)。
5、除了以上硬性要求之外，對于報考人員的英語和數(shù)學(xué)水平要求也是比較高的。首先CFA考試為全英考試，全英文試卷，全部英文作答，因此考生必須有較好的英語水平，考生必須能夠正確的理解試卷，并且能夠用英語作答；CFA考試會設(shè)計到數(shù)理分析，側(cè)重于概率和統(tǒng)計的相關(guān)知識，因此數(shù)學(xué)這方面也是一個難點。
1.學(xué)習(xí)的時候要專注
因為備考cfa的時間較長，考驗的是考生的耐心和毅力。很多考生往往因為注意力不夠集中，經(jīng)不起考驗，選擇半途而廢。所以考生想要備考就需要堅持住。
2.不斷總結(jié)答題技巧，尋找爭取的解題方式
很多考生報考cfa就是為了考取cfa證書。當(dāng)然，這也是所有考生的目標(biāo)。但是，考生不要太現(xiàn)實，太形式主義。除了考證，大家都希望在職場工作中有更好的發(fā)展，升職加薪。所以大家在學(xué)習(xí)的時候一定要明確自己的目標(biāo)，這樣才能把這個目標(biāo)變成cfa的學(xué)習(xí)動力，在學(xué)習(xí)過程中掌握更多的思維方式和方法，在做題的時候總結(jié)出自己的答題技巧，這些都是對于考試有著非常大的幫助。
2023年2月報名時間：
第一階段報名：2022年5月10日——2022年8月9日
第二階段報名：2022年8月10日——2022年11月8日
2023年5月報名時間：
第一階段報名：2022年8月9日——2022年11月2日
第二階段報名：2022年11月3日——2023年1月31日
2023年8月報名時間：
第一階段報名：2022年11月14日——2023年2月1日
第二階段報名：2023年2月2日——2023年5月9日
CFA，作為金融屆先進大證，相信小伙伴們都有所耳聞，甚至正蠢蠢欲動想要將之拿下。那么，作為金融類非必須的Qualification（必須的例如CPA，SFC license），其價值如何？怎么考？考哪些內(nèi)容？
CFA考試流程
CFA考試共分三級，從Level 1到Level 3。要Pass三級考試，并取得四年的相關(guān)工作經(jīng)驗，經(jīng)CFA Institute驗證后才能取得CFA的證書。不過在那之后，你就可以在自己名字后面加個“CFA”的Designation。
這三級考試除了Level 1每年四個考季均舉行，Level 2每年只有三個考季舉行，Level 3每年只有兩個考季舉行。所以時間上來說，較快一年半就可以考完，較慢理論上說沒有限制，因為CFA Institute不設(shè)置考試成績的Expiry Date，考生無需擔(dān)心考試成績會過期。
CFA考試時間
對于還在上學(xué)的小伙伴們，如果是本科在校生的話，可以選擇在大二暑假考CFA一級考試，畢業(yè)之后再考CFA二級考試。這樣子正好利用了較后一學(xué)期不太忙的時間來充分復(fù)習(xí)。
在讀研究生的話就沒有限制，可以放心考Level 2。總之Level 1一年有四個時間可以選，但Level 2和Level 3分別只有三個和兩個考季，所以時間上大家要策劃好啦。畢竟CFA考試還是涵蓋內(nèi)容很多，需要些時間和付出的。
CFA考試報名
過來人都知道，CFA是一個很貴的考試。不過如果報名及時就可以省不少錢，因為報的越早越便宜?；旧险娇荚嚾掌谇耙荒昃涂梢蚤_始報名，然后Exam Fee分三個Deadline，下面將會用2023年5月和8月的考試舉例：
從上表中能夠看出，早報名和晚報名可以相差300刀之多，所以計劃考試要趁早。值得注意的事，首次報名需要付350刀的Enrollment Fee，之后（無論重考還是考下一級）就不用再付了。講多一句，CFA考試費是不給退的，無論你Cancel你的考試與否，所以還是早點報名比較劃算。
CFA考試內(nèi)容
CFA考試范圍非常廣，因為Financial Analyst這個東西實在是太泛指了，各種金融業(yè)里的業(yè)務(wù)都會涉及到。
基本上來說，從一級到三級，大的Topics沒有變，只是一級一級逐漸加深，并且改變了不同的Topics的Weighting。這幾個大topics包括了：
1)道德/Ethical and Professional Standards;
2)數(shù)學(xué)/Quantitative Methods;
3)經(jīng)濟學(xué)/Economics;
4)財務(wù)報表分析/Financial Reporting and Analysis;
5)Corporate Finance;
6)Equity Investments;
7)Fixed Income;
8)Derivative;
9)Alternative Investments;
10)Portfolio Management and Wealth Planning
從上面這些Topics就可以知道，考試幾乎涵蓋了Finance的每一個方面。但也不用太擔(dān)心，因為畢竟太廣泛，深度來說沒有太Technical，沒有數(shù)學(xué)金融會計背景都不是大問題。
另外一二級全部是三選一的選擇題，三級同時又選擇題和問答題。個人經(jīng)驗來講，Level 1較看重財務(wù)報表分析，所以會計背景的同學(xué)會有優(yōu)勢，Level 2看重財務(wù)報表分析和Portfolio Management，所以需要加強對于金融方面投資知識的掌握。Level3多了Essay Questions，對于WealthManagement這方便有所強調(diào)。
CFA考試心得
關(guān)于考試較基本也較客觀的信息在上一部分就說完啦！接下來說一說這么一路考下來的心得體會吧。
本人三次考試，三次的策略都不太一樣，但都o(jì)ne-take pass了也算是比較欣慰?；仡^看，在不同的環(huán)境下，正確的考試策略還是很重要的！
Level 1-June 2012
先進次考CFA說不慌張是騙人的。雖然本科讀的是金融和會計專業(yè)，可是說實話，對于金融的知識并沒有融會貫通。即使每學(xué)期都有相關(guān)課程，但是基本上學(xué)期末考完試以后就再也不會常常review相關(guān)知識。所以即使有這方面的學(xué)習(xí)，也都相當(dāng)?shù)闹щx破碎。
而CFA的難點就在于他一氣呵成讓你在短暫的時間內(nèi)intensively的過一遍金融全科，然后該記憶的能背下來，該理解的能算出來。所以這么說來學(xué)一次CFA也是真的對自己有benefits，不夸張的說，大致達到了打通自己在金融方面知識脈絡(luò)的效果。
考Level 1是自己復(fù)習(xí)較認(rèn)真的一次，猶記得當(dāng)時看到不到40%的通過率就已經(jīng)凌亂了，趕快去淘寶買了一個CFA學(xué)習(xí)B套餐（關(guān)于參考書購買等會會講:P）,開始認(rèn)真學(xué)習(xí)。
一般來講復(fù)習(xí)CFA有兩套教材，一套是CFA Institute官方自己出的textbook，知識全面而詳細(xì)（非常厚…），另一套就是更接地氣的Kaplan study notes。除非你真的對知識有很深的鉆研精神，exam-wise，Kaplan的notes就足夠了—因為說是notes，其實疊在一起也足有快有15cm厚啦……
其實，我的戰(zhàn)線說來也沒有拉的太長，前后一共20天full-day study的樣子。首先過了一遍五本notes，大概用時就十天了。不過因為我本科有會計的背景，所以在大部分人較花時間的第三本Financial Reporting上，我反而省了不少時間?？赐晗冗M遍，或者說看完每一本之后的感覺都只有一個，就是東西也太多了完全記不?。?/p>
但是別急，經(jīng)驗告訴我，先進遍看完之后有個大概模糊的印象，知道大標(biāo)題在講什么就可以了。因為當(dāng)你去嘗試看第二遍、嘗試做題的時候就會發(fā)現(xiàn)原來那些知識都還在，只是沒有被你調(diào)動起來罷了。所以先進遍給自己建立一個大的框架，知道每本大概在講什么，不同topic之間的link是什么，第二遍看的時候就會事半功倍，看得既快又深入，完善整個知識體系。
練習(xí)題的話，如果你買了B套餐就會包括兩本Kaplan的practice book，里面大概有6套題供你模擬。6套模擬題也就是有240*6=1440道題哦，已經(jīng)是非常的足夠了。再加上CFA官方會提供一個可以下載的mock exam，你已經(jīng)不需要再去論壇上找其他的資源來練習(xí)了。想多說一句的是，practice book是Kaplan出的，而可以下載的那個是CFA Institute的出的，所以風(fēng)格有所不同。真正考試的題感風(fēng)格還是更接近官方提供的mock exam哦，所以可以留那一套到較后做。然后基本上正確率在60-70%的小伙伴都可以放心穩(wěn)穩(wěn)pass的:P
成績大概到八月中才會出，所以考完之后會是漫長的等待。到了那一天，CFA Institute會給每個人單獨發(fā)郵件告知成績，所以每個人收的郵件的時間都不一樣。一般晚上九十點是高峰期，但我當(dāng)時就是捉急的等到半夜12點多才收到，中間還擔(dān)心是不是fail的人發(fā)的晚……現(xiàn)在證明是多慮啦，所以小伙伴們不如睡個好覺，第二天早上起來查成績！
Level 2-June 2013
當(dāng)年是有夠瘋狂才會同時給自己enroll了CFA和FRM Part1，在考final的時候同時折騰三邊，整個人都要脫一層皮。FRM是后話，講講Level 2的準(zhǔn)備。
像上半部分心得寫的，因為topic和Level 1一樣，Level 2上手并不覺得太陌生。只是因為時間有限，飛速看完一遍notes之后先進感覺就是“完了要跪”，因為好難啊……不得不說CFA還是不水的，對知識面的廣度和深度要求都還挺高。所以還是硬著頭皮熬著夜堅持學(xué)習(xí)。和考level 1的時候給自己20天完整時間學(xué)習(xí)不一樣，Level 2就只有不超過5天的完整時間學(xué)習(xí)，所以過程中一直覺得很慌亂。
被迫實行的策略就是要取舍：放棄占比小的topic，例如alternative investment；重點復(fù)習(xí)不熟悉的占比高的topic，例如equity。因為Level 2仍然都是3選1的選擇題，所以熟悉的topic可以蒙的準(zhǔn)一點，占比小的蒙錯了也不會拉分拉太多。
Level 2考試是分item set（也就是mini-cases）的，上午下午各10個set，每個set個6道題，基本focus在一個到兩個大topic上。所以如果上午沒有考到的topic，中午吃飯的時候就可以注意一下，因為很大可能下午就會考咯。
有件特逗比的事兒：當(dāng)時同考的小伙伴們都覺得自己要掛了，于是有人張羅著要開盤賣考不過的Credit Default Swap(CDS)。考前覺得自己危險的人給他交premium，出成績后真掛了話他給賠錢以表安慰--。哈哈，是不是收到了啟發(fā)？順便快想一下自己知道CDS是怎么運作的不？！
Level 3-June 2014
終于來到較后一級，也是通過率較高的一級（45-55%）。Level 3考試的較大不同在于上午考essay questions，下午考選擇題。所以沒得蒙答案碰運氣了。不過說是essay questions，并不需要你狂寫不止。考題風(fēng)格都很簡潔，基本上除了計算題要列計算步驟之外，簡答題都是兩三句或者bullet point就搞的定。所以不用擔(dān)心自己文筆不好什么的。
Level 3也都是case-based questions，重點偏向于portfolio management和wealth planning。一二級考過的數(shù)學(xué)、經(jīng)濟、會計什么的到Level 3統(tǒng)統(tǒng)可以拋開不用再看。不過Level 3里面的wealth management的東西還真的挺偏，你懂得怎么做遺產(chǎn)管理，盡可能避稅然后把財富傳給你的下一代嗎？來考Level 3吧--
考三級大概用了一個星期的時間來復(fù)習(xí)，雖然也是匆匆，但考到三級已經(jīng)有了一種老將的感覺，什么時候都能保持淡定。再加上通過率高，基本上開開心心的就考過了。但三級的notes非常的厚內(nèi)容非常的多，所以大家還是要留夠一定時間學(xué)習(xí)！忘記說了，從二級開始我就只買淘寶A套餐了，practice book什么的沒有時間看也懶得做了……
CFA備考常見問題答疑
所以以上就是每一級的心得啦！接下來我想了些FAQ出來給大家參考：
Q:關(guān)于淘寶買教材
A:我只買過A餐和B餐，后者就是多了兩本Practicebook。更豐富的還有CDEF餐，多了網(wǎng)上教程啊什么的，因為每個人起點不一樣大家可以按需選購。然后買的時候較好貨比三家，價錢差不了多少，但一定要買彩印的哦！就是藍色白色印刷的。黑白的實在太坑爹。另外make sure你的套餐里有Kaplan的Formula Sheet,一般每個套餐都包括。這個東西非常的好用！復(fù)習(xí)到較后東西那么多就靠它來溫故知新，而且我總是覺得那個里面的topic正式考試都會考到……
運費一定很貴，到香港的話要100多，跟書價快一樣了，但一年就考一次CFA，所以還是狠下心順豐直送到香港吧！
Q:關(guān)于在香港考CFA
A:地點永恒不變的在機場博覽館，打車和機場快線過去價錢差不多。然后早上至少提前一個小時要到，記得帶齊護照和準(zhǔn)考證，帶好2B鉛筆（三級還要帶好油筆），很早就開始check-in了，千萬不要遲到。另外大概考前兩三周會發(fā)郵件問你要不要訂飯，我覺得可以訂，方便一點，反正考試也不指望能吃多好，正常就可以了。
Q：想不出來了……
A：總之，機場博覽館是個暗無天日的地方，從早上7點到晚上6點，一整天下來出了考場一定是exhausted了。但是天氣好的話，你會在出考場的時候在通道的落地窗看到夕陽下的大海和即將降落的灰機，也是大概只有考生才能看到的呢。
CFA的路挺漫漫的，三場考試+四年工作經(jīng)驗換得一紙證書，希望每個小伙伴不是為了名號而盲目去考，而是在這個過程中讓自己變得更加成熟、堅定、有底氣。加油！
CFA（特許金融分析師）考試是全球范圍內(nèi)最具影響力、最具挑戰(zhàn)性的金融考試之一。因此，在備考過程中，如何高效地復(fù)習(xí)，提高通過率，是每一個考生都需要思考的問題。本文將為介紹CFA復(fù)習(xí)的方法和技巧，幫助考生更有效地備考CFA考試。
制定合理的復(fù)習(xí)計劃
在備考CFA考試時，制定合理的復(fù)習(xí)計劃是至關(guān)重要的。首先，考生需要根據(jù)自己的時間安排和能力水平，制定一個詳細(xì)的復(fù)習(xí)計劃。其次，考生需要遵循計劃，按照時間節(jié)點逐一完成復(fù)習(xí)任務(wù)。最后，考生需要不斷調(diào)整計劃，根據(jù)自己的實際情況和復(fù)習(xí)進度，進行合理的調(diào)整。
重視模擬考試
模擬考試是CFA備考過程中非常重要的環(huán)節(jié)。通過模擬考試，考生可以更好地了解考試形式和考試難度，發(fā)現(xiàn)自己的不足之處，及時進行調(diào)整和補充。因此，考生需要在備考過程中，適當(dāng)安排模擬考試時間，不斷提高自己的考試水平。
注重知識點的梳理和總結(jié)
CFA考試的知識點非常繁雜，需要考生在備考過程中進行合理的梳理和總結(jié)?？忌梢愿鶕?jù)自己的復(fù)習(xí)計劃，逐一梳理和總結(jié)每一個知識點，將其整理成筆記或腦圖，方便自己記憶和復(fù)習(xí)。此外，考生還可以將不同知識點之間的聯(lián)系和應(yīng)用進行深入的探究和總結(jié)，提高自己的綜合應(yīng)用能力。
選擇適合的學(xué)習(xí)方法和工具
在備考CFA考試時，選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法和工具非常重要?？忌梢愿鶕?jù)自己的習(xí)慣和能力，選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法，例如閱讀、聽講、做題等。此外，考生還可以選擇一些高質(zhì)量的學(xué)習(xí)工具，例如教材、視頻課程、在線課堂等，幫助自己更好地進行復(fù)習(xí)和提高。
總之，CFA考試是一項非常具有挑戰(zhàn)性的考試，需要考生在備考過程中付出大量的時間和精力。通過制定合理的復(fù)習(xí)計劃、重視模擬考試、注重知識點的梳理和總結(jié)、選擇適合自己的學(xué)習(xí)方法和工具等方法和技巧，考生可以更好地備考CFA考試，提高通過率，實現(xiàn)自己的CFA夢想。
CFA二級考試是CFA考試中的重要一關(guān)，備考期間需要進行全方位的知識與技能整合。但是，備考時間有限、復(fù)習(xí)重點廣泛，如果沒有高效的備考方法，會浪費很多時間和精力。本文將分享一些有效的復(fù)習(xí)經(jīng)驗和備考計劃，以幫助考生成功通過CFA二級考試。
CFA二級考試如何高效復(fù)習(xí)
1.制定合理的復(fù)習(xí)計劃
制定一個合理的復(fù)習(xí)計劃是高效復(fù)習(xí)所必需的。在制定計劃時，應(yīng)該根據(jù)自己的實際情況合理規(guī)劃每個科目的學(xué)習(xí)強度和時間，并設(shè)置一些目標(biāo)來激勵自己。在復(fù)習(xí)過程中，需要注意把握進度，及時調(diào)整計劃以適應(yīng)復(fù)習(xí)進度。
2.合理選擇學(xué)習(xí)資料
市面上有大量的CFA二級考試學(xué)習(xí)資料，包括網(wǎng)上課程、教材、專業(yè)培訓(xùn)等多種形式的資料。選擇合適的學(xué)習(xí)資源可以幫助備考者更好地理解復(fù)雜的概念和理論，從而更快更深入地掌握測試范圍內(nèi)的內(nèi)容。
3.多做習(xí)題和模擬考試
在備考期間，要多做習(xí)題和模擬考試。通過做習(xí)題，能夠更好地熟悉考試難度、形式和考點，同時也能幫助保持學(xué)習(xí)狀態(tài)。做完習(xí)題后，還可以查看解法，了解正確的解題方式，這對于加強記憶和提高分?jǐn)?shù)都是非常有用的。
4.科學(xué)規(guī)劃每日復(fù)習(xí)任務(wù)
合理的每日復(fù)習(xí)任務(wù)規(guī)劃可以使復(fù)習(xí)目標(biāo)更為明確，有利于集中注意力和提高效率。建立一個具體的復(fù)習(xí)任務(wù)表，每天按任務(wù)表進行復(fù)習(xí)，不僅能夠掌握學(xué)習(xí)進度，還有效避免時間的浪費和目標(biāo)的分散。
5.交流與互動，解決問題
與他人分享和交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗和問題是非常好的方法，不僅能夠互相督促，共同進步，也有益于解決自己遇到的問題和困難。借助網(wǎng)絡(luò)平臺、社群等方式加入學(xué)習(xí)群組，與志同道合的備考者互動交流，共同提高備考水平和學(xué)習(xí)效果。
2023年CFA二級考試時間
2023年CFA二級考試時間為：
2023年5月CFA二級考試時間：2023年5月23日-2023年5月27日
2023年8月CFA二級考試時間：2023年8月29日-2023年9月2日
2023年11月CFA二級考試時間：2023年11月18日－2023年11月22日
cfa考試沒有要求幾年內(nèi)考完，考生在考完一級后隔六個月以上報考下一級即可。cfa考試分為三級，每個級別考完成績都是永久有效的。
cfa一級、二級考試科目為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟學(xué)》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》；三級考試科目包括《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟學(xué)》、《投資組合管理》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《權(quán)益投資》、《其他類投資》。
根據(jù)cfa特許金融分析師協(xié)會要求，報考不限專業(yè)，如果你對資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣，符合下列條件：
一、學(xué)歷與工作經(jīng)驗要求
滿足下列條件之一的人員，方可報名cfa考試：
1、具備本科或以上的學(xué)歷，可以直接報名cfa考試，大學(xué)本科在校生最早可以選擇畢業(yè)前23個月內(nèi)的cfa一級考試窗口，但報名cfa二級考試時，需要已獲得學(xué)歷學(xué)位證。
2、具備三年制的大專學(xué)歷，需要擁有一年的全職工作經(jīng)驗。
3、具備兩年制的大專學(xué)歷，需要擁有兩年的全職工作經(jīng)驗。
4、沒有大專及以上的學(xué)歷，則需要擁有四年的全職工作經(jīng)驗。
專業(yè)工作經(jīng)驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作，不一定與金融行業(yè)有關(guān)，只要是合法、全職的工作經(jīng)驗即可。
二、遵守職業(yè)道德規(guī)范
cfa協(xié)會非常注重候選人的職業(yè)道德，報名參加cfa考試的同學(xué)，必須要遵守職業(yè)道德規(guī)范，否則將很難在行業(yè)中立足。
三、持有報名證件
報名和參加cfa考試的同學(xué)，需要持有在有效期之內(nèi)的國際旅行護照，但計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的同學(xué)，除護照之外，也可以使用居民身份證報名。
考cfa考試所需的費用包括：一次性注冊費、考試費和考試稅費。此外，cfa報名分為早鳥階段和標(biāo)準(zhǔn)階段，不同階段的cfa考試費用并不相同。
1、注冊費（enrollment fee）
首次報名cfa考試的考生，需要支付350美元的一次性注冊費用；
2、考試費（registration fee）
cfa報名時間分成兩個階段：
2024年cfa早鳥考試費用：940美元；
2024年cfa標(biāo)準(zhǔn)考試費用：1250美元；
3、稅費（sales tax）
報名cfa考試還需要繳納稅費，其中首次報名cfa考試的考生按照新生標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費，需繳納的稅費金額為78美元，非首次報名cfa考試的考生需按照老生標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費，需繳納的稅費金額為45美元。
cfa考生在完成考試預(yù)約之后，可以申請考試延期，但是免費延期的條件限制比較嚴(yán)格！如果想申請免費延期的話，需要滿足以下的條件之一：
1、如果是收到COVID-19影響而被cfa協(xié)會取消考試的話，考生將會收到延期郵件，考生可以通過郵件提示進行免費延期；
2、如果考生本人或者其親屬患有危及生命的疾病，可以申請免費延期；
3、如果考生的直系親屬死亡的話，可以申請免費延期；
4、如果考生在考試窗口期間需要進行強制性的軍事部署，可以申請免費延期；
5、如果考生懷孕的話，可以申請免費延期；
6、如果考生的預(yù)約的開始被Prometric重新安排，并且在聯(lián)系了Prometric之后，也無法找到新的可接受的預(yù)約日期的話，可以申請免費延期。
CFA考試的備考經(jīng)驗是制定合理的備考計劃，掌握有效的學(xué)習(xí)方法，獨立思考和總結(jié)，合理安排休息和放松時間。
1、制定合理的備考計劃
備考計劃是備考的第一步。一個好的備考計劃可以幫助考生高效利用時間，避免無效的學(xué)習(xí)和浪費。在制定備考計劃時，需要根據(jù)自己的實際情況確定備考時間、科目和重點，制定詳細(xì)的備考計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、掌握有效的學(xué)習(xí)方法
有的考生適合通過閱讀和做練習(xí)來鞏固知識點，有的考生適合通過培訓(xùn)視頻講解和考試技巧訓(xùn)練來復(fù)習(xí)。因此，考生需要找到適合自己的學(xué)習(xí)方法，并利用有效的學(xué)習(xí)方法來彌補自己的不足。
3、獨立思考與總結(jié)
CFA考試不僅考察考生的知識水平，還考察考生的分析和解決問題的能力。所以在備考的過程中，要注意獨立思考和總結(jié)，通過對歷年考題的分析和總結(jié)，提高自己的解題能力和應(yīng)試技巧。
4、合理安排休息和放松時間
在準(zhǔn)備考試的過程中，我們需要保持良好的心態(tài)和身體素質(zhì)。合理安排休息和放松時間可以幫助考生更好地應(yīng)對準(zhǔn)備考試的壓力?？忌梢酝ㄟ^鍛煉和娛樂來放松和保持身心健康。
備考CFA建議報培訓(xùn)機構(gòu)嗎
備考CFA考試建議報培訓(xùn)機構(gòu)。報班的好處在于培訓(xùn)班通常有專業(yè)的教師，提供豐富的學(xué)習(xí)資源，如課程資料、模擬考試等。學(xué)員可以通過與教師交流、與同學(xué)討論等方式更好地掌握知識點。此外，培訓(xùn)班的課程時間比自學(xué)要緊湊，可以讓學(xué)員在較短的時間內(nèi)掌握更多的知識點，加快學(xué)習(xí)進度。
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CFA考試建議怎么選培訓(xùn)班
選擇一個靠譜的CFA培訓(xùn)班對于備考CFA考試是非常重要的，建議結(jié)合以下幾點進行選擇：
1、師資水平
要看培訓(xùn)講師的水平，師資水平直接影響考生的學(xué)習(xí)效果和考試成績，在報考前可以看看師資的背景，以及機構(gòu)講師的構(gòu)成比例。
2、課程模式
通常培訓(xùn)機構(gòu)的教學(xué)模式以及課程都有很多不同的種類，考生要挑選更適合自己的課程，可以通過聽試聽課來進行體驗，選擇更適合自己的培訓(xùn)機構(gòu)。
CFA考試科目
CFA一級和二級考所有科目，分別為《職業(yè)倫理道德》、《數(shù)量分析》、《經(jīng)濟學(xué)》、《財務(wù)報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。CFA三級考其中七個科目，為：《職業(yè)倫理道德》、《經(jīng)濟學(xué)》、《投資組合管理》、《權(quán)益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
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報名CFA考試不是必須要有工作經(jīng)驗的。以下條件滿足其中之一即可：
1.取得學(xué)士學(xué)位
完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學(xué)校。
2.本科在校生
報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項目畢業(yè)月份前23個月（含）以內(nèi)。在參加二級考試之前，必須獲得學(xué)士學(xué)位。例如，2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生最早可報名大二暑假（2023年8月）的CFA一級考試。
本科畢業(yè)前11個月內(nèi)可以考二級。
3.專業(yè)工作經(jīng)驗
在報名CFA一級考試時，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時的工作經(jīng)驗和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗和高等教育結(jié)合起來以達到最低小時數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時。
例如：
三年制大專學(xué)歷的人員，需要在取得1年的全職工作經(jīng)驗后報考。
兩年制大專學(xué)歷的人員，需要在取得2年的全職工作經(jīng)驗后報考。
沒有大專及以上學(xué)歷的人員，則需要取得4年的全職工作經(jīng)驗后才能報考CFA考試。
對于不滿足本科學(xué)歷要求的參考人員，CFA官方是要求具備工作經(jīng)驗的。
cfa報名工作經(jīng)驗要求解讀
*專業(yè)工作經(jīng)驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗要求應(yīng)用相對高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力和團隊合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
專業(yè)工作經(jīng)驗不需要與投資相關(guān)。
如果實習(xí)工作是全職且有工資的類型，可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗的要求。
如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗，并且有工資的情況下才符合要求。
CFA報名流程
1、CFA官網(wǎng)網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org；點擊“Log In”去登錄賬戶。
2、輸入郵箱，點擊“Continue”。
3、輸入密碼，點擊“Sign in”。
4、登錄CFA賬戶，在“My Account”里選擇“CFA Program”。
5、點擊“Register Now”注冊。
6、需要報考哪個考季的考試看清楚后點擊相應(yīng)考季的“Register”。
7、填寫報名信息，帶“*”的都要填寫,每一頁面填寫后都點擊“Save and Contitue”進行下一步。
8、選擇前兩個需要填學(xué)校名稱和畢業(yè)時間。
9、選擇第三個需要填寫公司名稱和行業(yè)。
10、核對信息，沒有問題點“Proceed to Pament”進行下一步。
CFA考位預(yù)約流程
1、點擊右上角的“My account”,選擇自己想要的考位。
2.出現(xiàn)下圖所示表示約考完成，建議保存Conformation Number后面的數(shù)字。
3、注冊郵箱也會收到由此郵箱地址發(fā)出：donotreply prometric.com的考試確認(rèn)信郵件此郵箱。
注意事項：
1）不同考試窗口有不同的考位預(yù)約截止日期，考生必須在相應(yīng)的預(yù)約截止日期（Scheduling Deadline）之前完成預(yù)約。
2）通過CFA Program模塊下的“Schedule Your Exam（考位預(yù)約）”鏈接是完成考位預(yù)約的唯一有效方式。請考生不要通過其他界面進行預(yù)約。
3）考位先到先得，請考生盡快完成考位預(yù)約。CFA Institute無法保證每個考生都能在自己首選的時間參加考試?？忌梢钥紤]多預(yù)留幾天可以參加考試的時間。
CFA（Chartered Financial Analyst，特許金融分析師）考試以其高難度和全面的金融知識覆蓋而聞名。對于許多金融專業(yè)人士而言，CFA不僅是職業(yè)發(fā)展的重要里程碑，也是一項極具挑戰(zhàn)性的認(rèn)證。那么具體的考試難度來跟小編了解看看吧！
一.cfa考試難度
CFA考試共分為三個級別，每個級別的難度和側(cè)重點都有所不同?？荚噧?nèi)容涵蓋從基礎(chǔ)的財務(wù)報表分析到復(fù)雜的投資組合管理和財富規(guī)劃。對于大多數(shù)考生來說，CFA考試的難度在于其內(nèi)容的廣度和深度，以及對分析和應(yīng)用能力的高要求。
二.CFA各科備考經(jīng)驗
財報：一級學(xué)起來最吃力的課程，十分考驗邏輯＋記憶力。一定要先吃透知識點再去刷題，不然做起來很痛苦！建議每過幾天就瞄一眼復(fù)習(xí)下，加深記憶力！
數(shù)量：考的很基礎(chǔ)，本科學(xué)過的概率論數(shù)理統(tǒng)計/FRM的數(shù)量部分都可以超額覆蓋。
公司發(fā)行人：比較簡單好拿分。
權(quán)益、固收：兩個比較像，重點注意模型的理解和應(yīng)用。如果從“該模型為什么會這樣設(shè)計”“模型的邏輯是什么”角度出發(fā)，可以高屋建瓴，增加理解速度和深度。
另類：記憶較多，注意分類記憶，不要混淆。
投資組合：注重對邏輯的理解，能在腦海里自己描繪如何構(gòu)造投資組合就問題不了。
衍生品：考過FRM的可以閉眼過，但是沒有基礎(chǔ)的可能學(xué)起來很痛苦，幸好占比不大，可以“戰(zhàn)略放棄”。
經(jīng)濟學(xué)：微觀經(jīng)濟學(xué)（占比大）十宏觀經(jīng)濟學(xué)(占比中等)十國際金融（占比小)，考的都是比較粗淺偏記憶的知識點。沒有經(jīng)濟學(xué)背景的同學(xué)建議學(xué)2??遍第1??遍先過知識點，能記多少記多少，第2??遍注重邏輯，嘗試?yán)斫猓由钣洃洝?/p>
道德：考試占比最大，但建議最后復(fù)習(xí)有時間看原版書的案例，沒時間的話至少要把課看一遍
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